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吳忌寒聯姻500.COM的背后秘密_COM

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1月26日,持續了兩年的比特大陸內訌,以詹、吳二人和解畫上句號。僅僅沉寂了20天,吳忌寒的身影再次活躍,成功霸占了加密市場頭條。

2月16日,美股上市公司500.COM彩票網宣布,與比特小鹿的子公司BlockchainAlliance達成股份置換協議,全資收購BTC.COM礦池業務。

根據比特大陸此前的和解方案,比特小鹿、BTC.COM正是在比特大陸拆分后,歸屬吳忌寒方。

作為加密市場為數不多的「賣水生意」,礦業也是除交易所以外少數可持續盈利的業態之一。特別是如今BTC價格飆升,礦池收益更是不菲。

吳忌寒為何選擇此時出售BTC.COM?是為了套現,還是借殼上市?BTC.COM作價1.2億美元是否被高估?收購方500.COM又是何來頭?

BTC.COM礦池價值1.8億美元?

本次收購案中,最令人關注的,莫過于收購交易金額以及對賭條約。

實際上,這次收購并非現金交易,而是股份定向增發。

根據官方公告,500.COM將發行44,353,435A類普通股,每股面值0.00005美元,約占公司2021年1月31日發行在外的股份的10%,以換取重組完成后BlockchainAlliance持有的BlockchainAllianceTechnologiesLimited的全部已發行股本。股份置換協議下擬進行的交易包括將BitdeerTechnologiesHoldingCompany在BTC.COM項下的全部礦池業務,BTC.COM域名和BTC.COM加密貨幣錢包(統稱為“BTC.COM礦池業務”)轉讓給公司。首次交割交易預計將于2021年4月15日前完成。

吳忌寒退出比特大陸法定代表人 由詹克團接任:金色財經報道,近日,北京比特大陸科技有限公司發生工商變更,吳忌寒退出法定代表人及總經理、執行董事職務,改由詹克團任法定代表人。企查查信息顯示,該公司成立于2013年,實繳資本205.57萬元人民幣,由Bitmain Technologies Limited全資控股。(企查查APP)[2021/3/4 18:14:13]

需要注意的是,500.COM公司的普通股與「每股美國存托股票」并不是1:1兌換的,而是1ADS=10*普通股。按照2月16日的股價,1ADS=27美元,本次定向增發的股份價值約為1.2億美元。

此外,雙方還簽訂了對賭協議:

如果BTC.COM礦池業務在2021年財年中能取得凈營業利潤,則500.COM將按每股面值向BlockchainAlliance發行額外的A類普通股;當該凈營業利潤超過2000萬美元,則500.COM可發行最多22,176,718股A類普通股,約占公司2021年1月31日發行在外的股份的5%。

如果BTC.COM礦池業務發生凈營業虧損,則500.COM有權按每股面值回購BlockchainAlliance持有的部分A類普通股;當該凈營業虧損大于1000萬美元,則500.COM最多可回購4,435,344股A類普通股,約占公司2021年1月31日發行在外的股份的1%。

按照這個方案,BTC.COM實際上是以總價值1.8億美元作價出售。

媒體:詹克團與吳忌寒正式達成協議,詹克團正式回歸:據媒體報道,12月16日晚,詹克團與吳忌寒正式達成協議,協議結果暫為詹克團抵押股份,從比特大陸借出6億美金,收購吳忌寒方面股份。由此詹克團正式回歸,居中協調者傳聞為紅杉資本沈南鵬等。

據悉,BTC.com、比特小鹿與海外礦場以9000萬美金估值分拆后,歸屬吳忌寒團隊,比特大陸其他業務(礦機、AI、螞蟻礦池、國內礦場等)歸屬詹克團。12月28日將進行股東大會,但不排除再次出現變化的微小可能。

按照協議,詹克團承諾2022年12月31日前完成美股合格上市,合格上市最低估值為55億美金且上市融資不低于5億美金,如果無法完成可能需要向投資人回購并支付利息。針對此事,金色財經將持續跟進報道。(吳說區塊鏈)[2020/12/19 15:45:13]

問題來了,BTC.COM真的值1.8億美元嗎?答案是:值。

根據2019年數據,BTC.COM全年收入2622.56萬美元,當時BTC平均幣價是7365.21美金。如今BTC單價飆升至5萬美元以上,漲幅超過7倍,BTC.COM礦池收入自然也翻了幾番。

并且,作為行業頭部機構,BTC.com礦池曾長期排名第一,如今也經常位列前三甲,已經是成熟運營的項目,持續盈利能力沒有太大的問題。因此,BTC.COM估值上億美元是較為合理的,1.2億美金的對價也是資本市場對于BTC.COM的一種定價和認可。

吳忌寒退出福建算芯科技有限公司監事職務:比特大陸吳忌寒8月25日已退出福建算芯科技有限公司主要成員,退出監事職務,程章展為新增監事。 福建算芯科技有限公司業務范圍主要包括:集成電路設計;集成電路制造;應用軟件開發;計算機、軟件及輔助設備批發;信息技術咨詢服務等。該公司法定代表人為詹克團。(企查查)[2020/8/27]

當然,BTC.COM的盈利能力只是考慮的原因之一,500.COM更加看重其背后股東吳忌寒的影響力。

“500.COM更為看重的是吳忌寒先生的行業影響力,他本人在礦機、礦場、礦池超過10年的浸。”接近500.COM方面相關人士告訴Odaily星球日報,“從2017年開始,500.COM團隊就跟比特大陸有過很多業務合作。本次收購的契機是500.COM在今年1月份和2月份共計購入了15900臺礦機,礦業版圖上還缺少礦池這個拼圖,就水到渠成地進行了強強聯手。”

500.COM:昔日龍頭,逐鹿加密礦業

在BTC.COM收購案宣布后,所有人不約而同的問著同一個問題:500.COM究竟是誰?為何收購吳忌寒名下公司?

500.COM創立于2001年,是中國首家提供網上彩票服務的公司;2013年赴美上市,年銷售額最高達70多億元,曾是中國互聯網彩票業的龍頭。

然而,與加密市場一樣,互聯網彩票也曾遭遇國家整頓。2015年4月,財政部、民政部、國家體育總局等八部委聯合發文,明令禁止互聯網彩票銷售,互聯網彩票公司迎來寒冬,500.COM業務直線下滑,影響頗深。

吳忌寒:拒絕評論Craig Wright:今日晚間,吳忌寒做客王峰十問,當被問及“假的中本聰Craig Steven Wright”是不是由吳忌寒操縱時,吳忌寒表示:“CSW早先并不支持BCH,他后來突然大力支持的。CSW由來已久,有關他的專題報道無數,我拉不來。我和他的觀點多有不同,我拒絕評論CSW。”[2018/6/16]

此后的四年里,500.COM五次換帥,業務不斷調整,相繼上線貴金屬、基金等等項目,依然未有起色。

老虎證券數據顯示,過去五年中,500.COM持續虧損,凈虧損最高6.51億元。不過,好在公司營業收入始終呈現正數,且營業利潤虧損逐漸降低。

經歷了多次換帥以及轉型后,500.COM開始探索加密產業,這也是過去兩年來不少美股公司的重要選擇。

以今年為例,為了應對美元通脹壓力,包括MicroStrategy、特斯拉在內的多家美股企業開始投資比特幣,其中特斯拉已斥資15億美元。

與上述公司的選擇不同,500.COM選擇了一條更穩健、更安全合規的入圈方式——進軍礦業。在加密市場中,礦業是除了交易所以外少數可持續盈利的業態之一。

Odaily星球日報統計了過去兩個月,500.COM的礦業布局:從購買礦機,到收購礦場、礦池,完成礦業產業鏈的整合。

不過,據相關人士透露,500.COM并未今年才入局加密產業。

吳忌寒表示正常經營的比特幣礦場不會被關閉:今日網絡關于央行勒令關閉國內比特幣礦場的消息沸沸揚揚,比特幣大陸CEO吳忌寒剛剛表示,正常經營的礦場并不會被關閉,央行聯合地方政府關閉的主要是偷電的礦場。而且正常經營的礦場還對當地經濟起到了促進作用,幫助一些小水電廠還了貸款,這種可以算是精準扶貧。[2018/1/4]

早在2016年,500.COM相關投資人就開始介入加密貨幣產業的早期投資,包括交易所、礦場、礦機、公鏈、Dapp應用都有涉及。但由于上市公司存在合規以及風險偏好問題,上述投資多是股東個人投資行為或是其他基金主體。

如今,500.COM選擇通過自有品牌進場,一方面是因為所選擇的合作伙伴資質、合規、環評、備案相對完備,適合裝入美股上市公司主體;另外一方面,也是正式對外傳達轉戰加密市場的聲音。

“總的來說,500的團隊是加密貨幣行業的老兵了,經過多年的行業沉淀,決定加倉比特幣礦業,從而實現整體轉型。對于未來的加密貨幣市場,我們用實際行動證明了我們是長期看好的。在某種熱定的加密貨幣成為公認的結算介質的情況下,我們沒有理由不繼續加倉。500.COM愿意為這個分布式賬本結算網絡,做基礎設施的建設工作。”知情人士告訴Odaily星球日報。

然而,礦業競爭也非常激烈,巨頭壟斷嚴重。對于500.COM來說,如何站穩腳跟并逐漸擴大市場份額成了擺在眼前的棘手難題。

此番收購BTC.COM,正是為了填補最后一塊短板,使得500.COM的業務架構更完整,成為集礦機、礦場、礦池、自有算力、托管算力于一體的“閉環挖礦”業務平臺。同時,也可以借助吳忌寒在礦圈的影響力加速500.COM的發展。

吳忌寒方面有何好處?

500.COM作為收購方,是為了轉戰加密礦業;作為被收購方的BTC.COM與吳忌寒,又有何好處?

不少人將BTC.COM出售,解讀為吳忌寒套現離場的信號,但情況并非如此。

一方面,吳忌寒與詹克團和解時,獲得了6億美元現金,短期內并不缺錢。況且無論牛熊,礦池都可以帶來持續的可支配收入,就像一個不斷下蛋的金雞,再加上如今行情正好,吳忌寒套現的動機并不強。

另一方面,本次收購獲得股份并不能很快套現。根據協議,BlockchainAlliance已同意把此次交易獲得的A類普通股按約定鎖定。

Odaily星球日報認為,吳忌寒的目的主要有二:補充BTC.com算力,重奪第一,并將算力Token化,發行算力幣;向傳統資本市場進軍,不排除未來借殼上市的可能。

補充BTC.COM算力,重回第一

隨著幣安等交易所入局礦業,BTC.COM等昔日礦池巨頭的日子也不好過,算力不斷下降,收益自然受到影響。

目前,BTC.COM礦池在BTC全網算力占比9.76%,排名第四,逐漸喪失了先發優勢。

而500.COM通過收購樂透互娛,旗下擁有大量的算力。截止2020年9月,樂透互娛這三個數據中心承載的算力占當時BTC全網算力的6.27%,這還不包括今年1月份和2月份購入的15900臺的礦機。

縱觀全網各大礦池比特幣算力份額分布,6%的全網算力對于BTC.COM也是不可或缺的。特別是前幾大礦池差距并不大,一旦500.COM的算力切入BTC.COM礦池,將幫助BTC.COM成功反超目前排名第一的F2pool,重回第一。

這也正是吳忌寒所看重的。在退出比特大陸后,吳忌寒并沒有對礦業失去興趣,反而正在謀劃新的布局,BTC.COM被收購正是在這樣的背景下誕生了。

另據知情人士透露,收購完成后,500.COM與BTC.COM將依托現有算力,進行算力Token化,發行算力幣。

從礦工角度來說,算力幣可以進行風險對沖,提前獲得收益。對投資者而言,算力幣提供了一種挖礦新模式。原本只能在二級市場交易的投資者,可以通過算力幣持有一級市場的比特幣算力,和礦工一樣獲得比特幣獎勵。

在礦業競爭白熱化的當下,算力幣的出現為礦圈提供了新的玩法,也為礦池提供了新的拓客渠道,帶來增量。

今年一月,BTC礦池中排名第一的幣印礦池就發行了自己的算力幣pBTC35A,幣安也同樣推出了算力幣BTCST。

如今,500.COM&BTC.COM即將發行算力幣,也在意料之中。

進軍資本市場,借殼上市

業內皆知,吳忌寒一直有個上市夢,從港股轉戰美股,即便接連失利,依然沒有打消。

如今,市場排名第二的嘉楠以及排名第三億邦國際相繼上市,只剩下排名第一的比特大陸了。但吳已經失去了對比特大陸的控制權,手中能夠完全控制的只有比特小鹿。

本次收購,很大可能是吳忌寒向傳統資本市場進軍的信號。

如果所有業績順利完成,BlockchainAlliance最多將持有500.COM總共13.04%的股份,成為其第二大股東。

“不排除在不遠的未來,更多的加密貨幣資產裝入500.COM在美國的上市公司主體,至于是不是吳忌寒的相關產業,還得且行且看。”知情人士表示。

最后,值得注意的是,紅杉中國既是500.COM的股東之一,也是比特小鹿的股東。二者進行合作的背后,也活躍著資本的身影。

“紅杉中國是兩家機構的投資人,所以自然而然的就展開了合作。”知情人士透露。

總結

總的來說,500.COM收購BTC.COM,是雙方互有需求共同作用下的產物。

500.COM試圖轉型,進軍加密礦業;而吳忌寒方面想要進一步鞏固自身地位,整合礦機、礦場、礦池產業鏈,同時進軍傳統金融市場,未來甚至有望將礦池等業務打包上市。

行業競爭激烈,正處于洗牌階段,500.COM與吳忌寒各自的戰略目的能否達成,一切將交給時間來檢驗。

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