DeFi 聚合池如何擴展現有 L1 項目？_EFI

DeFi 的初始價值觀是關于金融包容性和開放性。但隨著 Gas 價格上漲，DeFi 慢慢變成了巨鯨的游戲。

L1 池（比如 YFI 的機槍池）因便宜、簡單而有效擴展 DeFi。

盡管如此，在 L1 的池子上存款、取款和調整資金仍然很昂貴。

StarkEx 解決這個問題。解決方案就是 DeFi Pooling，該方案把 L1 上的賬單拆分并在 L2 上提供頭寸來重新平衡。

StarkEx 3.0（譯者注：截至發稿，最新版本為 StarkEx 4.5）支持啟用這一功能所需的新基礎構件：L1 限價單。

DeFi 旨在改善金融的包容性，這要歸功于它的可組合和無需許可的性質。然而，當 gas 過于昂貴時，只有巨鯨能參與得起了。

Mycelium DeFi因喂價問題遭受了套利機器人的攻擊:金色財經報道，根Mycelium團隊聲明，1月7日，該平臺遭受了套利機器人的攻擊。該機器人檢測到平臺上ETH價格的價差過高并開始大量濫用流動性。

差異應歸因于Bitfinex API，它在澳大利亞東部標準時間凌晨 02:45 左右開始廣播 ETH/USDT 對的高度波動的價格。與此同時，另一家價格供應商 Binance 因屏蔽了 Mycelium 使用的與美國相關的 IP 而下跌。 因此，系統無法通過獨立的喂價重新平衡價格。Mycelium團隊強調，由于Binance中斷未得到廣泛傳播，Mycelium 僅使用了來自 Bitfinex 和 Coinbase 的數據。[2023/1/8 11:00:13]

如果希望 DeFi 在保持包容性的同時還能額外惠及千萬用戶，就亟需解決可擴展性問題，使交易成本保持在較低水平。

BTC DeFi項目Portal將于10月底在Republic上啟動公開股權發售:10月13日消息，BTC DeFi項目Portal宣布將于10月底在Republic上啟動公開股權發售，投資者屆時可通過BTC、USDT、USDC、ETH或法定貨幣為本次公開發行提供資金，本次公開發行共有1900個參與名額。Portal是基于BTC網絡的DeFi項目，此前于9月22日宣布完成850萬美元融資，該輪融資由Coinbase Ventures領投，OKEx Block dream Ventures、Republic、LDCapital、GenBlock等參投。[2021/10/13 20:26:05]

在 Yield Optimizer 中我們已經看到了向可擴展性發展的趨勢。YFI 和 Harvest 等項目讓散戶也能參與到高階的昂貴交易策略中來。以 YFI USDt 曲線策略為例。

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為3.01%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為3.01%。47個幣種中14個上漲，33個下跌，其中領漲幣種為：SUSHI(+21.19%)、AST(+13.51%)、CRV(+13.00%)。領跌幣種為：KCASH(-26.70%)、PEARL(-25.93%)、YFV(-23.33%)。[2021/9/27 17:08:51]

作為一名普通交易者，優化 Curve 的借貸收益率相當復雜。需要把錢存入一個特定的池子里，把 LP 代幣押進 Curve 儲蓄池，設置鎖定期來增加 CRV 獎勵，并在鏈上投票選擇分配給池子的獎勵比例。

用 YFI，上述的步驟都加以抽象化。只需在 YFI USDt yVault 上進行一次存款，剩下的都交給協議負責。作為回報，該協議對利潤收取 20% 的管理費。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為6.60%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為6.60%。47個幣種中42個上漲，5個下跌，其中領漲幣種為：FOR(+71.65%)、SUSHI(+13.75%)、KCASH(+12.97%)。領跌幣種為：BTM(-3.24%)、SWFTC(-2.59%)、TRB(-2.51%)。[2021/8/20 22:25:51]

這 20% 的費用對大多數交易者來說，不僅省去親自部署策略的麻煩，還節約了交易費用。

此外，通過聚合 YFI 客戶的投票權，YFI 的行為就像一個投資基金并影響 Curve 以使所有 YFI 交易者和代幣持有者等這些利益相關者受益。

盡管如此，YFI 在 gas 方面并不是最優的，因為從池中存取以及再平衡資金仍然是在 L1 上操作。因此，這些操作步驟往往價格昂貴到讓人高不可攀。

OKEx DeFi播報：DeFi總市值148.9億美元，OKEx平臺MLN領漲:據OKEx統計，DeFi項目當前總市值為148.9億美元，總鎖倉量為165.1億美元；

行情方面，今日DeFi代幣普漲，OKEx平臺DeFi幣種漲幅前三位分別是MLN、SUSHI、WAVES；

截至17:00，OKEx平臺熱門DeFi幣種如下：[2020/11/20 21:29:48]

而 DeFi 聚合池就是來解決此問題的：它可以把存款、取款、再平衡等操作，都轉移到可擴展且低成本的 L2 上！

這種新機制能夠讓用戶使用 L2 帳戶更便捷地無 Gas 費交易：在 Aave 和 Compound 借貸，在 YFI 或者 Harvest 投資，又或是在 Uniswap、Balancer 或 Curve 提供交易流動性。

我們在此以一個簡單的 DeFi 操作步驟舉例：投資 USDt yVault。

參與者有：

交易者 / 用戶 / 終端用戶

用戶 A、B 和 C 有資金在 L2 上交易。

鏈下

運營節點以及為其提供服務的 StarkEx 系統。

鏈上

DeFi 目標合約（例如 yUSDt 機槍池）

StarkEx 智能合約

代理池：一個「新」的在鏈上智能合約，來協調 StarkEx 合約的需求、管理池子所有權，并與 DeFi 目標合約交互。

上述例子中，用戶 A 和用戶 B 想要存款進 YFI，而用戶 C 想要從 YFI 中取款。因此，用戶 A 和用戶 B 的需求正好與用戶 C 匹配，只有剩下差額部分需要在鏈上交易。

從 A 和 B 的角度來看的話，DeFi 聚合池操作為兩步：

將 USDt 換成 StarkEx 運營者從代理池出鑄造出的份額（例如 *syUSDt*）

將 syUSDt 換成 yUSDt

代理合約鑄造代理池的份額（例如 syUSDt）

代理合約通過 L1 限價單（可參考下述）將份額賣給交易者

StarkEx 在鏈上結算這筆買賣

代理合約從 StarkEx 智能合約中取出資金池中的資金

代理合約將這筆資金存入 DeFi 機槍池（例如 yVault）

代理合約收到存款憑證（LP 代幣，例如 yUSDt）

代理合約創建一條鏈上限價單，給出存款憑證對池子份額的價格（例如 syUSDt）。

L2 上的交易者用份額（例如 syUSDt）換回存款憑證（例如 yUSDt）

代理合約銷毀份額

有人可能注意到，代幣撮合交易可以鏈下進行。那像把 yUSDt 換成 yETH 這樣的再平衡，只要找到交易的另一方就可以，交易過程無需支付 Gas。

StarkEx 上的 DeFi 聚合池還有一個組件需要解釋： L1 限價單。StarkEx 上有三類基本操作：轉賬、條件性轉賬以及 L2 限價交易。下一個版本 (StarkEx V3) 將支持 L1 限價單，L1 上的智能合約能夠在 L2 上發送交易。這是支持 DeFi 聚合池的最后組件。

如果實現 DeFi 金融普及，我們需提供更大規模的交易處理量和更便宜的交易成本。而 DeFi 聚合池就是一種解決方案，等于是用商用機來取代私人飛機。如果 DeFi 想要再吸納千萬交易用戶，這是最好的選擇。

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