Polygon 的最新進展與競爭態勢_POLY

撰文：Newman Capital

以太坊的 L2 生態系統在過去的一年一直在快速增長。在這領域，Polygon 尤其吸引了我們的眼球。憑藉其龐大的開發者和用戶群、源源不斷的合作和戰略收購，它是 L2 和零知識證明（ZK）生態系統中一支不可忽視的力量。本文將深入探討其擴展解決方案、生態系統、估值和最近的鏈上活動。

Polygon 被稱為以太坊的區塊鏈互聯網，專注于通過 ZK 技術來擴展以太坊，現時正在開發七種擴展解決方案，從眾多的 ZK-rollup 到側鏈再到軟件開發工具包（SDK）等基礎設施。 Polygon 的 7000 多個 dApps 橫跨 DeFi、GameFi、metaverse 和 NFT 的生態系統。

Polygon 有多種擴展方案，每個擴展方案都有獨特之處，根據用戶的需求和他們的研究、測試和發佈時間表來支持一系列的使用案例。有些產品已經上線，而有些還在測試 / 開發中。下圖說明了成套的擴展解決方案和它們的重點。

Compound III計劃于本周上線Polygon:2月14日，Compound III團隊成員Jared F在項目Discord社群中表示，Compound III計劃于本周內上線Polygon，但可能存在小幅延期。[2023/2/14 12:06:40]

圖一 Polygon 的多種擴展方案

MATIC 是 Polygon 的原生代幣，該代幣在 Polygon 生態系統中有三個主要功用：

支付 Gas：在 Polygon 鏈上的交易費用?

治理：對 Polygon 改進提案（PIPs）進行投票，以決定 Polygon 的方向

網絡安全：質押 MATIC，在賺取獎勵的同時為保障網絡安全做出貢獻

由于 Polygon 在 2021 年 2 月進行了品牌重塑，預計 Polygon 將在今年宣布更新其代幣的重新設計。未來的代幣將適用于所有 Polygon 產品。

在撰寫本文時，大約有 97 億 MATIC 代幣在市場流通，總供應量的 26% 被質押。 在 8 月 2 日，總供應量的 14%（即 14 億 MATIC）從歸屬合同中釋放；其中，6.4 億 MATIC 被 Polygon 的創始人認領，他們承諾為網絡中的所有代幣做抵押。所有有代幣供應將在今年 10 月前全部釋放。

Polkastarter與區塊鏈游戲公司Big Time達成合作:12月2日消息，去中心化啟動平臺Polkastarter與區塊鏈游戲公司Big Time達成合作，合作內容包括允許Polkastarter Gaming Guild參與Big Time游戲的早期Beta測試；獲取SPACE NFT；為Polkastarter Gaming Guild推出獎學金；教育培訓師了解Big Time游戲玩法；共同工作和其他涉及兩個社區的活動。[2021/12/2 12:45:27]

圖二 MATIC 代幣解鎖時間表

企業發展戰略：企業發展是擴大 Polygon 的多鏈以太坊世界的重點。這些發展不僅限于 Web3 公司，也包括傳統世界中的跨國公司和企業集團。值得注意的合作伙伴包括 Disney、Wintermute、Outlier Ventures、The Graph 和 Chainlink。此外，Polygon 一直在發展其 NFT 和游戲生態系統，并運營內部投資基金。

動態 | Poloniex再次向Grin General Fund捐贈一筆比特幣資金:據Poloniex官方推特，Poloniex再次向Grin General Fund捐贈一筆比特幣資金，此次捐贈金額為0.3747 BTC。截至目前，Poloniex已向Grin General Fund捐贈了3.86946 BTC。[2019/11/23]

圖三 合作伙伴關系

印度加密貨幣社區：作為一家位于印度的獨角獸企業，Polygon 在印度的加密貨幣領域有很強的影響力。該公司一直在積極舉辦開發者培訓，與頂級大學合作，舉辦黑客松，以發展其開發者人才庫，并孵化初創企業。

缺乏創新：有人批評 Polygon 的創新，因為以太坊虛擬機（EVM）的兼容鏈使開發者能夠輕鬆地從以太坊復製模型到 Polygon。出于這個原因，盡管 Polygon 生態系統中有大量的項目，但其中許多是以太坊上的多鏈項目。

Polygon Studio： 2021 年夏天，團隊推出了 Polygon Studio，一個旨在吸引現有游戲玩家參與區塊鏈游戲的內部單位。從那時起，該團隊已經有超過10 萬名游戲玩家和 500 多個應用程序，包括大品牌，如 The Sandbox、Decentraland 和 OpenSea。

公告 | QTUM上線Poloniex平臺:Poloniex發布公告稱，QTUM已上線Poloniex平臺， 并已開啟充值和提現。QTUM / USDT，QTUM / BTC和QTUM / ETH的交易將于北京時間9月8日0點上線。[2018/9/7]

移動整合： Polygon 宣布與Nothing Phone（1）合作，通過 Polygon 網絡為 dApps、區塊鏈游戲和支付提供簡單的訪問。

融資：2022 年 2 月，Polygon 通過 Sequoia Capital India, Softbank, and Tiger Global 的風險融資輪融資 4.5 億美元。

每日新獨特用戶地址： Polygon 一直是市場上最活躍的 EVM 兼容鏈之一。根據 The Block 的數據，在 2022 年 8 月上半月的大部分天數，Polygon 在 7 天的平均基礎上保持了大約 40 萬個新增獨特用戶地址，是相比主要競爭對手中最高的，如 BNB Chain。在同一時期，Polygon 在這個角標準上的表現也超過了其他主要的 L2；它的每天新增獨特用戶地址分別是 Arbitrum 和 Optimism 的 168 倍和 167 倍。

新經幣和去中心化保險項目PolicyPalNetwork合作:新經幣（XEM）和去中心化保險項目PolicyPalNetwork合作，PolicyPalNetwork將在新經幣區塊鏈上建立區塊鏈項目，這些項目將集成到新經幣平臺。[2018/5/14]

圖四 EVM 兼容鏈的每日天新增獨特用戶地址

交易量：數據還顯示，在過去一年中，Polygon 的交易量明顯高于以太坊。來自 Nansen 的報告顯示，2022 年第三季度，Polygon 上的交易量比以太坊高 700% 之多。雖然交易量逐漸減少，但即使在今天，交易量也一直穩定徘徊在比以太坊高 200-300% 的范圍內。另一方面，在同一時期，Polygon 的交易量比 Optimism 和 Arbitrum 分別多 30 倍和 23 倍。

圖五 EVM 兼容鏈的交易量

總鎖倉價值（TVL） ：PolygonTVL 為 19.1 億美元，很好地抓住了 L2 的價值，僅次于以太坊和 BNB 鏈。 Polygon 的 PoS 鏈在擴容范圍內具有主導地位，但在 ZK-rollup 領域，Polygon Hermez 的存在薄弱，只有 0.05% 的市場份額。

圖六 EVM 兼容鏈和 L2 鏈的總鎖倉價值

圖七 ZK-rollups 鏈的總鎖倉價值

估值：在我們的研究中，我們比較了領先的 L2 公司的關鍵估值指標，發現 Polygon 在多個環節的表現都優于其同行，包括市值、收入和市銷率（P/S）。 截至 8 月 18 日，Polygon 的完全攤薄估值（FDV）是 Polygon 的首要競爭對手 Optimism 的 1.55 倍。此外，Polygon 的年化收入相當于 Aribtrum 和 Optimism 的總和，Polygon 和 Loopring 的 P/S 比率分別為 529.84 和 231.99，這意味著投資者認為在收取相同數量的收入時，Polygon 的價值大約是 Loopring 的 3 倍。

圖八 L2 鏈估值

定價分析：我們的研究表明，自 2019 年 7 月以來，MATIC 和 ETH 之間的價格關聯性一直很高。唯一的例外是 2022 年第一季度，由于 MATIC 的推出，其價格躍升了 200%。 Polygon 生態系統主要催化劑包括產品發布、更新、收購和合作，而負面催化劑包括整體市場低迷和技術問題。 ( 注：2022 年 3 月，Polygon 遭遇技術問題，在 11 個小時內沒有生產新的區塊）。

圖九 MATIC 和 ETH 的價格關聯性

Polygon 被定位為以太坊擴展方案的 「瑞士軍刀」，我們從它看到了有前途的估值、良好的鏈上數據和企業發展戰略。通過其全面的 rollup 擴展方案，無論是想要更快的交易速度的用戶、尋求隱私的企業，還是尋找擴展方案的開發者，Polygon 的組合都能為每個人提供一些東西。在二級市場的格局中，現在判斷誰會成為領導者還為時過早，但比較確定的是，隨著 Polygon 積極的擴張和增長戰略，只要能把項目吸引到其平臺上，它就能保持現時地位。

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