TheDeFiedge：7 個擁有真實收入和代幣賦能的 DeFi 協議_加密貨幣

撰寫：Edgy

編譯：深潮 TechFlow

大多數 DeFi 項目通過提供大量的代幣作為獎勵來激勵流動性。人們都很喜歡這樣做，且往往頭礦的收益很高。項目經常會通過這種方式來引導 TVL 的增長。但這樣做的問題是：

1）如果他們不斷超發代幣，但沒有足夠的價值產生，系統就會失敗；

2）這些用戶并不忠誠。一旦激勵降低，他們就會輪換到下一個新出的 DEX；

如果將高代幣排放量與協議低收入結合起來，那么代幣價格可能會下跌。人們期待的是一個有價值的代幣，而不是一坨垃圾，DeFi 用戶正在意識到這一點。如果協議可以產生自由的現金流，我們想要其中的一部分。

那么，什么才是真實收益協議？

1）產品/市場契合：無論市場條件或代幣激勵如何，人們都在使用該協議。

2）該協議通過其產品產生鏈上收入。

Northern Trust高管：加密貨幣對機構投資者來說已經失去了吸引力:金色財經報道，Northern Trust 數字資產和金融市場負責人 Justin Chapman 在舊金山數字資產周會議中表示，加密貨幣對機構投資者來說已經失去了吸引力，機構投資者在 2022 年之后就對加密貨幣失去了興趣，即使今年呈上升趨勢，他們對加密貨幣的興趣仍未恢復。

Chapman表示 ，機構已經將注意力轉移到加密貨幣的底層區塊鏈技術上，我們并沒有那么關注資產類別，因為客戶目前并不關注，所以我們沒有看到客戶將其納入投資組合的興趣。如果這種情況發生變化，作為一家公司，我們可以考慮這些業務，但從機構的角度來看，它肯定已經失去了‘光彩’。[2023/5/5 14:43:45]

3) 收入>運營費用+代幣排放：只要協議的收入較高，有一些代幣排放是可以承受的。

4）他們是否用穩健的貨幣支付：最受歡迎的選擇是 ETH 和穩定幣。

數據：灰度ETHE信托基金負溢價擴大至-10.37%:5月11日消息，據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至美東時間5月10日，灰度投資已發行的13支單一資產信托基金總價值為534.49億美元，較此前增長4.70%。同期灰度增持189萬枚LTC以及1.62萬枚BAT，其余幣種未見增持；GBTC和ETHE負溢價率擴大至-18.88%和-10.37%。[2021/5/11 21:46:52]

以下是符合條件的 7 個協議：

BTRFLY 已推出 V2。他們正在以債券為中心，采用稀釋性的模式向真實收益的模式轉變。用戶可以通過 rlBTRFLY 鎖定 BTRFLY（收益鎖定）以賺取以 ETH 分配的收入。收益來自他們的資金和產品生態系統。

一個去中心化的杠桿交易平臺。它為加密貨幣、股票和外匯提供高達 150 倍的杠桿。目前，他們提供 DAI Vault 和 GNS-Dai LP，以及單幣 GNS 質押即將推出。?

美國司法部正尋找2018年從加密交易所CoinGather沒收資金的索賠人:美國官員正在尋找可能對CoinGather資產持有權提出索賠的人，CoinGather是2018年查獲的一個不知名的加密交易所。（theblockcrypto）[2020/5/3]

1) 將你的 UMAMI 存入 mUMAMI，從 Umami 的協議/國庫收入中賺取穩定的 WETH 被動收入，大約 5%的年利率。我們也可以通過 mUmami 的復利賺取更多收益。

2) GLP/TCR USDC ?池：

APR 約為 20%。我知道，20% 的穩定幣會觸發你的 PTSD......

1. 鑄造 GLP 向 GMX 收取費用。

2. 它通過 TracerDao 的不可清算對沖對沖市場波動。

游戲平臺The Sandbox宣布與二層擴展解決方案Matic合作:游戲平臺The Sandbox宣布與側鏈擴容項目Matic合作，后者將幫助The Sandbox改善用戶的交易體驗。Matic將會在The Sandbox的第二輪LAND預售的地圖中出現。The Sandbox是一個社區驅動的游戲系統，允許游戲開發者可以在去中心化的平臺上發布游戲，加密貨幣在平臺中可以作為支付方式。用戶創建的3D體素和游戲都可以作為NFT（不可替代代幣）。Matic網絡是一種layer-2擴展解決方案，它利用側鏈進行離線計算，同時使用Plasma框架和去中心化的PoS驗證器網絡確保資產安全。Matic的目標是成為開發人員部署和運行去中心化應用程序的實際平臺。[2020/3/21]

不幸的是，由于需求，該池目前已滿。

Ethereum Classic Labs孵化器正式成立:Ethereum Classic Labs，作為基于以太經典區塊鏈的孵化器平臺，于紐約2018 Consensus大會上宣布正式成立。在著名投資集團Digital Currency Group、DFG和Jack Lee，HCM創始合伙人支持下，Ethereum Classic Labs已聚集了眾多世界頂尖團隊，為區塊鏈初創項目提供全面的孵化服務。Ethereum Classic Labs孵化器的啟動將激發ETC區塊鏈技術的進一步發展，并加速基于以太經典區塊鏈項目的開發落地。[2018/5/16]

Kujira 有幾種產品：

? Orca - 通過清算以折扣價購買資產；

? Fin - 去中心化的訂單薄式交易；

? Blue - 生態系統的核心；

? $USK - 去中心化穩定幣；

質押 KUJI，賺取 Kujira 的部分收入，現在它的年利率是 0.49%。產生的掉期費用是 KUJI 質押者的真實收入，隨著采用率的增加和更多的 dApp 在 Kujira 上推出，APR 應該會增加。

Avalanche 上排名第一的 DEX。將 JOE 質押到 sJOE 并獲得穩定幣獎勵 - 'USDC'。

Trader Joe 對每次交換收取 0.05% 的費用。這會被轉換為穩定幣，然后每 24 小時分發到 sJOE 池中。

DeFi 中最令人印象深刻的 dApp 之一，一個真正的創新者。您可以通過 Kentra 創建合成資產，并在鏈上交易現實世界的資產，包括加密貨幣、外匯、貴金屬等。

質押 SNX，你會得到：

1. 來自交易者的 sUSD（Kwenta 期貨、lyra 期權等），sUSD 是他們的原生穩定幣。

2. SNX 的通脹獎勵。

一個去中心化的合約交易所，杠桿率高達 30 倍：

1) 他們在交換和杠桿交易中抽取 30%的費用。

2) 兌換成 ETH / AVAX，并分發給質押的 GMX 代幣。

GMX 一直是熊市期間的熱門話題，這是有充分原因的。它是 Arbitrum 上排名第一的 dApp，并且使用率還在不斷上升。

研究項目的工具

? TokenTerminal / CryptoFees - 尋找收入來源

? Dune Analytics - 有一些很棒的儀表板可用于 GMX 和 Gains 等協議

? Messari - 代幣供應信息

? Protocol Data- 從協議中查找內部儀表板。

在判斷項目中，要問自己的問題

? 收益從何而來？

? 該協議產生了多少收入？

? 原生代幣供應和排放量是多少？

? 他們用什么代幣支付收益？

? 網絡的吸引力是什么？

風險

1）由于其收入分享模式，一些協議可能被貼上監管標簽，司法機關可能會開始嘗試對其進行監管。

2)其中相當一部分是基于金融工程的，如合約和期權。

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