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從 VC 視角 梳理區塊鏈核心賽道演變_NFT

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《近一年以來主流核心賽道的演變趨勢》

撰文:Zixi

這篇文章站在一個 VC 的視角,盡量用明白話向大家講解一下最近一年各個賽道發生的變化。雖然最近半年市場很糟糕,熊回速跑成為主旋律,散戶失去信心,頭部大佬們開始跑路,但是在兩天寫完這個趨勢的文章后,我還是能看到整個 crypto 在向好的方向發展,現在不僅僅是像過去的熊市一樣資金盤圈內互割。我相信再過兩年再過五年,整個 crypto 賽道能變得愈發有趣,也愈發有意義。熬過這段黑暗,后面可能就是雨過天晴。

近期的主旋律用幾個詞語來概括可能就是:合規合規合規,降低使用門檻吸引圈外用戶,ZK,衍生品,游戲,新公鏈,DID,社交。 (如果有新詞語歡迎提意見)

地域上的主旋律可能就是:1.大融資大項目越來越北美化 2.新加坡只是表面 crypto,實際上本地缺乏創業精神,來這邊的大多也是華人的應用層團隊。本地美元基金,crypto fund,項目方老板居多。與其說是 web3 之都,不如說是基金,項目方和老板們的 Financial center。 3.國內的項目依舊不可小視,華人的力量依舊強大。

一. Infra

市場上的主流是以 Infura(Consensys),alchemy 為代表的重資產中心化節點供應商,但是中心化節點供應商一旦出事故,整個鏈就會陷入宕機的問題(發生頻率不低),因此市場上出現了以 Pokcet Network 為代表的去中心化節點供應商,但是去中心化節點供應商市場空間依舊小。(可能還是要去北美做)

Sui 將地址長度從 20 字節增加到 32 字節:3月30日消息,Layer1 區塊鏈 Sui Network 發布 0.29.0 版本更新,其中包括將 Sui 地址長度從 20 字節增加到 32 字節。[2023/3/30 13:34:50]

過去的預言機以第三方預言機 Chainlink 為主,但存在著信任,不必要的費用高等問題,因此市場上出現了以 API3 為代表的第一方預言機。

Filecoin 為代表的 IFPS 雖然很棒,但是其存儲的本質是拿垃圾數據先去填充,隨后市場上出現了以 Arweave 為代表的去中心化存儲項目。最近在市場上也看到了各種各樣的存儲項目,大家往 share 2 earn,web3 的百度云盤,針對 arweave 無法保證隱私而做隱私存儲等方向拓展。

(但是存儲可能還是 Web2 大廠做的會好點?我對這個賽道理解不是很深,歡迎大家討論:))

Certik 是賽道市占率最高的項目,但是口碑目前相對有所下降,這也給了其他安全審計廠商搶占市場的機會。其他安全審計廠商一年內項目增長迅速,例如慢霧,鏈安,Blocksec 等。行業地域性,2G 性比較明顯,且行業開始逐漸走向自動化審計降本增效,黑客攻擊預警等功能,Blocksec 還研發出黑客攻擊阻擋等黑科技。(擁抱合規,和 2G 合作,必將是大方向)

Metamask 太牛逼了,唯一的神。剩下的競爭對手只能從易用性,非 EVM 兼容鏈,無助記詞無私鑰,降低入圈門檻,跨鏈,法幣出入金,買賣 NFT 角度切入,現在還要做錢包會不太容易。(安全,降低門檻是方向)

數據:7000 萬 USDT 從 Tether 金庫轉至 Bitfinex:12月15日消息,Whale Alert 數據顯示,北京時間 10:44:51,7000 萬枚 USDT 從 Tether 金庫轉至加密交易所 Bitfinex。[2022/12/15 21:46:26]

Layer1 已經卷到了家。目前還要做吹技術牛逼 EVM 兼容的公鏈有點過卷,目前被北美市場上吹得很高估值的主網還沒上線的 3B Aptos 和 2B Sui 就是典型,結合 solana 經常宕機但是能夠并行處理 +ETH 不宕機但是沒辦法并行處理的特點,做出了又能夠并行處理交易又不宕機的高性能公鏈。目前的 Layer1 創新方向在于模塊化公鏈,并行處理等。但目前牛逼的公鏈還是在硅谷和大灣區在做,亞洲基金有點難投進去 T.T。(還得是潤到北美啊 T.T)

Layer0 過去的主體是以 Polkadot 和 Cosmos 為代表的跨鏈公鏈。但是 Polkadot 開發過慢;Cosmos 表現不錯,由于每條鏈的安全獨立,因此即使在 Terra 出事后,其他的 Hub 依舊能安全,疊加對碼農相對友好,已經是近期眾多項目方搬移的方向(例如 dydx)。目前的方向可能是 Cosmos 或者以 layer0 labs 為代表的輕量級跨鏈交互協議。

Layer2 本質是為了解決以太坊又貴又慢的問題,但是以 OP 和 Arbitrum 為代表的 OP Rollup 雖然能夠迅速兼容 EVM,把生態跑起來,但是 OP Rollup 還是慢 + 貴,且樂觀驗證安全性不如 ZK 的代數驗證。因此大方向還是 ZK Rollup,近半年來進展很不錯,整個 ZKevm 分為 Language,Bytecode,Consensys 級別,從左向右技術逐漸變難,但是 EVM 兼容性逐漸編好。Language 級別的由 Starkware 在推進,目前已經能夠通過 Cairo 來將 Solidity Warp 成 Starknet 能夠理解的原生語言(雖然大客戶 dydx 已經跑路了)。Bytecode 級別的由 Polygon 收購的曾經一度瀕臨倒閉的 Hermez 團隊在做,目前已經推出所謂的 Bytecode 級別的 zkevm(據說有點辣雞);另一個團隊是華人團隊的 Scroll,目前進展也不錯,有望今年上線 zkevm;zksync 也把原方向 zkvm 改進程 zkevm,進度不知。Consensys 級別 zkevm 的希望我有生之年能看到。(ZK 硬件加速會是方向)

美國、歐盟政府承諾從 SWIFT 系統中刪除“選定的”俄羅斯銀行:金色財經報道,美國和歐盟今日宣布了一項計劃,從環球銀行金融電信協會(SWIFT)中刪除一組俄羅斯銀行。SWIFT支撐著全球金融系統,每日處理數百萬條安全消息,幫助銀行管理世界各地的交易。該組織在聲明中表示,“我們承諾確保將選定的俄羅斯銀行從 SWIFT 中刪除。這將確保這些銀行與國際金融體系脫節,損害它們在全球運營的能力。”此外,該組織還承諾對俄羅斯央行采取行動。 “我們承諾采取限制性措施,阻止俄羅斯中央銀行以破壞我們制裁影響的方式部署其國際儲備。”(theblockcrypto)[2022/2/27 10:18:55]

此外 starkware 的遞歸性做的很棒,有望在 layer2 的基礎上無限套娃,建立 layer3 layer4 的 app chain。總體來說,layer2 的故事還沒講完。

原生的隱私 layer1 公鏈發展不盡如人意,主要是開發困難,生態發展慢。因此隱私公鏈的敘事可能會回到以太坊,逐漸變成借助以太坊生態,做 zkzk rollup 的隱私 layer2。一切都是這么美好,就是 zkzk rollup 難做,要做好 zkevm 會更難。

2022 和 2023 是監管大年,雖然 Tether 的發行量還是第一,但是主動接受合規監管的 Circle 在接受程度和使用程度上已經慢慢追趕上了 Tether。上半年純算法穩定幣 UST 也去世了,代表著純算法穩定幣敘事的結束。以 Frax 為代表的抵押算法穩定幣也不溫不火。未來穩定幣的敘事可能還是以合規為主,這部分的故事可能還是發生在美國。(還得是潤到北美啊 T.T)

動態 | KARMA 從 EOS 離開轉到 WAX:近期,KARMA 宣布了它準備從 EOS 遷移到 WAX,因為他們團隊認為主網中仍存在一些問題,無法實現他們的目標。Karma 是 EOS 上第一個啟動的社交網絡應用,自發布以來就一直在推動著創新的,例如,他們創造了一種能為所有用戶支付 RAM 的方式,并且是 EOS 上第一個啟用“ We Pay CPU”的應用程序。讓他們想要離開 EOS 的問題如下:

1、BP 對 EIDOS 狀況和升級缺少溝通和反應

2、帳戶創建的成本(約在 2.8-10.5 元間)

3、CPU /帶寬的成本 -缺乏 WPS 功能

對于這個計劃的實施,所有當前的 KARMA 用戶將使用相同的公鑰和相同數量的 KARMA 代幣創建一個免費的 WAX 帳戶。這樣,用戶的過渡將非常簡單快捷,無需進行重大的更改。切換到 WAX 之后,EOS 上的所有 KARMA 代幣將被凍結,不再被使用。[2019/12/2]

DEX 本身已經出現了壟斷現象,老鏈上的新 dex 很難很難再跑出來,你說模型再怎么牛逼,那為啥沒人用你的 dex 還是用 uni 呢?只有新鏈或者次新鏈上才會有新的 dex 跑出來。此外,dex 之間流動性割裂的現象依舊顯著,但是已經有 1inch 聚合器以及 chainge 此類的跨鏈聚合器來整合流動性。此外 DEX 還有一個顯著的特點是逐漸 Infra 化,鏈上的衍生品協議會依靠大 dex 的流動性來更好的服務用戶。因此新鏈上的 dex 未來不僅有統制該鏈 dex 流動性的能力,還有統制該鏈衍生品的能力。

借貸近半年的方向可能就是機構之間的拆借以及基于 DID 的非超額抵押借貸了。一般的借貸就不說了,做不出什么花來。

聲音 | BM:從 EOS 回到 ETH 就像從光纖回到了撥號一樣:據 IMEOS 報道,BM 昨夜在推特發了兩條推文,分別表達了 EOS 的領先和 DPOS 的優勢

1.用戶回饋使用 EOS 幾個月后重新使用 ETH 就像是從光纖回到了撥號一樣。一旦你在 EOS 上,你永遠都不想在回去。

當計算或算法發生巨大突破時,工作證明就變得完全中心化...無論技術發展如何,DPOS 都會一直保持去中心化。你可以輕松分叉 DPOS,但創建新的抗性工作證明非常困難。[2019/4/15]

大的做市商通常對資金具有無限的需求,只要 APR 小于 10%,基本可以無限借來做市,本質上資金是他們的生產工具。而對于項目方而言,他們也存在發債的需求,他們發債是更偏好發長期債權來充當他們的運營資金,但幣圈很難有資金方愿意當冤大頭去發 APR 不高的長期債權,且擁有正現金流的項目方依舊是少數。所以,債權市場現在可以考慮向 2B 來考慮,尤其是 2 大做市商,例如 maple finance 和 Solv Protocol 正在往這個方向嘗試(Solv 近期在此取得較大突破)。其次基于 DID 的無抵押借貸也很棒,基于 branding 來減少抵押物,資管 做市商和大 LP 還是喜歡這個故事。

衍生品在傳統金融里面就是個大市場,在 crypto 里面也不例外。目前的衍生品已經不局限于合成資產鏈上期權期貨合約雙幣理財,現在還出現了一級半市場,打金公會收益憑證等方式,值得人們探索。

除了以太坊市場外,現在市場上的項目開始向其他的 POS 鏈開始拓展業務。變化不大。

沒多大意思了。。。

目前的游戲已經基本脫離了 1.0 的龐氏模型,開始慢慢轉向幾個方向:1.以強競技性游戲為導向,整體的模型變成零和博弈 + 平臺抽稅 2.休閑游戲,類似于 Mintcraft,或者說是建造自己的快樂小家等模式 3.3A 大作,3A 大作制作門檻高,燒錢,小廠商可能難以涉及。 此外,目前很多 web2 游戲大廠開始下海做 web3 鏈游,例如育碧,盛大,Funplus 等,且大廠具有豐富的游戲經驗,游戲品質、團隊經驗、技術等均有保障,但目前并沒有具體項目落地。從目前的角度來看,游戲社交音樂 NFT DeFi 等眾多賽道里面,游戲還是最有可能出現百萬千萬用戶級別的 Killer APP。

DID 是最近半年的新方向,整個鏈上缺乏一個好的 DID 或者說是 SBT 系統,DID 更像是社交和一些 DeFi/GameFI 的基礎設施,后續無抵押借貸,社交,游戲等均會基于 DID,因此 DID 其實潛力很大,需要關注。

但我目前還是對社交產品保持相對保守的態度,鏈上用戶數量少和用戶畫像的不合適,現在熊市用戶士氣的低落,冷啟動社交挖礦的困境,social token utility 難設定,中心化 or 去中心化管理的權衡等等問題依舊難解決,可能現在不是推出強社交產品的時候,但我還是相信以后會有很牛逼的社交產品的出現。

除了 Dune 外,現在市場上也出現了以 Footprint 為代表的降低 creator 使用門檻的新型分析工具,降低門檻,low coding,多鏈,延遲低是這個賽道的比拼能力。

雖然 Nansen 一直做得很棒,對 smartmoney 的解析也不錯。但是現在的問題是 nansen 的 smart money 有點太多了,并且 nansen 的聰明錢數據庫還是不夠精準,且用戶上手難度還是有點高,過于冗雜的 smart money 數據需要再度精確,整個賽道在 trading 層面還是有較大的提升空間,核心還是在于精簡數據庫,提高勝率,降低用戶使用門檻。 此外,今年也出現在了地址圖譜等工具,項目方使用圖譜能夠幫助更好抗女巫攻擊,空頭發放更精確,能幫 VC 來做 DD,幫助安全審計公司抓黑客,但還有其他使用場景嗎?方向很棒,但有待觀察。

Opensea 雖然還是老大,但是得益于 NFT 聚合器的出現以及其他交易所吸血鬼攻擊的成功,市場份額慢慢被去中心化交易所 X2Y2,Looksrare 搶走。Opensea 在以太鏈和大品類的 NFT 市場長期是第一,這個無疑。但是細分賽道已經被瓜分走市場。我們在 Solana 上發現以游戲為代表的 NFT 交易所 Magic Eden 和 Fractional 已經慢慢開始跑量。(參考 IOSG 一篇關于 NFT 交易所細分賽道有可能被切走的文章)我很期待在 NFT 細分賽道,NFT 去中心化交易所以及 NFT 訂單流協議能不能奪走 Opensea 的市場份額。

單純講 IP 已經不是一個很好的方向。但是最近半年,尤其是北美市場,NFT+XX 倒是一個不錯的方向,例如 NFT+AI,NFT+ 線下玩具,NFT+ 會員,NFT+ 營銷等。

最近半年 NFTFI 發展不錯(雖然市值還是很小)。不僅限于借貸碎片化指數交易眾籌 BNPL 等,自從 Sudoswap 出現后,NFTFI 新的故事逐漸變化成基于 AMM 模型下 Pool 交易的 NFT trading,如果參考 Uni 逐漸成為 trading 賽道或者說衍生品的 infra,那么我們可以認為后續基于 Sudoswap,會出現 NFT 大做市商期權期貨合約等眾多有趣的衍生品。

總的來說,近一年各個賽道是以肉眼可見的速度蓬勃發展。這里還是有不少我沒寫到的賽道,例如 CEX,支付,音樂,DAO,元宇宙,企服(這個很有意思,出現了和傳統金融一樣的,各種針對 web3 的企服工具,例如財務會計賬本,人力資源管理,智能合同管理等)等等等。

一年的時間我們經歷了無敵大牛市的牛回速歸,也體驗了狂暴大熊市的熊回速跑。但作為一名 VC,對新鮮事物有較大好奇心,愿意為新世界建設貢獻力量的小韭菜本韭,還是很愿意看看 5 年前都是盤子 + 現在生態應用逐漸走向正軌的 crypto 世界,在五年后到底會變成什么樣。

革命尚未成功,同志仍需努力。

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