為什么我們在種子輪投資1inch？_INC

為什么我們在種子輪投資1inch？

時間回到2019年底，我們通過Near的推薦加入了OpenwebCollective孵化社區，在那個早期開發者孵化社區，我們遇到了在Gitcoin名列前茅的開發者SergejKunz。當時DexAMM的交易模式仍然廣受質疑，而且雖然閃電貸已經出現，但1inch仍然是在開發者少數圈子內活躍，我們在當時作為第一批和他們討論融資的投資人，當時我們一直在討論未來如何去和Uniswap競爭。

就在上周1inch上線，并推出空投計劃，贈送圣誕禮物給社區用戶獲得熱烈關注。作為1inch的種子輪投資者，我們想借此機會向各位介紹IOSG的投資邏輯，并解釋1inch為什么能夠在DEX聚合器領域處于領先地位。

Coinbase將于8月9日正式啟動Base主網:8月3日消息，Coinbase宣布，其基于Optimism的OP Stack構建的Layer2區塊鏈Base將于8月9日對公眾開放。Base于7月份對開發者開放，以便他們在新網絡上測試應用。Coinbase在一篇博客文章中寫道，從周四開始，用戶將能夠將他們的以太坊橋接到Base。[2023/8/3 16:16:39]

1inch是什么？

1inchExchange是一個DEX聚合器，它通過聚合上游的用戶、下層的流動協議，打造DEX的流動性和定價，通過網絡效應和價格優勢聚集用戶。1inch通過在所有領先的DEX中發現最高效快速的交易路徑來提供最好的價格。如同MetaMask中內嵌的交易聚合器MetaSwaps，每筆交易收取0.3%至0.875%不等的交易手續費，1inch也通過鏈上聚合交易捕獲價值。

價值超2.6億美元的ETH從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，北京時間2023年6月14日上午10:01，149,999枚ETH (價值約261,949,642美元) 從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/6/14 21:35:59]

Mooniswap是1inch推出的自動化做市商服務，允許用戶以去中心化和非托管的方式在代幣之間輕松切換。同時，流動性提供者還可從交易費用中獲得被動收入。借助Mooniswap，1inch計劃通過引入5分鐘延遲來降低套利者的利潤率，從而降低流動性提供商的短期損失。這一新的AMMDEX對Uniswap的設計進行了改進，其會把套利者的部分收益重新分配給流動性池，并保護交易者免受搶先交易攻擊，根據模擬實驗，Mooniswap為流動性提供者帶來的收入，預計將比UniswapV2多50%至200%。

Tron任命Wintermute為官方做市商:9月14日消息，Tron已任命Wintermute為官方做市商，為Tron原生代幣TRX提供流動性。此前TRON DAO Reserve將Wintermute添加為其最新成員和白名單機構。Wintermute成為TRON DAO Reserve中可以鑄造和贖回USDD的九個白名單機構之一。（CoinDesk）[2022/9/14 13:29:46]

為什么我們在種子輪投資1inch？

隨著DeFi的總價值接近150億美元，與DeFi智能合約交互的獨特錢包數量超過100萬，與中心化交易所相比，去中心化交易所的交易越來越多。隨著越來越多的DeFi項目進入該領域，DeFi領域的流動性碎片化交易而且協議眾多，對于交易聚合器的需求迫在眉睫。目前1inch在DEX交易量排行榜位列第二名，僅次于UniswapV2，其次過去7日交易用戶排行榜目前uniswap排名第一高達104,809獨立地址，而1inch排名第二為28,482獨立地址。

數據：當前Solana生態總市值為128.35億美元:金色財經消息，據CoinGecko最新數據顯示，當前Solana生態總市值為128.35億美元（截至發稿時為12,835,645,080美元），24小時交易額為567,999,695美元。[2022/7/10 2:03:18]

因此讓新用戶更容易與DeFi項目進行交互非常重要，1inch看重了uniswap沒有覆蓋的長尾市場，并且與curve深耕這個聚合器市場。在改進用戶界面方面，DeFi還有很大的改進空間，我們相信聚合器能夠很好地引領這種變化。1inch憑借其流暢的UI/UX顯著提高了DeFi用戶的易用性。當像1inch這樣的聚合器可以使用戶更容易與DeFi交互，DeFi項目就可以專注于技術創新和安全改進。

使用聚合器的另一個重要優點是它為不同的DEX提供了更深的流動性池，并且能夠在各種方案中獲得最佳價格。1inch為想要交易大量代幣的機構客戶提供了更具深度的流動性池。這些交易者通常不是在一個DEX上交易，而是通過在1inch上獲得更好的執行價格來交易。

為什么這是正確的決定？

聚合器市場目前角逐激烈，像Matcha和Paraswap也吸引了大量交易量。在2020年11月，DEX聚合器處理了價值超過15億美元的交易，其中85%以上的市場份額屬于1inch：

1inch團隊通過及時利用流動性挖礦，迅速獲得了高交易量。1inch團隊已經整合并鼓勵外部開發者通過開發者資助與許多項目集成，使他們的用戶能夠輕松地參與流動性挖礦。這樣一來，1inch很快在DeFi領域變得突出起來。到目前為止，1inch上已經發生了超過42萬次交易，交易規模超過75億美金，超過57000名用戶與1inch進行了交互。

1inchtoken?如何做到即時治理？

通過引入1inchtoken，目前有兩種代幣治理類型：集合池治理(Poolgovernance)和工廠治理(Factorygovernance)。集合池治理將包括配置每個池特有的參數，如交易費、沖擊成本和時間衰減等。工廠治理則負責所有池共享的參數，例如默認交易費，默認沖擊成本費，默認時間衰減，推薦獎勵和治理獎勵。參與協議某些參數治理的持有人將因其參與而獲得獎勵。獎勵來源于從聚合平臺獲得的利差盈余和從Mooniswap每個流動性池收取的費用。

結語

隨著市場的高歌猛進，出現大量新的DeFi項目和流動資金池啟動，DeFi的流動性變得越來越分散。這一趨勢肯定會有利于1inch這樣的聚合器。我們的投資邏輯正在逐步驗證，1inch團隊作為聚合器領域的龍頭和領先者，已經證明自己能夠成功迭代產品設計，向市場交付新產品，并對該領域的新變化作出反應。

1inchtoken的推出只是一個新的開始。1inch平臺將很可能通過分散協議治理和激勵長期利益相關者參與生態系統，繼續以其治理token引領聚合器領域的發展。

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