金色觀察 | 幣安和FTX48小時大戰回顧 接下來需關注這些問題_EDA

文/Jack Niewold，Crypto Pragmatist創始人；譯/金色財經xiaozou

過去的48小時發生了瘋狂大動蕩。

如果你想知道現在的加密世界到底發生了什么，那你來對地方了。但如果你一直在密切關注著這場鬧劇，這篇內容里的信息你可能已經都知道了。

讓我們先來看前奏：

第二大加密貨幣交易所FTX正在經歷一場銀行擠兌。隨著債務危機的傳聞興起及其頭號競爭對手幣安發布了一個令人震驚的聲明，僅在過去幾天里就有約10億美元從FTX平臺流失。究竟發生了什么？

這場鬧劇的主要角色有兩個人，其他人幾乎都是周邊小角色。

金色午報 | 12月5日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：2020世界區塊鏈大會、OCC、Ripple

1.Ripple出售價值1500萬美元的速匯金股票；

2.YAM Finance提案對Yam使命宣言進行投票；

3.美國眾議院金融服務委員會主席：建議拜登撤銷OCC加密貨幣相關指導；

4.騰訊云區塊鏈總經理李力：互聯網缺乏大規模用戶協同的框架；

5.中國銀行前行長李禮輝：我國需要完善法定數字貨幣的技術路徑；

6.福布斯董事長：比特幣有可能成為新的黃金，但波動性太大；

7.灰度BTC信托增持539枚BTC 灰度ETH信托持倉增長1.72%;

8.京東商城成為數字人民幣紅包試點中首個接入數字人民幣的線上場景;

9.比特幣小幅下跌，日內最低跌至18503美元，主流幣普遍下跌。[2020/12/5 14:05:43]

Sam Bankman-Fried（SBF）：FTX首席執行官，一位“真正的利他主義者”，在過去幾年的大部分時間里，他都忙著與美國的說客和政客搞關系。

現場 | 金色財經CEO安鑫鑫：區塊鏈的本質創新有五大方式:金色財經現場報道，區塊鏈中國大會（全國行第二站鄭州）暨中部數字經濟產業化鏈改峰會于2020年9月28日在鄭州永和伯爵國際酒店盛大啟幕。金色財經CEO安鑫鑫發表了以《區塊鏈構建價值生態》為主題的演講。

安鑫鑫表示，區塊鏈的本質創新是由全球化的分布式網絡、分布式的計算系統、價值媒介與流通、生態經濟模型和區塊鏈思維五大方式。未來的區塊鏈世界是由應用、平臺和基礎服務三大模塊構成。應用主要包括：游戲、金融、工具、社交、購物。平臺即區塊鏈價值生態與基礎服務構成跨鏈協同。基礎服務主要包括：區塊鏈數據中心、去中心化驅動服務、區塊鏈硬件、去中心化存儲，實現信息流與價值流的轉移，讓價格市場化，就好比比特幣，比特幣的價格全球統一，去中心化的系統可以不需要團隊運營，實現全球生態共享。

想要在區塊鏈中取得價值，必須轉變思維，將自己的思維轉化為全球化的思維，開源的思維、共享的思維、協作的思維，只需要做到這四個思維，就一定可以在區塊鏈領域內獲得一席之地。[2020/9/28]

趙長鵬（CZ）：幣安創始人兼首席執行官，被認為可能是加密貨幣領域里最富有的人。

金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力下降2.29%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

ETH全網算力174.271TH/s，挖礦難度2173.74T，目前區塊高度9743903，理論收益0.00797846/100MH/天。

BTC全網算力94.360EH/s，挖礦難度16.55T，目前區塊高度622934，理論收益0.00001519/T/天。

BSV全網算力2.882EH/s，挖礦難度0.46T，目前區塊高度627843，理論收益0.00062464/T/天。[2020/3/26]

在發表了一些關于加密貨幣監管的不討好的聲明后，SBF幾周來一直遭受抨擊。他堅持與加密貨幣倡導者/企業家Erik Voorhees辯論，公眾情緒也圍繞著這位首席執行官波動。

幾乎同時，FTX的兄弟公司Alameda Research的資產負債表也泄露出去了。據稱，SBF約有90%的自營交易，兩家公司合作非常密切。我們不知道他們的具體安排，但目前看來，似乎有一些資金混合是有意為之，這對FTX來說不是什么好事。資產負債表泄露更是雪上加霜。

金色財經訊:俄羅斯計劃將加密貨幣引入教育體系，5所頂級大學已公開宣布開設加密貨幣與區塊鏈課程。[2017/10/11]

最嚴重的問題是什么？Alameda超過20億美元的借款人抵押品是以$FTT計價的，這是FTX為交易所籌資而推出的一種加密代幣。FTX將該代幣的大部頭都給了Alameda，貸款人允許Alameda將其用作抵押品。

你可以在下面看到更多關于資產負債表的詳細信息：

根據CoinDesk數據，Alameda Research資產為146億美元，負債為80億美元。

資產：36.6億美元FTT、21.6億美元“FTT抵押品”、33.7億美元加密貨幣（2.92億美元SOL、8.63億美元“鎖定SOL”）、1.34億美元和20億美元股權證券。

大多數凈股本與完全流動性的山寨幣掛鉤。

但Alameda和FTX或多或少忽略了一個事實，那就是該代幣流動性極低。因此，當Alameda和FTX在過去幾天經歷流動性緊縮時，貸款人來催收，他們無法出售代幣來償還債務。這在很大程度上取決于代幣的價格。

與此同時，有關該交易所無力償還其客戶存款的傳言開始四散。

這時，CZ和幣安入場了。當FTX還是一顆新星時，實際上，幣安就孵化了該交易所；他們是最早的投資者之一。但在資產負債表泄露后，幣安公開宣布決定退出其持有的21億美元FTT。

清算我們的FTT只是退出后的風險管理，向LUNA學習。我們之前提供過支持，但分開后不會繼續假裝相親相愛。我們不針對任何人。但我們不會支持那些在背后游說反對其他行業參與者的人。

隨著CZ準備在市場上拋售數十億美元的FTT代幣，Alameda和FTX的處境更加糟糕。銀行擠兌的傳言愈演愈烈，給交易所帶來了更多麻煩。現在，他們不得不以即將破產的FTT作為抵押提供貸款，同時向交易所注入穩定幣來支付客戶。鏈上有大量證據詮釋了這種絕望，Alameda在巨額虧損的情況下退出頭寸，似乎是為了填補客戶的存款提款。

昨晚，FTX似乎停止了對客戶的存款服務。流動性危機演變成了明晃晃的破產：

然后，今天早上，社交媒體上一片混亂，而FTX團隊則寂靜無聲。隨后，重磅消息來了：幣安和CZ決定收購FTX。

如果FTX的困境愈演愈烈，收購價格可能低至1美元。SBF作為一個豪氣的捐贈者和世界上最年輕的億萬富翁之一，曾在幾周前登上《財富》雜志封面，而幾周后的現在，他身家大跌。這絕對是個讓人瞠目結舌的消息，FTX曾被視為一個堅不可摧的堡壘、加密世界的新一代精英。值得慶幸的是，存款應該完好無損，這樣，消費者就不會受到影響了。

還有很多問題沒有答案：

收購會成功嗎？

FTT代幣會怎么樣？

FTX會變成什么樣？

政府要如何應對行業整合？

這場大規模的動蕩將如何影響加密市場？

這些都是接下來幾天需要我們關注，也是值得關注的問題。

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