Andre Cronje 眼中的 DeFi 世界_DRE

AndreCronje對加密貨幣沒什么好感。這個夏天，當以太坊網絡上每一個初創項目都開始用「治理」代幣來推動自己項目發展時，YearnFinance的創始人AndreCronje推出了一個沒有團隊預留的、極具潛力的代幣。

任何以這種方法規避預留代幣的發行方式，現在被人們稱為「公平發行」。

「AndreCronje發明了一種新的項目啟動方式，不需要獲得投資，」DeFiPulse的ScottLewis說，「他證明了，你可以通過一個項目集結一個社區，然后通過社區資助讓開發團隊來正式啟動這個DeFi項目。」

當人們把AndreCronje視作「創造者」而非「開發者」、「藝術家」而非「套利者」時，這種「反常」的舉動就不那么令人驚訝了。

在9月底EricaKang的YouTube節目中，AndreCronje將2020年的DeFi與2017年底的IC0熱潮進行了比較。「我們現在算是面對同一個問題，一切都印證了他們真的需要一個代幣，他們真的認為他們需要流動性挖礦。」他說。

他接著說道：「太多人盲目跟風讓圈外人很難嚴肅地看待這場DeFi運動，因為，當你作為一個潛在的、有興趣的投資者來到DeFi領域尋找一些投資機會時，你首先就會讀到很多項目出現漏洞的導致的嚴重損失的報道。」

AndreCronje對這個領域的發展潛力感到喜憂參半。正如他在2019年3月在YouTube上的另一個節目CryptoZombie中所說的那樣，他既認為它被過度炒作，又對人們盲目追求收益感到遺憾。他講述了他去參加?Consensus2018大會時的故事，那時，雖然人們用區塊鏈的變革潛力開著玩笑，但他們仍然是「充滿希望的」。但到了2019年，人們要么離開了加密領域，要么就變得渾渾噩噩。「人們已經意識到產品是謊言，被采用是謊言，所有這些產品都是垃圾，而現在代幣就是新產品。」他說。

AndreCronje在2019年首爾區塊鏈周接受采訪

盡管他對這一領域持大量保留意見，但在2020年1月20日，AndreCronje推動了將成為未來的YearnFinance的第一個應用。作為一個優化收益的應用，在基于以太坊的智能合約中，YearnFinance管理的資產達到了10億美元。

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值得一提的是，這是AndreCronje一個人做的，而不是一個團隊、一個公司。他非常清楚，這是他自己運作的，這不是偶然。在過去的一年里，他在各種播客和視頻中都說過他可以在任何時候離開，而且他在很大程度上保留了這個選擇，因為他從不承諾一些他不能負責任地放棄的事情。

「我沒有遠見，我沒有計劃。我沒有計劃。我沒有目標。」他告訴Kang，「現在它很有趣，但也許一個月后就變得很枯燥，到時候我沒準就回家玩魔獸世界了。」

當有人再三告誡人們，他隨時可以離開時，可能意味著這個人真的會離開。

藝術家，而非工程師

說到這里，我先提前說一下：AndreCronje不愿意接受我的采訪，因為我在10月份寫了一篇文章說他要離開DeFi，他不想讓我寫那篇文章。

我寫這篇文章是因為這他告訴我的，我知道這里面有很多利害關系。Yearn當時管理著7億多美元的資產，而這很大程度上是圍繞著AndreCronje的人格崇拜在支撐。

加密貨幣市場Aave的CEOStaniKulechov與AndreCronje的合作異常密切，雖然他們沒有見過面。「我了解AndreCronje，他不會太在意財務方面的問題。即使他關心，也不會過度關心。他關心的更多的是產品，創造出一些人們覺得很酷的東西。他的內心其實是一個創造者。」Kulechov說。

「DeFi讓我忽略了我的生活，我的健康，我的心智。我必須要把它放在第一位。」

那篇報道出來后，AndreCronje在Telegram上給我發消息寫道，他不會再回復我的信息。盡管如此，我還是為這篇報道主動提出采訪，卻沒有得到回復。他果然言出必行。

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不管怎樣，當我報道了AndreCronje可能要離開DeFi的事情后，他又回到了瘋狂的工作中。也許他跟我說可能會離開之后就考慮重新開始工作了。現在回想起來可能確實是這樣的，但我對他的過往了解不多，還不能夠理解他是一個「藝術家」而非一個「工程師」。

初探加密世界

AndreCronje對加密技術的興趣可以追溯到上一次比特幣牛市的尾聲，大約在2017年底的某個時候，他開始看白皮書和Githubrepos，當時他的商業伙伴離開他去度蜜月了。

「如果他沒有結婚，沒有去度蜜月，我可能還在做我們過去五年來一直在做的事情。」AndreCronje說。

2020年9月，在LauraShin的播客「Unchained」上，他說，2017年末「是第一次有足夠的資產，有足夠的協議，有足夠的工具。」

根據他在領英上的資料顯示，AndreCronje比大多數在加密領域深耕的人要年長一些。在學習代碼之前，他學的是法律。當他開始對代碼感興趣后，便以難以置信的速度自學，并很快進入了電信領域工作，讓他熟悉了分布式系統。

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當加密領域引起了他的注意，他就開始在CryptoBriefing上進行代碼審查工作。最終，他開始為Fantom的項目工作，這是一個來自韓國的DAG區塊鏈。

即便如此，他也已經對代幣文化感到沮喪。他在2019年3月的YouTube節目「OhHeyMatty」中說：「與玩產品游戲相比，玩代幣游戲浪費了太多的時間、精力和資本，從長遠來看，產品游戲對代幣是有好處的。」

盡管如此，他還是接受了挑戰，來幫助擁有加密代幣的人獲得更多代幣。

「Yearn的事情實際上是因為我自己有一個小小的穩定幣投資組合，我試圖把它當作儲蓄賬戶來管理。」AndreCronje在7月29日的FTX播客中說道。「90%的DeFi工作人員正在研究這些協議是如何相互作用的。」

他偏愛穩定幣，因為他不喜歡處理無常損失，即其他波動性代幣的流動性池在加密價值增加時也會損失美元價值。「我不喜歡做關于加密貨幣的決定，因為我并不了解加密貨幣市場。」AndreCronje說。

2月4日，他在Medium上寫了一篇文章，講述了推出iEarn的情況，以及他如何為了讓它上線而自掏腰包花費了數千美元的費用。月底，他又寫了一篇文章，說推出它所遇到的難題比他預想的還要多。

「面對所有這些挑戰是十分有趣的，我相信每一個挑戰都創造了一個更強大的生態系統，」AndreCronje寫道，「期待著更多的問題出現。」

很快就一語成讖，「更多的問題」來了。「出現了一個前端問題，有人換了一大筆錢，造成了一些損失。」Kulechov說。

AndreCronje寫了一篇博文，標題是「建設DeFi糟糕透了」。它的部分內容是：「說實話，它很爛。它很燒錢，社區也充滿敵意。」

他繼續抱怨他所面臨的不斷的批評和用戶不切實際的期望。應該說，在某種程度上，AndreCronje確實算是以一種奇怪的方式抬高了用戶的期望。在他關于iEarn進展的文章中，他總是把它寫成「我們」做了這個或「我們」推出了那個，盡管其實只有他一個人。

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Kulechov說，他覺得AndreCronje意識到，「我不想像一個提供技術支持和客戶支持的24/7銀行一樣」。Kulechov猜測，這對他來說要處理的事情太多，「然后他就消失了」。

AC的異想天開

在那次退出DeFi之后，他主要忙著玩網絡游戲「魔獸世界」，他告訴Kang。

但他也告訴Kang，他是「蝙蝠俠」，當人們需要他的時候，他會出現在那里，幫助人們最大可能地把握住機會。

根據Kulechov的說法，在Compound發布COMP治理代幣后，流動性挖礦在6月份成為了一個人們進入DeFi世界的催化劑，這似乎是吸引AndreCronje回歸的原因。

也是在那個時代，Kulechov真正對AndreCronje直接將測試應用部署到主網的癖好感到困惑。正如他的Twitter簡述中一直說的那樣，「我在prod中測試」。他所說的「prod」指的是「產品」，而「產品」指的是部署在以太坊主網上的項目。

Kulechov說他會讓AndreCronje在測試完做測試，但是當時他不喜歡這樣做，這不是他的風格。「對他來說，在主網上展示自己的作品，實際上就是在創作這件藝術品，并把它放在公共場所展覽」Kulechov說。而測試網絡是短暫的，是可以忽略的。

這個新的迭代將iEarn改名為Y.Earn」變成「你賺」），在COMP發布一個月后，AndreCronje在Medium上寫了一篇「流動性挖礦101」，他頗為得意地解釋了當穩定幣存款也能賺取不穩定的、價格會上漲的代幣時，收益率優化有多復雜。

7月17日，AndreCronje透露了自己的代幣計劃：YFI代幣。這時，AndreCronje的形象極其高大偉岸，因為他不會為自己留出任何資金。所有的錢都會分發給流動性提供者。

動態 | Alexander Vinnik聲稱遭人權侵犯，正在與法國抗爭:金色財經報道，在被關押了30個月之后，希臘當局終于將涉嫌比特幣洗錢活動的Alexander Vinnik引渡至法國。法國的檢察官正在指控Vinnik涉嫌多項洗錢、勒索和串謀罪。然而，Vinnik的法律小組表示，在三方外交之爭中，其客戶遭受了嚴重的侵犯人權行為。 Vinnik的律師還指控檢察官努力使他們的當事人在沒有任何指控或審判的情況下被拘留，同時阻止其與家人發生任何接觸。[2020/2/8]

它給DeFi帶來了前文提到的公平發行的概念。在Yearn上，任何人只要把流動性放到幾個池子里，就能平等地獲得YFI代幣，沒有預存，沒有預留，沒有預挖。比特幣其實也可以說是這樣做的，只不過它獎勵的是哈希算力而不是存款，但這仍然也是把資源放在某個項目最想要人們作出貢獻的地方。

「幾十個項目都受到Yearn公平發行的啟發，以同樣的方式推出。YFI的成功極大地降低了開發者將其作品推向市場的難度。」Lewis說。

Kulechov自己也是一名項目創始人，他說，團隊分配不僅僅是為了從去中心化的應用中提取財富，也是為了保持相關性。「很多創始人總是在想。如果治理層不想支持我怎么辦？如果他們想擺脫我怎么辦？他們有這些擔憂。」他說。

AndreCronje的想法卻恰恰相反。

但他的想法甚至不止于此。8月中旬，他和其他幾位DeFi領域的名人一起出現在Zapper的直播中，他說：「我想達到的境界是，我可以完全把自己從生態系統中移除，而它仍然按照正常的方式運作。」

YFI就是實現他這一想法的方法。，但AndreCronje在YouTube上告訴EricaKang，他構思的發音是「wi-fi」。）

他甚至不打算強行規定一個發音，就連這個也是由社區決定的。

「是否退出社區必須要根據你自己的意愿，」AndreCronje告訴Shin，「如果預留了創始人的部分，大家都希望創始人或者團隊能夠一直對項目負責。」

至于AndreCronje是否有一天會真的退出Yearn，還有待觀察。

當AndreCronje還在和我聊天的時候，他特別提到了一個事實，那就是他仍然在寫Yearn的所有關鍵代碼，他在一些節目中也是這樣說的。

可能是他想讓人們相信他不想控制Yearn，事實上他真的不想控制Yearn。也許是他內心深處不想控制Yearn并繼續前進，但是不太敢直接說出來。

拒絕成為領袖

CoinDesk在7月20日首次報道了YFI的分布情況。這是我第一次知道關于AndreCronje的事情，當時我在寫報道時對其仍然抱以懷疑態度。那個周末，我收到了一條消息，說是擔心太多的錢涌入，而AndreCronje完全控制了它。

這場風波恰好爆發在「工作狂」AndreCronje休息的時候。當他睡醒后，他迅速行動起來，將協議的鑰匙改為多簽，以打消大家的顧慮，但他并沒有對這場風波中受到損失的人表現出同情，因為這實在是太常見了。

在FTX的節目中，TristanYver會問他對其他想打造DeFi產品的人有什么樣的建議。他回答說：「你要狠狠地逼自己，就像即對自己有深仇大恨一樣。」

他解釋說，DeFi的發展速度如此之快，需要全身心投入。他說：「DeFi讓我忽視了我的生活、健康、心智。我確實必須把它放在第一位，如果你不愿意這么做，它就會讓你崩潰。」

他似乎也差一點就崩潰了。八月初，Decrypt報道了他差一點就選擇了退出。不過他在Shin的節目中否認了該報道，不過需要注意的是，他曾在Zapper的直播中說過大致相同的話：

「過去的幾個星期，我想憤怒退出的次數多到無法形容。此時人們的期望值已經到了我都覺得不合理的地步。我經常會生氣。」

這是他第二次想要退出。

盡管加密行業內推崇去中心化，但加密技術是由人類組成的，人類總是做同樣的事情：他們要尋找到一個領導者。如果沒有找到，他們就會打造一個。然后他們把自己的身份包裝在這些領袖身上，然后他們做人們對待領袖的事情：跟風。

比特幣能解決這個問題？目前還沒有。以太坊顯然沒有解決這個問題。Chainlnk選擇接納了它。

AndreCronje已經不僅僅是一個DeFi開發者，而是成為了一個領袖，盡管他并不想這樣。現在DeFi圈內人盲目地追隨他，而AndreCronje作為一個「藝術家」，他想要的只是讓人們看一看。

開源是一把雙刃劍

AndreCronje對這個行業及其文化的矛盾性表現得淋漓盡致，卻也沉迷于用戶群的認可。

9月，在與Chainlink的SergeyNazarov的直播中，AndreCronje說：「人們正在瘋狂地賺錢，他們之所以瘋狂地賺錢，是因為我們創造出了一個全新的龐氏騙局，那就是治理代幣，我們贈送免費的不值錢的代幣，出于某種原因，人們購買了這些代幣，然后下一波人進來又購買了這些代幣。」

「在過去的幾個星期里，我想憤怒放棄的次數多得無法形容。」

當然，AndreCronje自己也創造了最有價值的治理代幣，這一點他很清楚，也相當困惑。每當人們要他解釋它為什么這么值錢的時候，他都會變得支支吾吾。

但由于YFI的存在，人們對他的追隨演變成了旅鼠效應。9月份的Yearn各方面的表現都相當不錯，總價值鎖定在6.59億到9.59億美元之間。

AndreCronje已經開始著手開發一款名為Eminence的游戲應用，看起來這將是一款使用NFT的卡牌游戲。AndreCronje在Twitter上預告了這款游戲，于是粉絲們開始在以太坊上搜索代幣合約地址。當他們找到之后，用戶在甚至不知道它是什么的情況下，就投入了1500萬美元。

一次閃電貸攻擊后，1500萬美元不翼而飛。

碰巧的是，在AndreCronje預告其基于NFT的新游戲產品那天，我曾發過一篇關于NFT和DeFi結合的相關報道，所以AndreCronje利用這些代幣做了更多的事情，作為一種進一步推進這種結合的方式，我很感興趣。

在Telegram上，我給他發了一篇Rekt的關于漏洞的博客文章，想問問他正在使用NFT做些什么。這是他回復我：「我不再繼續建設了。」AndreCronje從那時開始沉默，但幾乎在他要回歸的時候，歷史就會重演。他又在主網發布了一些關被稱為流動性收益的「討論項目」的智能合約。

所以在一篇題為「解讀我與DeFi的關系」的文章中，AndreCronje寫道：

「開源是一把雙刃劍。我需要對此進行更多的思考。」

區塊鏈能改變世界嗎

盡管如此，他卻再也沒有了要離開的打算，他的新項目，如Keep3rNetwork、Deriswap，正在進行中，并且宣布Yearn將與Sushi和Pickle兩者合并。

他可能會專注于收益率的提升，但不會是為了自己的收益。就像是一個游戲玩家，他想解鎖新的關卡。想一個藝術家，他只是想留下自己的創作。如果這樣理解，AndreCronje所說的「離開」就更好理解了，如果他體會不到樂趣就沒有必要為了錢繼續了。

技術專家經常會提到堆棧，軟件如何在軟件之上繼續開發。這個堆棧的底層協議不是TCP/IP，而是人。我們的軟件相比于以太坊上的智能合約相比更不可變。目前為止，你甚至不能將其分叉。

我們會被困在自己的圈子里，AndreCronje也一樣。只要他決定繼續開發，繼續按照自己的方式開發應用程序，就會被困在自己的圈子里。

人工智能軟件是加密技術發展到現在的原因，但是生活并沒有真正改變。正如AndreCronje告訴Kang，「人們總是說區塊鏈將徹底改變世界——不，它不會。」

原文標題：《AndreCronje:DeFiExpressionist》

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