高盛如何布局區塊鏈_LOC

作者：Chenglin Pua（馬來西亞）

隨著區塊鏈技術的不斷發展，區塊鏈對金融領域造成了很大的影響和沖擊。在早期，傳統銀行例如高盛、摩根大通等都不看好區塊鏈的前景。然而隨著時間的推移，傳統銀行都紛紛入場布局了相關業務，例如摩根大通就大動作頻繁。那么作為傳統投行的高盛在區塊鏈領域有哪些布局呢？如今的區塊鏈觀念又是如何？

高盛打造區塊鏈交易平臺

2022年8月22日，《華爾街日報》表示高盛已使用以太坊網絡替客戶交易債券與處理業務有一段時間了。2021年，高盛幫助歐洲區投資銀行安排了1億美金的債券發行。該債券在法國注冊，使用以太坊上的自建平臺處理。原本需要耗時大約五天的實體債券銷售會，只在一小時之內就完成了，高流動性也幫助客戶手上的資金周轉更加靈活。此外，由于區塊鏈的屬性，擔憂對手破壞完成交易的風險也隨之降低。《華爾街日報》表示，目前區塊鏈相關技術都是由高盛的數字資產部門負責。

高盛的數字資產部門全球總監Mathew Mc Dermott目前負責領導約70名員工，致力讓高盛在技術、合法面上運用區塊鏈帶來利潤。有趣的是，Mathew Mc Dermott此前對于區塊鏈的印象相對不好。然而隨著區塊鏈技術的成熟以及普及化，許多投行都紛紛利用區塊鏈技術打造自己的交易平臺等。

高盛：比特幣將是2023年全球表現最好的資產:金色財經報道，據blockworks在社交媒體發文披露高盛內部文件顯示，比特幣將會是2023年全球范圍內表現最好的資產，超過黃金、能源、標準普爾500指數、房地產、納斯達克100指數、以及10年期美國國債。[2023/1/26 11:30:55]

Mathew Mc Dermott表示，在未來的5到10年，金融體系會發展成為所有的資產和負債都在區塊鏈上以原生的方式產生，所有交易都將在鏈上發生。由于區塊鏈的特性，將交易等遷移到區塊鏈平臺會有極大的效率提高，包括債券的發行，資產證券化和貸款的產生。基本上數字金融體系生態都可以非常好的適應區塊鏈平臺。

《華爾街日報》表示，雖然高盛不愿意透露在數字資產部門投入了多少資源，但能確定的是高盛的愿景是打造一個能服務自己和客戶的交易平臺，也可能讓其他銀行使用。

2022年8月23日，高盛更是公開表示將會搭建一套基于區塊鏈技術的全新系統用于交易，其運行速度更快、成本更低并且利潤更高。高盛對此表示在交易平臺上采用區塊鏈技術或將降低交易風險，該系統將有助于證券發行人對股票等資產的持有者進行追蹤。

高盛董事長：區塊鏈的出現，顛覆了銀行等受嚴格監管的行業:金色財經報道，本周，投資銀行高盛董事長兼首席執行官David Solomon用他撰寫的一篇題為\"區塊鏈遠不止是加密貨幣 \"的《華爾街日報》評論文章證明他還停留在過去。這篇文章是在高盛表示計劃花費“數千萬美元”進行加密投資之后發表的。

在文章中，Solomon指出，區塊鏈的出現，顛覆了銀行等受嚴格監管的行業。奇怪的是，震耳欲聾的監管呼吁意味著年輕的 \"區塊鏈組織 “將無法跟上監管要求。而加密貨幣尤其如此，但我們不應該只見樹木不見森林，也就是說我們應該認識到，區塊鏈可以在沒有加密貨幣的情況下支持整個金融業的負責任創新。[2022/12/12 21:38:17]

高盛在區塊鏈領域的投資

2021年6月，高盛參與了區塊鏈基礎設施提供商Blockdaemon的2800萬美元A輪投資。本輪投資由Greenspring Associate、BlockFi、Support、Voyager Digital、Illuminate Financial等參與。此次融資也使得Blockdaemon，估值來到了50億美元。Blockdaemon提供區塊鏈服務，讓用戶可以使用杠桿進行交易。

高盛正在招聘一名數字資產副總裁，以在全球范圍內開展加密工作:3月11日消息，據高盛領英頁面顯示，其正在招聘一名分管數字資產的副總裁，工作內容可概括為在全公司范圍內定義和執行高盛的分布式賬本技術 (DLT)、區塊鏈和加密貨幣工作，包括代表公司與其他銀行、金融科技公司、供應商和技術公司在外部開發新的數字解決方案，深入了解各種數字資產技術和相關合作伙伴，以確定合作機會等。[2022/3/11 13:51:32]

Blockdaemon首席執行官兼創始人Konstantin Richter表示，對于Blockdaemon來說，這筆資金是一個重要的里程碑。在業界領先的金融技術提供商和風投公司的投資下，這一輪融資將使Blockdaemon能夠進一步擴大Blockdaemon的節點基礎設施服務，增加Blockdaemon日益壯大的團隊，并加強Blockdaemon在全球新興市場的存在，同時深化Blockdaemon與全球金融機構的現有戰略關系。Blockdaemon為其客戶提供了一個“簡化”的進入區塊鏈行業的網關，并提供了“可擴展操作”的工具，高盛可能對后者特別感興趣。

黃金支持者Peter Schiff：高盛批評比特幣后價格不跌反漲，是因為巨鯨在操縱:Tyler Winklevoss近期曾發推稱，在高盛表示不要買比特幣的第二天，比特幣上漲了500美元。以此回應高盛在最近的電話會議中針對比特幣發表的一系列消極看法。

對此，黃金支持者Peter Schiff發推回應稱，可能是因為像你這樣的巨鯨在操縱價格上漲，以淡化壞消息的重要性。畢竟“大傻瓜們”供應正在減少，而且不太可能納入足夠的機構投資者來維持這個金字塔計劃。[2020/5/31]

Blockdaemon允許如高盛等機構客戶持有和部署節點，該公司提供安全、可伸縮和相對可靠的服務。通過Blockdaemon的服務，公司可以進入以太坊的信標鏈（Eth 2.0）、比特幣及其Lightning Network、Cardano、Polkadot、Cosmos等等網絡。

高盛北美數字資產主管Oli Harris表示，區塊鏈是金融服務業創新的關鍵驅動力，而Blockdaemon正在為其基礎設施提供動力。高盛很高興加入他們的行列，因為他們可以提供機構級的區塊鏈技術。

高盛前合伙人：盡管經濟持續低迷，仍有充分的理由看好比特幣:高盛前合伙人Kelvin Koh近日表示，盡管經濟持續低迷，仍有充分的理由看好比特幣。對此，他提出了多項原因，包括Facebook的加密項目Libra被發現在監管問題之后已經接近啟動，中國央行將開始推出其數字貨幣項目，印度、韓國和德國等國家近期在創新和投資立法方面表示支持比特幣以及比特幣將在5月12日進行減半等。他表示，這些事件應該為加密貨幣的采用和價格上漲提供利好。（NewsBTC）[2020/4/25]

除了Blockdaemon，高盛還投資了加密研究公司CoinMetrics。2022年5月6日，加密數據分析公司Coin Metrics宣布已完成由高盛Goldman Sachs領投的 1500 萬美元B輪融資，高盛董事總經理 Mathew McDermott 以及其區塊鏈和加密擴展工作負責人將加入 Coin Metrics 董事會。Mathew McDermott表示，高盛投資CoinMetrics的原因在于數據對于加密主流應用至關重要。

其他投資方包括現有投資者 Castle Island Ventures、Highland Capital Partners、Fidelity Investments、Avon Ventures、Communitas Capital、Collab+ Currency、 Acrew Ventures、Morningside Group、BlockFi 和 Warburg Serres Investments。Coin Metrics 表示，此次融資將加速公司的全球擴張，實現進一步的產品創新。

2021年6月高盛向韓國KCOIN投資了540億韓元（ 約3.1億人民幣）。KCOIN是可以像現金一樣使用的加密貨幣，可以支付網上商城和線下加盟店、國內3大通訊社通訊費用、煤氣費用、國民退休金以及健康保險費等。只要登錄叫KTALK的移動聊天APP，用戶之間可以相互接受KCOIN或者贈送KCOIN，可以支付電子商品券。

高盛涉及數字貨幣衍生品

實際上在2018年時，高盛就有推出比特幣相關服務，為客戶清算比特幣衍生品。然而該服務窗口沒多久就被高盛關閉。

2021年6月高盛與加密投資巨頭銀河數碼（Galaxy Digital，一家總部位于紐約的加密貨幣金融服務商，由億萬富翁 Mike Novogratz所持有）合作，為客戶推出了一款比特幣期貨交易產品。銀河數碼將公司定位為傳統金融公司與加密貨幣交易公司的橋梁，主要幫助大型對沖基金及機構等高盛的客戶投資比特幣。

2022年3月，高盛與Galaxy Digital的交易部門合作執行了他們的第一筆場外（OTC）加密貨幣交易。當時高盛購買的產品是基于比特幣的不可交割期權，即高盛購買了一份押注比特幣未來價格的合約，而不是實際購買加密貨幣現貨。

2022年4月29日，高盛提供了首筆由比特幣支持的貸款，這是高盛第一次以借款人擁有的比特幣為抵押借出現金。高盛表示，由于其結構（由比特幣和現金所組成）和24小時風險管理等因素，這筆交易特別有意思。高盛推出的貸款允許比特幣持有者向銀行預付比特幣作為抵押品，從而借入美元等法定貨幣。然而有些人指出，此貸款由于比特幣的潛在波動可能會有風險，即如果比特幣價格下跌太多，借款人可能會被要求增加抵押品，否則他們就有被清算的風險。

高盛對于區塊鏈的看法

2021年12月，高盛發布報告表示區塊鏈以及加密技術將成為虛擬世界的核心，因為它將允許人們在不同的虛擬世界中安全地擁有數字物品。高盛稱區塊鏈是自 TCP/IP 和 HTML“在 1990 年代引入互聯網”以來出現的最具破壞性的技術趨勢之一。

高盛在報告中表示，區塊鏈技術必將成為元宇宙發展的核心，因為它允許用戶安全地擁有資產或物品，并在不需要中央方許可的情況下將它們轉移到不同的平臺上。例如，The Sandbox 在以太坊加密網絡上運行，這使用戶能夠在元宇宙之外的交易所（例如 OpenSea）上買賣游戲中的土地和 NFT（數字產品等）。如果任何虛擬商品或服務無法與用戶一起從一個空間移動到另一個空間，高盛認為它們的價值可能會比較有限。就元宇宙而言，區塊鏈是高盛看到的唯一可以獨立于中央權威機構唯一識別任何虛擬對象的技術。這種識別對象然后跟蹤所有權的能力對于元宇宙最終實現的功能至關重要。高盛認為區塊鏈允許“部分消除中心化控制”，例如用戶能夠在不需要第三方認證（例如 Meta、Google 或 Apple）的情況下登錄任何的平臺、應用程序。

高盛的報告總體上看好區塊鏈，盡管其表示現在圍繞它制定明確的投資策略還為時過早。

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