加密雷曼時刻：反轉再反轉 過去48小時市場發生了什么？_加密貨幣

作者：Azuma

原文：《加密雷曼時刻：過去48小時行情全回顧》

11 月 9 日凌晨，“幣安 vs FTX”的這場大戲迎來高潮，CZ 與 SBF 同時發文宣布幣安將全資收購 FTX（參見《CZ：擬完全收購FTX，已簽署意向書》），受此消息影響，不但 FTT 價格得以大幅修復，大盤整體也迎來了快速反彈。

然而好景不長，就在大家以為這件事會就此塵埃落定之時，市場再次傳出了收購或因違反反壟斷法而被迫中斷的聲音，一時之間行情急轉直下，BTC 一度跌破 17000 美元，ETH 一度跌破 1300 美元，由于 SBF 親口承認了 FTX 正遭受流動性緊縮，FTT 更是直接崩盤，最低跌至 2.5 美元附近。

MEV機器人使用USDC等5種加密貨幣獲利3719美元:5月6日消息，據EigenPhi MEV Alert監測，MEV機器人使用5種加密貨幣（USDC、FRAX、ETH、WETH、USDT）通過Arbitrage形式獲利3719美元，ROI達2481%。[2023/5/7 14:47:37]

回看過去兩天，自 CZ 于 11 月 6 日晚間發推將清算賬上所有的 FTT 之后，這場大戰的消息動向就成為了影響加密貨幣市場短線走勢的最主要因素，從階段來看，大致可拆分為六個情緒各不相同的時段。

在這場大戰開打之前，大盤正處于一輪久違的小幅反彈之中。經歷了多個月的陰跌與橫盤，恐慌情緒逐漸得以消化，許多投資者對于 11 月的行情起初都抱有著較理想的預期。

Coinbase擬收購巴西最大加密交易所Mercado Bitcoin的控股公司2TM Group:3月28日消息，據當地報紙 Estad?o 報道，加密交易所 Coinbase 正在談判收購巴西最大加密交易所 Mercado Bitcoin 的控股公司 2TM Group，消息人士透露 Coinbase 和 2TM 之間的談判自去年以來一直在進行，協議可能會在 4 月下旬宣布。注，Mercado Bitcoin 在 2021 年客戶達到 320 萬，交易量達到 71 億美元。[2022/3/28 14:21:32]

從盤面上看，BTC 再次站上了 21000 美元關口，ETH 也突破了 1600 美元。至于 FTT，雖然當時已有了一些 FTX 資產負債情況存在隱患的傳聞，但許多用戶都不太相信這么一家巨無霸機構就以這么快的速度墜落，FTT 的價格也一直橫盤在 25 美元附近。

11 月 6 日晚間，CZ 的推文打響了這場注定會記入加密貨幣歷史上的戰爭——“作為去年幣安退出 FTX 股權的一部分，幣安獲得了約 21 億美元等值的加密貨幣（BUSD 和 FTT）。由于最近的曝光，我們決定清算賬戶上的所有剩余 FTT。我們將盡量以對市場影響最小的方式來做這件事。由于市場情況和有限的流動性，我們預計這將需要幾個月的時間來完成。”

華爾街日報：數字美元計劃或遭銀行和加密貨幣公司聯手反對:金色財經報道，美國拜登政府正研究是否推出數字美元，這方面的計劃可能會遭遇銀行和加密貨幣公司共同反對。目前，尚不清楚美國政府有關探索一種美國央行數字貨幣以及讓這種貨幣以一種保護美國人利益的方式發揮作用的說法在實際中可能意味著什么。數字美元能以多種不同方式運作，但接受存款的傳統貸款機構和一些新興的數字貨幣公司都擔心，如果美元被數字化，從而可能獨立地或在政府擁有的網絡上轉移或被存儲，可能會帶來難以預料的結果。代表美國大型銀行的行業組織銀行政策研究所(Bank Policy Institute)周三表示，它相信未來的研究將得出結論，即數字美元將給金融系統和經濟帶來相當大的、不可避免的成本，即便能產生實際利益也會很少。（華爾街日報）[2022/3/12 13:53:04]

受此影響，FTT 短線快速下行，一度跌至 21.4 美元。不過在當時，包括 BTC 和 ETH 在內的其他主流加密貨幣并未受到太大影響。

聲音 | CoinFLEX首席執行官：2020年底加密貨幣衍生品或將達到現貨市場的20倍:據LongHash消息，加密衍生品市場可能會出現指數級增長。CoinFLEX首席執行官Mark Lamb預測稱，到2020年底，在最近推出的一系列交易所產品中，衍生品市場的規模將達到基礎現貨市場的20倍。[2019/7/28]

FTT 的第一波下行并沒有持續太久，在 CZ 發推之后，Alameda Research 聯席首席執行官 Caroline Ellison 快速做出回應：“Alameda 很樂意以 22 美元的價格從您（CZ）那里購買所有 FTT”。

如此強有力的“托底”宣言（現在看起來多少有些唏噓）有效穩住了 FTT 的跌勢，在此后近 35 個小時內，FTT 的價格一直穩定在 22 美元上方。

瑞士央行委員認為加密貨幣不會被廣泛接受:瑞士央行委員Maechler：不認為加密貨幣會像傳統貨幣那樣被廣泛接受。[2018/3/28]

Alameda 的托底效果大概只持續了 35 個小時左右。

隨著市場對 FTX 整體流動性擔憂的加劇，大量用戶開始瘋狂地從 FTX 提現。面對突然到來的擠兌，很快就出現了 FTX 提款延緩等不良信號，這似乎佐證了市場對于該交易所流動性存在缺口的質疑。

11 月 8 日 11:00 左右，持續堆積、發酵的恐慌情緒最終迎來了爆發，FTT 在跌破 22 美元關口之后快速跳水，一度跌至 15 美元附近。這一次，大盤也開始轉向弱勢，BTC 跌破 20000 美元關口，ETH 跌破 1500 美元關口，更多山寨幣也都出現了兩位數的跌幅，SOL、BIT 等與 FTX 存在牽涉的項目跌幅更是超過了 20%，以 FTT 為主要抵押資產之一的穩定幣 MIM 也出現了脫錨跡象。

戰局的高潮于 11 月 9 日凌晨到來，如前文所述，CZ 與 SBF 今晨同時發文宣布幣安將全資收購 FTX。在這一超級大反轉的刺激下，BNB 一度上漲至 398 美元，1 小時最高漲幅超 20%；FTT 從 14.5 美元一度反彈至 21.2 美元，最高漲幅 46%；BTC、ETH 也回到了 20000、1500 等關口上方。

似乎，一切都要朝著理想的方向發展的，但現實往往是殘酷的。

就在 CZ 和 SBF 同時宣布收購計劃后不久，市場之內也傳出了收購或因監管而擱置的聲音。

阿姆斯特丹大學專門研究區塊鏈和反壟斷問題的副教授 Thibault Schrepel 在 CZ 的推文下寫道：“以后在發推之前請先檢查這是否符合反壟斷法，如果這條推文出現在即將到來的反壟斷訴訟中，我不會感到驚訝。”

Thibault 解釋稱，在美國，《謝爾曼法》等反壟斷法禁止直接競爭者采取行動保護彼此，而 CZ 卻在推文中提到“在 FTX 面臨嚴重的流動性緊縮并尋求幫助后，他已介入保護用戶”，這意味著存在非法協議，美國法律或將適用于這一事件，因為該交易會影響整個公司，包括其美國業務。

與此同時，美國商品期貨交易委員會（CFTC）發言人 Steven Adamske 也表示，CFTC 正在關注 FTX 事件動態，但目前任何監管問題都未明確。

受此不確定性影響，市場情緒再次急轉直下，BTC 一度跌破 17000 美元，ETH 也一度跌破 1300 美元。由于在收購公告中親口承認 FTX 存在流動性緊縮情況，FTT 更是直接崩盤，最低一度跌至 2.5 美元（截至發文暫報 5.8 美元），直接被抹掉了一個零。

今日上午，SBF 發表再次發表了一份致歉信，信中指出幣安收購 FTX 的非約束性協議的細節仍在討論中。

此外，FTX US 也發布公告解釋自己是一家完全獨立于 FTX 運營的實體，這即可視作是 FTX US 在澄清自家并未出現類似的流動性危機，也可被理解為在側面回應收購一事并不影響美國用戶。

值得一提的是，該事件看起來也并非全然都是負面影響，至少這加速了交易所行業對自身資產儲備情況的披露進程，幣安、OKX 均已表態會在未來公布自己的儲備金證明。

至于盤面的動向，暫時沒人能給出答案，不過可參考素來預測相當精準的BitMEX 創始人 Arthur Hayes 的觀點：“FTX 就是加密貨幣世界的雷曼，目前市場還未見底，比特幣 17500 美元的價格尚有風險。”

Odaily星球日報

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