金色觀察 | 讀懂BTC上DeFi生態現狀 有哪些比特幣層_ACK

文/Muneeb Ali, Stacks創始人；譯/金色財經xiaozou

比特幣層大顯身手的時刻到來了。

比特幣已經確立了其作為加密行業價值存儲的地位。

然而，比特幣主要是被動地冷存儲在錢包里，并沒有被看作為一種生產性資產。

目前，活躍的比特幣交易或借貸活動主要都是通過Coinbase或BlockFi等中心化公司進行的。

通過在智能合約中積極部署BTC，最終實現比特幣去中心化用例是一個巨大的機會，可以使其成為生產性資產。

在上一輪牛市中，我們見證了web3-DeFi、NFT和其他用例的興起。這些嘗試目前大多發生在以太坊和Solana、Avalanche等新的L1上。

比特幣開發者和其應用生態系統規模與以太坊相比仍然相對較小。這是因為比特幣基礎層相對簡單，不支持復雜的應用程序。比特幣遵循簡單的設計架構，以維持基礎層的安全、不可篡改和耐久性。

盡管比特幣很簡單，但它仍然是加密行業最大的資產類。即使在今天的熊市中，仍然有4000億美元資金在等待開發人員通過新的用例和應用程序釋放出來。

金色熱搜榜：LRC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，LRC搜索量高居榜首。具體前五名單如下：LRC、AST、ELF、BOT、REN。[2020/9/11]

本文將討論比特幣的未來，該生態系統將如何建設，并重點介紹一些為比特幣生態系統帶來新用例的項目。

這一切都是通過比特幣層發生的，將開啟一輪新的創新浪潮，可以大規模擴展比特幣經濟。

今天，DeFi正奔向比特幣。

讓我們來具體了解一下。

比特幣層被設計為具有可擴展性。

中本聰（Satoshi Nakamoto）在2010年寫道：

“我認為BitNDS有可能成為一個完全獨立的網絡和區塊鏈，但與比特幣共享CPU。唯一的重疊之處在于，礦工可以同時搜尋兩個網絡的工作量證明。”

比特幣L1是用于結算的，而非支付。

金色午報 | 2月21日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：央行、減半、日本、神馬礦機

1. 央行數研所課題組：目前不建議基于區塊鏈改造傳統支付系統；

2. 自媒體：神馬礦機楊作興或涉兩件刑案 春節前已取保候審；

3. 人民出版社：區塊鏈機遇與風險并存 務必去偽存真；

4. 1inch交易所1月前曾向bZx團隊披露FlashLoan的安全漏洞 但遭遇冷處理；

5. 對比特幣價格產生影響的穩定幣現已不止USDT；

6. 比特幣減半前礦池市場格局已開始進行重組；

7. 學習時報：區塊鏈等與實體經濟融合為中國經濟增長注入新源泉；

8. 央行數研所最新一項數字貨幣專利已對外公示；

9. 日本財務大臣：將在G20會議上探討數字貨幣。[2020/2/21]

例如，支付可以在速度更快、成本更低的層上進行，比如Lightning，然后再回到L1結算。

同樣，其他比特幣層，如RSK或Stacks，引入了智能合約（完全執行環境），對基礎層不做改變。

比特幣的作用和其各層之間有明確區分。

各種嘗試實踐發生在更高層級上。基礎層對去中心化和耐久性進行優化，重心在于價值儲存。

分析 | 金色盤面：POLY三天腰斬:金色盤面分析師表示：POLY最近三天大幅波動，從最高低算跌去了50%，對于這種瞬間拉高的走勢，在技術上很難把握，遠離為宜。[2018/8/2]

比特幣在更高層上的生產率更高，同時不會犧牲L1的去中心化和其他有價值的特性（比如抗審查性）。

現存的比特幣層主要有四種：Lightning、Stacks、RSK和Liquid。

每一層都處于不同的發展階段，受到的關注度也不同。Block于2022年6月發布的一份研究報告概述了比特幣層的當前狀態。

1、Lightning Network

Lightning是一個用于在比特幣上進行擴展支付的層。

Lightning專注于以最小化信任的方式實現速度更快、成本更低的支付。通過特定渠道在鏈下支付；最終，該渠道在比特幣主鏈上進行最終結算。

金色財經現場報道 京東戰略投資部總監Uri Ferruccio：去年就開始關注AI與區塊鏈的結合:金色財經現場報道，在GMIC全球區塊鏈峰會圓桌論壇，京東戰略投資部總監Uri Ferruccio表示：去年我們就開始關注AI與區塊鏈的結合，有了AI，區塊鏈會發展的更順利，我們可以利用區塊鏈來收集數據，然后用AI技術進行分析整理。我們非常關注基礎設施的建設，關注資產怎么能產生價值，怎么能落地，而不是泡沫與炒作。另外，Uri Ferruccio認為在不同行業的區塊鏈應用中，都會形成大的領頭者，而不會出現百花齊放的局面，因此京東需要吸引更多的用戶與開發者。[2018/4/27]

Lightning沒有執行環境或全局賬本；它有一個專注于支付的點對點設計。今天，Lightning網絡通道容量最近已經超過1億美元，有超過17000個活躍節點，處理了數百萬筆支付。

2、Stacks

Stacks是一個專注于智能合約的比特幣層。

金色財經訊:“臺灣金融監督委員會主席”Wellington Koo今天在“國會”和“內閣聯席會議”上表示，臺灣不會仿照大陸和韓國的作法，直接禁止與加密貨幣有關的活動。相反，“臺灣金融監管機構”的負責人承諾，將采取更友好的姿態，支持在臺灣發展和采用加密貨幣和區塊鏈技術。[2017/10/9]

它有一個完整的執行環境，任何可以構建在以太坊或Solana等鏈上的應用程序都可以構建在Stacks層上。

Stacks的交易自動在每個比特幣區塊上結算。

Stacks層上的合約可以讀取比特幣交易并對其做出反應，目前正在持續努力以一種去信任的方式輕松將比特幣在Stacks層上進行內外轉移。 開發人員最近在Stacks上發布了5000多份合約，合約（即stacking）鎖定了1.5億美元以上的資金以獲得BTC獎勵。

3、RSK

RSK是一個與比特幣合并挖礦的比特幣層（同時在RSK區塊和比特幣區塊上進行挖礦），帶來了與EVM兼容的智能合約。

RSK使用一系列硬件錢包來實現BTC與RSK掛鉤。

4、Liquid

Liquid是一個聯邦層，由聯邦管理比特幣的進出功能。Liquid目前有資產發行功能，但還沒有一個完整的執行環境（不像Stacks和RSK）。

除了上面討論的比特幣層，比特幣主鏈上的一些script腳本，如DLCs（Discreet Log Contracts，即謹慎日志合約）和Taproot，可以直接在比特幣基礎層（例如Atomic Finance）啟用有限的編程能力。

Taproot和DLCs還可以通過完善基礎層和各種比特幣層之間的交互來增強比特幣層的功能。

不應將Taproot或DLCs與EVM等完整執行環境混淆；它們有不同的范圍，但與Stacks和RSK這樣的比特幣層是互補的，后者有完整的執行環境（用于RSK的EVM和用于Stacks的Clarity VM）。

比特幣注重耐久性和去中心化。用戶可以使用早至2013年的比特幣軟件，并在不做任何修改的情況下運行該軟件，使用當前鏈。

此外，使用筆記本電腦和家用互聯網連接的普通用戶可以運行比特幣的完整節點，而不像許多新的L1那樣，由于完整節點的硬件或帶寬要求很高，普通居家用戶是不可能運行完整節點的。

比特幣有一個草根運動，其文化拒絕在生態系統中出現任何中心化節點——至少在基礎層如此。比特幣社區對網絡升級采取審慎的規避風險的方式，對代碼庫的更改緩慢而謹慎。

比特幣擁有最大的加密資本基礎、最大的品牌和社區。比特幣存在的時間最長，考慮到林迪效應，極有可能在未來幾十年繼續存在。

它已經達成了去中心化和安全預期，任何參與者都很難關閉網絡或對其發動重大攻擊。比特幣代碼庫有全球最大的實時bug賞金；世界上任何人都可以發現竊取資金的漏洞，但10多年來，我們從未在比特幣網絡上看見過漏洞或黑客攻擊。

在我看來，成功的加密嘗試和有價值的應用最終會吸引人們使用比特幣資本，并從比特幣結算的安全性中受益。

有證據表明這些已經發生了，例如，繼.eth名稱流行后，最近有10多萬個.btc名稱通過Stacks層在比特幣上進行注冊，二級市場交易正在如Gamma這樣的比特幣NFT交易所上演。

此外，Zest Protocol還將針對企業資產負債表的鏈上比特幣貸款引入比特幣生態系統，類似于Maple Finance將該功能引入以太坊。

通常，開發人員對在比特幣上進行開發的想法很感興趣，也很興奮。

然而，他們很快意識到在開發工具和基礎設施方面還有更多工作要做，速度和性能問題是非常現實的問題，需要進一步成熟完善。

在我們能夠大規模實施成功的加密應用程序并獲得主流用戶采用之前，還需要解決一些復雜的技術挑戰，比如各個層與比特幣的掛鉤。

毫無疑問，以太坊擁有加密世界最大的開發者社區，Solana和Avalanche等新的L1與比特幣相比吸引了更多的開發者。

然而，我們也看到了開發者和資本是如何從一個鏈快速轉移到另一個鏈的。隨著各比特幣層的開發者和用戶體驗越來越成熟，最近有大量資本注入到在進行比特幣開發的公司——Trust Machines在2022年籌集了1.5億美元，LightSpark也在同年籌集了一大筆資金。

比特幣不是一塊頑石；它是一種可編程的價值儲存方式，通過引入各比特幣層，它將變得越來越有價值。

雖然前路漫漫，但比特幣DeFi如今已經建立起來了。

去嘗試一下吧！

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