Delphi Digital DeFi報告的7點精華_EFI

原文標題：《Delphi Digital DeFi 報告的 7 點精華》

原文作者：Tommy Shaughnessy

原文編譯：MK，MarsBit

這是我讀過的關于 DeFi 的最全面的報告。

分享我對他們主題的看法 + 我想（不想）在 2023 年資助的項目。

作者指出了 DeFi 的增長逆風 - DeFi 產品是基于投機的 - 入職很困難 - 很難留住用戶 - 空間的整體用戶體驗遠非理想。

失去 CEX 信任是看漲 DEX，鑒于 FTX，我完全同意。CEX 將繼續存在，尤其是對于大多數用戶而言，中心化欺詐將在每個行業再次發生 DeFi 需要不斷迭代以隨著時間的推移從 CEX 竊取市場份額。

Delphi Digital：Arbitrum分配模型中有超13.5萬個女巫錢包:3月23日消息，加密研究機構Delphi Digital在推特稱，還有不到24小時Arbitrum將啟動ARB治理代幣空投，有約62.5萬個錢包符合條件，在Arbitrum的分配模型中有超過135,000個錢包被識別為女巫錢包。根據此前已披露的分配方案，Arbitrum將把代幣供應量的12.75%，即12.75億枚代幣分配給社區成員和生態系統中的DAO。[2023/3/23 13:21:41]

這是什么意思？箭頭應指向在鏈上重建 FTX 體驗的方向。這意味著復雜的匹配引擎和一站式商店輕松的消費者體驗（聚合 DeFi 協議）DEX 與 CEX 市場份額證明了我們的成功。

藍籌股崛起，很明顯，利益相關者將涌向更成熟的 DeFi 初創（Uniswap,Aave 等）擁有經過時間考驗的品牌、更高的 TVL、資金充足的團隊和更具粘性的 TVL，但付出代價的是更多的草根、實驗性 DeFi 初創企業。

DeFi協議Delta One籌集910萬美元，Alameda Research等領投:4月19日消息，基于Solana的去中心化金融(DeFi)協議Delta One籌集了910萬美元的種子輪融資，由Alameda Research和DeFi開發商集體Ship Capital領投，本輪融資的其他參與者包括SolanaVentures、Solana聯合創始人RajGokal、投資公司Electric Capital和Alley Corp以及Race Capital聯合創始人Chris McCann和Alfred Chuang。資金將用于協議的核心開發和生態系統擴展。

據悉，Delta One由Paul和DJ Sengh兄弟于2021年10月在Solana Ignition Hackathon期間創立。Delta One協議為用戶提供了一種自動化、低風險的方式，通過投資一籃子或一攬子加密期權來賺取收益，這是一種衍生品，讓購買者有權以設定的價格購買或出售標的資產日期。（coindesk）[2022/4/20 14:34:34]

0-1 投機原語，人們想要一個提供高杠桿和易用性的原語，我們有 dYdX（DV 港口公司），GMX 和其他可用的選項，但我們還有很長的路要走 binance 水平卷和管轄區封鎖 / 用戶界面是一個逆風。

動態 | 美國SEC與EtherDelta創始人達成的和解:據coindesk消息，美國證券交易委員會(SEC)與EtherDelta創始人達成的和解，EtherDelta創始人Zachary Coburn在不承認或否認這些指控的情況下，同意根據和解協議支付總計38.8萬美元的罰金、遣散費和利息。[2018/11/9]

Binance 鏈上體驗需要 5-10 年的持續 DeFi 和 L1/L2 改進，上帝禁止 Binance 發生任何事情（會殺死加密貨幣，這不是我想看到的），我們需要一個鏈上選擇。我最喜歡的案例是緩慢、持續的 DeFi 轉變。

抵押不足的貨幣市場 wintermute 有效市場。存款人獲得更高的收益。Crypto 有超額抵押貸款（aave，復合），但我們需要 undercollat。

金色晨訊 | 比特幣期貨收漲至6400美元上方 Tether在Deltec銀行持有儲備:1.豐田利用區塊鏈技術減少購買數字廣告時發生的欺詐行為。

2.比特幣期貨收漲至6400美元上方。

3.巴西總統候選人通過區塊鏈發布政府計劃。

4.比利時及阿布扎比港口合作進行區塊鏈貿易試點。

5.Robinhood近半數收入來自向高頻交易公司銷售用戶訂單數據。

6.Galaxy Digital在法蘭克福證券交易所上市，并將測試富達新托管解決方案。

7.澳大利亞新南威爾士州要求土地登記處2019年轉至區塊鏈。

8.荷蘭央行考慮對加密交易所進行監管。

9.The Block：Tether在Deltec銀行持有儲備。[2018/10/17]

我不確定這里是否有黃金解鎖，或者只是混合了 TradFi（中心化風險分析和評估）和加密租戶（鏈上透明度和借貸訪問）來實現比超額抵押貸款更好的東西，以實現更有效的市場。

動態 | Aave Venture投資加密貨幣衍生品交易所Delta:Aave是一家專門開發分散式和混合式區塊鏈應用程序的科技公司，今天宣布成立Aave Venture，它的第一筆投資是Delta Exchange，這是一家加密貨幣衍生品交易所，提供比特幣(BTC)和Ripple (XRP)的期貨合約，交易員可以利用高達20倍的杠桿來投機或對沖這兩種加密資產的風險敞口。[2018/9/27]

Genesis 現在很重要——DCG 欠 Genesis 1.7B 美元——Genesis 欠 Gemini Earn 9 億美元——Gemini Earn 用戶無法取款 6% 的穩定收益率產生的地方和風險。

可能是未來的線索，但 Gemini、Genesis、DCG 的崩潰將是漫長而漫長的，它已被轉移到 DCG 皇冠上的明珠（灰度 ) 未來的費用產生壓力（訴訟，Reg M），這損害了 DCG 的流動性前景。

改進被動 LP 產品 + Delta 中性是專業人士。

戰勝無常損失是重點，如果這無法實現，那么訂單簿可能會占據主導地位（對于專業人士，amms 可能會贏得長尾）項目正在迭代以改進 IL。

流動性借款人向 GammaSwap 有限合伙人支付融資利率，這導致在所有情況下都優于普通有限合伙人的收益結構。

UX 聚合器的重生鑒于 DeFi 應用程序列表不斷增加，干凈和擴展的聚合器顯然是長期的需求 DeFi 的現有首頁將明智地擴展集成（Zapper, DeBank 是端口 cos）和功能。

從歷史上看，錢包很難貨幣化 MetaMask 添加費用互換以獲利。從長遠來看，也許一些 MEV 會通過 Flashbots 和 Suave 返回給 MM。我認為如果團隊以正確的方式執行，錢包可能會進入一個新的強調時代。

隨著錢包的擴展，他們應該推出自己的 Web3 瀏覽器 / 用戶界面，以便從該空間內導航 DeFi/Web3，而不是訪問一個網站，然后彈出你的錢包。通過 Metamask，功能性錢包瀏覽器會很好，Phantom，XDEFI Wallet（港口公司）

發生的事情是 Convex Finance 突然出現并允許用戶將 CRV 轉換為 cvxCRV，這樣他們就可以在流動 / 解鎖的同時獲得通常的獎勵。

由于只有 vlCVX 具有規范控制，它提供了超大的控制（1 個 vlCVX 控制 5 個 veCRV），在這個過程中抬高了 CVX 的價格，因為 Convex 提供了激勵分離，因此 Convex 的領先優勢在曲線上變得良性。Convex 提供無鎖定或超大政府權力的收益率。

Ve Dynamics 有他們的問題，但它比正常的質押有所改進。我認為它正在成為許多爭相使用令牌用例的項目的復制品。

一些項目 / 想法的時間我對 2023 年的資金和我感興趣的項目 / 想法不感興趣（我可能會錯很多，因為我是人，但我寧愿在戒指中而不是在人群中正在觀看）2023 年對資金不太感興趣。

與實時和流動版本沒有實質性區別（購買具有社區的流動 DeFi Token的風險更低） 

DeFi 項目在以太坊（和 L2s）、Cosmos 和 Solana 之外不太受歡迎的 L1s 上。

與建立在已建立的 L1 或強大的新 L2 上相比風險太大。對絕妙的想法持開放態度。

DeFi 指數游戲（無聊，需要大量 AUM 才能擴展）。會讓 TradFi 的人解決。

（監管風險太大，而且它不是加密原生的，我討厭重建我們已經擁有的東西。寧愿去完全加密原生 vs 一只腳踏入舊世界。）

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