一覽2022年最活躍的5家加密投資機構_NBS

原文作者：wesely

縱觀整個 2022 年，加密投融資領域完成了從狂熱到寒冬的 180 度大轉彎。

2022 年 Q1，Crypto 投融資市場以超 100 億美元的融資總額，問鼎了自比特幣誕生以來的單季投融資記錄，同時也創出了連續 7 個月的正向增長記錄，期間的資本增量高達 260 多億美元，成就了前所未有的加密投資黃金時代。

之后，伴隨著 Luna 的崩盤和美聯儲的持續加息，從第二季度開始，Crypto 資本市場開始掉頭向下，無論是機構出手次數還是投機金額都開始顯著減少。

在市場轉熊之后，還有哪些機構保持著投資的積極性呢？他們關注的賽道都有哪些？根據 CB insight 統計和公開市場數據，整理出來今年最 5 家最活躍的加密投資機構以及其投資版圖，這些信息或許能給為我們做未來趨勢判斷時提供參考。

加密領域季度投融資數據統計 數據來源：CB insights

作為一家美國 CVC 機構（Corporate Venture Capital），Coinbase Ventures 依托于交易平臺的品牌優勢，在整個 2022 年大舉進攻，是所有投資機構中出手次數最多的一家。在前三個季度，它分別投資的次數為 30 次、 17 次和 23 次，第四季度，根據公開信息統計，目前已有 11 筆的投資記錄，合計達到了 81 次。

金色午報｜1月5日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Opensea、薩爾瓦多、NFT

1.Opensea以133億美元投后估值完成3億美元融資，Paradigm和Coatue領投；

2.薩爾瓦多財政部長：將推進比特幣債券的發行；

3.PhantaBear NFT市值突破1000萬美元；

4.前CFTC主席提議特設加密貨幣工作組，以統一美國加密貨幣監管；

5.阿迪達斯 Originals NFT 系列銷售額接近6000萬美元；

6.泰國推遲CBDC試點計劃；

7.第三大比特幣巨鯨今日再次購買372個BTC；

8.交通銀行首個數字人民幣智慧薪酬管理項目落地。[2022/1/5 8:26:12]

此外，據 crypto-fundraising 數據，Coinbase Ventures 投資企業數量累計也才 157 家，也就是說成立于 2018 年的 Coinbase Ventures，今年投出的項目數量超過了過去三年的總和，即使是在熊市依舊保持了相對高頻的出手次數。

在 Coinbase Ventures 投資版圖方面，主要集中在基礎設施和 DeFi 領域，特別是前者，目前新生的公鏈中不少都能找到 Coinbase 的影子，如果從項目融資金額來看，今年其參與超過 1 億美元級別的項目僅有 Yuga Labs、Sui、Aptos 和 Layer Zero 四個項目。

金色午報 | 11月29日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Guggenheim Partners、 火幣、yearn.finance、ETC

1. 管理50億美元資產的Guggenheim Partners向美國SEC申請投資加密領域；

2. 火幣回應“17名核心員工被帶走”：假的；

3. DeFi聚合收益協議yearn.finance發布vault v0.2.1測試版本；

4. 灰度將在美東時間12月3日舉辦加密貨幣投資者論壇，摩根大通、萬事達等機構將參會；

5. ETC遭51%攻擊致Kraken交易所短時間無法存幣；

6. Pantera Capital CEO：對數十億人來說，比特幣已經創下歷史新高。[2020/11/29 22:29:55]

Coinbase Ventures Q4 投資項目信息 數據來源：crypto-fundraising

Animoca Brands 成立于 2014 年，本是香港一家專注手機游戲研發公司，之后轉型成為數字資產企業，通過向游戲玩家提供 NFT 數字資產服務，乘著 2021 年 NFT 的發展東風，迅速成長為區塊鏈游戲領域的頂級玩家，并逐漸發展成為鏈游領域的專業投資公司。相比其他投資機構，Animoca Brands 鑒于其本身的屬性，其投資的項目大多是鏈戲、NFT 或與鏈上游戲相關的衍生項目，但其勢力版圖也在向其他領域擴展。

金色晚報 | 10月23日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央行意見稿、以太坊2.0、工信部聞庫R3、浙江嘉興法院

1. 央行意見稿：禁止任何單位和個人制作、發售代幣票券和數字代幣。

2. 以太坊2.0項目負責人：以太坊2.0存款合約將在兩周內推出。

3. 工信部聞庫：加快推動區塊鏈等新一代信息技術在工業互聯網的應用。

4. 建行行長劉桂平：將在數字金融、數字貨幣等前沿領域積極探索。

5. 日本央行官員：發行數字貨幣首先需要獲得公眾支持。

6. 破獲價值1.2億人民幣USDT跨境網絡賭博案件，77人被捕。

7. 俄總統信息技術顧問：若現在開發，俄羅斯央行CBDC將在三到七年內成為現實。

8. 浙江嘉興法院用區塊鏈技術實現物證數據化管理。[2020/10/23]

在其投資的版圖中，游戲始終是 Animoca Brands 的核心，在數量上，游戲類占到了其今年所有投資項目的 60% 以上，超過 1 億美元的項目融資中只有三個，分別是 Yuga Labs、Polygon 和 Ronin。前三季度，Animoca Brands 分別出手投資 34 次、 23 次和 8 次，Q4 已公布的投資記錄是 5 筆，分別是借貸協議 Liqiwid、游戲 foragers and fighters、NFT 項目 Wanderers、元宇宙項目 VCORE 和游戲數據引擎 thirdwave。

金色晨訊 | 8月24日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：數字人民幣、烏克蘭、量子計算機

1.亞利桑那州立大學：區塊鏈可幫助大學提供更好更安全的在線教育

2.美國食品藥品監督管理局確認批準對新冠肺炎“恢復期血漿療法”的緊急使用授權

3.量子物理學家：加密貨幣持有者應密切關注量子計算最新動態

4.國際新經濟研究院鄭磊：券商行業數字化轉型契機是數字資產交易等非傳統業務

5.烏克蘭央行官員：CBDC需要私營部門參與才具有競爭力

6.央行相關人士：目前數字人民幣試點應用場景為小額零售[2020/8/24]

Animoca Brands 全年總計投資了近 70 家企業，在活躍度上僅次于 Coinbase Ventures。但從 Q1-Q4 投資數量的變化來看，Animoca 的投資戰線大幅度收縮，雖然整個投資市場也都在萎縮，但相比 Coinbase、a16z 等機構，Animoca Brands 的收縮程度更加明顯，這也反應出了加密游戲領域受到的市場環境沖擊可能更大。

Animoca Brands 本年參與的融資金額超 4000 萬美元項目

金色午報 | 1月16日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Bithumb、Ira Kleiman、BSV、波卡、比特幣開發者Tamás

1. 美國新罕布什爾州立法部門否決加密貨幣納稅法案。

2. Bithumb提起訴訟指控韓國國稅廳“無根據”征稅。

3. Ira Kleiman：希望盡快開庭，想得到“保稅快遞員”的真相。

4. BSV節點團隊正式發布節點軟件v1.0.0穩定版。

5. NBA薩拉門托國王隊推出基于區塊鏈的實時拍賣平臺。

6. 波卡PoS中繼鏈將在第一季度上線，跨鏈功能已設計完畢。

7. 金融壹賬通區塊鏈密鑰安全及密碼算法通過國密局密碼安全測試。

8. 比特幣開發者Tamás Blummer因罹患癌癥去世。

9. Instagram將改進加密貨幣廣告內容的檢測協議。

10. Bitfinex交易所內部地址移動12.34萬枚BTC。[2020/1/16]

a16z 作為一家美國的頂級 VC 機構，在 Crypto 領域有著極大的影響力，前三季度 a16z 投資次數分別是 13 次、 22 次和 8 次，第四季度目前公開的記錄是 6 筆，分別投向了 MMO 游戲 foragers and fighters、zkSync 開發公司 Matter Labs、Web3 開發者平臺 buildspace、Uniswap、Web3 電商平臺 Ray 和加密數據協議公司 Golden。

今年 a16z 總計投資了 50 多家企業，主要分布在區塊鏈服務應用、公鏈和游戲等領域，其中參投金額超過 1 億美元項目多達 17 個，這點比上文的 Coinbase Ventures 和 Animoca Brands 都要多，一般來說融資超過 1 億美元的項目都已發展出了一定的競爭壁壘，度過了最早期的發展階段，這說明了 a16z 更加偏向于相對成熟的加密初創企業，并押注大量資金，當然也進一步表明了 a16z 雄厚的資金實力。

在這些融資億元項目，除了 Sui、Aptos、Aleo、zkSync 等一些耳熟能詳的項目之外，還有諸如：Nova Labs、Autograph、Alecemy 等社區討論相對較少的項目，而且在這些項目中，a16z 還是以領投的角色深度參與的。

2022 年 a16z 參投的項目融資金額排名-前 20 

Shima Capital 是一家總部位于舊金山的投資基金，在 2022 年的四個季度中，分別投資的項目數量是 16 家、 10 家、 8 家和 7 家。今年最大的兩筆投資分別頭投了鏈游 GunZ 和 L2 網絡 boba，但參與的項目融資金額都沒有超過 1 億，甚至超過 1000 萬美元的項目也不多，參與的 1000 萬美元以下的融資項目占到了全年的近 69% ，所以從資金體量角度來說，Shima Capital 都無法與上述幾個機構相提并論。

2022 年 Shima Capital 參投的項目融資金額排名

風險投資基金 Pantera Capital 由 Dan Morehad 在 2003 年在美國創立， 2013 年轉型為加密貨幣投資機構并啟動了美國首個專注于比特幣的投資基金，此后又籌集了多個加密投資基金。截止寫稿時，在整個 2022 年，Pantera Capital 四個季度分別投資的企業數量為 16 家、 13 家、 8 家和 3 家，以總數 40 排在了活躍度的第 5 位。

在投資賽道分布中，DeFi 和游戲占據主導地位，所參投的項目中融資超 1 億的僅有一家——We 3 開發者平臺 Alchemy，其余的項目融資金額大多在 1000 萬美元即以下，處于這個級別的項目數量占到了其全年投資數量的近 70% 。

值得關注的，相比上述機構，Pantera Capital 相對更偏向于早期的項目，在一些藍籌億元級別的融資項目中少有它的影子，所以對于挖掘早期項目的人來說，多多關注這類投資機構或是不錯的選擇。

2022 年 Pantera Capital 參投的項目融資金額排名

除了上述 5 家投資機構之外，諸如 Jump Crypto、Multicoin Capital、Dragonfly 甚至于死亡前的 Alameda 都在熊市階段保持一定的活躍度，而且從資本體量和投資金額方面比上文的 Shima Capital 和 Pantera Capital 都要大，但總體看，各機構的勢能明顯不如去年，除此此外:

整個加密投融資市場還在持續萎縮，無論是從融資金額、數量還是項目估值等方面都在縮水，目前依舊處于美聯儲加息的大通道下， 2023 年的投融資市場可能會更加慘淡。但同時，對于資金實力雄厚的資本來說，這也是一個「撿漏」的絕佳機會，特別是在熊市還保持活躍的機構值得我們重點關注。

目前主要活躍的加密投資機構主要以美國機構為主，上述五家最活躍的投資機構中， 4 家總部都在美國。

游戲和基礎設施（公鏈/DeFi）依舊是不少投資機構所偏愛，雖然目前區塊鏈游戲行業慘淡，但其依舊是一個可吸引外部用戶增量的絕佳賽道，也是區塊鏈技術推向大規模應用最讓人接受的方式，未來很美好，但過程很曲折。

不同的機構有著自己的投資偏好和長處，我們可能根據自己的研究方面選擇主要跟蹤哪些投資機構的投資動態。

投資機構往往是錦上添花的角色，不用過于神化知名機構作用，而忽視基本的資產安全和項目基本面的研究。

Odaily星球日報

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