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Solana要亡?傷勢嚴重的它能恢復嗎?_SOLA

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文:Ben Giove

來源:Bankless

FTX和Alameda Research的崩潰在整個加密領域造成了嚴重破壞,貸款機構、交易所和基金破產,市場也受到此次內爆的打擊,加密貨幣總市值從11月6日(FTX開始出現擠兌的那天)的1萬億美元下降到目前的8600億美元左右,下降了14%。

許多代幣下跌得更厲害,Alameda Research持有的代幣--包括Solana--受到的打擊尤其嚴重。根據CoinDesk關于該交易公司資產負債表的報道,Alameda在6月30日持有約12億美元的SOL代幣。

SOL/USDT月線圖 來源:TradingView

雖然目前還不清楚最近的下跌有多少是由Alameda本身或交易員的恐慌造成的,但在FTX/Alameda崩潰后的幾周內,SOL從35美元暴跌至11美元(68.5%)。

在成為2021年牛市中表現最好的代幣之一后,SOL現在比其歷史高點低了近95%。如此大規模的崩盤不僅會動搖其最狂熱支持者的信心,而且有可能對其DeFi生態系統和整個網絡的安全構成重大風險。

這就引出了一個問題,Solana死了嗎?它會恢復嗎?

高速物流創企FASTAF與Solana、Stripe合作推出加密商業平臺:12月3日消息,獲得NBA球星拜倫·戴維斯支持的超快速物流初創公司FASTAF宣布與Solana和Stripe達成合作推出加密商業平臺,該公司稱FASTAF是“第一個”、也是“目前唯一一個”讓用戶可以使用加密貨幣購買實物商品的iOS應用程序,同時還承諾消費者可以在2小時內收到使用加密貨幣購買高端零食、飲料、化妝品和其他各種商品。(crowdfundinsider)[2022/12/3 21:20:11]

讓我們來看看崩盤的后果,并展望一下Solana的未來,看看我們能否回答這個問題。

一個L1的原生代幣在72小時內下跌60%,這是一次巨大的壓力測試。

如此規模的崩盤不僅會通過大規模清算給鏈上的DeFi生態系統帶來風險,大規模清算可能會給借貸協議帶來壞賬,而且還會增加中斷的可能性(Solana過去一直在努力解決這個問題),降低網絡級攻擊的成本,從而帶來穩定性和安全性方面的風險。

安全性

在FTX崩盤后的時期,Solana經歷了大規模的質押流失。

自11月6日以來的9個epoch(通常持續2-3天)中,共有5460萬SOL被解除質押,SOL質押總量從4.112億SOL下降到3.566億SOL,降幅為13.2%。這大約占SOL流通供應的15%。

Solana鏈上NFT應用Primitives完成400萬美元種子輪融資,Redpoint領投:5月25日消息,Solana鏈上NFT應用Primitives宣布完成400萬美元種子輪融資,本輪融資由Redpoint領投,Union Square Ventures、Harlem Capital、Stellation Capital等參投。Primitives提供了一個有趣、易于使用的移動網站,幫助用戶免費創建和共享NFT。此外,Primitives還內置了一個原生加密錢包讓用戶保存NFT。[2022/5/25 3:41:39]

SOL質押 來源:Solana Compass

在11月7日至10日的危機高峰期,其中有高達2910萬SOL(占凈總量的53%)取消質押。

不出所料,確保該網絡安全的質押的美元價值下降幅度甚至更大,從147億美元驟降至51億美元,降幅達65.3%。

如果不是Solana在云服務提供商Hertzner的政策改變后決定推遲其在11月7日至10日末取消2850萬SOL質押的計劃,這種質押外流量可能會更大。

盡管出現質押流出,可能由于未質押的余額變成流動性資金的時間延遲了大約3-4天,Solana沒有經歷任何安全問題或重大攻擊。即使在這次質押外流后,該L1仍在Staking Rewards追蹤的PoS網絡中擁有第四大美元計價質押,保持在質押率第19位。

Avalanche上NFT交易量在過去24小時內超過Solana:3月13日消息,數據顯示,Avalanche上NFT交易量在過去24小時內超過Solana,其中Avalanche上三個原生dApp現在共擁有超過10億的TVL。據悉,在過去六個月中,Avalanche唯一的C鏈地址增加10倍,現共有220萬個地址。[2022/3/13 13:54:08]

穩定性

極端的市場環境會影響網絡的安全性和穩定性。這是因為,在市場動蕩期間,對鏈上區塊空間需求往往會激增,這給驗證者帶來了壓力,因為用戶和機器人會瘋狂地尋求充值抵押品、執行清算和捕獲其他由市場混亂產生的套利。

Solana一直在處理這些激增方面掙扎,經歷了多次性能下降和宕機。

自2021年9月以來,該網絡已發生4次完全中斷,共停機37小時11分鐘。

Solana社區一直致力于改善補救措施以提高活力,通過升級如質押加權服務質量(QoS)和主網上的QUIC。費用市場和交易規模增加等其他改進措施預計將在未來幾個月推出。

Solana 90天正常運行時間 來源:Solana Status

DeFi 保險協議Solace將發布“動態風險評級總錢包覆蓋率”產品:2月15日消息,DeFi 保險協議 Solace 今日宣布將于2月16日發布具有動態風險評級的總錢包覆蓋率。據了解,Solace 此次推出的“旗艦產品”為業內首創,用戶可以為整個投資組合和單一保單提供資金,并且只根據錢包中的內容進行支付。

Solace 是一個去中心化的保險協議,允許 DeFi 流動性提供者和做市商在智能合約被利用的情況下對沖他們的風險。Solace 設計了一個參數化索賠流程,用戶不必提出索賠來取回他們的資金。借助參數化索賠評估系統 (PACLAS),用戶可以在一周內發生符合條件的損失事件時收到賠付。[2022/2/15 9:52:03]

似乎這些升級正在產生影響,因為Solana在整個危機期間沒有經歷任何停機或性能下降。

無論在什么情況下,區塊鏈都需要100%的活力。但考慮到它的歷史和危機的嚴重性,Solana在這段時間的表現是值得注意的,這是一個令人鼓舞的跡象,表明該網絡正在變得更有彈性。

流動性危機

在FTX暴雷后,Solana經歷了一次嚴重的流動性緊縮。

Solana DeFi TVL (美元) 來源:Artemis

Mark Cuban 旗下公司正在招聘 Solidity 智能合約開發者:根據一份公開的招聘表單顯示,達拉斯獨行俠老板 Mark Cuban 旗下公司正在招聘一名以太坊原生的智能合約開發者,需要擁有全面的技能和 Solidity 的專業知識,并表示\"Mark Cuban 熱衷于在以太坊區塊鏈上建立許多不同的令人興奮的項目\"。申請者需要提交曾經開發過的最佳智能合約的地址,以及郵箱地址。[2021/4/6 19:50:37]

該網絡以美元計價的DeFi TVL從11月6日的10億美元下降了72.1%,至2.783億美元。這是意料之中的,因為存入DeFi協議(如SOL、ETH和BTC)的許多資產都是不穩定的。正因為如此,TVL的下降并不一定意味著用戶正在將資金撤出Solana DeFi。

Solana DeFi TVL 來源:Artemis

然而,以SOL計價的TVL卻呈現出不同的情況,自11月6日以來,從2720萬下降到1970萬,下降了27.5%。這表明,以美元計價的TVL的下降可能不僅僅是價格下跌的結果,而是來自用戶將資產撤出DeFi。

最近幾周,Solana上的穩定幣供應也大幅收縮。

Solana穩定幣流通供應 來源:Artemis

自11月6日以來,該網絡的穩定幣市值已縮水46.1%,從39億美元降至21億美元。這種下降在很大程度上是由Tether的一次跨鏈交換驅動的,USDT發行商Tether在11月18日將10億美元的供應從Solana轉移到以太坊。這筆交易占了危機以來穩定幣流出總額的55.5%。

Serum遭重創

許多DeFi協議在FTX崩潰之后受到了嚴重影響,其中與Alameda關系密切的項目受到的打擊最為嚴重。

其中最引人注目的是Serum,這是一個基于訂單簿的DEX,其治理代幣SRM已經成為“低流通量,高FDV(完全稀釋估值)”代幣設計的典范,使該公司能夠以虛高的估值利用代幣獲得大量貸款。

即使在過去三周半的時間里價格下跌了69.2%,SRM仍然以24億美元的FDV交易。

Serum也是Solana DeFi的核心原語,Raydium、Zeta Markets、PsyOptions等協議都建立在該協議之上。如果Serum的合約是不可更改的,這就不一定是個問題,因為盡管它的治理代幣崩潰了,協議仍然能夠正常運行。

然而,Serum的合約是由FTX持有的管理密鑰控制的。這將Serum和代理Solana的生態系統置于危險之中,可能導致災難性的危機蔓延。

Serum USD TVL 來源:DeFi Llama

盡管Serum的TVL從危機前的1.217億美元下降到僅43.4萬美元,下降了99.6%,Raydium暫停了在該DEX上的做市,Zeta Options停止了存款,但到目前為止,這種情況在很大程度上避免了。

Solana DeFi社區也部署了一個Serum分叉,OpenBook,它已經吸引了150萬美元的TVL。該分叉是否能存活還有待觀察,但它可能作為比其母協議風險更低的流動性場所為基于Serum的項目提供一個臨時解決方案。

正如我們所見,Solana很痛苦,但沒有死亡。

雖然SOL的價格比幾周前更接近SBF推文中的3美元,但Solana作為一個網絡,在極端波動事件中沒有出現停機或性能下降,其彈性非常好。到目前為止,該區塊鏈還經受住了很大一部分質押流出的考驗。

雖然這更多的是區塊鏈滿足預期的情況,而不是一些重大成就,但考慮到Solana的不穩定和中斷的歷史,這是值得注意的。在這段動蕩時期平穩運行,將有助于該網絡在未來取得更深的信任。

但這并不是說Solana的前途一片光明。

Solana DeFi遭受了重大打擊,出現了大規模的流動性外流——與FTX和Alameda有密切關系的項目,如Serum,受到的打擊尤其嚴重。

該區塊鏈也需要時間來擺脫FTX的影響,而許多人將FTX視為該網絡的關鍵盟友。此外,目前尚不清楚已經申請破產保護的Alameda持有多少SOL;他們肯定會在訴訟期間清算賬簿上的任何剩余資產。

圍繞Solana在技術層面的長期競爭力的擔憂也依然存在,因為他們很可能不得不擁抱模塊化,而不是堅持單一的架構。值得思考的是,之前可能沒有經歷過95%以上縮水的開發者和社區成員,是否會在未來的幾個月甚至幾年里繼續堅守。

Solana周NFT交易量 來源:Nansen

話雖如此,加密原生用戶知道Solana不僅僅是SBF的寵兒,他們見證了即使在熊市中Solana的使用率也保持粘性。

Solana區塊鏈最近的黑客馬拉松有750次提交,而以SOL計價的NFT交易量上升了102%。

從長遠來看,Solana生態系統不會受制于FTX和Alameda掠奪性的商業行為和代幣設計。Solana可能因此成為一個更加去中心化和公平的地方。

所以,是的,Solana傷勢很重,這一點是無可爭議的。但迄今為止,有關它死亡的報道都被嚴重夸大了。

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