DeFi大作手回憶錄：如何5天賺500萬美金_DEFI

最近DeFi熱浪不斷，每天行業內都在上演著奇人異事，身邊的朋友不論新老韭菜紛紛入場。就像納西姆·尼古拉斯·塔勒布說的一樣，你只有「Skininthegame」才會體會這一輪新浪潮帶來的沖擊和模式變化，主流幣紛紛被「非主流幣」取代上榜，有人喜有人哀，身邊的朋友有重倉Link笑嘻嘻的，也有高位成本EOS套了兩年還遙遙無望的。

就像獲得2016年雨果文學獎的「北京折疊」一樣，魔幻現實主義一次次在幣圈上演，仿佛新老幣圈在不同維度的世界里被折疊了起來。

從第一代DeFi始祖MKR，到挖礦第一代COMP等，再到AMM做市先驅Uniswap、大姨夫和眾多姨夫們，以及驚為天人的AMPL，更甚有這兩天大火熱的Sushi?、Pearl，從名稱概念、治理機制、代幣模型、社區參與度等無一不是對傳統CEX的不破不立，每一輪新牛市都會帶來新的機會、新的角度和新的用戶。在變化面前，與其抱怨，不如躬耕入局，看一看，學一學，玩一玩。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.44%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.44%。47個幣種中35個上漲，12個下跌，其中領漲幣種為：UMA(+36.25%)、BZRX(+26.70%)、MKR(+17.93%)。領跌幣種為：AMPL(-10.13%)、HDAO(-5.05%)、LBA(-2.74%)。[2021/2/3 18:45:32]

下面要講述的是我們根據鏈上數據追蹤到一位大戶如何在這波DeFi大潮中用短短5天的時間快速攫取500萬美金利潤的故事，我們試圖從他的角度還原了整個過程。在這里，我們就暫且稱他為「DeFi大作手」吧。

8月26日及之前?枯燥日子

Twitter、Telegram、Discord、Reddit，和所有的DeFi玩家一樣，我每天都會例行公事地在這些渠道尋找機會和「獵物」。雖說參與DeFi有段時間了，但之前一直沒有引以為傲的戰果。

管交所BGOEX即將上線DEFI專區 全力支持DEFI生態:據官方消息，管交所BGOEX即將上線DEFI專區。管交所BGOEX數字資產交易平臺，緊跟趨勢腳步，此次上線DEFI專區，就是全力支持DEFI生態的發展。管交所表示：“DEFI無疑是2020年區塊鏈行業的一匹黑馬，隨著DEFI生態的完善，區塊鏈市場對待DEFI項目的情緒繼續升溫，必將推動DEFI概念項目的快速升值，未來管交所BOGEX將會持續加大DEFI布局，全力參與DEFI生態建設，引入更多優質DEFI項目。”[2020/8/28]

8月27日?偶然的發現

早起一杯咖啡后，推特上偶然看到一個項目叫Sushi?，創始人竟然叫大廚，點開官方Medium后了解了下機制，發現這個項目非常聰明地把Uniswap和挖礦流動性激勵融合到了一起，過去一段時間積累的靈感告訴我感覺這項目有搞頭，于是果斷決定行動。

HyperPay錢包加速DeFi產品服務更新迭代 自管錢包已支持波卡公鏈:據官方消息，日前，HyperPay錢包App版本升級，加速DeFi產品服務更新迭代，在App3.9.38版本中用戶進行Uniswap及ETH的相關操作時的交易體驗更流暢，并且可自定義調整Gas費用，用戶在操作過程中可以查看實時DeFi行情，如Uniswap、Justswap代幣等最新信息；同時，HyperPay自管錢包已支持波卡公鏈，用戶在自管錢包可進行DOT轉賬及收款相關功能。[2020/8/24]

在賺錢這件事兒上，人和人的區別只在認知和執行力上，看的明白也要敢下重注。膽大心細，胸中猶如百萬大軍過江而心靜如水。

8月28日?開挖SushiDay0戰備

一番調研后，基于手里有的存貨和收益率考量，以及對AMM無常風險的預估，決定搞ETH-USDT、AMPL-ETH和BAND-ETH三個流動池。

觀點：基于比特幣構建DeFi很困難，或因其安全性以及缺乏生態系統:比特幣被當作金融系統替代品，但Atomic Loans CTO Matthew Black稱，其大部分活動依賴去中心化交易所和中心化借貸平臺。他指出，對這些加密銀行的依賴使得其用戶和其他人一樣面臨托管風險。

以太坊也被稱為無銀行貨幣系統，通過MakerDAO和Compound等DeFi項目超越中心化加密銀行。DeFi獲得巨大增長，成為以太坊生態系統最重要貢獻者之一。但在比特幣上很難實現同樣目標。Black認為，部分原因與比特幣的安全構建方式有關，無需擔心以太坊上那樣的智能合約黑客。這使得在比特幣基礎上進行構建的任務變得困難，而缺乏在BTC上構建金融應用程序的生態系統，使其變得麻煩。“如果沒有MetaMask或Web3生態系統，構建比特幣和DeFi的門戶就更難了。”有人嘗試在Bitcoin DeFi進行原子互換交易，但因UI/UX問題無法獲得足夠吸引力。盡管代幣化BTC已是很好的應用，交易量也在增加，但系統并不完美。

在BTC基礎上建設很困難，但社區期待比特幣生態系統能使其更獨立。目前很難實現僅基于BTC的DeFi，但如果有龐大的生態系統，可能會更容易。（AMBCrypto）[2020/7/25]

第一步：準備本金

潘超：開發者開發DeFi應用沒有任何運營?檻:據官方消息，在由OKEx主辦的“后疫情時代：DeFi的機遇與挑戰”社群活動上，MakeDao中國區主管潘超表示，Maker是一個底層協議，任何應用都可在其基礎上進行開發，實際上90%的DeFi應用都使用Dai。對開發者而言，開發一個DeFi應用是沒有任何運營?檻，可以使用已有開源工具進行快速迭代和利用天生網絡效應。從用戶?度而言，只需要十幾個助記詞就可以擁有一個賬戶，進行轉賬、交易、借貸等。這是任何傳統金融都無法實現的開發性，沒有限制、沒有偏?。鎖倉市值分布只是衡量去中心化一個維度。[2020/4/30]

手上有現成的AMPL、USDT和BAND，于是在幣安上補充了3000ETH的現貨，成本價在395U一個。按現在看，單純在ETH都賺了不少。

第二步：Uniswap提供流動性

為了預祝頭礦順利，中午特意請朋友吃了Sushi?，并打趣說，這波Sushi起飛了再請他吃頓懷石料理。

吃完壽司立馬回來開工，花了大概一個小時和若干Gas爆炸的礦工費，先在Uniswap上提供了AMPL-ETH、USDT-ETH、BAND-ETH的流動性，具體數量可以參見下圖。

第三步：零點搶跑

拿到了LPToken就已經完成了一半，接下來我迫不及待地在sushiswap.org/farms里依次把三個流動池的LPToken質押進去。

大概30分鐘后，全部質押完成，我終于在快零點前發現了合約地址而順利搶跑，陸續有Sushi可以Harvest，而且數量還不少！最初的我還并不是很敢相信，于是試著提了幾個出來，看到錢包賬戶里多出的余額，原來這一切都是真的！

看著這么高的收益率，我的興奮也變的真實起來，舞臺已經搭完，接下來開始正式的表演。

8月29日?開挖SushiDay1?策略

自從被動地從資產階級變為無產階級革命家后，自然鐘就格外的早。不到6點，家里的二哈就開始在你臉上舔來舔去，可能是怕地里的莊稼荒了吧。

經過昨晚一夜的思考后，決定利用挖出來的Sushi加持Pool2，前天Pool1做適當更改，于是今天操作：

觀察到ETH-USDT的無常風險收益率整體ROI有些低，于是決定頂著爆炸的Gas操作更換池子。

剩余的ETH結合上手里的BAND繼續加倉BAND-ETH池。

拿昨天挖出來的接近27000個Sushi擬合ETH去挖Pool2，進一步加速Sushi的挖掘速度。

晚上的時候把Pool2退出，Pool2的無常風險對我積累Sushi不太友好，尤其Sushi上漲的時候導致少吃到這部分收益。

8月30日?開挖SushiDay2?躺賺

今天過生日，怎奈何天公不作美，從早開始陰雨綿綿，考慮到下午要出門和老友聚會，于是今天決定暫不操作。

順便一提，1358年，明太祖朱元璋問手下謀士朱升日后平天下之策，朱升道：高筑墻、廣積糧、緩稱王。僅有九字，但字字珠璣，日后朱元璋在鄱陽湖大戰陳友諒取得關鍵性勝仗。DeFi的操作亦是如此，判斷清楚，迅速操作，剩下的交給時間，享受復利的效應。

8月31?日?開挖SushiDay3?躺賺

這是我躺賺的第二天。

休息一下，下樓遛狗，抽根華子。

9月1日?開挖SushiDay4里程碑

Sushi毫無疑問成功了，每天都有大量新用戶涌入，FOMO情緒越來越濃，共識也變得越來越強烈。在我印象里，三大所在同一天里免費搶上一個幣，還是頭一次。

對于我來說，今天又是躺賺的一天，Sushi源源不斷地入賬。

但我還是決定落袋為安，將挖出來的幣都提了出來。5個日夜轉瞬即逝，從開始研究到決定入場，再到現在，真正讓人體會到了「幣圈一天，人間一年」。

后記

盤點一下，5天時間，我累計投入本金300萬刀，凈賺將近50萬個Sushi，即便是按現在的價格計算，價值也將近500萬美金，這并非運氣，也非技巧占上，唯手熟爾。

天下武功，唯快不破。在這個信息爆炸和機會恒流的窗口期，賺錢其實并不難，最重要的是能否第一時間抓住機會。

本文就是在這輪DeFi熱潮中發生的一則真實財富故事，我們從這位鏈上大戶的角度復盤了5天狂賺500萬美金的掘金之旅。

說了這么多，也許你會問這位大底有多有錢？大家可以看看下面的信息：

大戶Profile

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持倉排名：#6

數量：562,664.963884142個sushi

占比：2.08%

凈資產$：13,740,320.83

截止9月2日18:00，目前該大戶已拋售

也許你會說人家本來就很有錢，才能在短時間內獲得如此快的財富積累。但是，反過來說，就連有錢人都這么努力，你有什么理由放棄拼一把的機會？

有朋友說，2017是三點無眠，2020是休息一分鐘少賺60秒。時代進步了，行業更快了。愿大家都賺到錢。

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