塵埃落定后的DeFi協議：誰將“管理它們”？_DEF

沒有人可以復制社區的參與、優秀的產品、集成和信任。

如果你在ICO狂熱、IEO炒作或STO瘋狂期間一直活躍在區塊鏈圈層，那么你已經知道或參與了DeFi。如果你現在就參與其中，那么你可能已經從老加密好友那里收到了幾百條消息，要求你“教他們如何參與DeFi！”

投資回報率達到數十倍的的項目，在接下來的一周里，會出現幾十個投資回報率達到數倍的克隆項目。這就是響尾蛇的方式：這個行業正在鼓吹泡沫，摧毀了所有初創公司的良好意圖。塵埃落定后會發生什么？

2020年1月，a16z發布了文章《構建加密應用程序手冊》，其中描述了他們認為對項目成功至關重要的三個關鍵因素：

1.產品/市場契合度

2.社區參與

3.充分的去中心化

CoinFund創始人：Worldcoin可以實現比BTC更廣泛的加密貨幣分發:金色財經報道，風險投資公司CoinFund創始人兼首席執行官Jake Brukhman周四在CoinDesk TV上表示，Worldcoin (WLD) 可以實現比BTC更廣泛的加密貨幣分發。他說：“Worldcoin的核心主張之一是建立一個系統，可以創建比今天的比特幣更廣泛的加密貨幣分布。吸引CoinFund加入Worldcoin的是其廣闊的全球視野和專注于Web 3的技術”。這位首席執行官還表示，他并不擔心該代幣因監管問題而目前無法在美國使用，并相信WLD最終將在美國上市。

Crunchbase數據顯示，CoinFund于2021年2月在A輪融資中與a16z和Multicoin Capital等重量級公司一起投資了Worldcoin。[2023/7/28 16:03:29]

當時，他們提到他們還沒有看到一個項目能夠完全按照這些因素依次執行，但是YFI在一個周末完成了所有工作：400萬美元的資產管理規模，有著最活躍的社區參與。來自整個行業的加密貨幣影響者和團隊被一起移交給了社區。所有這些都有力的表明，它已經實現了產品與市場的契合。但是，問題仍然在于，這些資本目前在追逐收益，其粘性如何。重要的是，要使此收益成為現實，YFI必須具有持久的價值。

Bitfinex分析：市場仍然復雜且充滿活力，但顯示出看漲跡象:金色財經報道，Bitfinex Alpha發布文章稱，比特幣市場動態看起來很復雜，在經歷了一段時間的價格橫盤走勢之后，最近比特幣波動性上升，正在描繪出當前市場格局的多方面圖景。?鏈上數據顯示，盡管交易薄弱、市場流動性低，甚至在美國證券交易委員會對幣安和Coinbase采取法律行動之后，HODLers繼續以每月42,200 BTC的穩定速度積累，凸顯出需求彈性。

雖然貝萊德和另外兩家公司提交比特幣現貨ETF申請后，比特幣波動性飆升，波動性指標仍然較低。BTC期權市場的實際波動率目前約為2%，這是自2021年牛市以來的最低水平。但隱含波動率僅略有增加。\t

總的來說，市場仍然復雜且充滿活力，顯示出看漲跡象，但仍受到監管機構和市場參與者的嚴格審查。[2023/6/27 22:02:37]

所有DeFi項目的問題是，社區和資本是否支持沒有炒作的項目?

元宇宙項目Gamium或因參與Meta計劃以及被社區誤解上線幣安短時上漲超600%:金色財經報道，元宇宙項目Gamium過去24小時內上漲超600%，當前漲幅已回落至400%下方，社區分析或因該項目將參與社交巨頭Meta和西班牙電信公司Telefónica聯合啟動元宇宙激活計劃有關。此外，加密貨幣交易所幣安本周一在社交媒體發布一條“GMM”的推文，而GMM是Gamium原生代幣符號，引發社區對其上線幣安的猜想，但據稱幣安發布“GMM”的含義是“早上好（Good Morning），周一（Monday）。[2023/2/28 12:34:23]

DeFi的崛起可以與2001年的互聯網泡沫相提并論，當時每個公司的首席執行官都知道如何推出網景公司，他們都為征服互聯網制定了商業計劃。最終，這個項目的大部分都失敗了，但是如果你當時做出了一個很好的選擇，那么毫無疑問，你現在繁榮發達。因此，DeFi現在也是一樣，但只是規模較小且期限很短。因此，你可能會在更短的時間內獲得更好的回報。

韓國釜山市將與幣安簽署關于成立釜山數字資產交易所的合作協議:8月26日消息，據外媒報道，韓國釜山市宣布將與幣安簽署關于成立釜山數字資產交易所的商業協議，構建合作體制。根據協議，幣安將為釜山數字資產交易所的建立提供技術和基礎設施，釜山市將配合行政支持為幣安進入韓國市場提供支持。報道稱幣安今年將在釜山設立韓國辦事處。雙方還計劃在釜山開設與大學相關的區塊鏈專業教育，并利用釜山區塊鏈特區推動各種合作項目。

簽約儀式將于今日在釜山市政廳舉行，釜山市長樸亨埈和幣安CEO趙長鵬將出席。（韓聯社）[2022/8/26 12:49:24]

用于創建新模型的代幣工程的第一條規則是尋找有限的資源。將來，這種有限的資源將為你的代幣打下堅實的基礎。資源必須是自然的，而不是人為的，因為在其他情況下，資產將純粹是投機性的，從長遠來看最終會失去競爭力。讓我詳細解釋一下：以yearn.finance為例，想想為什么會發生暴漲？如果不考慮DeFi因素，我們將剩下3萬個代幣，這也是YFI的總供應量。最初的資產價格為30美元，在推出后的兩周內上漲超過了10000美元。在YFI之后，YFII出現了，這是YFI協議的“改良”版本，其價格在一周內暴漲至700美元。這里的人工來源是在DeFi上增加代幣總供應量。至于有限的自然資源，在區塊鏈協議中，它可以是吞吐量或共識算法。但是DeFi呢？

老實說，你沒有太多的選擇。大多數項目專注于加密賭博。當然，他們不會這么說。他們用“革命”和“顛覆”來掩蓋它，但事實是他們都打算復制YFI模型。直到上周，那些少數能創造出一些有趣東西的項目都受到自動化做市商，流動性和收益耕作(指流動性挖礦)以及影響力耕作這一全新話題的限制。

影響力耕作并不是一個經過充分研究的主題，因為這個詞本身是PowerPool團隊在幾周前提出的。影響力耕作旨在克服治理代幣領域中最常見的問題——投票人的冷漠，并通過將他們聚集在一起來賦予少數代幣持有人權力。此外，池中的治理代幣會為其所有者帶來收入。借出COMP，隨著時間的推移，你可以獲得更多的COMP，這很重要。

在看漲的市場上，任何從Defi獲利的機會看起來都很不錯，而且人們參與其中，不知道這對他們來說會如何結束。由于Defi的開源和透明特性，每個有前途的項目在成功推出后都會被復制。人們購買了YFII，YFIII和其他YFI克隆產品，甚至即使最初的YAM失敗了，還購買了YAM2。現在，即使在推出之前，PowerPool也已被克隆。歷史總是重演。

讓我們回顧一下。有多少個比特幣分叉幣還活著？只有其中幾種，而數百種已死。相同的規則適用于以太坊和Defi項目。后工業經濟的基本原理在這里起作用：復制沒有成本。你可以輕松地復制這部耗資10億美元、在好萊塢制作的電影，但你永遠無法擁有該電影的版權及其影迷。你可以快速推出一個以太坊分叉幣，但是沒有開發者社區，以太坊基金會和強大的用戶基礎，它的成本為零，而且不會多花一分錢。

復制沒有任何成本，但你永遠不能復制：社區、開發團隊、已經在使用的產品，包括所有集成、流動性，以及在其之上構建的Dapp。在每一次炒作之后，塵埃落定，克隆者死亡，原始者繼續以他們的方式創造真正的價值。

在PowerPool論文發布之后，另一個名為Cream的項目推出了一個想法非常相似的測試網，但簡而言之，它只是Compound代碼的一個分叉版本，沒有任何改進。這并沒有阻止他們在第一周就吸引到超過3000萬美元的抵押。PowerPool并沒有那么著急，看起來他們在行業中擁有扎實的技術背景和關系，這促使與MaticNetwork建立了合作伙伴關系，并計劃創建第一個L2Defi貸款產品。這兩個項目都在我的關注范圍內；當PowerPoolsCVP在測試網中時，Cream代幣已經推出。這意味著我們將在接下來的幾周內看到它的增長。有趣的是，CVP代表聯合投票權。

正如我之前提到的，塵埃落定后，克隆者將死亡。用真實的代幣而不是第二或第三代克隆物制定投資組合。有趣的是，“高產量”克隆早在加密之前就出現了。抵押衍生產品泡沫在2008年突然爆發。低質量的非流動性資產被模仿為高質量資產，并獲得了信用評級公司的AAA評分。這種方法使它們對交易者來說更有力，我們都知道它結果如何。

我在尋找寶石。我只尋找寶石。原始項目具有強大的創意，生產力、研究、研發團隊。每個人都可以復制網站，文檔和開源Github代碼，但是沒有人可以復制社區的參與、優秀的產品、集成和信任。我關注的是它能在未來產生數十億美元的價值，但不是一觸而就。

作者：PowerPool

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