Tether——世界上最受歡迎的穩定幣,一直在增加發行量。自今年1月以來,已經有47億美元的Tether進入了比特幣生態系統。現在,有近90億美元的Tether在流通。
自2014年10月6日這個美元代幣問世以來,近一半的Tether是在過去5個月里發行的。(從Tether發行圖可以看出,今年年初開始,它看起來像一個鋸齒狀的樓梯,隨后有一小段平穩期,最后呈直線上升。)
到底是怎么回事?為什么我們需要這么多Tether?
比特幣懷疑論者:美元正在消失
一位比特幣懷疑論者認為,這是不是一個好兆頭,表明在密碼生態系統中,真實的美元——交易網絡、OTC渠道以及人們交易密碼的其他方式——正開始消失,被比特幣礦工不斷吸走,他們需要美元來支付巨額電費。
伯克利國際計算機科學研究所的研究員NicholasWeaver說,礦工“必須出售比特幣來獲取真正的錢”。
美國3月失業率錄得3.5%,為今年1月以來新低:金色財經報道,美國3月失業率錄得3.5%,為今年1月以來新低。美國非農數據公布后,美元指數DXY短線跳漲近20點,現報102.17。美股股指期貨短線拉升,三大股指期貨悉數轉漲。[2023/4/7 13:50:35]
“對于那些參與操縱市場的人來說,Tether是真實貨幣的良好替代品,但它不能代替支付電費。”
Weaver認為這種流行的加密貨幣主要是犯罪分子的工具,自2011年以來,他一直在研究比特幣。他的研究主要由美國國家科學基金會資助。去年,在加利福尼亞舉行的Enigma安全會議上,他在一次名為“Burnitwithfire”的演講中對加密進行了抨擊。
他還經常在推特上發表對比特幣的批評。他最近寫道:
“問題在于,礦工需要美元而不是Tether來支付電費,因此過去幾個月里,Tether取代了美元,當美元跌至0時,系統就崩潰了。”
英國10年期國債收益率創2018年11月以來新高,漲至1.557%:2月14日消息,英國10年期國債收益率創2018年11月以來新高,當日上漲1個基點,至1.557%。 (金十)[2022/2/15 9:51:21]
他的意思是當比特幣的價格下降到“51%攻擊變得很便宜時,比特幣不再可用。”
投機性銀行業務?
簡單來說,Tether實際上是一種與美元掛鉤的代幣。交易所,尤其是那些與傳統銀行沒有聯系的交易所,用它來代替真正的美元,為加密貨幣市場帶來流動性,對沖波動性。
有幾件事——好吧,不止幾件——使Tether備受爭議。其一,它由Bitfinex控制。Bitfinex是一家加密貨幣交易所,頗受歡迎。
但主要的癥結在于Tether聲稱,Tether與美元1:1掛鉤。沒有人確切地知道什么支撐著Tether。從來沒有人站出來說他們能夠贖回那些本應是美元IOU的Tether。(至少這是最初的協議。給他們美元,他們就會給你Tether;把Tether還回去,你就能拿回你的錢。)
分析 | OKEx報告:BTC與芝加哥期權交易所波動率指數的相關性接近2017年1月以來最高水平:據The Daily Hodl消息,OKEx一份報告顯示,比特幣與芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)之間的關系正變得越來越緊密。BTC與VIX 90天滾動相關的歷史數據來看,相關系數接近+0.2。兩者之間的相關性接近2017年1月以來的最高水平。(注:波動率指數VIX是衡量美國股市波動的基準指數。)盡管BTC和波動率指數之間的聯系越來越緊密,但BTC與黃金的相關性仍然很高。報告總結道,波動率指數可能是BTC的另一個參考指標,有助于投資者和交易員發現加密貨幣的趨勢;不過,BTC與VIX的相關性并不意味著投資者應急于買進BTC。相反,這是表明加密貨幣交易和投資正變得越來越主流的跡象之一。[2019/8/26]
隨著時間的推移,游戲規則改變了。2019年4月,Bitfinex的總法律顧問StuartHoegner在法庭文件中承認,Tether只有74%的資金來自“現金和現金等價物”,這讓人們相信,很多Tether是被憑空造出來的。當市場上只有價值28億美元的Tether流通時,Hoegner透露了這一點。
動態 | LocalBitcoins上周BTC交易量創去年11月以來新高:據CoinDance數據,LocalBitcoins全球每周比特幣交易量在截至7月7日的一周達到6560萬美元,這是自去年11月以來的最高水平,當時該平臺的每周交易量達到6770萬美元。其中阿根廷和委內瑞拉的交易量均創下了新高。[2019/7/8]
如今,這個數字是原來的3倍。
無論是StuartHoegner,還是Tether的溝通部門,還是Bitfinex,都沒有回復置評請求。
我們不知道的事
可以說,加密貨幣領域最重要的數字之一是系統中流通的實際美元金額。這個數字和Tether的數量同樣重要。兩者都提供流動性,讓買賣比特幣變得容易。兩者都有助于比特幣定價。但只有美元才能用來支付運營這一網絡的成本。
當然,這個數字幾乎無法確定。擁有銀行業務的密碼交易所不愿共享信息。
動態 | 谷歌比特幣搜索量創11月以來最高水平:據coindesk報道,全球谷歌“比特幣”搜索量目前徘徊在去年11月20日以來的最高水平。雖然谷歌趨勢沒有提供確切的搜索次數,但很明顯全球比特幣搜索量達到了去年11月20日的90%。[2019/4/6]
OTC經常在幕后操作,這個渠道會交易大量的加密貨幣。這還不包括全球近8000個比特幣ATM機。在這些ATM機中,人們可以用現金購買比特幣,通常是匿名購買,地點是煙草商店或便利店。
我們知道的事
然而,我們可以通過了解我們所知道的情況來了解比特幣的現金狀況。
基于區塊獎勵,我們知道有多少新的比特幣進入流通。我們知道,比特幣的價格是由系統中的美元總量決定的,即現金和Tether的組合。
我們知道Tether在過去5個月里以每天3300萬美元的速度發行虛擬美元——這是一個強有力的指標,表明系統中的實際現金水平正在危險地下降,Weaver說。
電費成本
在能源成本方面,有多少現金正在從系統中消失?根據劍橋大學研究人員公布的一項數據,比特幣網絡消耗的電力比一個小國家還多——Weaver稱之為“可憎”。
四大會計師事務所普華永道的區塊鏈專家AlexdeVries說,按照每千瓦時5美分計算,比特幣網絡每小時需要花費約33.5萬美元。這意味著必須有人每天用現金購買價值近800萬美元的新比特幣,才能保證系統的安全。
這些成本正在給礦工帶來壓力。
他們每10分鐘獲得6.25個比特幣的獎勵。按每比特幣9000美元計算,相當于每小時34萬美元。目前,他們不得不賣掉挖出的每一個比特幣來支付電費。deVries表示,在5月至9月期間,電費平均成本將降至每千瓦時2-3美分。這是因為超過50%的比特幣挖礦活動集中在中國四川省,該地區受益于雨季,水電能源成本較低。
電力并不是礦工必須承擔的唯一成本。他們必須支付他們的礦機費用,每臺礦機最高可達3000美元,而且隨著ASIC設備的更新換代,更換設備是常有的事。他們還必須支付租金、稅款、工資和其他所有經營企業的費用。所有這些東西都需要用真正的美元或人民幣支付,而不是Tether,這導致現金不斷地從生態系統中流出。
Weaver認為,即使礦工留下他們剛挖出的比特幣,這仍然會從系統中抽走現金。因為它降低了市場上可用的比特幣供應并提高了比特幣價格。
“供應和需求必須匹配才能確定價格。如果供應減少,價格就會上漲。”
但是,難道沒有足夠多的巨鯨來確保比特幣供應不會短缺嗎?
畢竟,他們可以隨心所欲地控制供應。
Weaver說:
“沒錯,但你會看到巨鯨移動。巨鯨不應該把自己的錢放在交易所,那是愚蠢得要命的行為。巨鯨賣幣不會影響美元的數量,其還是會正常流動。”
只剩下Tether了
在2017年——上一次比特幣泡沫——每個人都在買加密貨幣。大量現金流入比特幣生態系統。比特幣的價格在當年12月達到了近2萬美元的歷史高點,但這并不是推高比特幣價格的唯一因素。
德克薩斯大學奧斯汀分校的兩名研究人員在2018年6月發布的一份報告中稱,Tether也為牛市提供了動力。2017年發行的Tether價值約14億美元。
Weaver說:
“Tether使泡沫嚴重膨脹,但仍有美元凈流入系統。盡管泡沫很大,但還是有人在購買比特幣。”
而最近的這次價格飆升則不同。現在他說:“只有Tether了。”
問題是,現在誰在購買比特幣?系統迫切需要的現金從哪里來?
“我也不知道,這就是為什么我認為它接近崩潰。真實的錢正以驚人的速度流出,被Tether所取代。當然,由于比特幣只有在價格高的時候才安全,一旦崩潰,這種愚蠢行為就有希望永遠終結。”
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