金色觀察 | 深度數據分析a16z加密布局：投資賽道和趨勢_ITH

文/Crypto Koryo，加密分析師；譯/金色財經xiaozou

想知道加密領域接下來的機會在哪里嗎？我們來關注下smart money（聰明的錢）都是怎么做的。

a16z crypto是迄今最大的加密VC。本文對于a16z投資進行了深度數據分析，要點如下：1、為什么是a16z？2、投資組合；3、投資數量；4、投資金額；5、投資輪次；6、投資賽道（子集）；7、聲明。

1、為什么是a16z？

Marc Andreessen 和Ben Horowitz可謂是最成功的企業家和投資者了。

通過對Airbnb、GitHub、Skype、Stripe和Twitter等公司的投資，他們在加密貨幣形成氣候之前就已經大殺四方了。

金色午報 | 7月18日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：中國紀檢監察報、挖礦難度下調、韓國金融服務委員

1.中國紀檢監察報：數字貨幣使得貪腐行為更加便捷隱蔽；

2.數據：6月份以來USDT無增發，已經有48天未增發；

3.比特幣挖礦難度下調至13.67T，創2020年1月以來新低；

4.韓國金融服務委員確認不延長加密貨幣交易所的申報期限；

5.以太坊上穩定幣總發行量突破750億美元；

6.Bithumb交易所終止授予Bithumb Global和Bithumb Singapore的商標許可協議；

7.烏克蘭搗毀的PS4礦場挖的不是加密貨幣，而是《FIFA》游戲幣。[2021/7/18 1:00:14]

為a16z crypto工作的一百多位人士里不乏知名人物，如Tim Roughgarden等，所以a16z可能是最好的加密VC了。

金色午報 | 12月15日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：冬奧會、Pornhub、扎克伯格、灰度

1.北京：將利用冬奧會等場景深化數字貨幣創新；

2.灰度BTC信托增持3893.96枚；

3.比特幣過去10年總收益率超過62000倍；

4.以太坊上DeFi協議總鎖倉量突破180億美元；

5.推特網友爆料扎克伯格購買價值30億美元比特幣；

6.成人網站Pornhub只接受加密貨幣作為默認支付方式；

7.周小川：數字人民幣不會取代美元 也不會威脅全球貨幣體系；

8.FTC要求Facebook等9家科技公司披露數據收集追蹤方式；

9.Riot Blockchain宣布試點項目以評估德克薩斯州生產率提高潛力。[2020/12/15 15:14:06]

2、投資組合

分析 | 金色盤面：BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析： 據OKEx數據顯示，目前做多賬戶65%，做空賬戶34%，多頭持倉比例21.76%，空頭持倉比例21.7%，從數據看，目前做多賬戶依然占據優勢。截至發稿，季度BTC0928合約價格為7240美元，現貨價格為7241美元，貼水1美元，貼水值再創新低，市場做多熱情高漲，但實際操作中仍需注意風險控制。[2018/9/3]

下面精選列舉a16z的部分優質投資組合：

Alchemy、Aptos、Axie Infinity、Aztec、Coinbase、DyDx、Lido、MakerDAO、Nansen、NEAR Protocol、Oasis Labs、OpenSea、Uniswap

金色獨家 北郵在線數字經濟研究院李立中：中國需要搶先占領區塊鏈監管標準制高點:金色財經獨家專訪，近日，針對區塊鏈行業的監管問題，北郵在線數字經濟研究院執行董事、副院長李立中建議，首先，區塊鏈技術已經逐步成為賽博空間的基礎設施，中國需要搶先一步占領相關標準的制高點；其次，相關虛擬幣亂象對于中國這么大的市場確實有把控難度，里面的風險特別是洗錢風險、融資風險必須有效監管，但也不能因噎廢食。最后，找到有相關反洗錢能力的交易所項目進行試點或許是一個不錯的方法。相關信息監管實時可見可控，一旦有問題隨時管控，與其在體外循環風險不可見不可控，還不如培養可信有實力的機構一起占領市場制高點，說不定還可以加速推動人民幣國際化。[2018/6/16]

如果以上所有項目你都知道，恭喜你通過測試。

3、投資數量

觀察結果：

A）隨著時間的推移，投資數量呈良好的上升趨勢。

B）2021年的投資數量創下紀錄。

C）去年領投了更多項目（預計這種模式將持續下去）。

D）無論是牛市還是熊市都沒有停止投資！

4、投資金額

與上圖模式相似：

A）2022年，領投的投資額首次超過了非領投的投資額。

B）2022年（熊市）的投資額遠高于2020年，顯示出a16z對加密貨幣具有高度信心。

請注意，這些投資金額是包括所有輪的投資總和（包括所有其他投資者）。a16z的具體投資金額不明，但我猜測可能介于總投資額的30%到60%之間。

5、投資輪次

一般來說，a16z參與各階段的投資。然而，和大多數其他加密VC一樣，種子輪、A輪和B輪仍然是最主要的投資階段。

如果我們查看2021年以后的投資，我們會看到相似模式。主要是種子輪。

在下圖你可以看到每輪投資金額的規模大小。

a16z投資的種子輪中值為660萬美元。

6、投資賽道（子集）

A）對CeFi的投資越來越少。

B）2018年至2021年間有大量L1投資。

C）2021年（不是2022年）大量投資游戲項目。

D）2022年新投資于L2和ZK項目。

E）定期投資基礎設施項目。

7、聲明

（1）復制風險投資模式是有風險的。他們有長遠的眼光和明確的想法，而且價格還比你便宜10倍。本文不構成任何投資建議。

（2）本文所做的所有分析都基于Defillama數據，不排除這些數據不準確或不完整的可能性。

致謝：數據提供方：Defillama、Meme藝術家：@maramakesmemes

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