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縱覽 NFT 影響力趨勢與宏觀市場概況 NFTGo 年報(二)_NFT

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點擊閱讀:《NFT 行業 2022 年發生了什么? NFTGo 年報(一)》

2022 年「NFT」、「ETH」、「Metaverse」相對搜索量全球統計,數據來源: Google Trends

從 NFT 關鍵詞(NFT、ETH、元宇宙)的谷歌搜索量變化中可以看到全球對 NFT 的關注度,左軸上的數字 100 表示該關鍵詞的相對搜索量在某一地區和時間段內的最高點。

2022 年 1 月 NFT 的搜索量大幅增長,二月份的搜索熱度依然保持高位。不過在年初蓬勃發展之后其搜索量顯著下降,后面長期平緩的搜索熱度曲線中只出現了幾個小高峰。2022 年的搜索趨勢與 2021 年完全相反,這也說明 2021 年確實是 NFT 爆發式增長的起點。對比來看,NFT 的搜索熱度要高于 ETH 和元宇宙,而元宇宙和 ETH 的搜索熱度在整個 2022 年都相對穩定。

總體而言 NFT 會有一個不定時的炒作周期根據受歡迎度的趨勢顯示,目前 NFT 已經來到了一個相對平穩去泡沫的發展階段。

2022 年谷歌全球統計「NFT」搜索量相對增長情況,數據來源: Google Trends

通過對 NFT、ETH 和元宇宙相關的前十個話題的分析,我們觀察到了一些有趣的現象。關注度飆升的最相關主題是:Stepn, azuki, labyrinth 和 Neymar。世界杯和 move-to-earn 也吸引了許多新人加入 NFT 生態系統并參與交易。

2022 年谷歌全球統計「NFT」相關熱搜詞,數據來源:Google Trends

在和 NFT 搜索最為相關的熱門話題中,我們發現,和去年相似,nft meaning,what is nft 和 opensea 依舊排名前列。在 2022 年,我們看到 Blur 等新的交易平臺的興起,但 OpenSea 的影響力依然不容小覷。雖然整體市場不如年初的熱度,但熊市中也有源源不斷的 NFT 初學者在了解什么是 NFT 及其用處。

2022 年谷歌全球統計「ETH」相關熱搜詞,數據來源: Google Trends

回顧 2022 年,ETH Merge 的搜索量直線上升,Merge 也是全年最熱門的話題之一。特別是在 Merge 期間,NFT 持有者減少了交易和活動。

Circle CEO:如果監管最終涉及到穩定幣將使其處于領先地位:金色財經報道,隨著加密貨幣交易所面臨美國證券交易委員會的訴訟,Circle首席執行官Jeremy Allaire認為,如果監管最終涉及到加密貨幣和穩定幣,其按部就班的方法將使其處于領先地位。這也可能引發一場強大的競爭風暴。[2023/6/12 21:30:48]

2022 年谷歌全球統計「Metaverse」相關熱搜詞,數據來源:Google Trends

在 Metaverse 搜索的相關術語中,飆升的話題是 GMT、otherside,gmt 和 paradox。值得一提的是,StepN 是 2022 年的明星項目,GMT 是其代幣,在搜索量上升排名前五的關鍵詞中有三個都與該項目相關。除此之外,Otherside 在 2022 年 Q2 和 Q4 分別發布了多次新聞,demo 的發行以及和其他 pfp 的聯合都將其熱度帶到一個新階段。

「購買 NFT」(藍色)和「出售 NFT」(紅色)的關鍵字興趣趨勢,數據來源:Google Trends

從去年年末到今年年初,搜索「買入 NFT」關鍵詞的人數達到了歷史性的高峰,之后隨著市場回冷一路向下。另外「買入 NFT」和「賣出 NFT」的搜索指數幾乎持平,且后者有趕超前者的趨勢。在 7-11 月,市場中交易者在處于冷靜的觀望期,而在 12 月到現在,市場情緒有小幅度的波動上漲。

2022 品牌發行 NFT 數據,數據來源:Dune Analytics@kingjames23

在所有 Web2 品牌和 NFT 結合的案例中,運動品牌表現最為亮眼,尤其是 Nike,在收購了 RTFKT Studios 后,其二級市場交易量已突破 100 億美金,并產生了高達 1.85 億美金的收入,其中包含 9313 萬美金的一級市場收入和 9281 萬美金的版稅收入。在所有發售的品牌中,CloneX 系列交易量位居第一,其次是在 2022 年年初給 CloneX 持有者空投的 MNLTH。

不同于 Nike 多品類策略,Adidas 在 2021 年末發行了 Into the Metaverse 系列,半年后推出了 Capsule Collector。運動品牌之外,消費品巨頭們的 NFT 項目也在 2022 年有長足的發展,如 Starbucks Odessey NFT。這款 NFT 兼顧收藏價值的同時,也給予用戶一定的激勵措施和實用性體驗,讓 NFT 以最無感的方式接入用戶的生活。

火必將支持pGALA置換為ROCK 并進行全網首發上線:據火必官方公告消息,火必將支持將站內pGALA置換為巨石幣ROCK(Rock DAO),并將在換幣完成后全網首發上線ROCK。公告顯示,鏈上持倉用戶需在4月6日9:30(GMT+8)前將站外波場鏈上的pGALA充值進火必平臺以等待兌換。

ROCK是由Gala Games發起,與火必、波場TRON共同合作推出的Web3游戲生態代幣。未來,ROCK將作為Gala Games游戲生態打賞代幣,以及NFT市場手續費抵扣和NFT優先認購等功能,深度融合到Gala Games生態系統中。[2023/4/3 13:42:02]

總體來說,像耐克和阿迪達斯這樣的大品牌進入 NFT 領域,對市場的增長產生了重大影響。大品牌的存在有助于推動 NFT 世界合法化,增加消費者信心,鼓勵更多的人投資 NFT。此外,更多的宣傳力量也有助于吸引注意力,進一步推動 NFT 的應用推廣。

目前,包括 SEC 在內的多家監管機構對于加密市場規則制定依舊沒有太多進展。隨著多起 2022 年的訴訟將在 2023 年達成結果,針對加密行業的監管也將更為明晰。在落實對加密乃至 NFT 行業監管之前,有幾個懸而未決的問題亟需解決。一是 NFT 是否被看作是證券,以及是否可以被用作商品和服務的支付或用于投資目的。NFT 是否屬于虛擬金融資產,和虛擬代幣是否是同一類別等。假設 NFT 大概率被歸為有價證券資產,那么 SEC 是否會對其進行約束,如何進行約束等。

根據 Howey 的定義,NFT 應屬于金融類的資產,也確實應該被納入監管的范疇。隨著 NFT 發行的多樣化,包括生成類藝術和 AIGC 的成熟,對于 NFT 本身應用的定義也不一而同。在某種程度上,NFT 將不再局限于「數字藏品」,也不僅僅是 JPEG 圖片,其背后代表了基于社區的價值共識。監管的著力點應聚焦于資產的透明度和可信度,并出具評級指南。部分 NFT 屬于去中心化項目,用戶需要關注鏈上數據和代碼審查,而市場上已有的部分中心化項目也應當制定相應的準則進行規范,防止惡意做市等情況。

總的來說,我們需要在監管和放開之間取一個平衡。目前,NFT 的市值只有傳統加密資產市值的千分之一,還處于萌芽和快速發展的時期,在這個時期,各國政府更多也將會繼續處于觀望及支持的態度,先推動經濟和后續的市場發展。

過去的一年中 NFT 市場異常動蕩。按市值追蹤藍籌股集合的藍籌指數(Blue Chip Index)在全年經歷了極端的高點和低點。藍籌指數從 1 月到 4 月都處于最高水平,1 月達到超過 14,600 的峰值后又在 4 月達到 14,800 點。然而,NFT 市場后面幾個月急劇下跌,在 900 點低點觸底。

Silvergate:正在努力開展工作,以爭取盡早提交10-K報告:金色財經報道,Silvergate(SI.N)表示,正在努力開展工作,以爭取盡早提交10-K報告。[2023/3/3 12:39:35]

2022 全年藍籌指數,數據來源:NFTGo.io

藍籌指數反映了最有價值的 NFT 資產情況。雖然有些藍籌 NFT 比其他 NFT 更具抗跌性,但總體趨勢仍是下跌。根據 NFTGo 6 月一份報告,持有者為了出售他們的藍籌 NFT,愿意承擔 27% 到 46% 不等的損失。平均而言,藍籌 NFT 持有者在 6 月出售要比 4 月出售多虧損 40%。綜觀所有藍籌項目,我們發現,BAYC 在 NFT 交易榜中是占比最大的,占據主導地位。

不同集合交易量占比,數據來源:NFTGo.io

在 NFT 市場的交易量上,藍籌 NFT 一直占有主要優勢。從過去一年的 NFT Collections 總交易量對比來看,藍籌項目 BAYC 榮登榜首,交易規模總量達 639K ETH,占據最大的 7% 的交易總量,與之接近的是同屬于 Yuga Labs 生態的 Otherdeeds 和 MAYC,交易量分別占據 5.47% 和 5.07%。

2022 全年 NFT 市場交易量,數據來源:NFTGo.io

過去一年中,NFT 市場交易量處于震蕩下行趨勢,并在 10 月 27 日達到單日交易量歷史最低,約 3.18 萬 ETH。2022 全年以太坊上 NFT 交易量約為 920 萬 ETH,同比上一年增長了 122.19%。值得注意的是,全年交易量的高峰是在 4 月 30 號,也就是 Otherside 發售的前一天,當天交易量約為 44 萬 ETH,占據了全年交易量的 4%。在此之后,由于美聯儲接連加息,LUNA 和 Celsius 相繼發生閃崩,導致了加密市場的集體冷靜,NFT 資產的交易量隨之下跌。

2022 下半年 NFT 市場交易量,數據來源:NFTGo.io

在 2022 下半年,雖然 NFT 交易量有階段性的突破,但市場整體處于平緩過渡階段。12 月份,由于頭部項目新聞和多個項目利好信息,NFT 市場有一定回暖。在 2021 年底到 2022 年初,NFT 市場經歷了史無前例的牛市周期。我們相信,NFT 的發展還處于早期,仍有再次回到歷史高點,甚至超過歷史高點的潛力。

數據:ETH供應量連續10天通縮:金色財經報道,數據顯示以太坊ETH供應量已連續10天為通縮狀態。另據Glassnode分析顯示,以太坊ETH的交易所存入數量也創下近5年新低。[2022/10/20 16:31:21]

2022 年 NFT Holder&Trader 人數,數據來源:NFTGo.io

買家和賣家的數量變化反映了 NFT 生態的部分趨勢。在 2022 年上半年,買家數量明顯多于賣家,形成供不應求的市場關系。來自買方的力量促成了市場上鑄造及交易的火熱行情,想在 NFT 生態投入資金的人多于想變現離場的持有者。反之,在 2022 年下半年,我們可以觀察到一個很明顯的趨勢——人們正在出售資產。不僅如此,整體來看,交易者人數正大幅減少,根據 NFTGo.io 數據,截至 2022 年 12 月 15 日,交易地址數僅有 25563 個,其中買家 13863 個地址,賣家 16876 個地址。NFT 持有者為 373 萬人,相較于一年前增長了 187.18%。

每日的賣家數量 / 買家數量指數,數據來源:NFTGo.io

此外,在 2022 年 6 月中旬,交易者和買賣人數有了一個斷崖式下跌,以每日的賣家數量 / 買家數量構建指數,該指數在 2022 年 3 月以前一直小于 1,即市場整體處于強買方力量階段,而后在 3 月到 5 月初期間在 1 附近波動,并以 5 月下旬為拐點,開始賣方力量快速提升,之后指數持續高于 1,NFT 進入賣方市場。NFT 行業也自此進入深熊市、宏觀市場持續下跌,致使持有者在等待觀望市場態度和走向。值得注意的是,自 2022 年 12 月 5 日左右起,該指數出現趨勢性下降、持續至年底,或預示著市場正在回暖。

2022 年 NFT 交易平臺對比,數據來源:NFTGo.io

從各大交易平臺全年總交易量對比發現,在去除清洗交易后,OpenSea 依舊登頂榜首。在 2022 全年,用戶在 OpenSea 上共交易了約 774 萬 ETH 的 NFT 資產,與其后的第二名拉開了不小的差距,是后者的 6 倍。值得注意的是,今年十月份剛發行的新平臺 Blur 在短短三個月的時間,總交易量已達到近 40 萬 ETH,并在今年 12 月份其日均交易量已超過 OpenSea。

NFT 交易平臺之間的較量早已不局限于是否滿足用戶的交易需求,而是更聚焦于新的垂直領域,諸如強制版稅,數據看板,批量快速購買,聚合比價等,從而吸引差異化的細分用戶。除此之外,空投和激勵也是交易平臺搶奪市場的方式之一,包括 X2Y2,Blur,LooksRare 等其他平臺通過空投或免手續費的模式吸引用戶進行掛單和交易。然而,這種模式并不是平臺的最終形態。一方面,可持續的商業模式依舊是免費平臺面臨的關鍵問題。另一方面,交易本身具有需求導向性,在當前供大于求的市場背景下,單純刺激交易無法維持長久用戶粘性。

廣東省發布國內首個《發行NFT數字藏品合規操作指引》2022版:10月19日消息,廣東省互聯網協會區塊鏈專業委員會、廣東中科智能區塊鏈技術有限公司、泰和泰(廣州)律師事務所聯合發布國內首個《發行NFT數字藏品合規操作指引》2022版,以期為發行NFT數字藏品服務的行業提供客觀、守法、合規、有序的指引。

其中指出,鑄造發行NFT數字藏品的企業、平臺需具備如下備案、資質或許可:鑄造發行NFT數字藏品的企業、平臺需具備如下備案、資質或許可:1.《跨地區增值電信業務經營許可證》或《增值電信業務經營許可證》且業務種類含有“互聯網信息服務”(ICP許可證)、“在線數據處理與交易處理”(EDI許可證);2.《網絡文化經營許可證》;3.《網絡出版服務許可證》;4.《拍賣經營批準證書》(如企業、平臺需要開展拍賣業務)5.藝術品經營單位備案;6.區塊鏈信息服務備案。[2022/10/19 17:32:07]

目前,Polygon 憑借著和 B 端的密切合作,為很多 Web2 的用戶打開了認識和購買 NFT 的窗口。在 2022 年 9 月份,Reddit 發布了 80000 個 NFT,用戶可以上架 OpenSea 并進行交易。這是互聯網人群大規模認識和采用 NFT 的途徑。在 12 月份,TrumpCollection 的發行讓部分 NFT Degen 也開始購買 Polygon 上的 NFT,此前一些資深玩家對 Polygon 上 NFT 資產價值持懷疑態度,但在熊市下 Trump NFT 確實將市場帶動了一次熱點。不僅如此,除了 OpenSea 很早已添加 Polygon 外,Magic Eden 等其他交易平臺也將 Polygon 添加到了選項中。從 70 萬用戶到 150 萬用戶,Polygon NFT 在過去一年的玩家增長了一倍。

根據 Polygonscan 的數據,當前 Polygon 唯一地址數最近突破了 2 億大關,在 12 月 31 日創下了歷史新高,而這個鏈上的 NFT 玩家的數量不到 1%。隨著 Layer2 生態發展完善和成熟,Polygon 上的 NFT 采用率將會有更進一步提高,其交易速度和低費率是 Web2 用戶 NFT 入門的契機,但依舊難以撼動以太坊的主流地位。

Solana 與 ETH NFT 交易量對比,數據來源: NFTGo.io

一直以來,Solana 被看作是最有潛力的明星公鏈之一,其鏈上的 NFT 交易也在今年第二季度逐漸活躍起來。從 Okay Bear 引領的第一波交易量飛漲浪潮,帶動了 Solana 上更多項目的部署和發行。而 Magic Eden 的交易量更是在 2022 年 8 月一度超過了 OpenSea,諸如 Degods 和 y00ts 等明星項目的發行也讓 Solana NFT 成為新公鏈的藍籌。然而,隨著加密熊市的到來,加之 FTX 暴雷事件對 Solana 的影響,其鏈上的中部 NFT 資產價值也大幅縮水。值得注意的是,Solana 上的頭部資產 Degods,abc,y00ts 等依舊維持較高的價值,但相對美元價值已下跌將近 40%。

隨著 Degods 在 2023 年遷移到以太坊,我們可以看到,以太坊生態將會更加豐富,而包括 Aptos 在內的其他公鏈在下一年也很難超越以太坊的核心地位。

不同 NFT 交易平臺清洗交易占比,數據來源: NFTGo.io

在上一個話題中,我們在剔除清洗交易非正常數據影響下對比了幾大主流交易平臺。Wash Trading 是一種市場操縱形式,市場參與者試圖通過重復買賣來影響價格,制造大量交易活動的表象。如果沒有剔除 Wash Trading,我們會發現,2022 全年 LooksRare 的總交易量竟超過 OpenSea,約為 1000 萬 ETH。深入來看,2022 年的清洗交易總量大約 900 萬 ETH,占據 2022 年總交易量的 35% 左右。此前 2022 年 8 月份,根據 NFTGo.io 的清洗交易報告,涉及刷單交易的地址超過 8 萬兩千個,全網刷單交易的次數達到 25 萬多次。

不同類別市值比較,數據來源: NFTGo.io

在 NFT 項目分類市值表中,可以發現,PFP 的總市值約為 564 萬 ETH,依舊是 NFT 應用的主流。而與 Collectibles 和 Utility 相關的 NFT 的全年交易額均超過了 100 萬 ETH,也具有相對較好的流通性。在 2023 年,隨著 AI 技術的發展和成熟,生成式藝術或將從細分賽道類目轉為一個獨立賽道。另一方面,更多 Metaverse 項目將從概念階段慢慢轉為預熱階段,在這個過程中也將會有新的 NFT 應用。

然而,PFP 依舊會是 NFT 行業最底層的基礎和骨架,在此之上有各種新的嘗試和發展,給予人們創業機會,比如結合 PFP 的新品牌建立,Doodle 持有者建立 Doodle Gym 等。

隨著 Metaverse 興起,用戶在購買 NFT 時候越來越注重 NFT 交互性。2017 年到 2021 被認為是 NFT 的 1.0 階段,這一階段的 NFT 是測試市場對數字資產所有權概念的反應。NFT 的項目主要專注于創建存儲在區塊鏈上的獨特數字字符,強調唯一和不可篡改,一些著名的項目如 CryptoPunks 和 Bored Ape Yacht Club 皆是如此。從 2021 年開始,我們進入 NFT2.0 時代,NFT 的存在形式將不再只是單一的圖片形式,如動圖,視頻,生成藝術等形式都已出現,項目方已不局限于單純發行圖片,而是結合應用和生態進行更多嘗試。

https://nftgo.io/analytics/market-overview

在去除掉清洗交易后進行計算,過去一年流動性最好的類別為實用 NFT(utility) ,流動性 533.74%;而流動性最差的為域名 NFT(Domain Name),僅為 25%。

NFT Marketcap 與 ETH Marketcap 的比值,數據來源: NFTGo.io

在 2022 年中上旬的時候,以太坊從 4000 美元歷史高點一路急轉直下,跌至 1000 美元。而 NFT 市場也隨之受到震蕩。此外,由于 NFT 市場上的絕大多數交易主要以 ETH 計價,美元計價的 NFT 也屢創新低。

我們可以通過 NFT/ETH 市值比率的變化來 NFT 市場規模相對大小,從而量化了主流 NFT 的發展程度。當前,這個比率約為 0.1。2022 年年初,這個比率約為 0.09,不到 0.1,而后一直處于波動上升趨勢,在 7 月份最高達到 0.2。此后,隨著 NFT 市場縮水,交易量和價值資產下跌。這個比率漸漸回歸 0.1。截止到 12 月 24 日,根據 Coingecko 數據,當前 ETH 市值約為 1.474 億美元,而 NFT 市值約為 1000 萬美元。

ETH 和 NFT 的皮爾遜相關系數,數據來源: NFTGo.io

我們將以太坊和 NFT 市場的市值進行了相關性分析。總的來說,2022 年兩個市場的相關系數約為 0.8,處于較為相關的狀態。在 2022 年第二季度,兩者的相關性高達 0.98,而后相關性逐漸降低,約為 0.4-0.5 區間。我們發現,一方面,NFT 市場依舊會跟隨加密市場大盤的整體走勢,和宏觀的經濟環境息息相關。另一方面,由于 NFT 資產的非同質化特性,NFT 市場也有其獨立行情和交易情況。比如,在 6 月份加密市場一天暴跌超過 20% 時,NFT 市場各類 NFT 的地板價隨之跌了 15% 左右,但值得注意的是,在后續一周大多數藍籌 NFT 地板價逐漸漲回,并有機構持續性低價買入。

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