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以太坊數據分析:上海升級將成為重頭戲_APR

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ETH當前的年通貨膨脹率為-0.02%,自合并以來總供應量減少了9500多枚

根據Ultrasound Money的數據,ETH年通貨膨脹率在1月15日降至0以下。這意味著,ETH區塊鏈正在銷毀的ETH比被新鑄造的ETH更多。

盡管如此,隨著1月份的結束,ETH漲幅仍落后比特幣。最直接的原因是市場資金選擇了避險,等待ETH質押解鎖后的市場反應。

實際上,從2021年下半年開始,ETH/BTC交易對就進入了橫向運行階段。在這個區間內,ETH市值約占BTC市值的一半,這似乎成為了當前市場認可的某種價值平衡。

要打破這種平衡,需要外力或新敘事的推動。例如,以太坊鏈上活動激增導致ETH通縮加劇,或者ETH得到更多的傳統金融的推崇。但是目前還沒出現上述跡象,這也使BTC和ETH兩者之間的相對估值變得困難。

以太坊第四大巨鯨向Crypto.com交易所轉入15000枚ETH:3月4日消息,據KingData數據監控,以太坊第四大加密巨鯨(0x72A53cDBBcc1b9efa39c834A540550e23463AAcB)14個小時前向Crypto.com交易所轉入15000枚ETH,價值4083萬美元。[2022/3/4 13:37:02]

最近,被稱為“歐洲最大的數字資產投資和交易集團”的Coinshares發布一項調查,以深入了解數字資產領域專業投資者的思想和行動。

根據Coinshares最新的數字資產季度基金經理調查的結果,在接受調查的43個基金經理中(資產總額為3900億美元),有60%的基金經理認為ETH在2023年增長前景最好。

該調查還發現,對BTC和ETH的投資得到了鞏固,并且越來越多地被包括在對沖基金投資組合中,從0.7%上升到1.1%,將數字資產包括在投資組合中的趨勢是由客戶需求和投機所驅動的。

持有超0.01枚以太坊的地址數量達歷史新高:金色財經報道,據Glassnode數據,持有超過0.01枚代幣的以太坊地址數量剛剛達到20,293,248個的歷史新高。[2021/12/28 8:08:30]

從最近的上漲勢頭來看,BTC彩虹圖已從最底部的“低價拋售區”反彈到“買入區”和“囤積區”交界處,而ETH仍然處于最底部的“低價拋售區”。如果后續市場上升趨勢得到確認,ETH上漲的彈性將大于BTC。

上海升級拋壓

上海升級最關鍵的內容是將允許撤回自2020年12月以來鎖定質押在信標鏈上的1645萬枚ETH。

若質押者只想取出這些年賺的共識獎勵,可以很快處理,無需排隊。也就是說,去兩年質押獲得的總獎勵(約100萬枚ETH)可以立即撤回。

若質押者要將每個節點的32ETH連同獎勵全部提走,則屬于退出共識層,涉及到網絡安全,需要排隊等待。目前,ETH節點總數為50+萬,則按照此數據推算,上海升級后每天最多可以退1800個節點(57600枚ETH)。

EthHub聯合創始人:以太坊是最安全、最去中心化的金融體系:EthHub聯合創始人Anthony Sassano今日發推表示,以太坊是人類歷史上最安全、最耐審查、最去中心化和最中立的金融體系。ETH是這個體系的動力源泉。[2021/2/13 19:40:22]

假設有10%的節點要退,需要排隊1個多月。值得注意的是,現在進入以太坊網絡當驗證者也要排隊,且每天進入量和每天退出量是同一個算法。如果按50萬節點算,都是 1800個節點每天,這可以讓以太坊的共識機制整體保持平穩,實現軟著陸。

而且,在目前參與質押的ETH中,其中很大一部分(預計約60%以上)是可流動的。比如,質押在Lido中的ETH可以獲得stETH,在DEX或其他平臺中可以自由交易,對于那些沒有長期質押意愿的驗證者,可能早已退出以太坊質押生態,對于剩下的這些質押ETH來說,預計拋壓不會太大。

換個角度看,上海升級一旦成功,以太坊主網上質押的ETH可以靈活退出(排隊時間不會太長)。實際上,ETH質押利率是一個動態博弈的過程,當質押的ETH數量較少時,質押回報率非常高,從官方公布的ETH質押APR圖中看到,當質押總量為79萬個時,APR可以達到17.6%。

EthHub聯合創始人發布以太坊2021年7大預測:1月1日,EthHub聯合創始人Eric?Conner發推公布其對以太坊2021年的發展預測。他預測稱:1. ETH 2.0階段1將上線;2.ETH質押量將達到800萬枚;3.EIP-1559實施部署;4.ETH價格將創歷史新高;5.最主要的兩大DeFi將在第二層解決方案上;6.五款DeFi應用將排名市場前十;7.DeFi應用將面臨一次監管。[2021/1/1 16:13:21]

但是,當高APR吸引大量的ETH質押時,APR會慢慢下降,當ETH質押量達到1000萬個時,APR將下降到5%左右,也就是目前的水平。不過,隨著ETH質押量的增加,APR下降曲線也會更加平緩。

上面提到的ETH質押開放提現帶來的高確定性的、高利率靈活質押,不僅會刺激新的ETH持有者參與質押,而且,對于正在質押的機構或巨鯨來說,繼續質押也是更有利的選擇。

質押提取測試網:2月1號,Zhejiang公共測試網允許以太坊用戶模擬撤回質押的ETH的過程。Zhejiang公共測試網于2月1日上午10點啟動,將使驗證者有機會在模擬版本的以太坊上進行撤回功能,以模仿上海升級的過程。

與此同時,以太坊的核心開發人員也在監視大規模使用此類功能并及時調整,以解決任何潛在問題。值得注意的是,上海升級的發布時間一直處于審查和商討的狀態下,這主要是由于大量資本造成的壓力。

分析 | 以太坊對比特幣匯率創新低 ERC20代幣對ETH市值占比有所上升:據 TokenGazer 數據分析顯示,截止至 8 月8 日 11 時,以太坊價格為$225.56,總市值為$24208.56 M,主流交易所交易量約為$202.88 M,環比昨日縮量 19.33%,在 BTC 價格小幅波動時,以太坊承受了更多下行壓力,致使以太坊對比特幣匯率創年內新低;基本面方面,以太坊鏈上交易量呈上行趨勢,活躍地址數有一定下滑,算力保持穩定,鏈上 DApp 交易量有一定上行趨勢;以太坊 30 天開發者指數約為 2.37,與 BTC 180 天關聯度呈現有一定下滑,目前約為 0.78;以太坊 30 天 ROI 持續下滑;ERC20代幣總市值約為以太坊總市值的 63.4%,有所上升。[2019/8/8]

在此之前,以太坊基金會的開發者一直將2023年3月作為上海硬叉的可能時間。而根據以太坊核心開發者Terence Tsao最近的消息,上海升級可能會在3月份或4月份完成。

上海升級完畢之后,以太坊開發者計劃于2023年5月或6月發布EIP-4844 — — 有可能通過數量級降低交易費用,并使以太坊上L2 rollup的可擴展性提高100倍。

根據Dune Analytics 2月2號的數據(ETH價格1600美元左右),在質押的ETH中,有35.5%ETH處于盈利狀態,而有64.5%處于虧損狀態。從這個角度來看,質押的ETH被主動撤出的動機也不會太強。

ETH合并經濟學

根據Messari最近的報告,合并標志著以太坊的商業戰略發生了重大變化。以太坊通過轉換到PoS共識機制,對環境的影響減少了99%以上,使之成為那些對環境、社會和公司治理(ESG)感興趣的組織更具有投資吸引力的標的。

此外,它減少了礦工每月近5億美元的拋售壓力,并減少90%的新發行量。最后,由于2021年8月以太坊在EIP-1559中實施的費用燃燒機制,它成了一個具有真正收益的凈通縮資產。

自去年夏天EIP-1559上線以來,以太坊系統已經銷毀了所有交易費用的85%左右,剩下的15%作為小費分配給礦工。如果燒掉的交易費大于網絡的發行率,以太坊的供應將成為凈通縮。

燃燒貢獻最大的應用主要是鏈上轉賬、Dex交易(Uniswap)、穩定幣轉賬(usdt)、NFT交易(OpenSea)、錢包(MetaMask)等,這些應用在熊市也保持著ETH可觀的銷毀量。

Messari認為,根據對區塊空間的需求,以太坊網絡可能會經歷每年1%至2%的穩態通縮。2023年的收益率可能在5–7%之間,為以太坊的金融系統建立一種“無風險利率”,這取決于網絡上活躍的參與者數量和網絡活動水平。

這種收益率曲線已經開始構建,供一些DeFi協議的投資者追蹤。盡管目前整體收益率稍高,但Messari預計,隨著押注變得更容易獲得,以及像Lido的質押ETH(stETH)這樣的衍生品變得更普遍,收益率最終會下降并恢復正常。

ETH鏈上指標

ETH總供應量從2022年9月份開始走平,并且有減少的趨勢。

近幾年來,ETH交易所余額呈持續減少的趨勢,已經降至500萬枚以下(2020年下半年余額在2000萬枚以上)。

從日流通量分布來看,ETH中心化交易所持倉僅占4%左右,機構持倉保持相對穩定,更多的ETH都在鏈上錢包以及質押在信標鏈上,這對于ETH生態發展來說也是個好現象。

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