貫穿2023年的Web3投資敘事是哪些？_IBC

ETH/L2s、AI、應用鏈......

撰寫：Aylo

2023，你對哪個項目最有信心？

我在 Twitter 上問了這個問題，從我的追隨者那里收到了大量有趣的回復。我想把一些與我有共鳴的回復寫到這里，并利用它來強調我自己在不同板塊中的想法。

我預計其中一些想法將在 2023 年獲得不錯的回報，但毫無疑問，許多想法在短時間內不會有作用，以及也會有許多錯誤的觀點。而且這絕對不是投資建議。

個人覺得比特幣和以太坊已經進入了它們的周期性底部，并預計它們在今年結束時的價值都將高于它們的起點。

盡管我預計由于宏觀經濟因素，市場將在第一季度面臨挑戰，但我認為今年的特征是大量的震蕩。這是一個難得的機會，可以購買在未來幾年有大幅增長潛力的資產。以長遠眼光看待 2023 年。

數據：zkSync EraTVL已達4億美元:6月4日消息，據L2BEAT數據，zkSync Era網絡TVL已達4.02億美元，過去一周漲幅為23.6%。此外，zkSync Era網絡過去30天的總交易筆數為1632萬筆，超過Optimism的790萬筆，僅次于Arbitrum的2626萬筆。[2023/6/4 21:15:03]

以太坊有 Merge，并且會一直改進代幣經濟學。信標鏈的提款將很快發生，到今年年底，質押的 ETH 比例將大幅上升。 在可預見的未來，以太坊的表現將優于比特幣。

相對于市場的其他部分，流動性質押衍生品目前表現相當不錯。預計 LDO、RPL 和 FXS 都會增加他們的用戶群和 TVL。最安全的選擇永遠是市場領導者 —— LDO。

L2 市場將繼續成熟。所有主要的 Rollups 項目都會有它的生態系統投資機會。我一直非常看好 Arbitrum，并期待又一個強勁的增長年。我認為 OP Stack 在 2023 年也會得到很多人的喜愛。OP Stack 就像是構建 L2 的 "ERC20 標準"。

NFT交易平臺NeoSwap AI完成200萬美元融資:金色財經報道，NFT 交易平臺 NeoSwap AI 完成 200 萬美元 Pre-seed 輪融資，估值為 1500 萬美元，DACM 和 AngelHub 領投，Gossamer Capital、Cavalry Asset Management、Stacks Ventures、Dhuna Ventures 和幾位天使投資人跟投。該項目目前支持 Stacks、Solana、Polygon。[2023/2/25 12:28:48]

許多 ZK 的 L2 將在 2023 年推出，我們也很可能會看到多個 L2 代幣的發行。我認為，對于許多人來說，2023 年最有利可圖的投資之一將是獲得 L2（第 2 層）的空投。

我們的領域將在實現可互操作的游戲世界方面將取得進展。在一個游戲代幣上下注是一個相當冒險的做法，但有一個項目允許你投資支持整個可互操作游戲代幣的增長：MAGIC。

國家級區塊鏈新型基礎設施，“星火?鏈網”測試網開放:金色財經報道，據中國信通院消息，為更好的服務星火生態合作伙伴，加速“星火?鏈網”生態的開放進程，“星火?鏈網”開放了主鏈測試網接入，并開發了測試網節點 Quicknode 的節點鏡像程序。

其中，Quiknode 作為“星火?鏈網”測試網的節點可以同步測試網的全量數據，開發者通過 Docker 部署 Quicknode，即可參與維護測試網絡運行，并可基于本地的“星火?鏈網”測試網賬本進行 DApp 的開發。[2023/2/20 12:16:30]

每個人都知道，人工智能將在這十年里加速發展，但（至少對我而言）仍然不一定那么清楚作為加密投資者如何利用這一點。 這不是我有優勢的領域。

話雖這么說，我已經研究了 TAO 一段時間，它似乎是一個可以成為該類別領導者的項目。

NFT項目mfers創始人宣布將回歸加密社區:12月13日消息，NFT項目mfers創始人sartoshi在社交媒體上發文《sartoshi_rip》，宣布將重新回歸加密社區并將從2023年1月1日啟用新的社交媒體賬戶@sartoshi_RIP，同時將作為匿名NFT收藏家重新入場，而其此前退圈作品End Of Sartoshi NFT將會被作為社區通行證，該項目繼續作為一個無領導的組織，智能合約也將繼續保留給社區所有。

此前報道，NFT項目mfers創始人于6月份宣布隱退，智能合約將移交社區。[2022/12/14 21:42:25]

隨著 ChatGPT 最近的估值漲至 290 億美元，人工智能的敘事正在火熱進行中。我認為它可能在 2023 年持續存在，但更大的收益可能會在幾年后出現。

我們必須擁有以存儲為中心的區塊鏈，這對于長期投資者來說似乎是一個不錯的類別。

IBC社區基金Spark IBC上線Juno Network主網:7月10日消息，IBC社區基金Spark IBC現已上線Cosmos生態智能合約公鏈Juno Network主網。目前競選基金在下一次競選前關閉，普通基金將無限期開??放供捐款。

Spark IBC是一個建立在Juno Network之上的慈善組織，專注于支持IBC互聯區塊鏈的跨鏈生態系統，包括但不限于促進權力下放、開發和驗證器（基礎設施）支持、營銷與公關、一般用戶支持、資助社區和基礎設施項目、黑客和利用匯款。用戶可將USDC捐贈給普通基金或競選基金，按1:1的比例獲得Spark積分。[2022/7/10 2:03:17]

Solana 已經將他們的數據完全轉移到 Arweave。

ATOM 應該是應用鏈的主要受益者。2.0 最終會開始，鏈間安全會給代幣帶來更多價值。

dYdX 向 Cosmos 生態系統的轉移表明了開發者對它的信任。

在過去六個月中，ATOM 也是表現最強的 L1 代幣之一，這種情況應該在 23 年繼續下去。

我還將關注 Sei Network 的推出。Sei 是一個使用 Cosmos SDK 的訂單簿 DEX 鏈。該鏈是專門為訂單簿建立的。這意味著 Sei 不僅可以提供 DEX 的去中心化、無權限的特性，還可以提供 CEX 的速度和資本效率。

AVAX 的可互操作子網可以作為 ATOM 在應用鏈方面的競爭者。上次我在測試網上看到有 600 多個子網。 我假設其中有相當一部分會在 2023 年推出，而且我們會看到更多的活動。

如果加密貨幣和 DeFi 要成為主流，現實世界的資產上鏈是不可避免和必要的。我們將在 2023 年看到這一進程的加速。

截至目前，Maker 目前的大部分收入都來自于 RWAs。這對于在 DeFi 中創建更安全、更結構化的信貸市場是必要的。

Centrifuge 也在 RWA 上取得了不錯的進步：

融資資產 - 2.3 億美元

TVL 增長（年同比）+ 80%

我希望加密貨幣的 UI/UX 總體上在 2023 年有一個巨大的飛躍。我同意 Issh 的觀點，即強調用戶體驗的產品會做得很好。

NestedFi 正試圖成為 DeFi 的前端，抽象出所有的復雜性，并專注于散戶的使用體驗。這確實是一個優雅的平臺。

帳戶抽象對于讓更多人加入加密貨幣也是非常重要的。

StarkNet 和 zkSync 支持賬戶抽象。Argent 的錢包是安全、易于使用的移動錢包的最好例子，可輕松訪問 DeFi。

在對我的問題的回復中沒有提到這兩個，但我認為這兩個對于今年的空間來說將會帶來巨大的影響。

2022 年 Celestia 發布了三個測試網，但 2023 年 Celestia 將在主網上啟動。Celestia 代幣很可能以數十億的 FDV 推出。

EigenLayer 是一個在基礎客戶層修改以太坊的協議，它允許驗證者重新抵押他們的 ETH 并同時并行驗證其他協議。它允許驗證者重新使用他們已經被用來保護以太坊的 ETH 來驗證其他協議，如預言機和數據可用性模塊。很多人對它的潛力感到非常興奮。

有趣的是，EigenLayer 可以成為 Celestia 的競爭者。EigenLayer 的旗艦產品之一是一個數據可用性模塊。

EigenDA 確實比 Celestia 有優勢。EigenDA 不需要引導一個龐大的驗證者網絡，他們只需要說服大量的 ETH 驗證者加入。另外，與 Celestia 不同，EigenDA 不是一個共識層，所以它的成本會更低，吞吐量會更大。

但沒有提到 EigenLayer 是否會有代幣，但我們對此將拭目以待。

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