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2023年什么值得展望?我們和11位crypto投資人聊了一下午_DEFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:北辰

在2022年的最后兩天,鏈茶館邀請了11位上海的crypto VC朋友進行線下閉門聚會,從宏觀市場到公鏈、公鏈、DeFi、NFT、鏈游、SocialFi、錢包等各賽道都進行了梳理,以及展望2023年的發展。

以下是鏈茶館對現場討論中嘉賓分享的觀點的無記名整理,雖然已經刪去了大量精彩但不適合公開發表的言論,但仍然可以看到很多觀點并不一致,甚至堪稱尖銳與激烈,而這正是我們所追求的狀態。

希望能對各位未能參加的朋友帶來啟發,也歡迎在評論區繼續討論~

  關于宏觀

我們在二級市場大概80%的倉位還是穩定幣,現在每次下跌都會抄底一點,我們不慌,因為去年3月份就已經出得差不多了,而且現在大家都知道兩年后比特幣肯定能回到三四萬,也就無所謂了。

但現在還在等最后一跌——當最后一批散戶把籌碼讓出來,我們就會把所有子彈打完。

目前鏈上穩定幣的地址數量還在每月持續下降,如果什么時候看到地址數量是在增長,那就說明可以進來了。

牛市什么時候來,還是得看美聯儲什么時候停止加息,現在看大概會在三四月份停止加息。

最后一跌是籌碼換手的必經過程,所以在大漲前一定會有最后一波大跌。比如去年五六月份巨鯨放出巨量,然后散戶極度恐慌,開始離場,這時候就可以在底部吸籌,因為價格往往是對稱的。而現在的市場情緒還沒有到極度恐慌的時候,合約的費率都是正的。

Raoul Pal:2023年將看到我們的Web3和元宇宙計劃的大規模構建:金色財經報道,前高盛高管Raoul Pal在社交媒體上稱,在Web3世界中,Real Vision正在進行大量工作。2023年將看到我們的Web3和元宇宙計劃的大規模構建。Genesis NFT是這一切的核心。我們的機器人朋友只解釋了我們正在做的一些事情......[2022/12/11 21:36:34]

另外牛熊市的轉折點還要看挖礦成本,就跟生豬周期里開始殺母豬一樣,大多數BTC礦機的關機價是1.3-1.5萬美元,當礦工最后投降了,才會迎來轉折點,但現在還沒看到礦工大規模關機。

  關于公鏈

公鏈還是得看哪個生態的應用更有賺錢效應,流量就會自然跑到那里。

我不會放棄Solana,雖然之前有宕機之類的負面問題,但它有可玩性和賺錢效應,也有開發者和用戶。

Cosmos現在已經打敗了Polkadot,這是生態打敗了技術,新進來的開發者肯定更愿意去Cosmos這個開放生態。

我們對Web3感興趣的領域是未來能夠接入20億規模用戶的應用的基礎設施和中間件。

Web2和TradFi巨頭進入crypto后,在過去一年經歷了一系列的潰敗,因為接盤接得太狠了,基本是第三、四輪才進來。當然,這連他們倉位的十分之一都不到。

Messari:截至2021年底DAO Treasuries規模已超110億美元,過去一年增長40倍:4月27日消息,據區塊鏈數據分析公司Messari官方社交媒體披露的最新數據顯示,截至2021年底,DAO Treasuries(包括原生Token、協議中存款和持有的其他加密貨幣三大類)累積持有的加密貨幣價值規模已超過110億美元,在數千家去中心化自治組織中,規模最大的15家持有的加密貨幣總價值達到70億美元,占比約為63.6%,其中僅BitDAO和Uniswap持有加密貨幣規模就達到42億美元(各自約為20多億美元),其他加密貨幣持有價值較高的DAO主要集中在DeFi領域,比如Aave、Synthetix、Maker、Dream等。2021年初,DAO Treasuries累積持有的加密貨幣價值規模僅有約2.75億美元,這意味著過去一年增長了40倍。[2022/4/27 5:14:16]

ZK EVM要做到100%兼容,今年明年肯定沒戲,后年可能會上,而且最終的解決方案還是得以太坊自己來解決,當然這個得很久以后。

Telegram的TON區塊鏈可能在應用上會有一些機會,畢竟有好幾個億的月活用戶。

Cosmos生態有些項目還不錯,現在有一些做市商在上面布局DeFi項目,他們可以提供流動性。

Gate.io直播專訪Drey Ng: 2021,與Linear一起擁抱合成資產風口:據官方消息,Gate.io直播專訪節目《酒局幣赴》20201230期已結束,本期直播邀請Linear Finance聯合創始人及產品負責人 Drey Ng,以“后DeFi時代新趨勢,Linear如何擁抱合成資產大風口?”為主題與Gate.io合伙人酒兒和觀眾做了直播分享。Drey Ng認為,Linear Finance作為首個跨鏈兼容的去中心化Delta-One資產協議,可以有效解決現有合成資產協議技術其實存在的問題,比如不具擴展性、用戶體驗差和產品陳舊無創意等,Linear.Exchange除了可以使持有LINA的用戶進行超額質押外,還將支持外匯、市場指數甚至一些另類行業資產,像原油、咖啡、電子競技等合成資產,可以滿足到用戶更多的投資維度,2021年繼續與眾多知名項目合作以此做進一步技術開發外,團隊會著重于做好自己的產品與用戶體驗,下一步將是做好市場份額。詳情點擊原文鏈接。[2020/12/30 16:06:45]

  關于DeFi

現貨DEX已經有Uniswap了,有60%以上的市占率,所以DeFi未來比較大的市場在衍生品DEX。中心化交易所也是如此,現貨不賺錢,都是在合約上發力,期權的市場太小。

報告:2020年澳大利亞近20%年輕人擁有加密貨幣:12月23日消息,加密貨幣交易平臺Independent Reserve最近發布的調查報告顯示,2020年澳大利亞近五分之一(20%)的年輕人擁有加密貨幣。根據2020年Independent Reserve加密貨幣指數,澳大利亞的加密貨幣總體情緒較2019年有顯著改善。具體指數較2019年上漲了10%。(Cointelegraph)[2020/12/23 16:17:40]

DeFi還有一個值得關注的領域是算法穩定幣,它很容易形成賺錢效應,當然Luna的機制有問題,所以我們會關注算法穩定幣機制上有沒有創新。

現在crypto還處在早期階段,產品是否優秀并不是很重要,重要的是看團隊是否處在那個細分賽道的核心社區內部,只有核心成員才能捕捉到社區的情緒并凝聚共識。至于打磨產品,其實只要不停地迭代,哪怕產品方向錯了也沒關系,最終還是能做出一個還不錯的產品,并且社區會認它。

DeFi項目的白皮書會有很多非常專業的技術細節,對投資機構來說其實很難短期內搞明白并判斷趨勢發展,所以傾向于關注商業模式。

  關于NFT

我們之前辦過兩三場關于NFT的活動,從傳統行業以及互聯網過來的人,與crypto native群體完全處在兩個話語體系。

2020年持有至少1000枚BTC的錢包已達2052個創新高:12月11日消息,Chainalysis首席經濟學家Philip Gradwell表示,2020年,持有至少1000個比特幣的錢包(即由單個實體控制的一組區塊鏈地址)增加了302個,目前達到創紀錄的2052個。(CoinDesk)[2020/12/11 14:57:45]

一定會有很多人想通過加杠桿來一夜暴富,所以NFT借貸是一個很大的需求,當然現在還沒看清楚商業模式怎么走。

NFT收藏品交易平臺不適合用Binance還是淘寶來類比,它們本質上都是交易場景,而NFT收藏品的屬性決定了它更適合內容消費場景,類似于抖音、小紅書,交易場景和內容消費場景的用戶心智是不一樣的。

NFT收藏品賽道和玉石賽道很像,市場結構是個金字塔,最底層的玉石消費也就幾十上百元,甚至你可以說它是假玉石,但這是普通人進入玉石世界的開始。雖然大部分人進來不會再升級消費,但有一少部分人會覺得挺好玩,開始去消費更高端的玉石。而幾十萬的玉石是有流動性的,藍籌NFT收藏品也是如此。

  關于鏈游

游戲就是一個漏斗,不同玩法的游戲的受眾面是不一樣的,很難有一個大家都愛玩的游戲。現在的鏈游用戶是因為賺錢效應才進來的,所以不會去在意游戲玩法。

Web2.5的游戲不需要任何錢包,可以用郵箱登錄,讓用戶門檻低了很多。用戶量先到達一定數量級,才能去作為漏斗。

卡牌類的NFT游戲是可以布局的,卡牌類和NFT收藏品的屬性可以天然結合,而且卡牌的生命周期很長,未來可能會引爆。

卡牌游戲做出來沒多少錢,但是把游戲推出去的成本比做一個游戲還要大。

GameFi隱含著巨大的拋壓,玩家進來之前要先計算成本,甚至早期從機構那里融資,都會不可避免地形成一個未來隱含的拋壓。

  關于SocialFi

Social是功能的,但是怎么通過Social來賺錢(至少對賺快錢來說)是個偽命題。

用戶的時間在哪里,哪里才會有Social,而SocialFi項目基本都很難提供有價值的或者能吸引注意力的信息。

  關于錢包

錢包賽道現在被廣泛看好,但獨立的錢包項目未來可能干不過交易所錢包,因為如果只有一個錢包,那就是為了滿足一個功能而做一個項目,很難支撐成本長期運營下去。但是作為公鏈和交易所的附帶功能而推出就沒問題。

我認為獨立的錢包項目是可以做起來的,能為幾百萬用戶提供服務并持續下去,總歸會有價值的。

至少就現階段的EOA錢包而言,開發一款EOA錢包要花很多精力,而且短時間也實現不了,所以獨立錢包項目還有機會,而且未來如果能捕捉到一些潛在的殺手級應用并聯動起來,還是能獲得很多流量。

  關于2023展望

這個行業存在自證預言(也就是自我實現預言)的現象,大家認為哪個賽道會火起來,過段時間它真的會火起來。現在大家普遍相信接下來會有最后一跌,以及美聯儲停止加息后會帶來一個小牛市,那么不出意外的話,這種預期真的會來。

有一個朋友會算命,他對比了很多圈內人和圈外人的運勢,發現圈內人普遍在2024年和2025年會有比較好的發展(另一位補充:2024年是九紫離火運)。今年無論是傳統金融還是crypto,其實很多大雷還沒有爆掉,依然是有非常多的灰犀牛。我今年會重點關注純區塊鏈化的游戲。

我們會關注Arbitrum,覺得應該快發幣了,而且Arbitrum的生態確實很成熟,聚集了一大批原生的開發者,他們確實要去激勵一下這些人。

我是從互聯網金融跨到區塊鏈的,我在上一波的教訓是我們現在可能都猜不到下一個牛市的敘事,但不要離開行業并時刻追蹤行業的進展,才能最快地抓住一些機會。

算法穩定幣和DAO比較適合尋找短期機會做波段。

孫哥的項目不要看,但孫哥的錢包可以參考,他的操作還是比較準,他最近一直在賣。

現在做項目很難做項目,2023年還是要謹慎出手。

Crypto的衍生品交易量只不過是現貨交易量的1.5到2倍,但傳統金融其實會是10倍以上,尤其是這一波CeFi暴雷帶來的信仰倒塌,會讓DeFi衍生品賽道未來跑出來。另外,基于區塊鏈的Payment解決方案我們也會關注。

我們還是主要以DeFi為主,基礎設施和中間件會慢慢減少,最近也是把GameFi提上議程。

DeFi領域具體關注的是永續衍生品交易所以及投資工具類型的應用,不過我們還沒有看到有特別優質的國內投資工具類型的項目。

我們的投資節奏比較長,遠遠超過了一兩年,我們相信Web3用戶肯定會從3億到10億到20億這樣發展,只是時間問題,所以我們會關注那些能夠擁抱數字資產的工具和路徑,未來兩三年甚至更長的時間段它的價值會體現出來。

我會比較關注能夠帶來新用戶的項目,比如積分墻、低門檻的錢包等,總之是跟Web2產品在用戶體驗上沒有太大區別的Web3項目。

DeFi的現貨交易所還是有很大機會。現貨交易DEX可以分為兩部分,做Taker(吃單)策略的和做Maker(掛單)策略的,Taker策略更多是像做聚合器(像1 inch這種),市場競爭格局已經比較激烈了,但Maker策略還有發展空間,就是如何提高做LP端的用戶的做市效率和資金使用率。

題外話

在上海討論得意猶未盡,鏈茶館將在下周二(1月17日)14:30的成都繼續舉辦小型討論會,繼續深度討論「2023年的crypto行業展望」。

我們對這場聚會的定義并不是常見的冗長的講座或者安利產品的meetup,而是所有參與者都可以相互理解、闡述甚至激辯的空間。我們拒絕模棱兩可似是而非的觀點,我們希望現場拋出的觀點都真誠且鮮明。

總之希望結束后每個人都能從活動中獲得有價值的東西。

現在是反思的絕佳時機,我們需要敏感地與市場的溝通,去捕捉新的敘事動向,然后保持耐心和長期的行動即可。

鏈茶館

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