行業大重置：2023 年的加密市場將如何發展_加密貨幣

原文節選自：Delphi Digital《The Great Reset: Navigating Crypto in 2023》

編譯：Web3大航海

我們將今年的報告命名為“大重置”，因為我們相信這就是 2022 年對加密貨幣的意義——整個行業的價格、預期和投機興趣的大重置。從 2020 年第二季度到 2021 年第四季度推動加密貨幣市場走高的每一個主要順風都變成了不利因素，導致我們迄今為止看到的最劇烈和最快的價格下跌之一。

牛市是大多數投資者賺錢的地方，而熊市是你為保住這些收益而奮斗的地方。但長期回撤也有一線希望，因為它們鼓勵更深入的反思，讓我們所有人都有機會重新評估真正重要的事情以及我們真正想把時間花在哪里。這是每個人都預測明年和未來幾年會發生什么的季節。

加密貨幣在很大程度上一直是投機者的市場，今天仍然如此。但投機并非天生就是邪惡的。“投機”一詞往往帶有負面含義。但是，像大多數事情一樣，它位于一個范圍內。炒作和興奮會激發興趣，從而吸引資金，從而為企業家提供資源來利用新技術開發創新產品。沒有投機，資本就不會流向此類風險企業。事實上，我認為投機不僅僅是有益的——在現階段這是必要的。

報告：全球加密行業規模2022年-2030年復合年增長率將達到26.8%:4月26日消息，根據Grand View Research發布的“2022 - 2030年加密貨幣行業數據手冊”，全球加密貨幣行業規模在2021年達到4009億美元，從2022年到2030年的復合年增長率將達到26.8%。加密貨幣從數字新興事物發展到數十億美元的業務（以及潛在的萬億美元市場），主要歸功于分布式賬本在游戲、醫療保健、貿易、電子商務、零售和政府部門的滲透。數字貨幣在透明度、安全性和去中心化方面日益突出，這鼓勵了企業持有數字資產。

企業家和投資者正準備使用加密貨幣并探索其優勢，這些趨勢推動了發達經濟體和新興經濟體對加密貨幣交易平臺和加密貨幣錢包的需求。（PR Newswire）[2023/4/26 14:27:48]

現在，并非所有企業家都是生來平等的——今年我們親眼目睹了整個行業如何成為少數人的犧牲品，他們讓自我或利潤阻礙了進步和目標。但歷史上充斥著狂妄自大（甚至是徹頭徹尾的欺詐）的例子。創新吸引了各種各樣的參與者——有好的，有壞的，也有介于兩者之間的。

徐明星：若BNB市值超過BTC，加密行業將失敗:11月8日消息，OKGroup創始人徐明星在社交媒體上發文表示：去中心化是加密行業的基礎。如果Binance獲得100%的市場份額并且BNB市值超過BTC，該行業將失敗，CZ將失去一切。幫助FTX從當前的謠言中恢復是CZ的最佳選擇。[2022/11/8 12:31:49]

所有創新周期都開始于極度投機。20 世紀 90 年代后期的互聯網狂潮在上個世紀最臭名昭著的市場泡沫之一中達到高潮。膨脹的預期引發了更高的估值，當市場狀況發生變化時，這些 90 年代的成功人士受到的打擊最為嚴重。像所有炒作周期一樣，投機先于現實，而基本面需要時間才能趕上。加密貨幣面臨著類似的挑戰，如果說加密貨幣市場在過去幾年的快速估值擴張是由純粹的基本面而非投機驅動的，那就太天真了。現在的問題是，加密貨幣是否處于類似后科技泡沫的沮喪時期，或者這是否只是沒有任何潛在實質的煙霧和鏡子。

聲音 | 彭博：新型冠狀病疫情已開始影響加密貨幣行業:彭博社發文稱，新型冠狀病疫情已開始影響加密貨幣行業。首爾的NiTROn2020會議、香港的Blockchain Week 2020以及Token2049等活動均已推遲；加密貨幣借貸初創公司DeFiner已經取消了一個十城周游投資項目；BTC.top的一個礦場被關閉；MicroBT等礦機制造商也正在推遲發貨。研究公司Flipside Crypto的首席執行官Dave Balter表示：“不幸的是，在未來幾十年，像新型冠狀病這樣的事件將比‘黑天鵝事件’更‘常見’。特定行業將受到影響，但這將成為新常態的一部分。”（彭博社）[2020/2/9]

加密行業本身經歷了多個炒作周期，每個炒作周期都由對新創新觸發因素的猜測推動。

比特幣在 2013 年經歷了短暫的飆升，但其真正的主流炒作周期發生在 2017 年。“數字黃金”的說法獲得了關注，因為宏觀條件已經成熟，可以讓一種新型的數字稀缺投機資產蓬勃發展。風險盛行，金融環境寬松，美元下跌超過 10%，隨著股市持續走高，股市波動率創下數十年新低。

動態 | 2019 年國內區塊鏈行業共披露245起投融資事件，總融資244 億元:根據烯牛數據統計，2019 年國內區塊鏈領域投資熱度大幅回落，共披露245起融資事件，相比2018 年下降59.4%，總融資額達244 億元，相比2018 年下降40.8%，涉及項目212 個。融資數量、金額雙降，相比2017 年仍是大幅增長，在政策推動以及更理性的資本支持下，2020 年國內區塊鏈領域或將迎來更為健康的發展。

相比國外，國內區塊鏈領域融資數量、金額的變化趨勢基本相符，2019 年國內的降幅相對更大些，這與不少國內團隊出海到國外創業不無關系。單個項目融資金額方面，因區塊鏈行業發展階段影響，國內、國外逐年遞增，2019 年國內區塊鏈項目平均融資金額在1 億元水平，約為國外平均融資金額的1/4。[2020/1/15]

第一個智能合約協議——以太坊——的推出大大簡化了創建新加密資產的過程（通過其標準化的 ERC-20 合約），為 2017 年的 ICO 熱潮奠定了基礎（也得益于同樣有利的宏觀背景）。Uniswap、Aave、Compound 和 Synthetix 等更復雜的 DeFi 協議的推出使得交易、借貸和借入加密資產比陳舊的替代方案容易得多，流動性挖礦的出現（以及從其早期成功中衍生出來的模仿項目）鋪平了道路2020年“DeFi之夏”之路。

聲音 | 中國保險行業協會黨委書記：將區塊鏈等技術應用到保險機構的運營和保險業務當中:據中國保險行業協會消息，近日，在“2019中國銀行保險業國際高峰論壇”上，中國保險行業協會黨委書記、會長邢煒表示，我們理解保險科技，是保險市場的各參與主體，首先是基于數字技術的綜合運用，創新風險管理方式，使保險服務能力和服務效率得到提升，依托互聯網開展業務，將大數據、云計算、區塊鏈、人工智能技術綜合應用到保險機構的運營和保險業務當中，通過對保險業務流程的全面滲入，提升業務效率，改變產品形態，改進服務和交互方式，盡可能的催生新的商業模式，構建新的保險生態。[2019/10/22]

隨著注意力轉移到 DeFi 投機之外的更主流和對消費者友好的用例，區塊鏈游戲和 NFT 在 2021 年火了起來。游戲開發者和創作者都利用FT和NFT來構建新的生態系統和參與模型（有些甚至結合使用兩者）。這一波新的資產和用例背后的炒作——再次加上極其有利的宏觀順風——再次將加密市場推向了新的高度。

此外，交易活動的激增導致交易成本飆升，這加速了“L1 戰爭”的敘述，并引發了圍繞不同應用程序類型的最佳區塊鏈架構的批判性辯論。

關鍵是，這些炒作周期中的每一個都為加密生態系統帶來了更多的關注、用戶和資本，并建立在前人取得的進步之上，擴展了加密/Web3 技術的可能性。

出于不同的原因，我們需要所有這些創新。我們需要高度安全的協議來促進全球范圍內開放、無需許可的交易。我們需要標準化來優化在這些協議之上運行的數字資產的創建和交互。我們需要去中心化的金融應用程序來為這些新資產類型的獲取、銷售、借貸和借貸創造更高效、流動性更高的市場。我們需要不可替代的代幣標準來為數字資產引入更多的獨特性、特異性和定制化。我們需要證明適用用例的設計空間遠遠超出了與其他 DeFi 交易者在 DeFi 軌道上交易 DeFi 代幣的范圍。

我們還需要很多東西。我們需要更成熟的衍生品市場來進行對沖和風險管理。我們需要圍繞去中心化身份的標準來解鎖新的生態應用，例如無擔保貸款和可信的聲譽系統。我們需要更多的用戶體驗改進和抽象（在適當的情況下）。我們需要更多的監管清晰度。我們需要……很多東西。

但我相信我們終于到了這樣一個地步：有足夠多的拼圖——可以通過足夠的方式重新配置以滿足更廣泛的需求和用例——讓我們處于另一個更大的創造性爆炸的風口浪尖，一個將再次重新定義什么是可能的？

我們都聽到過加密貨幣忠實擁護者的戰斗口號：“熊市是你build的時候。” 這句口頭禪有很多優點——當今許多著名的協議和應用程序都是在之前的經濟低迷時期建立起來的。在任何新興技術的早期階段，必須將大量注意力集中在正在構建的技術方面。沒有前期投資，之后的任何事情都無關緊要。但build只是等式的一方面。需求是最大化進入熊市的所有汗水資產價值所需要的。需求導致更多的使用，這導致更快的反饋周期，這導致更好的產品，這導致更多的需求和更多的使用。而現實是，我們現在正面臨需求短缺。

如果我們真的想改變 Web3 的需求曲線，我們需要考慮如何滿足當今世界的需求，并將其帶入我們的旅程。為了讓我們進入這個階段，我們需要更多的例子來說明這項技術如何使更多的人受益，而不僅僅是杠桿投機。Web3 產品需要提供有價值的實用程序，以便人們了解在這個新世界中可能存在的潛在應用程序。這就是我如此看好 NFT 長期前景的原因之一。它們的相關性使它們具有獨特的優勢，可以吸引更廣泛的受眾，這將帶來新的需求來源和購買力。通過增加新參與者與數字資產交互的總表面積（我相信這將成為下一波 Web3 愛好者的門戶），新資產類型的創建也將使整個加密經濟受益。

如果我們想向世界展示這里正在建造的東西的力量，我們需要給世界更多關心的理由。這意味著創造更多的產品，讓更多的人想要參與，并將這些產品呈現在最有可能發現使用它們的價值的人面前。這就是我們采取行動的方式，至少在我看來是這樣，改變消費者行為是一項艱巨的任務，因為沒有相關和有益的經驗來催化它。

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