金色觀察 | 探索LSD敘事：上海升級和主要LSD項目_ETH

文/Viktor Defi，Web3研究員；譯/金色財經xiaozou

流動性質押衍生品（Liquid Staking Derivatives，LSD）隨著即將到來的以太坊上海升級而爆發。

我耗時1439分鐘探索了LSD敘事，可以為你節省時間和精力。本文將帶你了解：

● 流動性質押概況

● 上海升級

● 主要玩家

● 創新性項目

●  LSD相關風險

在流動性質押到來之前，質押加密資產是投資者創收的一種主要方式。即使是現在，這種方式仍然是有利可圖的。

但卻不得不承認存在一些弊端。

金色財經挖礦數據播報：BTC今日全網算力下跌0.85%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力149.206 EH/s，挖礦難度25.05T，目前區塊高度686728，理論收益0.00000620/T/天。

ETH全網算力619.066 TH/s，挖礦難度8121.54T，目前區塊高度12591189，理論收益0.00255979/100MH/天。

BSV全網算力0.740EH/s，挖礦難度0.10T，目前區塊高度690692，理論收益0.00121543/T/天。

BCH全網算力2.357 EH/s，挖礦難度0.35T，目前區塊高度691284，理論收益0.00038178/T/天。[2021/6/8 23:20:12]

可訪問性、不可移動性和非流動性是加密質押的最大弱點。

DeFi協議上的質押資產規定了鎖定期限，限制用戶交易或提取資產。

金色晚報 | 11月12日晚間重要動態一覽:12:00-21:30關鍵詞：俄羅斯財政部、BitMEX、比特幣UTXO、德意志銀行報告、A16Z

1. 俄羅斯財政部將放寬加密稅收報告要求。

2. BitMEX和Eventus Systems達成合作，增強其貿易監督和反洗錢交易能力。

3. 數據：比特幣UTXO利潤比例超過98%，利潤達到1.1億。

4. 德意志銀行報告：長遠來看央行數字貨幣將取代現金。

5. 以色列區塊鏈公司Kirobo為以太坊交易提供“撤銷”功能。

6. 數據：擁有1萬枚以上比特幣的錢包數量創2020年新高。

7. Messari報告：就風險調整后的收益而言，比特幣的表現優于全球最大的對沖基金。

8. 比特幣11月11日在656477區塊高度出現廢區塊。

9. Ripple首席執行官：比特幣控股公司將受到拜登政府的審查。

10. A16Z支持的工資支付平臺Deel宣布支持比特幣、以太坊和瑞波幣。[2020/11/12 14:09:02]

但流動性質押解決了這個問題。

分析 | 金色盤面：BTC現底背離 反彈在即:金色盤面綜合分析：我們昨天提示情況終于出現了，雖然市場再次陷入恐慌，但是我們看到的確是機會，2小時K線圖顯示，大跌之后形成的背離，多頭具備了反擊的條件，現在要做的是等待背離信號的發出。請投資者保持理性投資，做好風險控制。[2018/9/9]

有了流動性質押，投資者可通過質押資產來換取流動性質押衍生品，這代表了他們對特定質押池及其收益的主張。

例如，當你在Lido存入ETH時，你將收到stETH。

本質上，流動性質押允許質押者：

從其押注資產中獲得收益，并同樣擁有交易、貸款和將資產作為其他協議抵押品的杠桿。

輕松質押資產，無需成為驗證者。

最受期待的以太坊上海升級計劃于第一季度進行，將支持用戶解鎖他們的ETH質押。

分析 | 金色盤面：NEO/USDT回調幅度較大:金色盤面綜合分析：NEO/USDT回調幅度較大，在17.5美金處可能遇到較強支撐，目前已觀望為主，暫時等待回調完成。[2018/8/18]

目前情況是，用戶不能提取ETH，他們只能使用衍生品在DeFi協議上進行交易。

但以太坊上海升級將改變一切。

ETH的當前質押比例為13.79%，儲存的ETH約超1500萬枚。

考慮到以太坊網絡的龐大規模，這只是冰山一角。

以太坊上海升級不僅支持ETH提取，還會加速一些LSD的增長。

Lido是流動性質押協議的先行者，占有最大的市場份額。

不僅如此，Lido還是最大的DeFi協議，控制著整個DeFi市場16.03%的TVL。

在這里，用戶以1:1的比例存入ETH以換取stETH。

這些stETH可以在其他平臺上部署，如Yearn、Aave等，以提高用戶的盈利能力。

平臺從所有質押獎勵中抽取10%，由Lido DAO和節點運營商平分。

Rocket Pool是流動性質押垂直領域的第二大玩家，約占7%的市場份額。

與Lido有所不同，Rocket Pool不需要許可，而且去中心化程度很高。

自以太坊合并以來，Rocket Pool經歷了不可思議的增長，并且短期內不會停止增長腳步。

同樣，你將以1:1的比例獲得與存入的ETH對應的rETH。

Rocket Pool關注節點運營商的多樣化，這是其關鍵驅動因素之一。他們勢頭很猛！

Stakewise是另一個創新的快速發展的LSP。

他們準備在以太坊上海升級之前推出其v3版本。有趣的是，他們的v3升級旨在提高單個質押者參與流動性和委托質押的能力。

Stakewise  v3還為SWISE持有者帶來了更多效用。

例如，用戶很快將能夠使用SWISE購買保險。

關于Frax Finance，用戶可以存入ETH以換取frxETH。

Frax Finance提供大約8%的APR：可以說是LSP中APR最高的。難以置信！

它們同樣呈指數級增長，特別是隨著上海升級的到來。

除了這些頂級LSD之外，還有一些其他有前景的LSD，它們具有改變游戲規則的運營模式，它們是：

Stader Labs：跨平臺智能質押服務，支持HEDERA、POLYGON、BNB、FANTOM、NEAR和TERRA 2.0。

pStake Finance：多鏈流動性質押平臺，支持BNBChain、Cosmos、Persistence、Ethereum。

Marinade Finance：Solana上的流動性質押平臺，質押SOL獲得mSOL。

Benqi Finance：Avalanche上的流動性質押平臺，質押AVAX獲得sAVAX。

Meta pool：Near上的流動性質押平臺，質押NEAR獲得stNEAR。

智能合約風險

脫錨風險

罰沒風險

請注意：不要因為最近的pumps而FOMO。要一直DYOR，做好你自己的研究，承擔預期風險。

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