Coingecko ：2022加密市場年度報告_OIN

整個世界目前處境艱難，在如此難頂的背景下，Crypto 行業在 2022 年遭受重大挫折后，重新找回其核心價值觀乃是重中之重。至關重要的是，信任和信譽需要重新建立； 同時，需要加倍努力增加 Crypto 的用戶相關性和可用性。2022 年很可能會被視為應該遺忘的一年，但它也應該標志了一個行業的重要轉折點。雖然 2023 年對于全面復蘇來說可能還為時過早，但我們相信漫長的寒冬過去終會迎來一個去中心化的春天。讓我們一起堅持并 Buidl Crypto 的未來吧。

事實證明， 2022 年對于 Crypto 行業的項目方和用戶而言，是動蕩的一年。 Crypto 寒冬已經來臨，截至 2023 年 1 月 1 日，Crypto 總市值為 8, 290 億美元，比一年前下降 64% 。 盡管 DeFi 代幣價格和 NFT 的市場需求依然低靡，但開發者仍在繼續開發創新的協議，在過去一年中引發了新趨勢和新敘事。

我們的 2022 年度 Crypto 行業報告涵蓋了從 Crypto 市場概覽到分析比特幣和以太坊、深入研究去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）生態系統并且詳細審閱了中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）年度表現。

下文優先總結了本報告主要亮點，歡迎點擊下載更完整的 49 張報告深入了解。

以下是 2022 年 Crypto 行業的要點總結：

Messari：第二季度Filecoin活躍交易量環比增長64%:7月14日消息，Messari發布2023年第二季度Filecoin報告，

1. Filecoin第二季度活躍交易量環比增長64%；

2. 由于存儲容量環比下降12%，存儲利用率從第一季度的約 4% 增長到第二季度的近 8%；

3. 協議費用收入在2013年第二季度增長91%，達到250萬FIL(以美元計算增長67%，達到1150萬美元)；

4. Filecoin虛擬機 (FVM) 帶來了包括流動性質押、永久存儲和去中心化計算等新用例。[2023/7/14 10:55:45]

Crypto 市場在 2022 年第二季度之后一直在橫盤整理，處于 1 萬億美元及以下的低位區間。

盡管穩定幣主導地位增加，但市值仍縮水了 273 億美元； 與此同時，USDC 和 BUSD 的市值有所上漲。

FTX 事件蔓延影響了大約超過 100 萬用戶、債權人和投資者，未來還會有更多。

除原油和美元外，主流資產全線表現不佳。 BTC 是表現最差的資產，下跌了 64.2% 。

在以太坊升級 Merge 的推動下，截止 2022 年底，ETH 質押量季度穩定增長至 1, 580 萬枚。

DeFi 代幣市值（不包括穩定幣和 wrapped 代幣）暴跌 72.9% ，衍生品市場份額超過收益聚合器。

在 NFT 市場遭遇的首個寒冬里，OpenSea 的市場份額下滑至 65.4% ，但仍占主導地位

Filecoin網絡目前總質押量約為3340萬枚FIL:據IPFS100.com報道，Filfox瀏覽器數據顯示，Filecoin網絡當前區塊高度為447461，全網有效算力為2.119EiB，總質押量約為3340萬枚FIL，活躍礦工數為1200個，每區塊獎勵為19.5597FIL，近24小時產出量為273106FIL，24小時平均挖礦收益為0.1239FIL/TiB，目前FIL流通量為75513834FIL。 目前有效算力排名前三的分別為：F01248（智合云zh）以74.28PiB暫居第一，F02770（時空云&靈動）以72.63PiB位居第二，F09652（RRmine）以52.48PiB位居第三。[2021/1/27 21:46:53]

現貨交易量較 2022 年 1 月萎縮 67.3% ，第 4 季度跌幅最大，達 21.2% 。

在充滿挑戰的宏觀經濟條件下，和 Crypto 行業的一系列破產和崩盤事件中， 2022 年底 Crypto 市場總市值為 8, 290 億美元，比年初減少 64% 。

第 2 季度是最殘酷的時期，出現了巨大的跌幅。隨后，市場一直在橫盤震蕩，直到 2022 年 11 月 FTX 崩盤。

第 4 季度的平均交易量為 590 億美元，環比下降了 32.8% 。總體而言，交易量在過去一年中穩步下降，平均為 860 億美元。

The Graph等行業參與者向Coin Center捐款17.5萬美元:金色財經報道，五個行業參與者已向位于華盛頓特區的加密貨幣智囊團和倡導組織Coin Center捐款17.5萬美元，包括NEAR基金會、Celo基金會、The Graph、Interchain基金會和Solana。本月，Coin Center還通過基于以太坊的公共籌款平臺Gitcoin從一系列捐助者那里籌集了超過30萬美元資金。[2020/12/24 16:19:08]

Crypto 市場的走勢與美國股市的走勢密切相關，尤其是和 2022 年前三個季度的標準普爾 500 指數。然而在第四季度，這種相關性轉為負值，由于 FTX 導致 Crypto 下跌，而股票則在年底出現了復蘇。

去年，Crypto 投資者轉向更安全的資產，前三大穩定幣 Tether（USDT）、USD Coin（USDC）和 Binance USD（BUSD）在 Crypto 市場的主導地位不斷提高。然而，穩定幣市場也未能幸免于資金外流，到年底共損失 273 億美元（16.6% ）。其中大部分損失是在 2022 年 5 月 TerraUSD（UST）崩盤期間產生的。此后該行業表現相對較好，盡管還有另一個脫錨事件導致的周期性的“黑謠言”。

最大的穩定幣 $USDT 的市值下降了 16% ，大約為 120 億美元。相反，$USDC 和 $BUSD 各自有一定幅度的增長，各約 20 億美元。

動態 | 數據：Coinbase冷錢包存有超96.6萬枚比特幣 價值超70億美元:BitUniverse近期報道的數據顯示，Coinbase冷錢包里有高達966,230枚比特幣，總價值超70億美元。該交易所存儲的加密貨幣資產不斷增加，這使其看起來越來越像“銀行”。（ Beincrypto ）[2019/12/2]

頭部的去中心化穩定幣 $DAI（-43% ）和 $FRAX（-44% ）的損失比例相近，不過絕對值上 $DAI 的 40 億美元損失幾乎是 $FRAX 的 5 倍。

在前 5 名之外，$USDN 在 11 月脫錨后跌出了前 15 名，由 $MIMATIC 取代了它的位置。$USDD 于 5 月推出，現在位于第 8 位，其市值自 6 月以來一直徘徊在 7, 000 億美元左右。

CoinDesk 發布文 聲稱 Alameda 的大部分資產都是 FTX 發行的 $FTT。隨即，CZ 宣布準備拋售 Binance 質押的 $FTT。這引發了擠兌并導致 FTX 停止提款，申請破產重組（美國破產法第十一章）。之后證實，Alameda 在 Terra 崩盤后就已經資不抵債，而 FTX 的用戶資金則被挪用去支撐這家失敗的交易公司。

舉例來說，一些受重創的機構包括:

動態 | Coinbase數據科學和風險主管離職:據coindesk報道，Coinbase的數據科學和風險主管Soups Ranjan在該交易所工作了三年半后宣布離職。目前還不清楚Coinbase是否已經填補了他的位置，或者打算如何。目前Ranjan和Coinbase都沒有回復評論請求。[2019/2/2]

BlockFi：為 FTX 提供了 3.55 億美元貸款的借貸公司，更是為 Alameda 放債 6.71 億美元。

Genesis Global Trading：在 FTX 上有 1.75 億美元的僵尸存款。目前無法為其貸款產品提供贖回服務。

Silvergate Bank：用戶們在 FTX 倒閉后提走了 80 億美元。之后該銀行裁員 40% 。

雖然很多公司在頃刻間就已經倒下，但 2023 年可能還會有更多公司經歷相同的事。

大多數資產，比如黃金和美債，在 2022 年以虧損狀態收尾。比特幣是這些資產中表現最差的，以 -64.2% 的跌幅結束了這一年。

隨著美聯儲在 2022 年全面加息，美元指數（DXY）的表現優于所有資產。然而，隨著加息的放緩，其大部分漲幅在第四季度喪失；DXY 季度環比下降了-7.4% ，年初至今的回報率僅為 8.0% 。

由于 Covid-19 封鎖的解除，原油需求增加，恰逢烏克蘭戰爭導致的大規模供應短缺，原油在年初出現了大幅上漲。然而，它的大部分漲幅已經撤回，截止年底時僅增長了 6.4% 。

盡管 Crypto 市場不景氣，以太坊（ETH）的總質押量呈現穩定的季度增長，在 2022 年第一季度增長了 25% ，第二季度增長了 17.8% ，第三季度增長了 8.2% ，第四季度增長了 12.5% 。到年底以太坊的總質押量從 880 萬上升到 1, 580 萬。

2022 年上半年，質押 ETH 的驗證者數量的上升可能是由于以太坊合并的看漲情緒所致。在 9 月中旬成功合并后，Crypto 社區開始期待即將到來的上海升級，因為之前的合并升級驅動了上個季度的顯著增長。

Lido（LDO）繼續占據質押量首位，占據了 29% 的質押量份額。最接近的競爭對手——Coinbase，只占 12.8% 的市場份額。

以太坊上海升級預計在 3 月進行，屆時質押用戶將可以提取他們質押的 $ETH。一旦升級完成，我們可能會看到打亂重序的質押量排行榜。

與 2021 年相比，DeFi 通證的市值縮水約 73% ，各種治理與效用通證的市值蒸發了超過 480 億美元。流動性質押板塊的跌幅最小，為 25.9% ，這很可能是受到第三季度以太坊合并事件的影響。

與其他賽道相比，DeFi 協議受到的打擊更大，這可以歸咎于早些時候過高的估值以及資本的撤出。借貸與收益聚合器在 2022 年的表現最差，跌幅分別達到了 80.5% 和 85.3% 。不少協議如 Convex Finance 和 Alchemix 原生通證的價格跌幅甚至超過了 95% 。

盡管同比下降了 65.0% ，但衍生品的市場份額保持在 7.9% ，使其超過了收益率聚合器——這歸功于 GMX（GMX）和Gains Network（GNS）等去中心化永續合約交易平臺的人氣激增。

NFT 市場正處于第一個熊市周期——Top 8 鏈上 NFT 交易量從第一季度的 133 億美元驟降至 2022 年第四季度的 15 億美元，下降了 93.1% 。同時，自今年年初以來，NFT 創作者的版稅也同樣減少了 95% 。

在 NFT 寒冬中，OpenSea* 仍占主導地位，占 NFT 市場交易量的 65.4% ，不包括刷量。雖然他們的市場份額自 2022 年 1 月以來減少了 24.3 個百分點，但 Solana NFT 的崛起推動了 Magic Eden 的交易份額，在 2022 年底上升到了 12.5% 。

雖然 NFT 市場上出現了許多新的競爭者，例如 LooksRare（LOOKS）和 X2Y2（X2Y2），OpenSea 捍衛住了自己的主導地位。這些競爭者通過發放獎勵激勵用戶在其平臺上交易。但用戶往往通過刷量來獲得這些獎勵。2022 年 1 月，LooksRare 上 98.5% 的 NFT 交易量是刷量。此后，由于獎勵排放量減少，交易量也在 2022 年 12 月減少到了 75.5% 。

*OpenSea 交易量包括以太坊、Polygon 和 Solana

1 月份，Crypto 交易所 Top 10 的現貨交易量共計 1.5 萬億美元。但在 FTX 倒閉后， 12 月的現貨交易量下降 67.3% ，達到 0.46 萬億美元的全年最低水平。最大的下降（環比）發生在最后一個季度，現貨交易總量從第三季度的 2.9 萬億美元下降到 2022 年第四季度的 2.3 萬億美元，下降了 21.2% 。

盡管公開展示了中心化的風險，CEX : DEX 的比例仍然持續走高。雖然 DEX 的市場份額在 11 月小幅提升，受益于市場對 Binance 可能會破產的顧慮，但截至 2022 年底，CEX 仍占據了 92.5% 的市場份額。

日漸低靡的交易量是投資者正在逐步撤資市場的信號，也可能表明他們正借由某 CEX 的關停進而完全退出市場。

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