導讀:大部分用戶參與資金盤/龐氏Dapp的動機在于投機賺錢,而大多數此類產品在宣傳時也是抓住人性的貪婪,放大收益的空間和可能性吸引資金進場。實際上,在最近因Gas消耗量出名的FairWin第一輪游戲崩盤后,DappReview對數據做了深度的挖掘,發現真相比想象的殘酷,最大的贏家非FairWin操盤手莫屬。本文將對FairWin第一輪玩家的收益情況和分布進行解析,并以一位62倍收益的玩家為例,探討如何增加盈利幾率的因素。
從9月上旬開始,一個不知名的合約引起了ETH生態開發者和社區的注意。該合約每天消耗的Gas以驚人的速度升高,每天的Gas消耗量逐漸占到整個ETH網絡的30-40%,單日最高峰超過500ETH,連續近一個月榮登Gas消耗榜榜首。截至10月1日,累計Gas消耗金額總計高達8691ETH,價值超過1000萬人民幣。
合約的真面目逐漸露出水面,又是一個喜聞樂見的資金盤玩法游戲——FairWin。從去年年初的Powh3D以及一系列仿盤,到年中的Fomo3D,再到如今的FairWin,去中心化的資金盤Dapp從沒有退出過歷史舞臺,只是每隔一段時間,它又以全新的姿勢浮出水面,掀起一陣波瀾。
國務院:推進科普與區塊鏈技術深度融合:為貫徹落實黨中央、國務院關于科普和科學素質建設的重要部署,依據《中華人民共和國科學技術進步法》、《中華人民共和國科學技術普及法》制定《全民科學素質行動規劃綱要(2021-2035年)》,其中要求實施智慧科普建設工程。推進科普與區塊鏈等技術深度融合,強化需求感知、用戶分層、情景應用理念,推動傳播方式、組織動員、運營服務等創新升級,加強“科普中國”建設,強化科普信息落地應用,與智慧教育、智慧城市、智慧社區等深度融合。(新華社)[2021/7/10 0:40:52]
而用戶涌入盤子的目的無外乎四個字:投機,賺錢。
那么FairWin真的讓用戶賺到錢了么?
FairWin的第一輪從6月18號開始,中間在7月底因合約漏洞風險替換了一次新合約,最終于UTC時間9月30日晚崩盤,合約余額歸零。
DappReview統計了新舊合約中所有的數據,FairWin第一輪總計流入超過69萬ETH,共19208個地址參與了此輪游戲,其中:
8316個地址收益為正,平均收益率12.94%
10129個地址收益為負,平均收益率-47.59%
中國工程院院士:區塊鏈產業發展需要深度挖掘其價值:中國工程院院士張平表示,區塊鏈技術是非常有價值、有前景的一種應用技術,在新一輪的區塊鏈發展浪潮下,區塊鏈的產業發展更需要厘清相關問題、深度挖掘其存在和發展的價值,更好地為城市的經濟產業發展做出更大貢獻。(南京晨報)[2020/6/19]
763個地址不虧不賺,剛好收回本金
作為一個零和游戲,最終的玩家只有兩類人,贏家和輸家。
贏家:8316個地址賬面回報69234個ETH,平均每個地址賺取8.32ETH
輸家:10129個地址賬面虧損97019個ETH,平均每個地址虧損9.57ETH
賬面數字對不上號?哦,還有一類玩家——莊家。他們藏在幕后,在每一筆「投資」中抽取4%的手續費,總計收益27785個ETH。這些錢全部流入了FairWin官方賬戶:
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這才是FairWin背后「真正的大贏家」。
我們再來看看普通用戶的收益如何,上圖中,收益排行前十名中,僅有3個地址的收益率超過300%,且都賺到了超過700個ETH的收益,這實屬「王者」級別的贏家了。另外還有2個地址收益率超過300%,但因ETH收益不高沒有上榜。
ChainUP與區塊鏈新媒體金星財經達成深度戰略合作:近日,ChainUP與區塊鏈新媒體金星財經達成深度戰略合作。金星財經是全球社區化媒體平臺,聚集了眾多優質社區資源與用戶,將從運營模式到內容輸出進行創新。
本次金星財經使用的是ChainUP云媒體系統(ChainUP旗下媒體SaaS技術服務品牌),為金星財經提供媒體平臺資訊、快訊、行情、圈子等核心技術服務,同時融合交易所、錢包、礦池等業務形態,助力金星財經打造完整的區塊鏈媒體生態。
區塊鏈技術服務商ChainUP擁有多家子公司及獨立品牌,旗下包含錢包技術服務品牌HiCoin、交易所流動性服務商BitWind、區塊鏈金融衍生品交易平臺EXUP以及支持區塊鏈創新技術發展基金ChainUP Capital。 ChainUP在全球化進程中除新加坡總部之外已建立日本、香港分公司,為更多優質企業提供區塊鏈技術服務與支持。[2020/4/10]
注:此處的收益率=-1,由于有5天本金解凍規則,該收益率計算并不完全反應真實情況,在后續的案例解析中會有額外說明,因此該出收益率僅做參考,ETH收益金額更具代表性。
整體統計下來,總計有76個地址收益率超過100%,也就是說在8316個贏家中,不到1%的人獲得翻倍及更高的收益。再看看ETH收益情況,總計有96個地址收益超過100ETH,約1.1%的用戶獲得了非常可觀的ETH收益。
聲音 | 人民日報:推動現代科技與社會治理深度融合,利用好區塊鏈等技術手段:人民日報今日發表評論文章《堅持共建共治共享 完善社會治理體系是一項系統工程(新知新覺)》。文章中表示,社會治理是國家治理的重要方面。完善社會治理體系是一項系統工程,應明確不同主體在社會治理體系中的地位和作用,共同推進社會治理體系和治理能力現代化。當今時代,科技對社會治理現代化的支撐作用越來越明顯,科技進步能夠有力提升社會治理效能。應著力推動現代科技與社會治理深度融合,利用好大數據、云計算、物聯網、人工智能、區塊鏈等技術手段,提升社會治理的科學化、信息化、智能化、精細化水平。[2020/2/13]
其他大部分人的收益如何呢?
從百分比收益率的角度來看:
刨除76個王者贏家之后,可以看到,絕大多數贏家的收益率都在1-20%的區間之內。虧損用戶的虧損比例要么是-50%到0%的區間,要么是-90%到全部虧光這個區間。
從ETH收益的角度來看:
刨除96個大于100ETH收益的玩家,絕大多數盈利玩家的收益區間在ETH之間,其中收益在2ETH之內的有超過3768個用戶,占據了所有贏家的45%。而虧損用戶主要虧損金額在ETH之間。
中高會區塊鏈產業聯盟與NULS達成深度戰略合作:5月7日,中國高科技產業化研究會區塊鏈產業聯盟(簡稱聯盟)與NULS項目在北京達成戰略合作。聯盟理事長朱濤和NULS聯合發起人王小莉出席簽約儀式,雙方將攜手共建區塊鏈技術研究院,并且就區塊鏈人才培訓、技術普及、應用落地等領域展開以下合作:NULS基金會出任任聯盟理事會單位,NULS基金會理事楊霖擔任聯盟理事;聯盟與NULS合作成立區塊鏈技術研究院,為NULS項目提供代碼檢驗服務;NULS入駐聯盟打造的海南區塊鏈產業特色小鎮,雙方將共同利用商務、技術、法律、學術等資源組織區塊鏈培訓課程,培訓區塊鏈高級人才;朱濤出任NULS項目顧問,為NULS項目在應用落地、專家團隊社群組建工作上提供專業咨詢與指導;NULS主網正式上線后,聯盟將參與NULS全球節點競選,旗下的“鑰匙圈”DAPP將接入NULS主鏈。[2018/5/8]
綜上所述,如果你參與了FairWin,40%的機會有幸進入8316個贏家的行列,不出意外的話你的最終收益大概率在0-8ETH之內。然而你還有超過55%的概率進入虧損韭菜的大軍,作為一個韭菜,這一刀不是把你腰斬就是連根拔走。還有不到5%的概率你只是成為一名路人甲,折騰半天,沒賺到錢,倒是燒了不少GasFee。
那么問題來了——
如何有更大幾率成為8316個贏家的一份子?
上圖反映了每一天新增用戶在第一輪崩盤后最終的收益狀態,不難看出在9月之前進場的新用戶中,絕大多數最終的狀態都是盈利的,而9月份開始,進場越晚虧損用戶的占比越大,9月26號之后新進場的用戶基本全軍覆沒。
道理很簡單,進場早,不會虧
上圖反應了每天新增用戶最終收益率的分布,在6月7月進場的用戶大多為正收益,而且普遍偏高,從8月中旬開始,負收益的用戶越來越多,且負收益的區間明顯下移。
從最終ETH收益的角度來看,賺取到超額收益的贏家都是在8月之前就已經進場布局。
道理很簡單,進場早,賺得多
FairWin每一輪結束的觸發點是合約余額歸零,在該游戲的機制下,一旦資金流出金額開始大于資金流入金額,那么就離崩盤不遠了。在第一輪游戲中,9月中旬之前每一周的資金流入金額都大于資金流出金額,這也使得合約內的余額不斷攀升,在最高點有4.9萬ETH。
要知道隨著進程的加快,后面需要更多資金流入才能撐得住前期所有玩家的利潤兌現,從9月27號開始接連4天資金流出大于資金流入,且差額越來越大,僅僅4天時間,資金進出的差額將合約內積攢了近100天的余額消耗殆盡。
可以看到直到最后幾天,忠實的玩家一直還在踐行復投,即便合約余額一直開始斷崖式下跌,依舊有部分老玩家在最后一天的崩盤前夕進行投資。
回歸主題,繼續探討如果增加FairWin中盈利的幾率,我們把前面收益排行榜中第二名,賺取了872個ETH的0xb8b54e81作為一個案例來研究和學習一下。下面我們簡稱其為B哥,先看看B哥賬戶的投資記錄:
B哥的案例很好的詮釋了怎么在資金盤游戲中賺到錢:
1.進場早,6月26日第一次投資,算是最早一批用戶
2.利用游戲機制,B哥每隔五天取出本金立馬進行復投
3.從投資第一天開始,B哥也開始了布道之路,一直都有B哥的推薦用戶進來充錢,B哥的推薦用戶累計投資1211ETH
在上文中,我們提到收益率的計算方式并不反應真實情況,B哥就是一個典型的例子。如果按照上文的收益率計算邏輯:
-1
B哥總投入,也就是上圖中的紅色柱狀圖,累計256ETH,總收入是上圖綠色柱狀圖,累計1128.52ETH,則可以計算出B哥340%的收益率。
但實際上,我們可以看到B哥在6月26和6月27號前兩次投資一共14ETH,在五天資金解凍后,B哥只是用解凍資金繼續復投,這一次復投總計15ETH,達到了VIP3的上限。從此之后,每隔5天取出本金15ETH,立即進行復投。
也就是說雖然B哥的累計投資額是265ETH,但實際上只占用了初期14ETH的本金。B哥的真實收益率其實是用14ETH賺得了872ETH的收益,即62倍的收益率!
我們把B哥案例的經驗放到19208個用戶數據點上做一下驗證,基本上,首次投資日期,復投次數,推薦投資這三個因子與最終的收益情況有一定的相關性。
總結
劃重點回答開始的問題:如何有更大幾率成為8316個贏家的一份子?
1.早進場
2.拿回本金復投
3.四處發你自己的推薦鏈接
不過折騰這么多,能成為B哥這樣的人真的是鳳毛麟角。FairWin第一輪的結局可謂慘烈,超過1萬個地址平均虧損47%,而贏家之中,普通用戶也不過是賺到幾百到幾千塊的收益,卻承擔了大概率被割的風險。大頭的收益,只有FairWIn的操盤手在幕后美滋滋的數錢,和少數B哥這樣的老手憑本事和執行力如呼吸般賺錢。
對于此類游戲,DappReview通過本次深度的數據分析,旨在讓大家看清其真實的風險和實際的收益分布,如果只是妄想著參與一個盤子賺取超額收益,大概率你只會成為上面若干張圖表中的小紅點之一。我們奉勸各位持幣玩家謹慎投資,遠離此類資金盤,切勿刀口舔血。
如果你是長期ETH持幣者且想低風險賺取更多ETH,與其參與高風險的資金盤,不如去幣安看看ETH年化6%的幣安寶:
或者是其他DeFi借貸平臺以及可信任的中心化平臺。
FairWin第一輪結束后,于3天后開啟了第二輪游戲,即便受到第一輪慘烈結局的影響,在不到2天時間里,仍有351個用戶投入了4296個ETH,這其中:
有206個地址是參與過第一輪游戲的用戶,148個地址在第一輪是盈利用戶,58個是虧損用戶。
其他的仿盤比如ETHMagician從9月28號開啟,一周時間也吸引了2541個用戶投資,這其中也有304個用戶來自于FairWin,其中261個地址在FairWin第一輪中盈利,43個虧損。
貪婪不滅,資金盤永不眠。
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