數據分析：盤點 3.6 億Web3用戶錢包使用現狀_WEB3

作者：Superdao ；編譯：火火@白話區塊鏈

在本報告中，您將找到 Web3 市場的概述，重點關注用戶活動和行為。

它分為三個關鍵部分：Web3 市場規模、領導者基準以及關鍵角色和行為模式，每個部分都提供了對 web3 格局的獨特視角和準確分析。

在本報告中，我們在以太坊和Polygon網絡上索引了3億個錢包，并從Snapshot API中獲取了DAO選民的數據。如需詳細了解我們如何計算報告的指標，請參閱報告下方的方法部分。

TLDR:

-盡管出現了加密寒冬，但 Web3 市場仍然活躍，有 951 萬個錢包至少進行了一次傳出交易，其中 565萬個 在過去 30 天內花過錢。

-休閑 Web3 的大致市場規模為 1000 萬，由過去 30 天內活躍、持有 1 個代幣和 NFT 并保持 100 美元的余額的“休閑”Web3 用戶數量提供支持。

-Web3 市場的中心部分是 100萬，由過去 30 天內財務活躍的用戶數量支持，持有各種代幣和 NFT 收藏（10 種獨特資產），余額為 1000 美元。此用戶集群包含 Web3 原生用戶、鯨魚和過度活躍用戶，在關鍵角色和行為模式部分中表示。

-代幣采用速度超過了 NFT 采用速度，891 萬個錢包保持 100 美元的余額，只有 5.91M 持有超過 5 個 NFT。

本節概述了截至 2023 年 6 月的關鍵 Web3 指標，重點關注代幣和穩定幣分配、NFT 持有量、錢包余額以及以太坊和Polygon鏈上錢包之間的近期交易。

關鍵指標：

-以太坊和Polygon鏈中存在3.6億個錢包

-3260萬個錢包在某個時候轉移了至少5種不同的代幣

-1010萬錢包持有前5大穩定幣中的至少一種

-591萬錢包擁有5個或更多NFT

-891萬錢包保持$100+的余額

-951萬錢包在過去30天內至少進行過一次傳出交易

-過去30天內有565萬錢包消費過

下圖是Web3 用戶之間的代幣分配（基于轉賬歷史）

按轉移的唯一 ERC-20 代幣數量進行錢包分配。注意：以太坊鏈上的轉賬和多邊形鏈上的轉賬被視為兩個唯一的代幣。包括傳出和傳入傳輸。

關鍵要點：

6990萬個錢包堅持使用單個代幣，這可能表明用戶傾向于以下情況：

-簡單性偏好

-對特定代幣的信心

-新手市場參與者

-使用多個錢包的用戶

3260萬收藏家擁有5+個代幣，這可能表明：

-活躍交易

Argent將使用Token Flow數據分析涉及Argent錢包的活動:金色財經報道，區塊鏈數據平臺Token Flow宣布與以太坊智能合約錢包Argent達成合作。Argent將使用Token Flow對StarkNet、以太坊以及未來其他鏈的完全可查詢歷史來分析涉及Argent錢包的鏈上活動。Token Flow能夠對其以太坊和StarkNet數據集進行改進。[2023/3/8 12:49:01]

-多元化投資

-管理不同投資組合的機構投資或交易員

-技術愛好者或早期采用者嘗試各種代幣

-參與空投

-猜測

下圖為穩定幣在 Web3 用戶中的分布（基于錢包持有量）

按持有的前 5 名穩定幣數量進行錢包分配。統計的穩定幣：DAI、USDT、USDC、BUSD、TUSD。以太坊鏈上的資產和Polygon鏈上的資產被視為兩種獨特的穩定幣（例如。以太坊鏈上的USDC和Polygon鏈上的USDC被視為兩種獨特的穩定幣）

949萬單一穩定幣持有者，可以表明：

-喜歡簡單

-信任特定的穩定幣

-對其他穩定幣選項的認識有限

6.48萬持有多種穩定幣，表明：

-分散風險以降低風險

-利用各種穩定幣提供的不同功能或優勢

-與多個平臺互動

下圖是Web3 用戶的 NFT 所有權

按持有的 NFT 數量進行錢包分配。注意：將ERC721和ERC-1155代幣考慮在內。代理合同不包括在內。

3000 萬擁有 ≤5 個 NFT，可能包括：

-嘗試 NFT 市場的新人或臨時參與者

-獲得 NFT 作為禮物或促銷品的人

42萬持有 101–1000 個 NFT，可能表明：

-強大的收藏家或投資者基礎

-廣泛的 NFT 獵人運動

-早期采用者

50000 持有 1001+ NFT，這可能代表：

-大型收集器

-以 NFT 為中心的業務

-巨鯨

注意：代幣收集者、穩定幣用戶和 NFT 所有者之間似乎存在顯著重疊。詳細的交叉點分析可能會提供對用戶行為的更深入見解。

下圖為錢包余額分配

數據分析平臺Nansen宣布將參與DeFi數據平臺APY.vision的種子輪融資:5月12日消息，區塊鏈數據分析平臺Nansen宣布將參與DeFi 數據平臺APY.vision正在進行的種子輪融資，并整合其數據，這是Nansen首次整合外部數據。（Invezz）[2022/5/12 3:11:20]

基于余額的錢包分配。注意：余額計算包括在以太坊上以 ETH、USDT、USDC 和 DAI 持有的資產，以及在多邊形上以 USDT、USDC 和 DAI 持有的資產。

4490萬個錢包持有≤ 1，可能是：

-用于免費交易的錢包

-資金已轉移到其他地方的錢包

-不活躍或休眠的帳戶

5900萬個錢包持有1-1000美元，其中可能包括：

-dApp 和 DeFi 用戶

-早期采用者或技術愛好者

-休閑交易者

-用戶建立他們的加密資產

-用戶將他們的資產分散到多個錢包中

676000錢包持有$ 1000 +，可能代表：

-機構實體

-大型貿易商

下圖為Web3 用戶之間的鏈上活動

基于最近 30 天交易數量的錢包分配

860 萬用戶參與了 1-10 筆交易，表明偶爾或不頻繁的用戶占主導地位。該組可能包括：

-長期持有者

-Web3 空間的臨時參與者

55000 名用戶參與了 101+ 筆交易，代表的活動包括：

-機器人操作的錢包

-專業日內交易者

-促進加密貨幣交易的商業實體

-DeFi空間中的流動性挖礦或流動性挖礦

我們還發現：

-Web3 中的活動水平可能還會更高，因為 90.7% 的 100-1000 美元錢包和 87.8% 的 1001+ 美元錢包在過去 30 天內沒有活動。

-7.8% 是 Web3 中的保留率（計算為 90-120d 年齡錢包在過去 30d 中至少有 1 筆傳出交易的百分比）。

下圖為Web3 用戶的消費習慣

錢包分配基于 Web3 用戶花費的錢（以美元為單位）。注意：計算包括在以太坊上以 ETH、USDT、USDC 和 DAI 進行的交易，以及在多邊形上以 USDT、USDC 和 DAI 進行的交易。不包括汽油費。

240 萬用戶在上個月花費了 ≤ 100 美元，可能是：

數據分析師：比特幣目前處于“中途間歇”狀態:金色財經報道，鏈上數據分析師Willy Woo表示，比特幣目前處于“中途間歇”狀態，之后會爆發出高達733％的潛在收益。在這個牛市周期中，他的目標價格是不斷變化的，從30萬美元起。Woo稱，這個牛市持續的時間越長，目標就越高，現在有望超過30萬美元。[2021/4/19 20:34:34]

-財務活動低的用戶

-低收入用戶或臨時貿易商

-持有者

-避免成本的用戶

179 萬用戶花費了 100–1000 美元，可能建議：

-中級交易者或投資者

-普通用戶利用加密貨幣滿足日常需求、小額購買或游戲內交易

366k用戶已經花費了$ 1000 +，可能是：

-機構投資者

-高凈值人士

-流動性提供者

-項目創始人或開發人員

注意：此分析假設單個錢包與單個用戶相關，但情況可能并非總是如此，因為用戶可以操作多個錢包。此外，交易的性質沒有具體界定，需要更詳細的審查。

在本節中，我們將研究加密貨幣領域的著名項目，重點關注它們的規模、活動以及對行業塑造的重要性。

1）市值排名前 50 的代幣:

(該列表根據 Etherscan 和 Polygonscan 的評級對市值最大的代幣進行排名。以下排名基于唯一持有者的數量。)

USDT，600萬持有者，市值382億美元

USDC （PoS）， 310 萬持有人， 市值269 億美元

WETH，150萬持有者，市值408億美元

DAI（PoS），150 萬持有者，市值 45 億美元

SHIB （PoS）， 130 萬持有者，市值 66 億美元

MATIC（僅限以太坊鏈），655.5k 持有者，市值 119 億美元

LINK， 63.48萬持有者， 市值105億美元

UNI （PoS）， 39.48萬持有者，市值43 億美元

AAVE （PoS）， 38.95萬持有者，市值 8.032億美元

MANA，37.12萬 持有者，市值 7.234 億美元

十六進制，32.92萬 持有者，市值 42 億美元

CRO，29.78萬 持有者，市值 52 億美元

SAND，27.08萬 持有者，市值 12 億美元

WBTC，22.51萬 持有者，市值 40 億美元

BUSD，17.32萬 持有者，市值 44 億美元

路環幣V2 （LRC）， 14.86萬持有者， 市值2.875億

GRT，14.27萬 持有者，市值 10 億美元

動態 | Tether與加密數據分析公司Chainalysis合作，強化反洗錢工具:據CoinDesk報道，2月12日，穩定幣項目Tether宣布與加密數據分析公司Chainalysis合作，以對其反洗錢工具進行強化。根據新聞稿，Tether將為代幣發行人應用ChainAnalysis的“快速了解交易”工具，使穩定幣公司能夠監控活動，并迅速了解代幣持有人的風險狀況。[2020/2/12]

stETH， 13.85萬 持有者， 市值118億美元

APE （PoS）， 12.87萬 持有者，市值21 億美元

CHZ，11.54萬 持有者，市值 5.824 億美元

CRV （PoS）， 11.49萬 持有者，市值 12 億美元

USDP，10.65萬 持有者，市值 10 億美元

FTM，10.22萬 持有者，市值 5.462 億美元

SNX （PoS）， 9.8萬 持有者，市值 5.6億澳元

1英寸，9.63萬 持有者，市值 3.861 億美元

MKR，9.31萬 持有者，市值 6.257 億美元

cETH，7萬持有者，市值5.242億美元

IMX，5.36萬 持有者，市值 12 億美元

HT，5.25萬 持有者，市值 13 億美元

LDO （PoS）， 5.12萬 持有者，市值 16 億美元

OKB，5.9萬 持有者，市值 119 億美元

TUSD，5.9萬 持有者，市值 7.286 億美元

NEXO，5.1萬 持有者，市值 5.933 億美元

FRAX， 4.93萬 持有者，市值10億美元

RNDR，4.52萬 持有者，市值 9.388 億美元

PAXG，3.12萬 持有者，市值 4.958 億美元

THETA （PoS）， 2.82萬 持有者， $53 億市值

BIT，2.68萬 持有者，市值 40 億美元

WOO，2.43萬 持有者，市值 4.951 億美元

FXS，1.91萬 持有者，市值 4.663 億美元

GNO，1.73萬 持有者，市值 10 億美元

INJ，1.5萬 持有者，市值5.59億美元

rETH，1.44萬 持有者，市值 7.836 億美元

MASK，1.44萬持有者，市值3.36億美元

RPL，0.94萬 持有者，市值 7.576 億美元

PEPE，14.9萬 持有者，市值 5.797 億美元

GUSD，0.9萬 持有者，市值 5.678 億美元

KCS，0.61萬 持有者，市值 11 億美元

分析 | ETH數據分析： 市場處于弱勢盤整狀態:據TokenGazer數據分析顯示，過去24小時里，以太坊價格區間為$157.13—$159.57，交易量為$5,379,894,433，總市值為$16,650,076,837，以太坊總市值環比昨日下降了0.7%，而交易量減少了8.24%。ERC20代幣總市值約為以太坊總市值的76.5%，（歷史占比最低值為34%，歷史占比最高值為82%）較昨日相比并未有太大改變，ETH 14天RSI值為46.73，處于弱勢盤整狀態。期貨方面，目前Bitfinex和BitMEX總多單量占比61.71%，總空單量占比38.29%，市場中多單量占比環比昨日有所上升。另，ERC20代幣中活躍地址數排名前五的代幣依次為：BNB、USDC、DAI、HT、IOTX，其中最高值為1387，最低值為676。[2019/4/29]

LEO，0.25萬 持有者，市值 23 億美元

frxETH，0.11萬 持有者，市值 3.765 億美元

綜上可以看出，穩定幣：USDT、USDC 和 DAI 位居榜首，表明由于其穩定性而成為首選。

實用型代幣：BNB、LINK、MATIC 和 UNI 等代表了列表中廣泛的實用型代幣。高采用率的潛在原因是它們在區塊鏈生態系統中的關鍵作用，支持去中心化交易平臺、預言機服務和交易費用。

Meme 代幣：通過 SHIB 和 PEPE 的組合，很明顯在線趨勢和社區可以在加密市場中產生現實世界的價值。

持有者數量少但市值高：像 LEO 和 OKB 這樣的代幣，盡管持有者較少，但市值卻很高，這表明財富集中且可能去中心化程度較低。

2）最大的 NFT 收藏者

擁有最大用戶群的集合（本部分中的收藏按照最大、最富有和最活躍的用戶群進行排名。）

-Anicube Origin NFT Collection，130 萬持有者，2100 人擁有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 5700 筆交易

-Anicube Origin Collection (ANICUBE)，130 萬持有者，1600 人擁有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 3800 筆交易

-N/A，120 萬持有者，7.81 萬持有者余額為 100 美元，過去 30 天內有 22.25 萬筆交易

-CryptoTab JackBot，89.15 萬持有者，56.87 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內有 26.17 萬筆交易

-SMART DIVING GAME,，77.54 萬持有者，24.77 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內有 18.41 萬筆交易

-Galxe OAT，71.91 萬持有者，5.7 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 21.06 萬筆交易，鏈上成就

-ENS，698.1k 持有者，253.5k 擁有 100 美元余額，242.1k 在過去 30 天內進行了交易，名稱服務

-Lemon Nation，581k 持有者，3 人余額為 100 美元，1 人在過去 30 天內進行了交易

-YBNFT，53.37 萬持有者，36.44 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內有 11.93 萬筆交易

-Series 0 Claw Collectible Patch，37.93萬 持有者，329 人擁有 100 美元余額，過去 30 天內有 478 筆交易，游戲

3）擁有最富有用戶的集合

-N/A，120 萬持有者，78,100 人擁有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 222,500 筆交易

-SMART DIVING GAME，77.54 萬持有者，24.77 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內有 18.41 萬筆交易

-Orbiter Trainee Pilot NFT，16.2 萬持有者，2.72 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 16.2 萬筆交易

-Mainnet Alpha，12.41 萬持有者，7.1 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 12.4 萬筆交易，贈品

-Verifiable Credentials，37.13 萬持有者 1.82 萬擁有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 11.2 萬筆交易，鏈上成就

-SLINGSHOT-USER-2022，23.03 萬持有者，3.79 萬持有 100 美元余額，過去 30 天內進行了 10.66 萬筆交易

主要觀察結果：

DeFi 盛行：許多在用戶規模、財富和活躍度方面排名靠前的集合都與 DeFi 相關，這反映了它的受歡迎程度和使用情況。

“健康”集合：CryptoTab JackBot 和 ENS 在所有類別中都是一致的，具有龐大的用戶群、大量富有的用戶和高水平的活動，表明社區健康且活躍，或/和用戶眼中的實用性和價值。

快速增長的 NFT：自 2023 年 5 月啟動以來，Orbiter Trainee Pilot NFT 和 Mainnet Alpha 在過去 30 天內均增加了超過 10 萬用戶。但是，這些用戶中持有 100 美元余額的并不多，這表明這些 NFT 可能仍在增長或針對不太富裕的人群。

規模≠財富或活動：雖然 Anicube Origin 集合擁有最大的用戶群，但它們并未出現在財富或活動的頂級集合中，這表明許多用戶可能是被動的或持有較小的余額。

警惕帶有“騙局”標簽的藏品：被標記為“騙局”的藏品擁有大量持有者和交易量，但余額超過 100 美元的用戶比例相對較小。這可能表明大量余額較小的用戶可能是該騙局的受害者。

有些集合擁有龐大的用戶群但活躍度較低：例如，Lemon Nation 有 581,000 名持有者，但只有 3 人擁有 100 美元的余額，并且在過去 30 天內只有 1 人進行了交易。這可能表明收藏“已死”、用戶群不活躍或缺乏參與度。

4）突出的協議

Uniswap 在過去 30 天內，590 萬個唯一錢包和 110k 錢包與其智能合約進行了交互

1inch 170 萬個唯一錢包，過去 30 天有 196.2k 個錢包與其智能合約交互

OpenSea 140 萬個獨立錢包，175.6k 個錢包在過去 30 天內與其智能合約進行了交互

Blur 25.5萬 個唯一錢包，39.8k 錢包在過去 30天中與其智能合約交互

主要發現：

交互式錢包與唯一錢包的比例因平臺而異：盡管 Uniswap 擁有最多的唯一錢包，但與 OpenSea、1 英寸，尤其是 Blur 相比，它的智能合約交互率較低。

NFT 市場參與度：Blur 和 OpenSea 都表現出強大的用戶參與度，表明對 NFT 交易產生了健康的興趣。

DEX 參與度：與 Uniswap 相比，1inch 顯示出更高的參與率，這表明這些 DEX 之間的用戶偏好不同。

在本節中，我們將研究 Web3 空間中的關鍵角色，闡明它們的特征、錢包余額、NFT 持有量和交易活動。

1.機器人

交易速度快、余額波動大、余額能力強的錢包在短時間內增加。機器人占5.29k錢包，總共持有2.04億美元的巨額總余額。

2.Idles

前段時間至少活躍過一次，但在過去 12 個月中一直處于休眠狀態的錢包。Idles包含16900萬個錢包，總余額為327億美元。

3.The Casuals

中等年齡的錢包（6 個月或以上），持有少于 100 個 NFT 并保持低于 1，000 美元的余額。

The Casuals游戲包含4690萬個錢包，總余額為5.65億美元。平均而言，每個人的錢包里有 12 美元，擁有 3 個 NFT，并且在過去 30 天內進行了一次交易。

只有4.6%的人上個月至少進行了一次交易。

4.新手

過去 6 個月內創建的相對較新的錢包，包含不到 100 個 NFT，余額不到 1,000 美元。

新手賬戶擁有 1760 萬個錢包，總余額為 1.801 億美元。

平均而言，每個人的錢包中持有 10 美元，擁有 1 個 NFT，并且在過去 30 天內進行過一筆交易。

其中 20% 的人上個月至少進行了一筆交易。

5.愛好者

已建立的錢包（6 個月或以上），持有大量 100 個 NFT，且余額低于 1,000 美元。

愛好者擁有 71.9 萬個錢包，總余額為 5600 萬美元。

每個人的錢包中平均持有 78 美元，平均擁有 713 個 NFT，令人印象深刻，并且在過去 30 天內進行了 13 筆交易。

其中 42% 的人上個月至少進行了一筆交易。

6.原住民

余額在 1,000 美元到 10,000 美元之間的已建立的錢包（6 個月或以上）。

Natives 擁有 94.2 萬個錢包，總余額達 30 億美元。

每個人的錢包中平均持有 3200 美元，平均擁有 59 個 NFT，并且在過去 30 天內進行了 3 筆交易。

其中 14.7% 的人上個月至少進行了一筆交易。

7.巨鯨

余額超過 10,000 美元且未標記為富裕錢包。巨鯨擁有 11.8 萬個錢包，總余額達 2575 億美元。

平均每個人的錢包里有 220 萬美元，擁有 1300 個 NFT，并且在過去 30 天內進行了 76 筆交易。

其中 19.4% 的鯨魚上個月至少進行了一筆交易，這意味著 80.6% 的鯨魚是被動交易，總余額為 2100 億美元。

8.過度活躍者

上個月至少進行 101 筆交易的錢包。

5.51 萬個錢包，總余額達 110 億美元

平均而言，每個人持有 18.5 萬美元，擁有 1,900 個 NFT，并在過去 30 天內進行了 981 筆交易。

本報告的目的是在真實數據的支持下，準確描述加密貨幣格局的當前狀態。請記住，Web3 中有效的市場導航源于 DYOR（Do Your Own Research）原則。當與您自己的市場了解相輔相成時，可以最好地利用本報告中的見解。

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