ERC20山寨幣分析：多數高收益代幣分布集中_RC20

2019年已經過去了三分之二，除了比特幣在年中出現過一波小高潮，加密貨幣市場整體處在不溫不火的狀態，并沒出現我們期待已久的大牛市。年初至今，比特幣上漲約170%(YTD)，以太幣上漲約64%(YTD)，XRP下跌16%(YTD)，比特現金上漲113%(YTD)，EOS上漲約51%（YTD)。而其余小市值山寨幣大都表現低迷，但也不乏表現亮眼的明星項目。

Teller發布V2 Alpha版本，支持ERC-20代幣或NFT作為抵押品:3月29日消息，DeFi借貸協議Teller Protocol近日已發布V2 Alpha版本，面向社區合作伙伴開放。Teller表示，其提供基于時間的清算以減少因價格下跌而導致的抵押品損失風險，V2升級將支持ERC-20代幣或ERC721/ERC1155（NFT）作為抵押品。[2023/3/29 13:32:42]

LongHash通過分析發行在以太坊上的ERC20代幣，試圖發掘今年表現優異的小市值代幣。此次研究我們選取了ERC20市值排名前1000的代幣，但是排除了市值超過10億美金的代幣和穩定幣，總共約900個代幣。我們從多個維度對這些代幣進行分析，包括價格、2019年至今的年化收益率、交易量、持幣地址數、市值以及代幣分布的集中度。其中代幣分布的集中度是計算了每一種代幣持幣數量前20的地址的持幣總數占該幣總發行量的比例，但除去了交易所地址和發幣、銷毀幣地址。

分析 | TokenInsight：ETH 較昨日略有上漲，ERC20 生態持續恢復:據 TokenInsight 數據分析，近 24 小時內，ETH 鏈上轉賬數 559,181，同比 24 小時前持平；活躍地址數 343,326，同比 24 小時前增長 3%；交易所成交量 14.8 億美元，同比 24 小時前略有回落；基于 ERC20 標準開發的 700 個項目總市值 121.9 億美元，同比增長 1%，BNB 以 12.05 億美元的市值暫居榜首。

TokenInsight 認為，目前 ETH 報價同比昨日略有上升，與 ERC20 生態的恢復不無關系。此外，以 BNB 為首的 ERC20 頭部通證表現堅挺，可能給 ETH 帶來利多機會。[2018/10/5]

在我們分析的代幣中，市值超過1億美金的12個，市值1000萬至1億美金之間的81個，1000萬美金以下的代幣813個。從收益率角度看，超過一半的代幣收益率為負，但是有38個代幣收益率超過500%。

王峰創辦的共識實驗室 投資Merculet:王峰創辦的共識實驗室，公布正式投資定位為全球創業者的首席增長官的Merculet，這也是共識實驗室投資的首個項目，不僅代表其對Merculet區塊鏈增長解決方案的高度認可，更是在肯定新生態構建的重要性和必要性。Merculet CEO姜孟君（笨總）也受邀與區塊鏈行業的知名人士和優秀從業者聯手推進區塊鏈產業健康和穩定的發展。[2018/6/6]

這38個收益驚人的代幣大都有著較高的代幣分布集中度。他們中絕大部分集中度超過了60%，有的甚至高達90%以上。當然，代幣的收益率與分布集中度并沒有直接的相關關系，但是通常我們認為，代幣市值小、分布集中度越高，越有利于莊家操縱價格。不過我們也發現個別市值較大的代幣漲幅也很驚人。例如，LINK的市值約為6億美金，年化收益接近10倍；另一個幣INO市值3.7億美金，年化收益超過26倍，其代幣分布集中度也高達88%。

我們對價格、年化收益率、交易量、持幣地址數、市值以及代幣分布的集中度這幾個維度的屬性進行了相關度分析。

如上圖，左邊為所有900個幣的相關性，右邊為其中市值1000萬美金以下代幣的相關性。從左圖中可以看出，收益率與市值和交易量存在一定相關性，而代幣分布集中度排在第三位，與收益率的相關性僅為0.076。但是，當僅考慮市值小于1000萬美金的代幣時，其余屬性與收益率相關性均在下降，僅有代幣分布集中度這一個屬性相關性升高。這說明小市值代幣籌碼越集中越有可能獲得高額的收益。

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