關于穩定幣 這些數據分析結果相當有趣_tether

歐洲區塊鏈投資基金1kx創始人LasseClausen最近因為參加上海區塊鏈周，到中國走了一圈。他在中國發了一條推特，說「DeFi在中國還真成了一件事兒，DAI在場外市場上賣出會有4%的溢價」。DAI在中國場外交易的溢價達到了4%？這確實讓人吃驚。這條推引發了不少討論。

DeFi確實在中國被熱議，但是全然也不像LasseClausen的觀察，以及他這樣得出的結論。據鏈聞了解，其間的背景是，LasseClausen在中國和去中心化交易所DDEX的聯合創始人王博聞吃了一頓飯，飯間了解到DAI在中國的OTC市場上通常會有1%～4%的溢價。于是，便有了這條推特。

確實，穩定幣，甚至包括整個DeFi生態，一直不乏熱烈的討論，但是又缺乏可信、透明的數據和分析。

Bitget關于市面假冒“Bitget”交易所情況的說明:據官方消息，經由平臺用戶反應，近日市場上出現不法分子以“Boxex”交易平臺名義誘導用戶投資交易，并謊稱該平臺由Bitget孵化。在此Bitget嚴正聲明，Bitget從未孵化、投資、成立過其他交易平臺或子公司，更與Boxex無任何投資關系。特此提醒廣大用戶加強安全風險意識，謹防各類詐騙手段，不輕易下載、訪問不明鏈接。如遇此類似事件，請務必及時與官方在線客服聯系。[2020/8/7]

另一個典型的例子是，加密貨幣抵押借貸平臺MakerDAO創始人RuneChristensen最近與中國社區進行的一場線上問答中透露了兩個讓人吃驚的信息：

目前中國是MakerDAO抵押債倉智能合約用戶的最大來源地，相比之下，美國僅排在第二位；

動態 | 央行南充支行發布關于數字貨幣的風險提示:據南充晚報報道，中國人民銀行南充市中心支行發布關于數字貨幣的風險提示，近期，個別企業冒用中國人民銀行名義，將相關數字產品冠以“中國人民銀行授權發行”，或是謊稱中國人民銀行發行數字貨幣推廣團隊，現提示如下：中國人民銀行尚未發行法定數字貨幣， 也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂“數字貨幣”均為非法定數字貨幣。[2018/9/7]

MakerDAO每年「僅用20萬美元的成本就賺了1300萬美元，因此完全可以做到自給自足」。

這些信息足夠「有趣」，完全出乎人們的意料，但是如何證實，卻是個問題。

好在一直有研究機構在努力通過鏈上數據分析，發掘出更多值得人們深思的事實。比如，鏈上數據分析公司IntoTheBlock首席技術官JesusRodriguez最近撰文，分享了一些有意思的穩定幣鏈上數據分析結果，頗值得大家深思：

關于BTCC礦池支持比原鏈(BTM)主網挖礦公告:BTCC礦池比原鏈(BTM)挖礦現已支持主網地址，主網地址最小支付單位為1 BTM。與此同時，BTCC礦池將繼續支持ERC20 Token挖礦。如切換主網地址挖礦且ERC20 Token帳號余額不足最小支付額度(40 BTM)，提現時需支付提現手續費1 BTM。[2018/5/22]

撰文：JesusRodriguez，InvectorLabs管理合伙人兼首席科學家，IntoTheBlock公司首席技術官、天使投資人。在加密貨幣生態系統里，穩定幣是一個獨特的存在，而且現在越來越受關注。

最近，我參加了一個會議，并且重點介紹了一些將數據科學分析手段應用到穩定幣區塊鏈數據分析上的方法。在此，我希望先分享一些最有趣的數據分析結果。

日本警察廳和Bic Camera合作，簽訂關于對非法使用虛擬貨幣解決方案的協議:日本警察廳和日本屈指可數的大型綜合購物中心Bic Camera等簽訂協議，在客戶的虛擬貨幣非法使用等網絡犯罪發生時共享信息。據警察廳介紹，這是首次與用虛擬貨幣作為結算方式的商家合作進行合作。KOJIMA、Sofmap公司也參與了協議。除了虛擬貨幣以外，公司方面掌握了非法訪問導致的會員積分的擅自使用等可疑交易的情況下，也將向警察廳舉報。該廳為了防止損失擴大，除調查外，還就安全問題提供咨詢意見。Bic Camera公司川村仁志副社長指出，由于支付手段多樣化導致非法使用的風險增加，并表示“為減少犯罪，我將促進與警察局的信息共享”。[2018/2/6]

從較高層面來看，穩定幣可以分成三大類：

法定貨幣支持的穩定幣：這種類型的穩定幣通常與法定貨幣、或是現實世界里的其他資產掛鉤，最典型的例子就是像Tether和TrueUSD這些由法定貨幣支持的穩定幣項目，而DigixGlobal這些則是由商品支持的穩定幣；

加密貨幣抵押的穩定幣：這種類型的穩定幣是由加密貨幣資產池支持，通常情況下，此類穩定幣會要求超額抵押加密貨幣以應對市場波動，其中一個典型例子就是Maker；

無抵押穩定幣：這種類型的穩定幣不受任何現實世界或加密貨幣資產的支持，完全依靠算法來保持其價值。最常見的一種無抵押穩定幣方法就是「鑄幣稅股份」，它使用智能合約自動調整非抵押穩定幣供應量來實現市場「通脹」和「通縮」，并以此維持穩定幣的價值，其中一個典型例子是Carbon。

在目前的加密貨幣市場里，擁有主導地位的是基于法定貨幣的穩定幣，另外像Maker這樣的項目已經在加密貨幣抵押穩定幣類別里獲得了較大市場競爭力。現階段，無抵押穩定幣仍然處于實驗階段，雖然有一些無抵押穩定幣項目很受歡迎，但我們對其潛在表現依然知之甚少。所以，讓我們先把關注重點放在法定貨幣支持的穩定幣和加密貨幣抵押穩定幣上，看看有哪些分析結果會讓你感到驚訝。

關于法幣支持穩定幣，有五個令人驚訝的結果1）投資者購買穩定幣會虧錢

理想狀況下，穩定幣應該以固定價值進行交易，但奇怪的是，人們在購買、交易這些資產時其實是虧錢的。根據IntoTheBlock的In-OutMoney分析，一些投資者往往會按照遠高于基價的價格買入法定貨幣支持的穩定幣，具體可從下圖對Tether和TrueUSD的分析中看出：

2）穩定幣網絡并沒有增長

盡管穩定幣越來越受歡迎，但大多數法定貨幣支持的穩定幣網絡并沒有按照預期的那樣獲得增長。甚至在某些情況下，有的穩定幣網絡反而縮小了，下圖中Tether和GeminiDollar兩個加密貨幣就出現了這種現象：

3）大多數穩定幣沒有用于大額交易，但Tether例外

大額交易活動是評估加密資產健康狀況的一個重要指標，從下圖分析結果來看，會發現除了Tether之外，大多數由法定貨幣支持的穩定幣并沒有太多大額交易活動：

4）雖然穩定幣已經在全球范圍內得到廣泛應用，但大多數法定貨幣支持的穩定幣在亞洲以外更受歡迎

通過分析東、西方市場，結果發現大多數法定貨幣支持的穩定幣在西方國家更受歡迎。雖然幾個月前Tether采用率在亞洲市場得到了加大提升，但之后西方國家的采用率飆升又讓亞洲市場黯然失色。下圖顯示了GeminiDollar和Tether兩種穩定幣在東方市場和西方市場的采用率情況：

5）法定貨幣支持的穩定幣日常使用率較高Tether是目前市場上最主要的法定貨幣支持穩定幣，不過這一類別里的其他穩定幣日常使用率并不比Tether低。下圖是TrueUSD的日常使用率情況，也充分說明了這一點：

上面只是有關穩定幣的一部分有趣的分析，未來穩定幣世界還有更多東西值得我們去探索。

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