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深度 | 二級市場的Telegram代幣現在能買嗎?_RAM

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金色財經比特幣8月20日訊TeleGram尚未發行的代幣已經悄然在二級市場興起,按照原本計劃,TeleGram的代幣是在20月31日發布,但是現在場外交易平臺、一些小型加密貨幣交易所和至少一家投資基金已經可以購買“Gram”代幣了。

然而這里有一個問題:2018年2月和3月參與TeleGram募集17億美元初始代幣發行項目的投資者,其實并不允許在正式發行之前以任何方式出售或抵押其代幣。按照最初的購買協議規定,如果投資者在TeleGramOpenNetwork或TON推出之前處理了代幣,那么代幣分配是可以被取消的。

換句話說,投資者在二級市場購買代幣,可能面臨最終無法獲得的巨大風險。一位不愿透露姓名的早期TeleGram投資者表示,TeleGram在法律上是禁止投資者提前出手其分配代幣的。但是,購買協議的限制性條款并沒有阻止那些想要退出的投資者,他們讓Gram變成了一個在二級市場交易的“地下業務”。

投資公司兼場外交易服務平臺PalminaInvest負責人安娜·帕爾米納認為,目前投資者通常只是與朋友分享他們分配到的代幣,這種交易沒有簽署任何文件。當然,安娜·帕爾米納補充稱,她的公司沒有投資TeleGram代幣,也沒有提供任何TeleGram代幣銷售服務。

上海:培育人工智能產業集群,推動通用 AI、XR 等新一代人工智能技術的深度應用:金色財經報道,上海市科學技術委員會等印發《推進“大零號灣”科技創新策源功能區建設方案》,其中提出,培育人工智能產業集群。聚焦智能硬件、智能機器人和智能駕駛等領域,圍繞高端芯片、傳感器、工業軟件等核心技術,培育一批具有國際領先水平和自主知識產權的高能級企業。依托馬橋人工智能創新試驗區,推動通用AI、XR等新一代人工智能技術在數字社區、城市治理和公共服務領域的深度應用。[2023/2/27 12:32:04]

按照此前TON方案及代幣購買協議,TeleGram網絡發布時間不遲于2019年10月31日,如果沒有如期上線,這家由俄羅斯企業PavelDurov創建的隱私即時通訊應用將不得不退還他們募集的17億美元資金。

“握手”交易

根據一位TeleGram投資人透露,代幣購買協議是由美國法律巨頭Skadden,Arps,Slate,Meagher&FlomLLP為TeleGram撰寫,其中規定Gram購買者不得直接和間接提供,質押,出售,交換,阻止或處置其代幣。投資人和TeleGram之間的投資合約也不得出售給任何可兌換或可行使的證券。投資者能夠遵守的唯一規則,就是等到TeleGramOpenNetwork或TON上線之后才能進行代幣交易,如果TeleGram得知投資者違反協議,可以讓已分配的代幣無效。

IntelliShare與BlocKKnew達成深度戰略合作:近日,基于區塊鏈技術的底層網絡協議“IntelliShare(INE)”與區塊鏈運營機構BlocKKnew達成深度戰略合作關系,雙方將在策略宣傳以及邏輯運營方面開展深度合作。

據悉IntelliShare計劃在五月中旬正式啟動INE TestNet測試網全球測試,屆時將向全球社區開放測試。IntelliShare成立于2017年底,由極豆資本、想象力基金、科銀資本、共識實驗室、Lambda生態基金、JLab實驗室、INA Capital等十余家區塊鏈機構與傳統機構聯合戰略投資。[2020/4/20]

上圖是TeleGram的代幣購買協議截圖

截止目前,TeleGram首席投資顧問約翰·海曼和Skadden,Arps均未就此時給予回應。

現在的問題是,雖然受到一系列限制,但Gram代幣早在2018年初完成初級銷售之前就已經出現在二級市場了。此前初始融資輪是秘密進行的,投資人也經過了選擇,只有基金和高凈值人士被允許參與融資,其中包括硅谷知名風投紅杉資本和LightspeedVentures。

場外交易商弗拉基米爾·科恩透露,很多場外交易賣家都是基于信任進行的保密交易,賣家通常試圖轉售他們的代幣以獲取利潤,首輪中分配的Gram代幣售價在0.37美元,二輪分配的Gram代幣售價為1.33美元,還有許多其他Gram代幣售價在1.60美元到2美元不等。

公告 | Bibox上線微軟深度孵化公鏈Eleven01:2月14日, Bibox發布公告稱將于主板上線微軟深度孵化的公鏈項目Eleven01(E01),該項目由印度財團馬恒達(Tech Mahindra)投資,得到印度邦政府支持,并于近日上線了測試網絡。據了解,Bibox將于15日開啟E01有獎充值交易活動,獎池達到百萬。[2020/2/14]

還有場外交易員透露,目前買家和賣家交易其實是通過“簽署欠條”進行的,或者說雙方會簽署一份文件,其中明確這筆交易是一方欠資產給另一方。簡單的說,這只是場外交易賣方和買方之間的信任協議。

交易所也開始銷售Gram代幣了?

今年六月,總部位于日本的加密貨幣交易所Liquid宣布與GramAsia達成合作并上架Gram代幣。據報道,GramAsia是TON的原始投資者之一,不過這次銷售并不會向美國或日本居民提供。

Liquid于7月10日開始銷售Gram代幣,售價為每代幣4美元,短短幾周便完成了銷售工作。根據Liquid網站披露的信息,買家不會在TON推出后立即獲得這些代幣,而是會在代幣推出后的三個月、六個月、十二個月和十八個月分階段獲得。這種方式可能意味著GramAsia正在出售它在第一輪購買的代幣,因為上述銷售時間表和此前TeleGram購買協議中的分配時間表是一致的。

聲音 | 嘉峪關市委常委:著力推動區塊鏈和實體經濟深度融合:2019年12月26日,嘉峪關市舉行區塊鏈技術和應用專題輔導講座。市委常委、常務副市長王毅表示,全市各相關部門要深刻認識推動區塊鏈技術發展和應用的重大意義,進一步加深對區塊鏈相關知識的學習研究,著力推動區塊鏈和實體經濟深度融合,切實解決中小企業貸款融資難、銀行風控難、部門監管難等問題。要利用區塊鏈技術探索數字經濟模式創新,為打造便捷高效、公平競爭、穩定透明的營商環境提供動力。要探索“區塊鏈+”在教育、就業、養老、醫療健康、食品安全、社會救助等民生領域的運用,推動區塊鏈底層技術服務和新型智慧城市建設相結合,提升城市管理的智能化、精準化水平。要探索利用區塊鏈數據共享模式,促進業務協同辦理,深化“最多跑一次”改革,為人民群眾帶來更好的政務服務體驗。[2020/1/1]

賽斯·梅拉梅德是Liquid母公司Quoine全球業務開發和銷售負責人,他拒絕透露本次代幣銷售的任何數據,理由是與GramAsia達成了保密協議。不過賽斯·梅拉梅德指出,銷售Gram會讓Liquid交易所用戶量規模大幅增長,該交易所今年六月只有5000名新用戶注冊,而七月份的新用戶注冊量已經達到了2.5萬人,而且有大約一半人參與了Gram代幣銷售,他們目前拿到的是一種“占位代幣”,可以在TeleGram正式發布之后將其兌換掉。

動態 | OKEx與Flow Trader達成深度做市商計劃:2019年1月31日,OKEx聯合交易商Flow Trader在荷蘭阿姆斯特丹舉辦了海外機構交流會,B2C2、國際四大核數師EY及荷蘭中央銀行等機構出席。會上,OKEx與Flow Trader就深度做市商計劃達成合作。

據悉,Flow Trader是知名的技術型流動性提供商,為全球股票、期貨及期權的主要流動性提供方,連續10年被評為“歐洲最佳ETF做市商”,從2011年開始連續5年獲得“亞太地區最佳ETF做市商”的稱號。[2019/2/1]

賽斯·梅拉梅德表示,所有“占位代幣”都無法交易,只能保證未來與Gram代幣進行交割,而且這些代幣也不會在任何一個區塊鏈上運行,只會保存在Liquid的分類賬中。他補充解釋道:

“占位代幣不是期貨合約,只是被用于在TeleGram主網發布之后的指定時間間隔內交付Gram代幣。”

就目前來看,Liquid交易所可能扮演的是一個“托管方”的角色,他們會以美元或USDC穩定幣的形式持有用戶支付的錢,直到GramAsia提供Gram代幣,之后這些代幣會被存入到擁有“占位代幣”的用戶Liquid賬戶,同時“占位代幣”也會被刪除。

但是,如果TeleGram主網上線之后GramAsia轉而公開銷售會出現什么情況呢?目前沒人知道。

一位匿名投資人表示,如果GramAsia與TeleGram簽訂了購買協議,那么他們通過這種方式在Liquid交易所上銷售代幣可能會被認定為違反協議,因為根據協議,投資者不能公開他們參與的投資信息。

“交付得到了保證”

當被問及Liquid交易所將如何確保GramAsia最終會提供代幣時,賽斯·梅拉梅德表示雙方簽署了協議,并進一步說道:

“在GramAsia未履行合同義務的情況下,還有另一個實體作為擔保人為Liquid提供Gram代幣,因此我們有非常強大的法律協議和保護措施。從和解的角度來看,GramAsia必須在收到任何USDC之前交付Gram代幣。”

不過,賽斯·梅拉梅德拒絕透露第三方擔保人的信息。

現在,一些小型加密貨幣交易所也開始跟隨Liquid推出Gram代幣銷售業務了。7月14日,韓國交易所Upxide宣布與Liquid合作出售Grams代幣,Bitforex交易所也宣布會向用戶提供“GramIOU”。

截至本文撰寫時,Upxide并未就相關事宜進行回復。但Bitforex交易所表示,雖然人們希望交易Gram,但交易對手風險很高,因此他們希望幫助那些在場外交易市場上的投資者利益,他們聲稱:

“我們與市場上一些有較好聲譽的機構合作,為實物交付提供了充足的存款保證,無論賣家代幣發生什么,都會確保交付Gram代幣。Bitforex承諾會在Gram代幣上市后五天內交付IOU代幣,避免出現任何違約風險。”

買家仍要小心

需要提醒的是,二級市場秘密交易總是存在很大風險。

場外交易商弗拉基米爾·科恩透露,他發現許多Gram代幣交易人并不是Telegram的投資者,而且大多數場外交易產品都是公然的騙局。因此,弗拉基米爾·科恩警告說:

“許多買家可能在Telegram主網發布時不會拿到任何代幣,也不會得到好結果。”

弗拉基米爾·科恩認為,賣家之所以開始提前出售Gram代幣,其動機可能是因為Telegram沒有如期發布產品。根據此前Telegram的公開消息,穩定版TON的部署工作會在2018年第四季度完成,同時還會推出支持Gram代幣的錢包。但最終,由于很多不確定性原因導致項目延期了。

上圖:Telegram發展路線圖

不過,雖然現在不少Gram代幣開始在場外交易平臺出售,但并不一定表明投資者正在失去信心,一些大型機構投資者——比如紅杉資本和Lightspeed都沒有傳出要出售Gram代幣的消息,而且有傳言稱這些機構參與者可能還會購買更多代幣。

同樣,紅杉資本的幾個合伙人目前也沒有對此事給予確認。

神秘“大玩家”ATON

另一個值得注意的“大玩家”是來自俄羅斯的ATON,他們是一家總部位于莫斯科的投資銀行和資產管理公司,旗下據稱管理著25億美元的資產。

ATON將TON比作為萬事達卡的潛在競爭對手,而且還專門在英屬維爾京群島注冊、設立了一個投資工具——NewTechnologyFundSPCLimited。據報道,該基金會為投資者提供Gram代幣的未來購買訪問權,預計每個代幣的價格為1.33美元。投資者將在3至9個月內獲得25%的代幣,6至12個月內獲得25%的代幣;在第二階段,25%的代幣將在12-18個月內獲得,18至24個月內獲得最后一批代幣。

但是,具體銷售時間也沒有對外披露,但與Liquid一樣,ATON不會為美國和日本居民提供服務。

雖然這種方式也可能違反了與Telegram達成的協議,但有投資者注意到ATO可能利用了Telegram購買協議中的一個“小漏洞”,允許代幣銷售參與者悄悄地出售其分配代幣。據悉,如果協議認購的Gram代幣數量中,25%的代幣數量發生了變化,就需要披露受益人信息;如果交易完成后新股東購買了相同規模的代幣也需要通知Telegram。但是如果小于25%的代幣變化就無需報告——這可能是隱藏轉售的一種方式。

目前還不清楚ATON和Telegram之間的交易是如何構成的,但有投資人表示,ATON已經出售了其基于Gram代幣的基金中價值1000萬美元的股份,而且ATON聲稱他們獲得了Telegram的書面許可。

另一種解釋可能是Telegram太忙了,以至于無法應對二級市場的狂熱。一位投資人最后說道:

“也許Telegram現在沒時間為這些事情煩神,他們現在需要專注完成協議上線工作,因為截止時間已經錯過了。去年十二月,每個人都在等待TON上線,今年二月Telegram寫信告訴投資者90%的工作都已經完成了。嗯,看起來最后10%的工作是最艱難的。”

本文編譯自Coindesk

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