EMOGI Network 項目分析報告｜標準共識_BER

Overview概述

優勢一：Bermi已經落地運營，真實用戶數量大，項目運營風險低。

Bermi是一個短視頻社交App主要用戶群體在南美地區。從該App上線到現在已經擁有大量用戶。目前Bermi像抖音一樣擁有眾多用戶分享的短視頻內容。

優勢二：Bermi是IOST的重要應用會獲得大量資源支持有利于項目持續發展。

IOST是一個由紅杉、經緯、真格等全球一線美元投資機構支持的，為在線服務提供商而開發的區塊鏈應用平臺。Bermi是IOST主網上的一個重要應用，其團隊成員主要來自于IOST團隊。

風險提示：

風險一：拉美移動通信市場基建處于發展早期，4G覆蓋率不足40%，一定程度上會制約Bermi的用戶增長情況。

風險二：Bermi處于發展初期，短視頻整體點贊量和評論量較少，用戶間互動較低。

以上為報告主要觀點，以下為完整報告。

如果任何項目方對標準共識的評級結果有疑問，或對相關數據提出申訴，標準共識分析師團隊會根據材料的真實性重新評估。

如果標準共識分析師團隊在調查過程中使用了錯誤材料而影響評級結果，或任何項目變動可能導致評級等級變動時，標準共識也會重新調查和評估風險等級。

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Rational依據

市場及行業分析

區塊鏈在拉美國家具有天然的應用場景，由于當地經濟的持續疲軟和通貨膨脹，過去5年里，拉美國家貨幣貶值十分嚴重。阿根廷比索兌換美元貶值超過400%，并有加速貶值的趨勢；委內瑞拉、玻利瓦爾兌換美元貶值甚至超過1,200%；厄瓜多爾和薩爾瓦多，更由于通貨膨脹失控，被迫采用了以美元為主體的貨幣體系。EMOGI的目標是基于區塊鏈技術，在拉美地區建立一個讓人們信任的貨幣體系。EMOGI選擇的切入點是依托短視頻社交來構建用戶群體，通過用戶群體的增長，來完善信用體系和獲得拉丁美洲各國家的關注度。而短視頻在信任體系建立過程中有著極大優勢。

在快速發展的移動互聯時代中，短視頻社交將是用戶更為青睞的社交形式。

NemoSwap融資信息疑似欺詐，參投機構表示未曾參與:金色財經報道，Sui生態DEX項目NemoSwap已經刪除了曾在官方推特發布的融資信息。此前該項目曾表示，已完成由NodeVenture領投、Tally Capital、Pithia、Mythos、CryptoSlate、Olymp Capital、Signum Capital參投的300萬美元種子輪融資。

被列為參投機構的CryptoSlate和Signum Capital發布警告，表示并未參與該項目的投資，并在推特上被NemoSwap拉黑。[2023/6/9 21:24:51]

以中國為例，2016年短視頻開始興起，到2017年開始火熱增長，市場規模達57.3億，同比增長176%，用戶規模的增長和廣告的投資帶動整個市場規模大幅上升。預計2020年市場規模將超過350億。

短視頻搶奪用戶時間，增強用戶粘性。

據Questmobile數據顯示，截止2019年6月短視頻的使用市場呈爆發式增長，月人均使用時常超過22小時，同比上漲8.5%。并且短視頻正在寢室著其他泛娛樂行業的時長，在線視頻、在線閱讀、手機游戲等泛娛樂行業的月人均時長同比均有不同程度下降。

用戶人群的廣泛化。

2017年11月到2018年10月短視頻的使用人群主要集中于25～30歲之間，以及中高消費人群。但根據2018年6月到2019年6月短視頻的適用人群數據顯示，35歲以上年齡的使用人群呈現擴大化，而三線和四線城市的新增用戶也處于增長狀態。

隨著用戶對短視頻產品的依賴加強，可促進信任關系建立。

隨著用戶對短視頻產品的依賴不斷加強，用戶留存率也隨之不斷提高。在這樣的情況下，不僅用戶的娛樂需求得到滿足，社交需求、購物需求也將不同程度得到滿足。這將有助于EMOGI實現其信任體系和價值體系的建立。

拉丁美洲通訊基建發展概況

近年來，拉美地區移動通訊設備的使用量開始大幅提升，從2000年不到10%增長到2017年的70%左右。而智能手機的訪問人口已達到62%，并預計在2025年增長到78%。

數據來源：Statista

P2E游戲公會Polemos完成1400萬美元種子輪融資:4月4日消息，GameFi平臺和P2E公會Polemos宣布完成1400萬美元種子輪融資，Framework Ventures和Delphi Digital領投，QCP、GoldenTree、IOSG和LD Capital以及Sushiswap、COTI、Tokemak和Altered State Machine等項目創始人參投，投后估值達到1億美元。

據了解，Polemos專注于NFT游戲的P2E游戲公會，計劃開發一個GameFi學習管理系統、一個去中心化的公會資產交易所，以及一個用于教育、跟蹤、分析和管理玩家的玩家分析平臺。該公司旨在通過教授游戲技能或向他們提供代幣和游戲物品等初始資源，為發展中國家的玩家打下基礎。（blockworks）[2022/4/4 14:03:45]

拉丁美洲國家移動覆蓋率和采用率自2000年以來一只不斷增長。目前已有大約70%的拉美人口可以使用該服務。然而，只有不到40%的人采用了4G技術。拉美平均4G采用率為38%，盡管情況因國家而異。一方面，烏拉圭和巴西4G采用率高于40%、阿根廷和智利即將達到40%。另一方面，許多中美洲國家的4G采用率低于10%。

數據來源：Statista

2018年拉丁美洲4G覆蓋率為38%，預計2025年4G及5G覆蓋率將超70%，這將極大的提高移動通訊應用的使用場景和使用周期。

數據來源：Statista

產品分析

EMOGI是全球使用最廣泛且擁有真實應用場景的新一代區塊鏈項目，EMOGI采用了分散式的底層解決方案，使其更加去中心化。EMOGI致力于完善拉美地區的貨幣體系，目前選擇的切入點是打造一款媒體生態的區塊鏈項目，既拉美版抖音Bermi短視頻。

從EMOGI官方白皮書來看，EMOGI依托于IOST的技術，并分為三個層次。第一層即底層是在IOST公鏈上，為整個生態提供技術支持；第二層是協議層，主要提供統一的內容池和激勵系統；第三層是應用層，主要目標是為用戶服務，打造一個用戶友好的界面以及能夠不斷增長的生態。目前，EMOGI團隊已經獨立開發了兩款主流的應用程序——Berminal和Bermi，兩款應用程序中已有超過600萬用戶獲得EMOGI獎勵。

區塊鏈游戲工作室BlueMonsterGames收購獨立游戲開發商CitadelStudios:12月22日，區塊鏈游戲工作室BlueMonsterGames宣布收購獨立游戲開發商CitadelStudios，后者是2019年發布的沙盒MMORPG游戲《詠嘆調》的制造商。雙方將合作開發基于NFT的元宇宙游戲。BlueMonsterGames致力于利用NFT技術開發視頻游戲。這些游戲項目基于玩賺模式，玩家有機會在游戲中賺取收益。（thecryptobasic）[2021/12/22 7:56:29]

作為EMOGI的主要流量入口Bermi是一款針對于拉美地區的短視頻APP。根據官方材料介紹，Bermi擁有600萬用戶群體，并仍處于持續增長中。2018年10月上線后，Bermi在GooglePlay拉美區排名一度超過Snapchat、TikTok等。

數據來源：GooglePlay

根據GooglePlay數據顯示，Bermi安裝次數1,000,000，共有40,908名用戶對其進行評分。對比GooglePlay上其他熱門社交應用，Bermi在安裝次數和評分用戶數量方面仍有一定差距，表明Bermi目前處于發展初期。同時Bermi短視頻整體點贊量和評論量較少，用戶之間互動較弱，未來一段時間，Bermi仍將致力于構建用戶的交流和信任體系中去，來促進Bermi的進一步發展。

數據來源：GooglePlay

應用安裝次數評分用戶數量文字評價Bermi1,000,00040,9081,000Snapchat1,000,000,00019,930,3791,000TikTok500,000,00011,699,0911,000Amino10,000,0002,041,8951,000Kwai50,000,000516,7621,000

標準共識分析

EMOGI項目希望利用區塊鏈技術和Token激勵來構建用戶的交流和信任體系。目前以中國為例短視頻產業整體規模達到120億人民幣，并且預計2020年市場規模達到350億人民幣，市場處于快速增長階段。而拉丁美洲地區由于受移動通信基建限制，目前正處于市場空白期，為Bermi的進入提供了較高的便利；但同樣Bermi的用戶增長也會受制于移動通信的基礎建設，用戶的進一步快速增長將依賴于移動通訊的建設。

IOST生態項目EMOGI Network（LOL）宣布轉型歸來:據官方消息，EMOGI Network官方今日宣布轉型歸來，將在5月20日發布社區公開信。EMOGI Network是IOST生態項目，是火幣Prime第五期上線項目，LOL是EMOGI Network的通證，全球用戶量達200萬。[2021/5/18 22:15:44]

EMOGI希望利用區塊鏈技術改變拉丁美洲貨幣體系通貨膨脹弊端，形成一個讓人們信任的貨幣體系。Bermi因用戶的大量增長獲得越來越多拉丁美洲國家的關注，并與薩爾瓦多和多米尼亞共和國達成初步合作意向，成為EMOGI在國際支付領域應用落地的第一步。但目前而言，EMOGI并未構建出相應貨幣流轉的生態系統，Bermi的用戶在對于區塊鏈使用方面還處于較低水平，整體教育成本較高，這將導致EMOGI預期的跨境支付目標和Bermi并無必然聯系，缺乏價值支撐。

EMOGI項目目標宏大，雖然目前已有流量入口落地，但對于一家創業公司，實現APP、DApp、電商、跨境支付等諸多功能模塊在內的生態化發展，困難重重，十分考驗團隊。具體實現情況，需要長期追蹤，方能判斷。

Token生態系統

代幣經濟模型

根據白皮書介紹，EMOGI區塊鏈發行兩種加密數字貨幣，權益代幣BMP和功能代幣BERM。本次火幣優選通道上線EMOGINetwork，LOL將與BERM進行1:3兌換。

BERM，是功能性代幣，總量21,000,000,000個，永不增發。通過智能合約讓相關參與者獲得。參與者包括：Datacreator(數據創建者)，Delegate，Dataconsumer；對生態產生貢獻則可以獲得BERM代幣。該代幣可以在用戶之間自由流通，也可以在交易所進行交易，也可以進行支付結算。

BMP，是權益代幣，和BERM可以互相轉換，通過BERM鎖倉獲得；BMP代表挖礦權重。它表示了BERM的鎖倉數量。鎖倉BERM6個月將可以轉換為BMP。這樣有利于生態長期發展，可以限制短期的投機者者操縱BERM。

LOL，總量21,000,000,000是交易所上線的代幣符號，LOL兌換BERM按照1:3兌換。

聚幣Jubi將于5月12日19:00上線SAFEMOON、PIG:據官方消息，聚幣Jubi將于5月12日19:00上線SAFEMOON、PIG，開放SAFEMOON/USDT及PIG/USDT幣幣交易（考察區）；SAFEMOON、PIG的充值提幣已開啟。在聚幣存入SAFEMOON、PIG可限時獲得聚幣“存幣即挖礦”雙倍算力獎勵。

SafeMoon協議是100％社區驅動的，基于公平推出的DeFi代幣。

PIG是Binance Smart Chain上的去中心化通縮通證，而且100%去中心化；自動收益率養殖，沒有復雜的資產配對流動性和不固定損失的風險。[2021/5/12 21:53:58]

項目LOL/BERMBMP獲取通過內容發布、評論、審核等貢獻獲得BerminalProtocolSystem獎勵BERM鎖倉6個月轉換為BMP使用廣告、內容發布等社區治理、投票、挖礦權重等類型功能性代幣權益幣技術IOSTIOST供給21,000,000,000BMP數量=21,000,000,000-BRMP數量

具體代幣數量分配情況如下表所示：

參與人比例說明基石投資人11%前期私募階段參與火幣Prime7%火幣全球站將于新加坡時間8月15日20:00:00開啟火幣優選上幣通道視頻挖礦30%內容貢獻獲得相應獎勵市場活動9%運營推廣團隊和顧問20%前期階段參與基金會23%社區管理

市場活動：市場活動每月釋放0.1%，視頻挖礦每月釋放0.2%；基石投資人：基石投資人鎖倉1個月后解鎖1%，后鎖倉2個月再解鎖2.5%，之后每三個月解鎖2.5%；團隊和顧問：團隊和顧問代幣鎖倉3個月后在20個月內完成解鎖。

LOL發售計劃

2019年8月15日，EMOGI將在火幣全球站優選上幣通道上線交易。和以往HuobiPrime上幣規則不同，本次交易規則如下：

交易方式：用戶可在火幣全球站HT交易區，以交易的方式進行買賣；

參與資格：第四期HuobiPrime至本期開始每日最低持倉達到1000HT；

交易規則：設置階梯限價期，分為兩輪，每輪10分鐘，中間清盤結算10分鐘，共計30分鐘；每輪設置一個限價區間，用戶可在限定的價格范疇內進行買賣交易。

區別于絕大多數項目采用ICO和IEO的方式來發售代幣，Gojoy項目將采用荷蘭拍的方式，進行代幣發售的定價策略和發售策略。JOY幣將上線迪拜CBX.one交易所進行荷蘭拍的方式，向投資人發售，用戶可以使用J-USD、BTC、ETH、USDT四種數字貨幣支付。

第一輪為隨機匹配成交

第一輪掛單結束后，系統會根據1000HT為一簽的準則，為用戶分配相應數量簽號。

而后將從所有下單的有效簽中，抽取800個簽，依照預計中簽概率，所有簽按比例部分成交。計算公式如下：

隨機抽取規則：系統將采用Prime當日19:50前最后一個BTC區塊哈希值末6位數字當作隨機數的種子，調用Java中random()函數。根據固定中簽率，依次生成隨機數同時抽取多個訂單尾號作為中簽尾號。中簽概率為10×a%的部分，取a個1位尾號；中簽概率1×b%的部分，取b個2位尾號；中簽概率為0.1×c%的部分，取c個3位尾號；中簽概率位0.01×d%的部分，取d個4位尾號。

舉例：可中簽數800，所有用戶下單簽數為7000簽。中簽概率=800/7000*100%=11.42%；則中簽尾號為

概率尾號位數隨機尾號數量中簽尾號1031!10.44202、306、407、5080.02B3000、4165

則包含以上所有中簽尾號的簽號中簽，并按比例成交。中簽結果公布后，中簽未成交部分與未中簽部分的HT資產將會歸還給用戶。

第二輪為逐單匹配成交

用戶可根據持倉額度全額下單。

第二輪可下單額度=最大成交限額–第一輪已成交額。

例如，一位用戶最大成交限額為4800HT，第一輪中分配4簽，并中了1簽，其中成交200HT，則第二輪可下單額度為4600HT。有交易額度的用戶可在交易時間掛出限價買單，在交易時間結束時，針對買一價的所有買單，系統將進行逐單匹配成交：

所有買一價的掛單都將有部分成交；

每個買單預期的成交量與該買單的總額成正比；

用戶預計成交量如下：

具體時間與每輪分配比例如下：

限價期：2019年08月15日20:00——2019年08月15日20:29:29；限價期分為兩輪，每輪10分鐘，中間10分鐘作為清盤結算時間，共計30分鐘。

第一輪：20:00:00—20:09:59；交易20%代幣；

清盤結算：20:10:00—20:19:59；

第二輪：20:20:00—20:29:59；交易80%代幣；

成交限額：

長期連續持有HT用戶將獲得更大的分配簽數與成交限額，計算規則為，第四期HuobiPrime至本期開始的每日最低HT持倉數量，下限1000HT，上限5000HT。

第一輪，用戶依照持倉擋位，向下取整獲得相應簽數，每1簽需下單1000HT。每簽中簽概率獨立，中簽后按比例成交。

第二輪，用戶可下單額度等于最大成交限額減去第一輪已成交額。并于第二輪結束后按比例成交

日最低持倉數量第一輪分配簽數最大成交限額1000≤x<20001等于滿足此持倉范圍內用戶的日最低持倉數量2000≤x<30002等于滿足此持倉范圍內用戶的日最低持倉數量3000≤x<40003等于滿足此持倉范圍內用戶的日最低持倉數量4000≤x<50004等于滿足此持倉范圍內用戶的日最低持倉數量x≥500055000

社群基礎

用戶社區

EMOGI的用戶社區在7月份剛剛建立起來，關注者不足10人。母公司Bermi社交賬號中關注人數最多的是Instagram，然而其發布與討論的內容均與Emogi項目無關。EMOGI的電報群中人數為265人且在持續增長中，但討論內容均集中于如何轉換同平臺代幣到EMOGI等問題。

分類地址表現EMOGITwitterhttps://twitter.com/EMOGIcoin關注者：164推文：89EMOGITelegramhttps://t.me/EMOGIcoin關注者：1002BerminalFacebookhttps://www.facebook.com/Berminal/關注者：637推文：8BerminalTwitterhttps://twitter.com/berminalapp關注者：11000推文：3668BermiInstagramhttps://www.instagram.com/bermiapp/關注者：32000推文：405最大觀看數：2037BermiFacebookhttps://www.facebook.com/BermiApp/關注者：8183推文：4BerminalTelegramhttp://t.me/berminal關注者：27386BermiTelegramhttps://t.me/bermiapp關注者：11043

Google趨勢

根據Google趨勢，目前搜索母公司「Bermi」的熱度前五有哥倫比亞、多米尼加共和國、巴拉圭、委內瑞拉和玻利維亞。但相關主題與EMOGI并不相關，搜索熱度較低。

Google趨勢中搜索不到任何關于EmogiToken的信息，對于EMOGI的搜索與EMOJI的結果有些重合，關聯搜索均為表情包內容。

標準共識分析

EMOGI項目方雖然在Telegram、Facebook、Twitter、Instagram、Medium等渠道建立官方賬戶，但是明顯處于初期階段。目前主要社群建設集中于Instagram和EMOGI的TELEGRAM群，但并沒有維護與對用戶進行項目引流及EMOGI的宣傳。目前的宣傳僅僅限于電報群小范圍內。

免責聲明：

標準共識提供的「風險評級」服務和其它一切相關評級產品僅是一種投資風險的提示，是標準共識根據調查和研究結果得出的結論。它并非衡量評級對象本身價值、以及其發行的Token的價值的工具。

標準共識的風險評級僅是對特定風險的提示，而無法展示一個項目或一種虛擬貨幣的全部風險。

任何一個風險評級報告都僅展示某個時間范圍內對項目和其Token生態未來的投資風險預期，而非對未來某個事實確定發生的判斷。

對任何項目的風險評級不構成投資者作出最終投資決策的全部依據。

標準共識僅是金融信息的提供者，評級類產品不對投資者的任何投資決策及其所導致的結果負責。

風險評級不是永久有效的，項目的投資風險等級可能隨著時間、環境因素和項目進展等外部環境的變化作出調整。同時，評級標準調整也可能會造成項目風險等級變化。任何調整和原因都會向所有投資者公開。

在標準共識的評級體系下，我們按照不同的等級對評級對象的投資風險劃分，用「S」「A」「A」「B」「B」「C」「C」「D」等符號，由低到高依次表示其投資風險等級，展示一種相對的風險。

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