從比特幣暴跌淺談兩個“小問題”_比特幣

這是一個血腥的日子。2019年6月27日，比特幣單日下跌13.47%，振幅達到驚人的28%。BCH、ETH幾乎都大跌14%，EOS大跌12%，山寨幣跌幅普遍在20%以上……而就在前一交易日，市場還在做著比特幣將直奔2萬美金甚至4萬美金的夢。

面對突如其來的暴跌，來不及出逃的人們在慌張：被套住了，怎么辦？在我看來，要找出怎么辦這個問題的答案，需要先搞清楚兩個問題：第一個問題：我們參與的市場是一個什么樣的所在？第二個問題：我是來投資的還是來投機的？

兵法有云：知己知彼百戰不殆。語出《孫子·謀攻篇》：“知彼知己，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼，不知己，每戰必殆。”什么意思呢？如果對敵我雙方都能了解透徹，打起仗來再多也不會有危險。不知敵但是知己，戰果一勝一負；如果敵情不明，連自己也不明，那就是每一仗都危險。

TeraWulf將從比特大陸購買18,500臺S19j XP比特幣礦機:金色財經報道，比特幣挖礦公司TeraWulf將以5340萬美元的價格從加密挖礦硬件制造商Bitmain購買 18,500 臺 Antminer S19j XP 比特幣礦機，將其自挖礦算力提高 58%。該公司在一份聲明中表示，這些新機器將部署在該公司位于紐約的水手湖工廠。[2023/7/19 11:03:04]

隨著行情好轉，許多的小白因為種種原因進到了幣圈，但是實際上可能連自己買的是什么都不知道。正規平臺和渠道的還好，持有的是BTC或者價值幣，但更多的則是那些不知道從哪里買來的各種CX幣、單機幣和歸零幣。這就是上面說的，最起碼的一點——不知敵，那么不被收割才稀奇。

而對于另一些人來說，知道比特幣，知道山寨幣甚至知道更多市場情況，但是還是虧錢。其實不光普羅大眾如此，包括我們有時候也要虧錢。這又是什么原因？兩個問題：其一，趨勢。跟隨趨勢，大風起則豬都能都飛上天，跟隨正確的趨勢做正確的事情，賺錢就是一件喝水一樣尋常的事；而如果逆勢而為，被市場消滅，是遲早的事情。

美國軟件公司Integrated Ventures從比特大陸購買4800臺礦機，價值約3400萬美元:美國賓夕法尼亞州軟件公司Integrated Ventures宣布從中國制造商Bitmain購買了4,800臺比特幣（BTC）采礦設備。這筆交易價值超過3400萬美元。明年每月將有400臺Bitmain的Antminer model S19J交付給Integrated Ventures。（Cointelegraph）[2021/4/13 20:14:39]

其二，時間。任何一個趨勢的發展，都要經過誕生、蟄伏、成長、衰老、消亡這五個階段。而每一個階段都需要時間。誕生初期和衰老消亡期走勢最為復雜且煎熬，很多人在這個階段介入，被折磨的死去活來，最終虧錢離場。極少數人能夠把握到成長期并且全身而退，是為贏家，而金融市場，往往贏家通吃。

黑客利用惡意軟件Glupteba從比特幣區塊鏈中獲取秘密消息:Sophos Labs研究人員發現第一起利用比特幣的區塊鏈與指揮控制（C&C）中心通信的劫持代碼案件。“比特幣的‘交易’實際上并不一定是關于錢的—它們可以包括名為RETURN（也稱為OP_RETURN）的字段，這實際上是一個長達80個字符的備注。”這正是黑客在這種情況下所做的事情（如圖所示），返回的是一條加密的秘密消息，需要256位AES解密密鑰，該密鑰被編碼到Glupteba惡意軟件程序中。

Sophos研究人員已經進行解密，顯示一個域地址，這個地址就是隱藏在人們視線中的指揮和控制中心。他們表示，“這種‘隱藏在明處’的方式通常被稱為隱寫術。”目前還不清楚讓黑客知道是否是好的，因為現在他們可以把它放在圖像中。（Trustnodes）[2020/6/26]

要認識趨勢和時間，就要了解比特幣市場的大致情況。也就是我們上述的第一個問題：我們參與的市場是一個怎樣的存在？

Willy Woo：從比特幣采礦生態系統發展方式看，市場在3月份已經觸底:加密貨幣分析師 Willy Woo稱，利用兩個指標衡量比特幣采礦生態系統的發展方式，市場在3月份已經觸底。首先，哈希功能區（Hash Ribbons，哈希率的移動平均值）已開始恢復，這是“可靠的底部信號”。上一次類似情況是在2019年12月，當時BTC在6400美元，處于底部；其次是在2018年12月，當時BTC在3150美元附近，處于底部。其次是礦工能源比率，比特幣市值與其能源消耗的比率在3月份崩盤期間短暫闖入“極端買入區”。上一次進入極端買入區域是在上一個減半之前的幾個月。（NewsBTC）[2020/4/6]

幣市，從市場組成來說，不只有比特幣，還有眾多的主流幣，包括大家所熟知的市值前五的BTC、BCH、ETH、XRP和EOS，還包括很多山寨幣。

分析 | 海盜灣并未從比特幣捐贈中獲得太多資金:海盜灣（The Pirate Bay）已接受比特幣捐贈六年多，最近還增加其他加密貨幣。海盜灣在2013年首次接受比特幣。查看其比特幣地址，2017年末海盜灣開始對該地址進行推廣，共收到0.49枚比特幣，相當于4838美元，或每天7.63美元。其比特幣Segwit地址看起來更有希望，共收到1.48枚BTC，但經仔細檢查后發現，其中大部分來自其舊比特幣錢包發送的一筆交易；扣除這部分，轉換為美元是3255美元，或每天5.13美元。值得注意的是，其中一半以上來自一次捐贈，此人曾向ProtonMail發送了大致相同的金額。

海盜灣還列出萊特幣和門羅幣地址。無法追蹤門羅幣，但萊特幣地址收到3.40 LTC（252美元，即每天0.40美元）。把所有這些數字加起來可得出每天總計13.16美元，這顯然不能讓海盜灣維持運轉。也就是說，比特幣捐贈收入相對穩定。幾年前做同樣的計算時，得出每天平均捐贈9.34美元。當時比特幣價格約425美元，如果該網站不出售任何比特幣，其價值將會大幅上升。

據悉，海盜灣是一個提供BT種子文件和鏈接，以方便使用BT協議的對等文件共享網站。（TorrentFreak）[2019/9/23]

其中，山寨幣又分為市場認知度較高的主流幣之外的幣種，和其他的知名度較低的幣種。前者多數具備USDT交易對，后者多數沒有USDT交易對，也就是簡單的能否用USDT直接交易，就可以作為簡單區分。

市場還有山寨之外的一個分類，那就是垃圾幣。垃圾幣包括但不限于XC幣、歸零幣。XC幣的共同點是，主流交易所沒有任何信息，你無法從主流交易所里找到它的形態走勢等資料。歸零幣則比較復雜，嚴格意義上來說，理論上，現有市場上的幣種，任何一個都可能是歸零幣，因為幣市就是這么一個高度不確定性的地方，也許現在看著還行的幣種，指不定什么時候就歸零了。越經得住時間和市場考驗的幣，越不容易成為歸零幣。

但需要注意區分的是，有些項目可能還沒上交易所但是確實有真材實料，存在上交易所的預期。投資或者投機這一類幣種，就是傳統金融市場講的PE或者私募。但是這一類項目，通常市場還沒有消息的時候份額就已經被瓜分一空，所謂代投之類，不能否認有正規團隊存在，但更多的是打著代投名義的垃圾幣，大家一定要擦亮雙眼。

從市場波動來說，幣市是一個高波動、短周期的市場。高波動意味著漲跌幅度非常大，由于沒有漲跌幅限制，因此很多時候我們能看到漲幅百分之幾十到百分之幾萬的單日波動。當然，后者多屬于新上幣種，而且是交易所玩的一個障眼法。比如把發行價定的特別低，但是開盤秒漲上百倍，看上去漲的多，但實際上除了吸引眼球之外沒有任何意義，對于這類平臺和幣種，要敬而遠之。既然能有這么驚人的漲幅，自然也可以有更為驚人的跌幅。因為金融市場是一個零和市場，你虧的被別人賺走了，同樣，你賺的也是別人虧的錢。所以請務必注意這個市場的高波動風險。

合約作為金融市場的完善和補充，由于其高杠桿特性，在本就波動劇烈的基礎上，再加一個放大器，其風險就可想而知了。對于新手小白來說，最好不要碰合約。幣市周期短，主要體現在該市場為24小時不間斷交易，全年無休。交易時間的延長，導致它的牛熊周期轉換會比一般的市場快。從經驗來說，目前的牛熊交替，大約是1.5年交替一次。高波動、短周期，這就是這個市場為什么這么吸引投機者的地方。

在了解了幣市的基本情況之后，我們接下來需要解決的第二個問題就是：我們是來投資的還是投機的？

比特幣的基礎知識就不用再反復強調了吧？我們從投機和投資的不同角度來感受下。據數據顯示，持有至少一個比特幣的賬戶大約為74萬戶，那么我們假設隨著比特幣被越來越多的人熟知和使用，這個數字翻一番到翻十番會是什么光景？

要知道比特幣的總量上限是固定的2100萬枚。影響價格的重要因素就是供求關系。供大于求，價格下跌；供小于求，價格上漲。總量上限固定的比特幣和可能越來越多的參與者，長期看價格趨勢自然是漲勢為主，那么作為投資而言，短期的波動，是漲到20000美金還是40000美金或者跌到2000美金還是4000美金，有什么區別？而從投機角度來說，別說上述波動，甚至更小波動，都可能是大賺或者巨虧的天地之差。

因此，對自身操作定位是非常重要的事情。如果是投資的，那么上文所述的趨勢周期里，就要對趨勢有個清醒認識，單純從比特幣而言，現在階段是誕生期、蟄伏期、成長期、衰老期和消亡期這其中的哪一個，然后根據自身資金情況，來決定是要采取定投還是尋找一個相對低位進行長期投資布局。

如果是投機的，那么對于行情來說，它同樣有自身的趨勢周期，只是這個周期是一個小周期，但是區分是沒有變化的。對于本輪反彈而言，2018年4季度是其誕生期，2019年4月4200美金之前是其蟄伏期、突破4200美金壓力關口是其成長期，也是漲幅最大的階段，目前我個人認為本輪行情已經走到了衰老期，這個衰老期或許還有新的高點，而且我本人初步測算應該是在14600-15400美金之間，時間上大約還有一周多時間，但是收益和風險比例已經不合適再高強度投機了。因此作為投機而言，務必要注意的是，不要在當下追漲，否則就是逆勢而動，逆勢而動，在幣圈，代價可是不小的。

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