比特幣和美元霸權的黃昏_比特幣價格

政府的財權來自于稅收和發鈔，它們是國家政府的執政基礎。因此，無論是稅收還是發炒，政府天然壟斷。倘若落入他人之手，國家政府根基便會受到威脅。

就稅收而言，本就是個人義務，只要合理即可。且在“私人財產神圣不可侵犯”的普世原則下，公權力受到嚴格限制。就像西方一句諺語“風能進，雨能進，國王不能進”，新增稅收若無充分理由，便無法推行。再者征繳對象也只局限于本國居民。

然而貨幣并非如此，發鈔全靠政府自律，是政府發行的債券，珍視自己信用的政府，發鈔會節制；但也有一些肆意透支自己信用，濫發貨幣。還有像美國這種超級大國，國家的貨幣超發，影響不僅限于自己國家居民，是對全世界征通脹稅。據IMF基于購買力平價的測算顯示，2011年-2015年期間，美元主導的貨幣區經濟總量占全球GDP的60%左右。

既然持有美元要被征收通脹稅，為什么其它國家的還使用美元？

這是因為美元雖然有超發風險，但是有些國家實實在在是超發貨幣，以委內瑞拉為例，通脹率超過1,300,000%，政府濫發貨幣，錢如紙賤，民不聊生。在惡性通脹下，物價飛漲，價格波動極大，貨物靠本國貨幣計價，顯然不可靠，美元取代本國貨幣成為新的計價單位。

Kraken業務發展總監：波動性是比特幣的主要“營銷信息”:金色財經報道，Kraken業務發展總監Dan Held表示，起初，他對比特幣的波動性和最終使用戶遠離比特幣領域的價格動蕩有自己的一套懷疑。然而，Held現在認為，波動性一直是比特幣的主要“營銷信息”。他接著補充說，當一些人在比特幣上輸了錢，他們就會離開市場繼續前進。然而，隨著他們開始更多地了解比特幣，他們中的一部分人也會留下來。這種了解的增長為比特幣的價格提供了基礎。因此，當信徒和持有者聽到關于比特幣波動的消息后，他們會留在市場上，維持比特幣價格的下限，一個牛市周期就開始了。[2020/4/22]

美元可信嗎？當然不是，這只是次優選擇。在一個比爛的世界里，美元只是沒有那么爛。

在原來的布林森頓體系下，美元作為世界貨幣，美元掛鉤黃金，各國貨幣與美元掛鉤。美聯儲保證美元按照官價兌換黃金，維持協定成員國對美元的信心；而且提供足夠的美元作為國際清償手段。由此美元成為世界貨幣。大家接受美元作為世界貨幣，最重要的一方面是美元保證可以按照官價兌換黃金，有黃金背書；另一方面也是因為美國經濟軍事勢力最強，在世界最具影響力。

聲音 | 分析師：自2011年以來，比特幣每月UTXO增長了100倍:金色財經報道，加密貨幣分析師PlanB發推文稱，自2011年以來，每月鏈上交易的比特幣數量穩定在5000萬枚，但每月交易的UTXO增加了100倍，每月交易以美元計價增加了1000倍。[2019/11/8]

但1973年8月的一天，美國總統尼克森宣布美元貶值和美元停兌黃金，布雷頓森林體系崩潰，但鑒于美國經濟和軍事的影響力，美元仍然發揮著世界貨幣的作用。

比特幣星火之路

2008-2017的危機十年間，全球經歷了史無前例的三輪全局性貨幣寬松浪潮，造成各國幣值頻繁動蕩，暴露出以央行為中心的信用貨幣體系的諸多短板。恰逢此時，具備去中心化、發行量天然受限、不與監管威權聯系的比特幣發行。

中本聰在創世塊上寫下了：TheTimes03/Jan/2009Chancelloronbrinkofsecondbailoutforbanks。

聲音 | BB：比特幣的轉化率和留存率是其安全可靠的原因:Block.one 首席執行官Brendan Blumer（BB）再次發推表示，當人們理解比特幣價值主張的一小部分時，他們就開始投資比特幣。隨著他們了解得越來越多，他們會增加曝光率，成為一名“代言人”。比特幣的轉化率和留存率是它如此安全、如此可靠的原因。[2019/8/12]

比特幣的超主權貨幣體系問世，一定程度上受到了哈耶克的《貨幣非國家化》等哲學思想的啟發。哈耶克是自由市場信仰者，包括貨幣的市場化；與之對立的是凱恩斯，美聯儲大多數政策基礎都來源于凱恩斯理論。他們一直是思想上的宿敵，一個主張自由市場，一個主張政府干預，兩者爭論延續至今。

比特幣第一次引起較大的關注是2010年12月5日，在維基解密泄露美國外交電報事件期間，比特幣社區呼吁維基解密接受比特幣捐款以打破金融封鎖。中本表示堅決反對，認為比特幣還在搖籃中，禁不起沖突和爭議。七天后的12月12日，他在比特幣論壇中發表了最后一篇文章，提及了最新版本軟件中的一些小問題，隨后不再露面，電子郵件通訊也逐漸終止。

聲音 | 分析師：如果解決了網絡安全問題，比特幣確實有可能被視為一種避險資產:據CNBC消息，與黃金一樣，比特幣近期的走勢也往往與市場波動同步。Forex.com分析師Fawad Razaqzada就此表示，目前比特幣與傳統避險資產之間的任何關聯更有可能是一種短期趨勢，而非長期趨勢。 Fawad進一步稱，比特幣的黑客及竊案記錄也破壞了它作為類黃金資產的信譽。但Fawad也承認，如果交易所解決了網絡安全問題，從長遠來看，比特幣確實可能會被視為一種避險資產。[2019/8/7]

中本聰的想法是完全正確的，比特幣的降生就是為了挑戰政府壟斷的發幣權，實現貨幣的非國家化，這必然遭受全世界政府的聯合圍剿，過早的引起政府的關注和非議，存活下來是非常難的。但它也很幸運，等到政府注意到它的時候，已越過了生死臨界點，政府已無可奈何。它已經有足夠大的生存空間，再不會死了，成為新的數字黃金。

之所以稱比特幣為數字黃金，比特幣與黃金的共同點是，稀缺性創造了其價值。兩者區別在于，黃金價值的共識，源于人們根深蒂固的信念，不管各國政府怎么說黃金不能作為貨幣，畢竟一百年的洗腦還是很難對抗一萬年的共同經歷。當人們對法幣喪失信心，就一定會想起黃金。就連最不想承認黃金價值的美聯儲再，不也在儲備黃金。而比特幣的價值信仰源于算力，比特幣挖礦算力越高，安全性就越高，價值也就越高。下圖為挖礦算力曲線，從2016年以來，算力呈指數增長，51%攻擊難度也呈指數上升。比特幣和黃金成為人們為未來準備的災難預案。

比特幣負面關鍵詞搜索頻次增加；EOS主網啟動成今日熱點:據TokenInsight 數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間8日9時報1054.06點，較昨日同期下跌8.15點，跌幅0.77%。通用平臺指數TIG報1121.87點，較昨日同期下跌2.05點，跌幅0.18%。另據監測顯示，BTC轉賬數較上周同期下降2.4%至20.8萬。社群活躍增速維穩于0.1%（上月0.09%），連續90天緩慢低速增長。“比特幣死亡”、“比特幣詐騙”等負面關鍵詞搜索頻次增加。BCtrend分析師認為，信仰渙散之際正是廉價籌碼收集時。當下市場趨勢雖然較弱，但唱空者多于做空者的現狀已有顯露，期貨空頭頭寸屢次突破持倉總量60%以上仍無果而歸。6月市場人氣緩慢修復向上。分析師幣東邪認為, EOS主網啟動成今日熱點，未來EOS上線后預計會面臨眾多問題，對價格無法帶來拉升效應。BTC6月橫盤至今，波動越來越小。建議投資者繼續保留資金，等行情完全明朗再操作。[2018/6/8]

當前比特幣的市值是1500億美元左右，市值相當于中等發展國家的GDP；相比于美國，僅占美國GDP的0.73%。可見，比特幣相對大國的影響，影響仍然極為有限。但對于中小國家，尤其是那些處于動亂和通脹嚴重的邊緣地帶國家，比特幣影響已經不容小視。

比特幣路在何方？

貨幣的基本功能有三項：支付、記賬和儲值。但儲值職能和流通支付職能是天然存在矛盾的，以美元為代表的法幣更適宜用于支付和記賬，比特幣更適宜用于儲值。除非發生惡性通脹，貨幣波動性較大的國家，比特幣才會被用于支付，否則比特幣更適宜作為儲備資產。

原因是美元成為世界貨幣，其自身優勢就在于穩定。雖然美元會在長期相對消費品和服務貶值，但它的優點是貶值的速度十分穩定。相反，以比特幣計算的話，消費價格就會過于震蕩，導致用它們任何一個作為作為記賬單位都會很困難。此外，用它們任何一個作為延期支付工具也會有風險。但比特幣自身也有其優勢，即其通縮機制，會使其成為好的儲值工具。

比特幣挖礦獎勵每四年減半，第一次減半為2012年9月，挖礦獎勵由50個降低為25個BTC，比特幣價格上漲23.6倍；第二次比特幣產量減半時間是2016年初，挖礦獎勵再次減半至12.5個BTC，價格上漲46.5倍；第三次比特幣減半將發生在2020年初，比特幣價格必然會出現再一次的大幅上漲。據PlanB相關研究表明，比特幣市值與比特幣通脹率呈負相關，比特幣通脹率越低，比特幣市值將會越高。比特幣市值和SFRsqure為0.951，即通脹率可解釋比特幣市值變動達到了95.1%。

比特幣挖礦率降低，通脹率自然降低。隨著第三次比特幣挖礦減半的臨近，比特幣價格必然將會再一次飛升，依照比特幣與SF之間的關系，比特幣價格將達到5萬5千萬元美元一枚。

總結來說，比特幣的挖礦減半機制，讓它更適宜于作為儲值工具，非支付工具。比特幣未來不可能完全替代法幣，但在那些邊緣地帶，比特幣會得到廣泛采用。

比特幣前景展望

1、閃電網絡與擴容之爭

當前基于比特幣的發展方向，爭論較多。爭議最大的是，閃電網絡與擴容之爭。我個人觀點，兩者殊途同歸，都是為了解決比特幣的支付場景中即時性的問題。但比特幣本身價格波動非常大，其本身的通縮機制，并不適合發揮支付，無論是擴容，還是未來閃電網絡，應用場景仍然有限，在我看來，比特幣在這條路上會越走越窄。

2、隱私幣

隱私幣項目中Grin和Monero，它們挖礦獎勵恒定，是一種可預期的通脹機制，它的好處是，在通脹的恐慌下，持幣者就會傾向使用它們，而不是存儲起來。另外，其自身的隱私功能，能夠滿足較大一部分支付隱私需求的場景。因此，在機制設計上和場景設定上，Grin和Monero非常具有探索價值。

3、穩定幣

與有價資產相掛鉤，當前穩定幣主要分為四類，一類是與美元掛鉤，如USDT、USDC等，這類主要用于交易所；第二類是與區塊鏈資產掛鉤，如與Ethereum掛鉤的Dai，這一類主要為了解決資產流動性問題；第三類是與美元掛鉤JPCoin和與多國貨幣掛鉤的ProjectLibra，主要解決跨境貿易問題。隨著區塊鏈技術的發展，不排除將會出現更多的與黃金、房地產、石油等實物資產發行的穩定幣，美元的基本功能將會受到進一步的威脅。

“潘朵拉的盒子”已經打開，不確定性的未來既有機遇，也有挑戰，需要我們共同面對。

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