如何選出優質幣種？彭博社發文推薦4大方法_DEF

文|陳向明梁雨山

出品|火星財經APP

該文章來自資深投資者阿隆·布朗。布朗是資管公司AQR前董事總經理兼金融市場研究主管，曾出版《華爾街的撲克臉》一書。

布朗在彭博社的評論文章中列出了「尋找優質幣種」需要注意的4種方法，同時介紹自己按這套方法對幣種進行的分類。他的分類可能存在爭議，比如認為ETH不值得投資，但背后如何評判價值以及篩選投資的思考值得借鑒。布朗提供了很多新思維，這也是文章得以在彭博社上刊發的主要原因。

截至2019年6月3日，加密資產市場總值約為2750億美元，與2017年11月底大致相同。在此期間，加密資產總市值在2018年1月達到頂峰，超8000億美元，隨后又在年底暴跌近80%，勉強達到1000億美元。

Peter Schiff：無論其他風險資產走向如何，比特幣都會下跌:7月21日消息，黃金支持者、比特幣反對人士Peter Schiff在最近的一條推文中表示，30000美元現在已經變成了比特幣的阻力。周一，其他風險資產被拋售，比特幣被拋售得更多；周二，隨著風險資產反彈，比特幣再次下跌。無論其他風險資產走向如何，比特幣都會下跌。（U.today）[2021/7/21 1:07:17]

加密產業劇烈的波動性與互聯網時代的早期階段相差無幾。1997~2000年，互聯網公司的股票飆升50倍，然后在2002年9月左右觸底反彈之前，其市值又蒸發了95％。盡管互聯網公司的股價在當年年底逐漸回升，但許多投資者仍然猶豫不決，不愿再次買入。少數投資者試圖找到一家像亞馬遜一樣成功度過互聯網泡沫的公司，其它投資者則在等待谷歌這樣的公司啟動上市。

周小川談加密貨幣創新：中方的態度注重于如何為實體經濟服務:博鰲亞洲論壇副理事長周小川在第十三屆陸家嘴論壇上在涉及到加密貨幣創新的時候表示，中方的態度也是在很多分析和討論上注重于如何為實體經濟服務，如果能夠為世界經濟作出重要的服務來講，大家可能給予更多幫助，反之則會弱一點。（財聯社）[2021/6/11 23:29:53]

加密產業中的公司與傳統公司有很大不同，其中一項重要區別在于——傳統企業經營失敗后會進行清算、收購、摘牌，但加密領域內的公司不會經歷這些。所以目前加密產業仍然存在泡沫項目。目前一些項目已經沒有用戶、沒人更新和維護代碼，但只要一些樂觀的投資者仍在某處進行交易，它就會繼續出現在加密資產交易所上。

美國空軍和雷神公司正在研究如何利用DLT技術幫助指揮天空:金色財經報道，美國空軍（USAF）持續進行的一系列區塊鏈投資正在進入戰斗管理系統領，其已與美國大型國防合約商雷神（Raytheon）簽訂了近50萬美元的合同。該合同的標題是“描述DLT（分布式分類帳技術）在Air C2中的適用性和相關性”。合同的標題表明，雷神公司的先進技術研究人員將考慮DLT如何可以使指揮官密切注視天空以及飛行員。[2020/9/4]

對于加密領域目前的變化，投資者首先要做的是放棄那些毫無增長空間的代幣，選擇更有潛力的項目。資深的投資者會在那些漲勢不及比特幣的代幣中尋找目前價格較低的項目。大多數加密資產項目都需要持續的上漲動力來提升投資者看漲情緒、獲得網絡效應，最終吸引優秀的開發者和大量入場資金。

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方法1：規避2018年熊市中不堪一擊的幣種

怎樣發現那些不堪一擊的代幣？投資者可以從已經確認的211個代幣中篩選。它們有很多知名的幣種，包括ETH、LTC、TRX、TRX、ADA、DASH。2017年11月底，這個幣種在加密資產市場中的市值占比達到21%，然而在2018年12月的暴跌中，它們都沒能守住市值。

盡管這些代幣背后的公司技術強大，但在市場觸底時卻難以獲得投資者的信任和支持。雖然加密資產的市場總值已恢復到2017年11月的水平，但這些代幣的市值卻下跌了25％。因此如果下一次熊市來襲，這些代幣可能會首先被投資者放棄。

方法2：放棄2019年反彈中沒有達到足夠市值的幣種

另外一些幣種沒能在2019年的上漲中維持足夠市值，2017年11月它們的市值曾占加密資產總市值的13%。這類幣種共計534個，其中包括Ripple、Stellar、Monero、IOTA和NEO。

Ripple和Stellar主打跨境支付和交易結算，Monero偏向提供隱私保護，IOTA專為物聯網設計，NEO則以智能合約為基礎。它們各有側重。但是自2017年以來，它們在監管的發展中逐漸“淡出公眾視野”。Monero已經失去發展為一個優質投資標的時間優勢，另外4個項目則面臨來自傳統企業的挑戰——它們與監管機構合作開發區塊鏈，并且推出的加密資產買入價格很低。

方法3：忽略已被放棄的幣種

第三類幣種有123個，它們同樣在2017年11月達到加密資產總市值的13%，其中包括比特幣現金、比特幣黃金、MetaverseETP、HyperCash、GoldBitsCoin。然而在2017年12月市場達到頂峰前，它們沒能跟隨比特幣實現市值最大化。2017年11月至今，它們的整體市值下跌了77％。投資者早就放棄了它們。

方法4：放棄已過巔峰的小幣種

值得關注的5個幣種和5個潛力幣種

按上述方法排除4類幣種，最后剩下5個幣種值得關注。它們曾在2017年11月的牛市中占加密資產總市值的53%。更重要的是，它們不僅在2017年12月的市場頂峰期充分發展，在2018年12月的熊市中也保持著不錯的價格，同時現在已大幅反彈。

這5個幣種分別是：BTC、EOS、BNB、BAT和FRC。

最后，尋找新投資標的還要關注幣市巔峰后涌現出的潛力幣種。這類幣種包含1072個，其中市值最大的5個幣種分別是BSV、XTZ、ONT、DAI和CRO。

但另一種可能的情況是，加密產業會發展成經濟的重要組成部分。投資加密資產并不意味著投資者要成為一名加密學專家。和其它投資一樣，你投資的是一種可能性。如果你想了解加密產業，投資它們是一個很好的窗口。

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提示：投資有風險，入市須謹慎。本資訊不作為投資理財建議。

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