加密貨幣崩潰與裁員：解讀地方領導者在構建創新生態系統的教訓_比特幣

作者：@Tonantzin_LC、markmuro1、Sifan_Liu；編譯：Block unicorn

就在去年，似乎所有人都在談論加密貨幣——從名人到運動員，再到新聞主播和投資者。甚至當選官員也加入其中，因為地方政府把加密貨幣作為解決就業增長、收入不平等等問題的方案。

但是現在，加密貨幣的炒作周期已經結束（盡管比特幣近日有所上漲）。在加密貨幣行業的一次重大崩潰之后，企業家和風險投資家已經轉向生成式人工智能（AI）工具，比如那些驅動ChatGPT和其他系統的工具。

這引出了一些問題：在新的AI系統占據頭條的時候，加密貨幣熱潮的狀態是什么？在最近的崩潰后，與加密貨幣相關的就業和創業增長在哪些地方恢復了，又在哪些地方沒有恢復？州和地方官員能從中吸取什么教訓，以便為下一次大的科技機遇做好準備？

為了探討這些問題，本文利用新數據檢查了美國加密貨幣活動的水平和地點。通過分析加密貨幣和區塊鏈行業的招聘信息，來跟蹤整體商業活動。用創業領域的數據測量創業活力，在此基礎上，討論了這些信號，以便評估對州和地方立法者來說，最明智的下一步政策舉措是什么。

即使與該行業長期不穩定的歷史相比，過去幾年的加密貨幣趨勢也可謂動蕩。在最近一次炒作周期的高峰，一些州和地方政府領導人開始接納加密貨幣。這些官員通過引入法案或發起公關噱頭，如宣布他們會用加密貨幣接收工資，或推廣城市品牌的加密貨幣，來爭奪加密貨幣相關的工作崗位。在其他情況下，他們探索了允許居民用加密貨幣支付政府服務，或允許政府挖掘比特幣的方法。

愛爾蘭起草新規則以禁止政黨通過加密貨幣接受捐款:金色財經報道，據當地媒體Independent報道，作為預防俄羅斯干涉愛爾蘭選舉工作的一部分，愛爾蘭住房、地方政府和遺產部正在起草新規則，禁止政黨接受比特幣和其他加密貨幣作為捐贈，以保護該國免受來自俄羅斯結盟者的網絡攻擊和虛假信息。立法還引入了對所有外國捐贈的更嚴格規定，并要求各方提供其財產組合的全部細節，即將成立的選舉委員會還將有權向社交媒體公司發出刪除通知，并對在線錯誤信息進行澄清。[2022/4/21 14:37:34]

然而，到2022年底，Sam Bankman-Fried（SBF是FTX的創始人）及其加密貨幣交易所FTX的壯觀崩潰引發了一場災難性的潮汐，導致加密貨幣價值暴跌。一些加密貨幣公司申請了破產，許多散戶投資者失去了他們的畢生積蓄，其中少數群體投資者受到的打擊尤其嚴重。崩潰使得許多地方領導人放棄了他們早先的“淘金熱”努力，同時，監管者和其他官員介入并已將焦點轉向保護消費者。

簡而言之，整體的商業和創業活動經歷了瘋狂而多變的過程，對不同地方的影響也非常不均勻。我們可以通過查看要求加密貨幣和區塊鏈技能的職位發布（一個衡量整體招聘和就業活動的指標）以及加密貨幣和區塊鏈創業公司的數量，來描繪該行業的波動性。

在2010年代中期，隨著加密貨幣的日益普及，行業的招聘信息呈現了整體上升的趨勢。然而，就像加密貨幣的價格一樣，這個趨勢也不是沒有波動的。隨著比特幣價值的波動，招聘信息也發生了變動，最劇烈的激增發生在2021年和2022年初。

美眾議員Tom Emmer：政府正在“試圖控制”加密貨幣:美眾議員Tom Emmer：政府正在“試圖控制”加密貨幣。（金十）[2021/10/2 17:20:38]

然后，在2022年下半年，隨著TerraUSD、Three Arrows Capital、Celsius和Voyager等加密貨幣項目的失敗，以及年末FTX的崩潰，出現了大幅度的下滑。這種下滑非常劇烈，但值得注意的是，即使在高峰期，加密貨幣行業的招聘信息數量也極少：不到所有招聘信息的0.15%，現在的水平更是不到0.08%。

在加密貨幣領域，創業活動也一直充滿波動，創業公司的增長和衰退與比特幣的價值緊密相關。例如，到2018年1月為止，加密貨幣創業公司的數量增加，然后驟然下滑——這與當時比特幣和加密貨幣價值的暴跌非常吻合。

在疫情期間，加密貨幣創業公司的數量慢慢開始再次上升，然后在2022年1月開始下降——再次緊密反映了2022年1月至2022年5月間比特幣價格的逐漸下降，以及由于各種加密貨幣項目（如上所述）的失敗和FTX的慘敗導致的更為劇烈的下滑。

調查：主流認為加密貨幣在日常支付中的作用將會增加:金色財經報道，英國皇家聯合服務研究所（RUSI）、注冊反洗錢專家協會（ACAMS）與YouGov合作，對當局對加密行業的看法進行了調查。該調查提供了有關政府、加密貨幣行業、傳統金融機構以及其他機構對加密貨幣使用的看法。調查顯示，盡管犯罪分子對加密貨幣的使用僅占所有交易的1％左右，但對于那些避免使用傳統金融系統的人來說，這仍然是一個有吸引力的場所。受訪者還表示，雖然當前對加密貨幣在促進金融普惠性中的作用持懷疑態度，但未來可能會有更多空間。受訪者預測，未來加密貨幣在日常支付中的作用將會增加，加密貨幣用于非法活動的數量將會減少。[2020/9/30]

這些趨勢并沒有在各大城市區域中均勻地表現出來。相反：雖然加密貨幣消費活動和破壞性廣泛分布，但一些預先存在的技術和金融中心看到了商業和創業活動的重度集中，其中一些地方也是看到與加密貨幣相關的招聘信息（以及可能的就業）至少部分反彈的少數地方。

在這方面，從2020年1月到2023年4月，只有非常少數的大都市區域在美國的加密貨幣活動中占主導地位。例如，加密貨幣活動最突出的地方包括紐約、舊金山和洛杉磯都市區——所有這些地方一開始就是大型技術或金融中心。相比之下，在大多數其他地方，比特幣價格在2022年下降后不久，隨著TerraUSD穩定幣的破裂，與加密貨幣相關的招聘信息的數量暴跌。在這次加密貨幣崩潰之后，除了紐約、舊金山和洛杉磯都市區以及邁阿密和佛羅里達州坦帕都市區外，很少地方可以看到在這次暴跌之后，就業崗位的反彈，這些地方在大流行期間吸引了大量遠程工人。

分析 | 在加密貨幣市值崩塌的背景下，2018年高凈值人士普遍對投資更加謹慎:據21財經消息，4月8日，建設銀行與波士頓咨詢公司（BCG）發布中國私人銀行市場發展報告《中國私人銀行2019：守正創新 匠心致遠》。報告指出，高凈值人士迅猛增長的財富保值訴求是對2018年全年投資風險上升的回應。在股指跌幅超過20%、互聯網理財和非標資產頻頻暴雷、比特幣等加密貨幣市值崩塌的背景下，高凈值人士普遍對投資更加謹慎、對于風險更加敏感、對于投資回報的預期也相應降低。很多受訪高凈值人士表示，短期內只要本金不出現虧損，或者自己的產品跌幅小于市場平均水平，便已經可以算得上是成功的投資。[2019/4/9]

然而，這些佛羅里達都市區的與加密貨幣相關的招聘信息數量——無論是活動增加還是反彈——都明顯小于紐約和舊金山。而且，即使是預先存在技術或金融中心的都市區，在2022年11月FTX崩潰后，隨著比特幣價格下跌和波動的加密貨幣市場再次受到震蕩，招聘信息數量也再次下降。

當地方領導人努力吸引經濟增長到他們的地區時，與加密貨幣商業活動相關的波動性——及其地理模式——提出了重要的考慮因素。

盡管一些州和地方政府努力吸引加密貨幣活動，但與之相關的創業公司和工作崗位很少是穩定或可持續的。雖然上述的大型、已建立的市場在加密貨幣市場崩潰后看到了工作活動的大部分恢復，但最近的統計數據顯示，在大多數情況下，與加密貨幣相關的商業繁榮留下的長期工作或創業收益很少。相反，在許多情況下，他們創造的是令人困擾的污染和能源成本、失敗的商業項目、重大的消費者和投資者損失，以及當地執法機構難以遏制的欺詐行為的爆發。

加密貨幣在暗網漲勢迅猛:外媒消息，近日，包括萊特幣在內的一些其他加密貨幣，在黑暗網絡上的漲勢迅猛。由于近年來比特幣和其他幾個主流貨幣都受到不同程度的牽制，資金和收費缺乏透明度、實際轉賬率低、眼花繚亂的相關行業消息，讓投資者無法準確甄別。這讓暗網的注意力轉移到了萊特幣等其他加密貨幣上。[2018/3/28]

鑒于此，希望建設地區經濟的地方和州領導人應該仔細考慮當前的加密貨幣行業是否值得他們投入時間、資源和納稅人的資金。與此同時，領導人可能也要考慮，為了刺激經濟增長，他們是否可以發展其他先進的新興產業。

對于第一個觀點：紐約、舊金山和洛杉磯見證的顯著的加密貨幣激增和相對持久的活動強調了破壞性技術（尤其是數字化的）如何在最大的市場中集中，而經常把其他地方留在后面。盡管許多地方領導人試圖吸引加密貨幣業務，以在他們的地區創建或增長技術中心，但這里提出的證據表明，作為最重要和最有彈性的加密貨幣中心的都市區在看到顯著的加密貨幣增長之前，已經在技術或金融方面發展出了堅實的區域優勢。相比之下，大多數其他都市區在2022年春季市場崩潰后，與加密貨幣勞動力市場和創業公司的衰退斗爭，并沒有顯著回收這些損失。簡而言之，數字化的富人獲得了勝利，而大多數其他人則持平。

這些動態對地區領導人提出了一個警告：比起吸引加密公司的明確努力，似乎更重要的是首先要有一個科技中心。

同樣值得注意的是：存在一個大規模的本地科技生態系統，似乎比寬松的監管更重要。例如，相對活躍的紐約都市區恰好是有重要加密貨幣法規的少數幾個地方之一。盡管加密貨幣愛好者宣稱反之，但紐約的監管似乎并未阻礙與加密貨幣相關的就業增長，因為它仍然是持續有工作發布活動的少數地區之一。與此同時，“加密友好”的環境并沒有看到更快的反彈。

就未來經濟發展的思考而言，短暫加密貨幣熱潮可能已經褪去，但過去幾年仍然可以為地方領導人提供如何利用其他新興技術的經驗教訓，特別是考慮到當前對生成性AI的興趣。

領導人開始思考的一個地方當然是對任何未來的目標技術及其用例進行務實的基線檢查。值得注意的是，即使各地區投資了加密貨幣和相關技術，也有關于投資騙局的突出報道，對主要用例和金融包容性敘事的許多問題，以及與加密貨幣機構相關的大量爭議。許多經濟學家和商業領袖相當早就將加密貨幣標記為泡沫；如果地方經濟開發者進行更深入的盡職調查，將會有所幫助。

與此同時，權威的共識“關鍵技術”列表——如五角大樓的“國防關鍵技術領域”——已經存在多年，并提供了適用于高潛力經濟發展策略的有前景的技術清單。最近的CHIPS和科學法案將其中10個“關鍵技術領域”（包括AI、量子信息科學、沉浸式技術、先進能源和生物技術）命名為經濟發展管理局和國家科學基金會的地區經濟發展獎項的可能主題。這意味著，專注于這些經過良好審查的技術的項目在這些機構的主要競賽中明確得到了優先考慮，這些競賽得到了數億美元的支持。這些和其他政府贊助的比賽可能會帶來更好的機會。

因此，當地方領導人走出加密貨幣的困境時，他們應該對自己遇到的未來新興技術機會提出嚴格的問題：

這個行業會成為我們地區現有技術集中的一部分嗎？

我們是否將我們的策略建立在嚴謹的、實證的證據基礎上，考慮到關于所涉行業的最佳知識，以及我們地區和勞動力的具體需求？

我們尋求吸引的技術或行業是投機的，還是基于有詳細記錄的生產活動和潛力？我們是否在吸引一個將創造穩定、可持續工作的行業？

地方領導人也應該更深入地重新定位他們的經濟發展方式，看看除了吸引業務活動——即使是“熱門”個別技術。這需要更深入地關注他們的本地“創新生態系統”的起點和廣泛的活力——這個生態系統是一套相互關聯的機構（包括大學、勞動力組織、公司、政府、創業公司和投資者），它們在地區的相互作用將幫助各種創業者和企業取得成功。因此，生態系統方法的特殊價值：生態系統視角使一個地區不僅從個別創業者和技術機會中受益，還從地區的更廣泛的經濟發酵中受益。

地方領導人面臨巨大壓力，需要創新、適應新技術，并刺激經濟增長。在大多數（如果不是所有）地方，加密貨幣泡沫的崩潰應該促使地方領導人轉向其他地區經濟發展的策略。這也應該被視為一個有用的警告：并非所有的新興技術都是有前景的，無論它們被炒作得多么熱烈。地方領導人應進行盡職調查，以確保新興技術既經過驗證，又適合他們的經濟發展目標。

此外，地方領導人應考慮構建更強健的創新生態系統，而非僅依賴單一行業或技術的發展。這包括培養本地的教育和培訓資源，以滿足不斷變化的勞動力需求，鼓勵和支持企業創新，并通過智能的城市規劃和基礎設施投資來增強社區的吸引力。最終，經濟發展的成功將取決于多元化的經濟結構，它可以適應并利用各種技術機會，而不僅僅是追逐一種可能是短暫的熱點趨勢。

總之，加密貨幣熱潮的崩潰提供了一個有價值的經驗教訓：在決定如何最好地利用有限的資源來吸引和發展新興行業時，地方領導人需要謹慎，明智，同時還需要有遠見。盡管新興技術可能帶來巨大的經濟潛力，但也帶來了風險和挑戰。為了實現可持續的經濟發展，領導人需要將注意力集中在建設強大、多元化的經濟生態系統，而不是追逐可能短暫的熱點趨勢。

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