肖磊：保衛人民幣，中國需要用好三個秘密武器_區塊鏈

最近一個月，對于中國市場來說，是極不尋常的一個月，中國經歷的挑戰可以說真的是前所未有。全球市場經濟的捍衛者，全球經濟規則的主導者美國開始不顧姿勢的對中國進行全面的圍堵。

同期，人民幣對美元匯率從6.71跌到了當下的6.94，破7似乎就是一剎那的事情。就在昨天，中國人民銀行參事盛松成發表了署名文章，文中其中一句是這樣寫的，我們應該吸取日本的教訓，不能從貿易摩擦延伸到金融摩擦，既不應該引導匯率貶值，也不能放任匯率大幅升值。

美國的霸權，只有經歷過被美國封鎖的國家，才知道是什么樣一種體驗。

2014年，俄羅斯因烏克蘭克里米亞問題，遭遇美國金融制裁，盧布暴跌超過50%，股市暴跌60%，為了應對盧布貶值，俄羅斯央行一度將利率提高至接近20%，國內經濟陷入崩潰。

中國需要未雨綢繆，因為能否從貿易摩擦，過度到金融摩擦，根本不取決于中國，從特朗普的任性程度看，什么事情都有可能發生。

當金融摩擦來臨的時候，戰場就要變得更加血腥了。從上個月的數據看，人民幣匯率走低，或者說貿易摩擦帶來的市場影響，已經開始出現。不管做什么解釋，4月份的居民消費價格上漲了2.5%，漲幅比三月份上升了0.2個百分點。鮮菜價格同比上漲17.4%，豬肉價格上漲14.4%，鮮果價格上漲11.9%。

聲音 | 肖磊：數字貨幣是發展的必然趨勢:金色財經報道，對于各國央行掀起的數字貨幣研究浪潮，肖磊認為，目前80%以上的國家都在考慮法幣的數字化，但這背后其實是無紙化支付時代的推動。如今電子支付越來越盛行，再過幾年紙幣占有量可能就更小了，出于隱私保護的目的，可以考慮將M0制作成為數字貨幣，滿足人們的需要，從這方面看，數字貨幣其實是發展的必然趨勢。區別只不過到底是以紙幣的數字化還是用區塊鏈基礎上的數字貨幣實現這一目的。在時代的推動下，就算區塊鏈技術不出現，紙幣數字化也是一個趨勢。[2019/11/22]

當然，我們對物價的上漲會有不同的看法，但面臨的事實是，通脹預期在增強。那么這種情緒如果持續，結果是什么呢？結果就是央行不得不采取加息的措施，那大家再想想，這個節骨眼上，央行如果加息，對實體經濟，以及股市的影響又是什么呢？這就是金融摩擦可怕的地方。

當然，對于中國來說，是福不是禍是禍躲不過，其實中國應該已經開始在著手應對，我在這里提出三個掌握在中國上手的秘密武器，用好這三個武器，至少可以給中國創造戰略騰挪空間。

聲音 | 肖磊：數字貨幣作為一種金融工具將影響世界:數字貨幣分析專家肖磊表示，數字貨幣是下一個會影響世界的金融工具，作為一種新的金融形態，有著對底層金融產品重構的力量。區塊鏈是一種可以提供制度創新、文明建設、模型實驗、管理裁決等的一種去中心化的可信技術。[2018/8/12]

第一個，黃金。

在中美貿易摩擦升級之后，也就是從去年末開始，中國央行重啟對黃金儲備的增持，目前看，已經持續增持了五個月。從去年12月至今，總計增持了58噸的黃金，按照目前的價格算，超過24億美元。別小看這個數字，因為從去年12月至今，中國的美元外匯儲備總共才增加了222億美元，也就是說，過去五個月，中國增持的黃金儲備，占外匯儲備增加值的超過10%。

實際上央行增加黃金儲備，僅僅是釋放一個信號，中國真正的黃金儲備增持，是在貿易進口市場。中國對黃金的進口，增速保持在10%以上已經超過五年了，去年中國進口黃金1259噸，同比增加15%。

此前中國進口黃金主要是通過香港，由于深圳主要是全球的黃金珠寶加工基地，從中國香港進口方便。但從去年開始，中國更多的黃金是從上海、北京等直接進口的，來源主要是英國和瑞士。去年經中國香港進口的黃金量大跌，由2017年的632噸黃金進口，下跌至496噸。因為更多的通過上海等地進口的黃金，可能直接變成了儲備，并未進入到工業或首飾領域。而從香港過來的，基本上反映的是首飾之類的需求數量。

人物丨數字貨幣分析師肖磊：比特幣ATM機進入更多場景意味著加密貨幣成為貨幣體系的一部分:金色財經就比特幣ATM機對數字貨幣分析師肖磊進行了獨家采訪，肖磊表示，“這個機器跟APP的最大不同在于信用背書主體，比如阿姆斯特丹機場這個ATM機，讓旅客直接可以把歐元變成比特幣和以太坊，這說明已經打通了法幣跟比特幣和以太坊的兌換渠道，這樣的機器進入機場，實際上背后需要各種政策和技術支持，這才是關鍵點，并不僅僅是展現在我們面前的一臺機器。手續費肯定是要比APP上貴的，本身比特幣的轉賬手續費是固定的，但這類機器會用匯率的方式，收更高一點的手續費。”針對此類比特幣ATM實用性，肖磊補充稱，“意義在它已經成為一種貨幣體系的一部分，作為外匯在各類場合進行兌換，這個跟有沒有人用沒有關系，是一種全面的歷史性進程。[2018/6/25]

如果中國金融領域遭遇封鎖，人民幣又很難用于國際支付，那么中國所需要的戰略物資，只能通過兩種方式，一個是美元，一個是黃金。黃金的另一個作用是，增加人民幣的信用背書，提升人民幣真正的含金量，穩定國內預期。

金色財經現場報道比特幣資深研究人士肖磊：炒幣的一個形態就一個數字化的故事:金色財經現場報道，在2018中國區塊鏈高峰論壇以“用什么姿態擁抱區塊鏈”的圓桌論壇上，比特幣資深研究人士肖磊表示，“不同的歷史資產有不同的定義，資產的形態對于人就是精神支柱，未來資產形態不一樣，大家炒幣的一個形態就一個數字化的故事。”[2018/5/20]

俄羅斯在遭遇了2014年美國金融制裁，以及盧布大幅貶值之后，開始大量增持黃金儲備，短短五年間，增加了超過1000噸的黃金儲備，僅去年就增加了270噸的黃金儲備。

第二個，稀土。

昨天，在外交部新聞會上，有記者問，中國是否考慮通過限制稀土出口反制美國？外交部發言人回答，不要做過多聯想。

事實是，去年美國政府曾宣布對中國稀土征收進口關稅，但很快又收回了這項決定。另外，從美國向中國加征關稅的情況看，稀土再沒有被列入清單，無論是2000億美元的關稅清單，還是后來號稱的3000億美元征收清單中，都沒有稀土。而美國是中國稀土工業的第二大出口國。

肖磊：真正的頭號玩家進場，區塊鏈行業要翻天覆地了:財經專欄作家肖磊今日發文表示，如果中國整個芯片市場都遭遇美國出口禁令，中國想獲取芯片的唯一方式，似乎就變成了目前處在灰色地帶的數字貨幣挖礦產業，這個領域有的是辦法突破封鎖。另外，從市場化角度講，目前除了華為、中興這樣的企業，對芯片需求量最大的，可能就是中國的各大數字貨幣礦場了。中國幾大礦機生產商，都在開發自己的芯片，而且小有成就。[2018/4/25]

美國政府問責局有過一份報告，其中提到：“如果中國禁運稀土材料，那么中國之外的幾乎所有汽車、計算機、智能手機和飛機裝配線都可能被關閉，依賴稀土的美國和北約武器系統也將如此。”鄧小平也曾提到過，中東有石油，中國有稀土。

關于稀土元素的重要性，我這里就不說了，我可以跟大家透露一點，我的一個老師，專門研究稀土微量元素在人體健康領域的醫學應用，還寫過一本重要的著作，曾聯合上書力主中國進行稀土管制，當時中國的稀土被日本等國廉價進口了很多。稀土元素的重要性，可能不僅僅是電子軍事等工業，在醫療方面，未來比如癌癥等的治療突破，可能還得靠這個，未來前景最廣闊，全世界真正的核心科技競爭領域，生命科學，是離不開稀土的。

中國占全球稀土儲量的超過40%，而稀土更重要的一個提取加工環節，中國占有絕對優勢，可以說處在支配地位。中國已經占這一市場出口額的80%。

但遺憾的是，我們依然并沒有形成利潤優勢，持續著廉價的供給，每年稀土創造的出口收益，還不到10億美元。

我跟大家舉個例子，比如有一個金屬，叫鈀金，也是很稀有的一種貴金屬，想讓汽車尾氣排放污染減少，就必須得用到鈀金，但鈀金主要的生產國是俄羅斯，俄羅斯早就開始嚴格控制出口，最近十年，鈀金價格飆升了接近十倍。大家可以想一下，原來出口同樣數量的鈀金，一年能賺5億美元，而現在能賺50億美元，外匯創造能力直接就飆升了十倍。

鈀金已經持續上漲了超過十年了

而我們的稀土價格，連續跌了好幾年了，令人心痛。

俄羅斯是怎么做的呢，就在鈀金價格創出歷史新高，一盎司鈀金的價格超過1600美元的今年三月份，俄羅斯不僅沒有擴大鈀金的出口，而且繼續出臺禁令，限制部分金屬廢料出口，以防止用回收廢出口的方式增加鈀金的供給。

稀土這個工具，只要很好的使用，實際上也是對外匯市場的一種支撐，尤其是在美國遏制中國出口的時候，如果稀土價格飆升十倍，由于供給單一，進口方很難找到替代，出口量不會發生太大的變化，那么十年后，中國僅稀土出口，可能就能賺來數百億美元。

第三個，比特幣。

提到比特幣，可能很多人不屑于了解。但我只想說，未來的世界，不屬于守舊者，這個世界是由想象力支配的，美元是一種想象力，黃金更是一種想象力，美國250年的歷史同樣是一種想象力，而中國改革開放40年，還是一種想象力。

按照比特幣現在的全球性通兌水平，其實從金融的角度講，比黃金和稀土還要有戰略價值。目前全球每年新產出的比特超過60萬枚，按照當前的價值，就已經超過50億美元，而70%以上是中國挖出來的。

目前如果你拿著價值數億美元的比特幣，到國際市場分分鐘就能變成任何一種貨幣，包括美元。這種通兌能力，已經超過了黃金。大家知道中國作為朝鮮的最大貿易伙伴，一年朝鮮出口給中國的貿易總額是多少嗎？不到20億美元。當年爆出朝鮮動用行政能力挖比特幣，這不是什么下策，而是上上策。

中國有很多被浪費的廉價電力，如果忌憚民間挖礦，可以授意一些國有企業秘密進行挖礦，然后囤積起來，以備不時之需。

當年美國市場創造出比特幣的時候，根本沒有想過整個網絡的重要一環，挖礦這一重要節點被中國搶占，后來隨著中國市場話語權的擴大，美國諸多開發者開始忌憚，甚至害怕。再到后來，美國開發者為了降低中國市場對整個加密數字貨幣行業的影響，想出了各種不需要挖礦的加密貨幣運行算法，但這些算法從本質上來說，依然缺乏重要的背書介質，都還處在嘗試階段。

如果全球數字加密貨幣市場的算力，也就是以能源轉換作為背書的數字貨幣領域，中國是可以擁有重要影響力和權力的。當然，加拿大等市場，正希望中國把挖礦產業都關了，然后將算力都轉移到他們這些國家。

綜上所述，黃金、稀土和比特幣，都是能夠在極端情況下，突破封鎖，直接可以換來外匯或戰略物資的重要資源。在和平時期，在貿易自由時期，人民幣最重要的背書，是中國的加工出口，中國的貿易順差，只要中國的出口不出問題，人民幣很難有大的貶值預期。但現在的情況是，美國要封鎖你的出口，讓你降低順差，直接打擊的就是人民幣的信用。當市場進入到非常時期，就需要那些真正的不可替代的戰略資源來做最后的防御，然后形成博弈的頂級籌碼，給國內經濟和貨幣領域一個消化外部威脅，以及重新尋找發展路徑的時間點。

作者：肖磊

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