掘金Staking：在一夜暴富的加密貨幣市場悶聲發財_KIN

StakingEconomy，可能是繼IEO、DeFi之后，今年以來最引人矚目的概念了。

隨著越來越多搶灘PoS礦池的消息傳來，關于Staking的評價也出現了兩極分化。支持者認為，它是激活公鏈的絕佳方式，唱衰者則認為，PoW才是體現區塊鏈去中心化精髓的方式，除此之外的任何方式，最后都可能淪為資本的“白手套”。

就在兩種觀點陷入白熱化的討論時，另一邊，瞄準機會的交易所、礦池、錢包和PoS委托代理機構們，開始緊鑼密鼓地布局，掘金Staking：搭建服務器、策劃運營方案、拉人……

這些敢為人先的嘗試者們，有的已經賺到了第一桶金。

文/31QU林君

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Staking新世界

仿佛一夜之間，Staking火了，關于PoS的消息也紛至沓來。

3月8日，以太坊完成最新升級，即將從PoW共識轉向PoS共識；3月14日，Cosmos主網上線；3月25日，Cardano完成Cardano1.5主網升級，正式轉向PoS；此外，Difinity、Polkadot等項目的消息也開始“轟炸”幣圈。

這些帶著明星光環的區塊鏈項目有一個共同點：采用了PoS/PoWPoS等共識機制，一旦主網上線，投資者就可以通過質押、投票、授權委托和鎖定等行為獲取交易費、區塊獎勵以及分紅等收益。

對于想嘗試的玩家，只需持有支持Staking的代幣，就可以在多個渠道，按照提示將幣的所有權/質押權委托給節點，便可獲得參與區塊生產的通脹獎勵。

這是與采用PoW機制幣種完全不同的玩法，由此帶來的新商業模式，也被形象地稱為StakingEconomy。

Aptos生態DeFi協議Thala將于下月分階段推出Thala V2:7月14日消息，Aptos生態DeFi協議Thala將于下月分三個階段推出Thala V2，涉及協議的多項變更和升級：

第一階段包括推出MODPSM模塊、CDP激勵以及Flashloans。其中，MODPSM模塊使用戶能夠在MOD和列入白名單的穩定幣之間進行1:1兌換。CDP激勵則通過提供具有異質抵押類型的金庫，使Thala與其他CDP協議區別開來。Flashloans將被整合到RWA的一鍵杠桿設計中。

第二階段涉及對Thala投票托管模型的更改以及代幣經濟的重塑。更新后的投票托管代幣經濟學現在支持單邊THL和80THL-20MOD流動性池代幣。此外，所有THL的排放都將獲得托管THL（esTHL），這是累積的THL獎勵的非流動版本。

第三階段將推出Parliament，這是一個由Aptos支持并為之構建的DAO治理平臺。此外，協議的Launchpad產品將在支持流動性引導池（LBP）的同時，支持批量拍賣。最后，Thala計劃在7月底發布一個新的用于實物資產（RWA）的金庫產品。[2023/7/14 10:54:49]

“最近Staking的討論的確比較多，其實要真的算起來，關于Staking的討論最早可以追溯到去年EOS主網上線。”火幣礦池首席分析師丁元告訴31QU，去年6、7月EOS的21個超級節點競選，最先讓幣圈人深刻體會了持幣投票的參與感，盡管EOS的DPoS機制和PoS有所不同，但是人人可投票的方式可以讓用戶積極地參與社區治理，使得Staking這種模式受到大家的關注。

他分析說，再加上采用PoW共識機制的幣種，挖礦會對能源造成巨大消耗、參與的資金門檻也較高，相比之下，PoS幣種的優勢就非常明顯，“只要持有足夠多的幣和號召力，再加上一些基本的服務器投入，完全就可以做節點，同時持有少量幣的用戶也有很強的參與感。”

“Rollup即服務”平臺Caldera推出兩個公共測試網:金色財經報道，Web3基礎實施提供商、“Rollup即服務”平臺Caldera正式開放兩個公共測試網，兩個測試網分別部署在Goerli Etherum和Polygon Mainnet上，并對所有開發人員和用戶開放。Caldera表示，此次公布的測試網不是激勵性測試網，參與不會授予任何代幣或任何類型報酬的權利。

此前2月份報道，“Rollup即服務”平臺Caldera宣布已經在兩輪融資中籌集了900萬美元。[2023/3/31 13:37:13]

事實上，PoS并非新概念，它與PoW一樣，是公鏈的一種共識機制。2011年7月11日，一個名為QuantumMechanic的人在Bitcointalk論壇首次提出了ProofofStake的概念。

2012年8月19日，SunnyKing首次提出PoS概念，并發布了點點幣，PoS從紙面概念走向工程實現。接下來，又出現了BCNext、黑幣、影子幣等項目，均采用PoS作為主要的共識機制。

PoS也逐漸成為除PoW之外，區塊鏈共識機制的重要分支。

發展到2019年，采用PoS機制的幣種不斷增多，市值也不斷攀高。據數鏈評級統計，目前市面上將近80個PoS或類PoS項目，總市值已達1453億美元，Staking的收益區間在，其中Livepeer的權益收益率最高，為156.23%。

因Staking被鎖定的資產分布，截圖來源：stakingreward.com

另據stakingreward網站統計，目前整個Staking權益池資產總額高達60億美元，其中，今年3月24日開始，EOS的Staking質押資產異軍突起，遙遙領先于其他項目。

谷歌Chrome瀏覽器發現VenomSoftX惡意擴展，用于竊取加密貨幣和敏感信息:11月22日消息，谷歌Chrome瀏覽器近日發現了一款名為“VenomSoftX”的惡意擴展程序，可以用于竊取用戶的加密貨幣和敏感數據。該擴展程序通過Windows版ViperSoftX惡意軟件安裝，是基于JavaScript的RAT（遠程訪問木馬）和加密貨幣劫持者。

通過分析ViperSoftX和VenomSoftX樣本中硬編碼的錢包地址，Avast發現到2022年11月8日，這兩者總共為其黑客賺取了約13萬美元。這種被盜的加密貨幣是通過轉移被攻擊設備上嘗試的加密貨幣交易獲得的，不包括平行活動的利潤。(IT 之家)[2022/11/22 7:54:43]

“我們判斷，PoS機制會越來越流行，新的項目方會更傾向于選擇類PoS機制，最后能留下的PoW幣種只會是一些老的項目。”丁元表示，基于這個判斷，火幣礦池開始布局Staking。

2

跑馬圈地

今年2月，區塊鏈初創公司Staked.us宣布完成450萬美元的種子輪融資，打響了搶灘Staking市場的一槍。Staked.us判斷，到今年年底，將會有約25％的加密貨幣市場將采用PoS作為共識機制，每年會給參與Staking的投資者帶來2.5億美元的獎勵。

巨大的金礦、龐大的市場，瞄準機會的創業者開始布局。

3月29日，Coinbase旗下專為機構客戶服務的加密貨幣托管機構CoinbaseCustody，宣布開始向機構客戶提供Staking服務，首個支持項目為Tezos，扣除手續費后客戶可獲得約6.6%的年化收益率。

Terra在YouTube發布在Terra上鑄造NFT開發者教程:11月3日消息，Terra在YouTube上發布開發者教程，以供開發者學習如何使用Terrain在Terra區塊鏈上鑄造NFT，其中包含下載說明和代碼可視化。Terra表示，未來幾個月將推出系列開發者教程，此教程為該系列中的第一個。

此前報道，Terra于10月發布重振Terra生態的四年計劃Terra Expedition，其中表示將有500萬枚LUNA用于激勵向Terra上進行跨鏈轉賬、使用Terra上的DeFi、鑄造NFT等用戶行為。[2022/11/3 12:14:23]

國內玩家也緊隨其后。“目前火幣礦池上線了IRIS、ATOM、EOS、IOST等7種PoS/DPoS機制的幣，無論用戶參與哪種幣Staking，都能獲得相應HPT收益。”丁元介紹，目前火幣礦池設計了不同鎖倉時間、不同收益加成的階梯性機制，“鼓勵用戶長期鎖倉”。

“事實上，自去年EOS上線以來，火幣就一直在布局Staking。”丁元表示，火幣礦池的重點已經轉向PoS，“今年會更關注一些新的PoS項目，即便是還在測試網階段的項目，也會重點關注。”他補充說，“好的項目還是要搶，因為越早入局收益也會越大。”

除了火幣礦池，同為交易所礦池的OK礦池也在籌備。

“現在OK礦池在籌備EOS節點的工作，其他PoS項目在排期。”一位知情人告訴31QU，內部已在推進Staking的工作，就是“進展比較慢”，目前重點還是放在“PoW的底層生態，之后很快會涉足云算力和PoS”，“老板還是挺重視礦池的。”他補充說。

Zumo任命Clark Povey為運營總監:金色財經報道，加密貨幣平臺Zumo已任命前Worldpay和巴克萊執行官Clark Povey為其新的運營總監。Povey 將負責為 Zumo 的數字業務提供面向未來的支持，以幫助該公司在地域上擴大規模和擴張。他的首要任務之一是與合規負責人合作實施新的客戶入職系統，建立一個新的團隊來支持客戶，因為加密貨幣逐漸成為主流。

金色財經此前報道，Zumo上個月還推出了Zumo Enterprise，這是一個全棧 B2B“加密即服務”平臺，用于在金融機構和金融科技公司嵌入加密服務。[2022/6/24 1:28:20]

除了礦池，錢包也來分一杯羹。4月24日，Cobo發布新產品CoboStaas云服務，針對不同用戶群體提供資產全托管、節點投票、節點代運維等不同類型的服務。除此之外，imToken、Maguam、atomicwallet等錢包，也開始支持部分幣種Staking服務。

看到機會的不止礦池、錢包，創業者也開始進場。相較于Cosmos、Tezos等項目，菜心所在的VPower團隊看中了VSystems，該項目創始人是SunnyKing，他告訴31QU，做節點確實有利可圖，但并不是可以一夜暴富的生意。

3

細水長流的生意

今年2月25日，菜心所在團隊宣布競選VSYS節點；3月11日，VPower當選超級節點。根據規則，持幣人通過租賃方式協助超級節點鑄幣，參與社區自治，可以獲得VSYS代幣獎勵。

“鑄幣就是用戶把幣的權益租賃給節點，如果是超級節點，那么節點將獲得的收益扣除費用后，再分給用戶。”菜心解釋，整個過程可以簡單理解成“存幣生息”。據了解，目前參與VSYSStaking，年化在10%~18%不等。

他給31QU算了一筆賬，自從VPower成為VSYS超級節點以來，每天可以固定獲得5萬多枚代幣，節點收取21%的服務費，目前節點運行了2個月，總計獲得了60多萬枚VSYS代幣，“大概在0.3~0.5元之間我們開啟了節點，目前單價1塊多。”

也就是說，僅兩月，VPower的節點運營就入賬大約40萬元。“我們沒有把這部分幣出售，幣就一直放在池子中。”加上團隊本身持有的大量代幣復利，也算一筆可觀的收入了。

根據菜心的介紹，節點收取的21%費率，主要用于服務器、網站的運營維護，以及活動、路演開支等，另外，也參考了其他節點設置的費率標準。“實際上，服務器的開支不多，主要是我們需要進行一系列的宣傳，比如近期在幣乎舉辦的征文大賽，這類活動基本上就是由節點補貼。”

菜心介紹說，Staking節點和項目核心團隊并沒有太多的接觸，日常的工作主要是節點的運營，項目、節點的宣傳非常重要。

“對于節點來說，接地氣才是王道。”他介紹，只要持有8千萬個VSYS就可以競選節點，門檻并不高，但能否吸引用戶來支持節點就非常考驗團隊的運營，“目前VPower匯聚了1000多個玩家，之前群里有玩家發過截圖，他1000萬元的投入，一周可以分到價值幾萬元的幣。”

在加密貨幣還尚未走出熊市的情況下，這樣的收益吸引了眾多穩健型投資者。

4

躺賺

在Staking這場新游戲中，收益率是玩家選擇節點時考慮的最重要因素。

玩家蔡尚衡對他目前的收益很滿意，以他自己投入的一百多萬元、Staking的1000萬個幣為例，在復投情況下，“一天大概能產出5000個幣”，按照單價8毛算，日收入在4000元。

他告訴31QU，如果按照幣本位，年化20%的項目“很優秀”了，如果按照項目的通脹率，除去節點收取的費率，并不能達到這個數字，他現在能拿到這個收益，源于“節點搞活動，免除了部分手續費”，另外加上節點搞差異化運營，“大額能給減免10%手續費”。

目前市面上部分幣種Staking收益對比

蔡尚衡也嘗試過其他節點，但因為收益一般就轉移了“戰場”。他透露，雖然有很多知名機構也開始布局，但對于他這樣的玩家來說，還是會選擇“對散戶讓利”的節點。

此外，他告訴31QU，如果真的看好PoS項目，沒必要日結，“一般人只看到日結可以天天看到錢，但沒有想到手續費問題，日結和周結的收益差別很大。”

在追求收益最大化的路上，第一批Staking玩家們踩過很多坑。

卡卡和蔡尚衡兩人因幣結友，但他的經驗沒有比蔡尚衡豐富。“之前他在幣價2毛的時候就說看好這個幣，那時我也就瞅瞅，現在可真是拍斷大腿啊。”卡卡告訴31QU，直到項目上了交易所，他才開始關注鑄幣。

“我之前有調查過，每個節點都有容量，比如我參與的節點容量是8千萬，那么超過這個數字的那部分玩家，就沒有收益了。”

卡卡稱，新玩家必須要注意，“節點不會提示是否已經滿額，超過了還能進行Staking。”他之前就有過一次“慘痛”的經歷，節點滿了還去，導致最后沒有收益。

“另外，交易所的Staking收益比不上節點，推薦大家直接去節點玩。”除此之外，他還建議新玩家一定要定期查看節點排名，“如果不是超級節點，Staking是沒有收益的。”因此，如果超級節點的位置被取代，必須盡快撤出。

他還告訴31QU，由于節點每天收益固定，如果節點長時間滿額，那么收益就是固定的；如果有增有減，那么收益就是浮動的，“我有一個愿望，那就是一個超級節點里只有我一個人Staking，那收益就只有我一個占了。”卡卡開了個玩笑。

據了解，雖然他的投入比不上蔡尚衡，但投入的5萬多元、共8萬多枚幣，每周大約能有270元的收益，“足夠吃一頓火鍋啦。”

采用PoS機制的公鏈，只要持幣人參與Staking，就可以享有公鏈每年增發的一定比例的獎勵，相當于多了一筆像債券一樣的穩定收益，確實是一門躺賺的生意。

5

觀望

不過，雖然Staking確實掀起了一股熱潮，眾多創業者也開始跑步進場，但這場游戲依舊是機遇與風險共存。

“相比于已經發展了10年的PoW，目前PoS還處在早期階段，一些明星項目也還在驗證、甚至白皮書階段，能否造就一個偉大的項目仍然需要時間檢驗。”一位從業者分析，在代碼的世界里，簡單才是安全的，這也是PoW為何能有眾多擁躉者的原因。

同樣有礦池業務的幣信也沒有冒進。

“我們目前還是專做PoW礦池，Staking這塊我們也只在籌備Algorand的節點工作。”幣信金融負責人王希告訴31QU，因為幣信本身投資了這個項目，做節點還是比較正常，但其他項目，“目前暫時沒有關注”。

對于普通的玩家來說，Staking同樣存在風險。由于質押的收益基于項目每年的通脹，但如果項目不靠譜，同樣會面臨虧損的風險：幣價大跌帶來的損失抵不上通脹所得。

即便有以上的風險，丁元依然看好PoS，他認為未來基于該共識機制的幣種會越來越多，“只要新的優質項目在，Staking就會一直火。而且有一個小判斷，接下來的項目方會把Staking的解鎖時間會設置得越來越長。”

結語

事實上，無論是PoS，還是DPoS，都是希望通過激勵的方式，鼓勵持幣人主動參與，這也是權益經濟的最根本要義。

而在區塊鏈的世界里，一直都不缺新的概念與新的玩法，這中間同樣潛藏著賺錢的機遇，就在Staking風剛起之時，已經有部分先行者賺到了第一桶金。

未來，Staking會發展成為一門怎樣的生意，目前來看，一切都還是未知數。

參考文章：

1、Coinfund：

ActiveNetworkParticipationasanInvestmentStrategy

2、區塊鏈卡咩：第二章PoS發展史

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