解讀幣安研究院Telegram Bots報告：機器人交易賽道未來如何發展？_GRAM

作者：Jie Xuan Chua，Binance Research

整理：深潮 TechFlow

Telegram上的各種Bots 代幣，前陣子以驚人的漲幅引起大家注意。雖然目前價格有所回落，但處在早期起伏中的敘事仍值得關注。

幣安研究院發布了Teleram Bots的研究報告，指出Telegram機器人的累計交易量已超過1.9億美元,單日最高交易量達1000萬美元。

機器人交易模式是怎樣的，整個賽道未來發展如何，又有哪些可能存在的風險？

關鍵要點：

Telegram機器人通過提供如交易、空投刷取等功能,以更加用戶友好的方式讓他們通過移動設備參與加密活動。

Telegram機器人通過收取交易費用以及代幣買賣“稅費”獲利。總收入已超過2870萬美元。

現階段很難判斷真實需求量,目前的火爆很大程度上是因代幣價格上漲所驅動。但短期內這一領域仍將持續發展。

用戶在Telegram機器人的頻道內輸入命令,機器人會生成主菜單。

用戶可以在菜單里設置新錢包或者連接已有的錢包，用提供的地址給錢包充值。

觀點：柴犬相關Meme幣的上漲不可持續，無需過度解讀:金色財經報道，周一，Twitter將網頁LOGO圖標從藍鳥更改為DOGE狗狗頭像，狗狗幣（DOGE）的價格幾乎立即飆升，其他幾個以柴犬為主題的Meme幣也大幅上漲，整個板塊平均漲幅為14%。SHIB等大市值代幣漲幅達10%，而FLOKI、KISHU和BABYDOGE等小市值代幣漲幅達25%。此外，3月份上線的zkSync區塊鏈上的zkDoge和zkShib，漲幅高達100%。

然而，這種上漲不太可能長期持續，一些交易員警告稱，這種走勢并不預示著更廣泛的趨勢。

加密貨幣交易公司Flowdesk首席執行官Guilhem Chaumont表示：“我們不認為這預示著一場長期牛市。恰恰相反，加密市場的上升趨勢是有規律的，首先是比特幣經歷牛市，然后是主要的山寨幣，最后是市值較小的代幣。[2023/4/6 13:48:07]

而后執行不同類型的交易,例如買賣代幣、空投刷取、復制交易等。

評價：

相比現有的DeFI前端,Telegram機器人提供了一個更友好、便捷的用戶體驗 (對更初階的用戶來說）。

動態 | BafeEx解讀：歐洲央行對歐元穩定幣態度較為樂觀:1月3日，歐洲央行市場基礎設施和支付總監Ulrich Bindseil發布了央行歐元穩定幣CBDC工作總結。BafeEx交易所分析師Zoy表示，從文章來看，歐洲央行對歐元穩定幣CBDC持較為樂觀的態度，注意不是極度樂觀。歐洲央行主要擔心：1.金融脫媒（Disintermediation），儲戶和機構通過這種方式藏匿和轉移歐元資產，規避歐洲央行監管；2.無法應對危機時期的銀行的系統性建導（Facilitation）問題，即CBDC相對來說更難被央行調控。BafeEx分析師Zoy強調，CBDC的雙層利率系統也許可以應對上述兩個問題，CBDC得以順利發行的可能性在逐漸提高。[2020/1/4]

Telegram擁有8億月活躍用戶, 切那部分在電報上“耳濡目染”但沒有進圈的用戶其實是個好選擇。

交易(Trading):可以通過Telegram直接買賣代幣。

空投刷取(Sniping):代幣上新時可以自動買入。

復制交易(Copy trading):可以模擬其他交易者的交易。

擼空投(Airdrop farming):可以自動執行一系列操作以提高獲取空投的機會。

證券時報發文解讀比特幣價格暴力拉升的背后原因: 證券時報發文稱，這次拉升從各交易所分鐘級時間差來看，是從Bitfinex開始拉，然后被套利交易者迅速擴散到了其他平臺上。據幣圈一位專業投資者介紹，由于Bitfinex自己發行了USDT，然后用自己發行的USDT買入BTC，短時間內拉升比特幣價格，同時平臺上的空倉悉數爆倉，從而獲得大量BTC，接著再以BTC交換海量增發出去的USDT進而回收大部分的增發，并盈余大量BTC。[2018/4/15]

其他功能(Others):如分析或錢包跟蹤等。

典型機器人提供的功能對比，基本上是在上述功能中做取舍

像不像你有一堆APP，之前你要電商去A，理財去B，線下生活去C，現在一個微信囊括所有內容？

巨額流量入口加功能整合，雖然機器人功能還在早期階段，但在流量池里做“一站式”的文章，是一個明顯有別于大多數DeFi應用的方法。

總潛力：Telegram據報道擁有超過8億月活躍用戶,現在可以通過移動設備以另一種方式執行加密活動

今晚朱濤做客《金色講堂》解讀區塊鏈產業生態:4月12號晚20:00，《金色講堂》邀請中國高科技產業化研究會區塊鏈產業聯盟理事長、世界區塊鏈組織副總干事朱濤先生前來對目前區塊鏈技術的國際化出路進行講解，針對區塊鏈如何有效實現產業應用的方向進行分享，讓學員深入了解技術的的最終歸宿是什么。[2018/4/12]

市值和項目情況：

在撰寫本文時,機器人相關代幣的市值超過1.5億美元,許多代幣在短期內增長了數倍。

關鍵貢獻者是UNIBOT代幣,它占據了77%以上的市場份額。以Unibot為代理,谷歌搜索上的興趣也持續增加。

按照普通用戶一般的心理和注意力轉移的過程，往往是價格先漲，而后再去搜索引擎搜索。因此可能價格越漲越多人搜，但實際上真正用機器人交易的用戶在其中并沒有占到很大一部分比率。

中國人民大學法學院教授楊東解讀《政府工作報告》:互聯網金融的核心是對移動互聯網技術、云計算、大數據、區塊鏈技術運用,這將導致我們的金融體系回歸金融的本質。目前互聯網金融更多地帶有金融科技的色彩，而監管科技的廣泛運用更是有望將互聯網金融信息不對稱的問題根本解決,而未來信息在網絡上的無障礙流動也必將導致人類生產方式的改變。[2018/3/10]

更為精確地流失率分析，幣安的這份報告沒有給出，不過我們可以將其理解成一個正常的新敘事發展的過程，從少部分人關注--價格拉升--多數人搜索--價格開始回撤。

用戶采用情況：

用戶指標在7月創下新高,每日用戶數超過6000。

Maestro保持領先,每日活躍用戶約為2000-3000人。Unibot正在趕上,近幾周該差距顯著縮小;每日活躍用戶在7月的兩周內從約400激增至峰值時的1700人。

機器人上的每日交易量達到創紀錄的最高點,超過1000萬美元。累計交易量的整個生命周期也已經超過1.9億美元。注意,實際數量可能更高,因為并非所有數據都可立即獲得。

代幣影響：

token的交易活動有能力影響社區參與,尤其是對于新的敘事。

上漲的代幣價格和交易量吸引眼球和討論,反之亦然。

雖然仍處于高位,但我們已經注意到,過去幾天這些機器人原生代幣的交易量放緩,與機器人用戶和機器人數量的整體下降同時發生。

評價：投機即第一生產力。但這個敘事是否結束了，是否還會再來一輪投機，并沒有確定答案。

交易額和稅費共同決定機器人項目的收入：

1.用戶通過機器人開啟交易行為；

2.協議賺取交易手續費；

3.用戶購買/賣出機器人相關代幣；

4.協議對3的行為征收稅費

例如，Unibot總共收集了4.3K ETH(約800萬美元),其中約86%來自購買或銷售稅,而不是交易收入

Telegram機器人從今年至7月，已經收集了超過1萬5千個ETH(約合2870萬美元)的收入

Maestro目前在累計收入方面領先,Unibot位列第二，但二者收入額差距1倍以上

此外,相對較高的每日活躍用戶數約2000-3000人，使Maestro能夠取得穩定的交易收入。

交易收入來自Maestro對通過應用程序的每個成功買入或賣出訂單收取的1%交易費。

正在進行和潛在的發展方向：

擴展到其他媒介:許多機器人已經從Telegram擴展到其他媒介,如Discord。這使他們可以接觸到更多用戶,并提供另一個執行交易的場所。

增加產品組合:雖然一些機器人可能會選擇專注于單一領域(例如搶新),但我們猜測更多的機器人會試圖開發新功能來覆蓋更多領域,并使自己成為一站式商店。用戶只需要訪問一個機器人就可以執行各種不同的交易。

跨鏈擴張:我們已經觀察到機器人進行跨鏈擴張,而不僅僅是以太坊區塊鏈。這使他們能夠為用戶在不同區塊鏈之間進行交易提供便利。

打價格戰:大多數Telegram機器人的費用目前并不便宜。當該行業成熟,許多老牌玩家之間幾乎沒有產品差異化時,較低的費用可以用來吸引用戶。

可能的風險

資產安全:機器人有不同的設置,但通常允許用戶創建專用錢包或連接現有錢包。在這兩種情況下,機器人都將訪問私鑰,這可能存在風險。

智能合約風險:考慮到機器人的運作方式,與智能合約的互動是不可避免的。盡管審計不夠全面,但嚴格審計的項目會使開發人員能夠識別和解決關鍵問題。

用戶建議：

較小規模交易;

保持錢包資金最小;

與機器人互動時創建新錢包而不是主錢包

需要明確，一些機器人收入的很大比例可能來自交易的銷售或購買稅,而不是機器人交易收入。

在當前階段,要判斷Telegram機器人是否能持續吸引用戶的興趣還為時過早。

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