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Bancor有機會超越Uniswap嗎?_SWAP

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DeFi領域經過2019年的蓄力,2020年初步打開了局面,不管是借貸,還是DEX或衍生品領域,在鎖定資產量、借貸量、交易量、用戶量等方面都有了很大的提升。藍狐筆記在年初介紹過Kyber《Kyber的淡出與起勢》,當時Kyber在市場上還相對低調,如今截止到藍狐筆記寫稿時Kyber市值超過2億美元,按Coinmarketcap的數據,其市值排名第40位。

最近兩個月,Bancor的起勢也引起了藍狐筆記的關注。下圖顯示了Bancor的鎖定資產量及其變化趨勢。

(Bancor的鎖定資產量,來源DeFiPulse)

去中心化交易協議Bancor將CRV加入白名單:7月7日,去中心化交易協議Bancor發推宣布BancorDAO已將CRV(Curve)列入白名單。LP現可在CRV中獲得單一代幣的風險和保護,避免無常損失,同時可以質押CRV賺取交易費用。[2021/7/7 0:33:57]

(Bancor鎖定資產量的趨勢,來源DeFiPulse)

(Bancor最近24小時交易量,總流動性等數據,來源Bancor統計)

LBank即將上線KP3R/USDT交易:據官方消息,LBank將于10月29日14:30上線KP3R/USDT交易對,同時開啟充值。

據資料顯示KP3R(Keep3r Network)為Yearn Finance創始人Andre Cronje于10月28日推出的新項目,是一個去中心化求職市場,項目可以發布職位,用戶可以接受職位。在此系統中,每項完成工作的報酬均應以KP3R支付。更多詳情可登錄LBank官網查看。[2020/10/29]

Bancor代幣BNT在最近兩個月也隨之發生變化,市場非常敏感地捕捉到了整個過程。同時隨著DEX市場的整體發展,例如Kyber和路印等的發展,BNT也逐步引起市場的更大關注。其中,Bancor V2是Bancor 能否重新趕超的關鍵。

LBank已完成AVF專場售賣,共出售10萬USDT等值AVF代幣:據官方消息,LBank于9月8日16:00開啟AVF專場售賣,至18:00結束。本場下單總量為2,144,848 USDT,實際成交額 10萬USDT,共售出28,571,428AVF。

AVF/USDT交易對將于9月9日15:00上線。AVF是Adult Video Fans的簡稱,是新加坡AVF控股集團為以日本AV明星為主的網紅團隊和世界各地粉絲建立的一個互動娛樂平臺,在區塊鏈技術的幫助下,更好的建立起粉絲與AV明星之間的聯系。更多詳情請關注LBank官網。[2020/9/8]

Bancor V2 試圖解決流動性提供商的“無常損失”

最近加密領域AMM模式大行其道,而其中Bancor是它的始祖,不過,剛開始把它發揚光大的是Uniswap,其中很大的原因是因為當初Uniswap的簡潔,任何人都可以參與做市,gas費更低,用戶體驗也更好,也借了synthetix等DeFi的東風。這些因素綜合起來使得AMM模式在Uniswap上開花結果。

Coinbase Pro將于8月10日上線BAND:金色財經報道,據官方博客消息,Coinbase Pro即將上線Band Protocol(BAND)。8月10日起,用戶可在交易前將BAND轉移到Coinbase Pro帳戶中。如果滿足流動性條件,交易將在第二天開始。一旦在平臺上建立了足夠的BAND供應量,就可以按四個階段啟動BAND-USD、BAND-BTC、BAND-EUR和BAND-GBP訂單的交易。[2020/8/6]

不過隨著大家對AMM的深入使用,一個不可避免的問題呈現在眼前,那就是關于“無常損失”(關于無常損失,可以參考藍狐筆記之前的文章《為什么自動做市商可能會虧錢?》)。簡單來說,假設你為ETH-DAI代幣池提供流動性,但如果ETH漲得很快,那么你為代幣池提供流動性的獲得費用收益,可能還不如直接持有ETH帶來的收益。

動態 | 完成200萬美元A輪融資的Banxa計劃在多倫多證交所上市:法幣網關基礎設施提供商Banxa今天宣布完成200萬美元A輪融資,并計劃在歐洲、亞洲和非洲開拓新市場。Banxa創始人兼董事長Domenic Carosa透露,該公司還計劃在多倫多證券交易所上市。(The Block)[2020/1/15]

這是AMM池當前對于流動性提供商最不利的地方,也是DEX發展的最大阻力之一。因為這會阻礙機構和用戶為DEX提供流動性。這也是Bancor V2要解決的重點之一。如果Bancor V2能夠切實解決這個問題,那么它是有機會在流動性上追趕Uniswap的。能否實現,未來幾個月可以看看它的發展。

Bancor V2解決“無常損失”的方案通過創建具有固定流動性儲備的AMM來實現。它使用Chainlink預言機價格來保持其儲備的相對價值不變,Curve的穩定幣池和Uniswap的sETH-ETH池都使用這種方式取得成功。Bancor V2的做法是將這種方式通用化,將其帶入波動性大的資產中,且它不要求流動性提供商持有額外的包裝資產和合成資產。

除了解決“無常損失”的問題,Bancor V2還解決代幣風險敞口的問題,在Uniswap中,流動性提供商按照50%:50%價值比例來提供代幣池的流動性。在Bancor V2中,流動性提供者可以只提供100%的單個代幣,這對于擴大流動性來說,非常重要,因為可以允許自動做市商提供單代幣的流動性。假設一位流動性提供者小藍看好MKR代幣,在傳統的AMM中,往往需要按照一定的價值比例提供MKR-ETH池(在Uniswap中是各50%的比例),這可能會導致MKR代幣數量的減少,如果按照前兩天MKR上漲的波動,并按照50%:50%的價值比例提供MKR-ETH代幣池,那么其實用戶持有MKR的量在減少,而持有ETH的量在上升。如果該用戶不想其持有的MKR代幣數量減少,那么他就可能會放棄提供流動性。而Bancor V2試圖解決這個問題,流動性提供商可以只提供100%的單個代幣,保持該代幣的敞口,支持用戶自定義設置代幣池的比例,從0-100%都可以。當用戶只提供單個代幣的流動性時,用戶可以既保持該代幣的敞口,又賺取交易費用。

以上是流動性提供商最關注的問題之一,此外,Bancor V2還提供了一個甜點。它支持AMM集成借貸協議,這意味著流動性提供者除了可以獲得交易費用的收益,還可以獲得貸款利息的收益。

以上三點是從流動性提供商的角度考慮問題,而對于交易者來說,最重要的關注點之一是滑點問題。Bancor V2 也希望解決這個問題。它會提供可定制的聯合曲線來提高Bancor AMM的資本效率,它在給定的兌換價格范圍內利用更多流動池的資本,由此來減少滑點。具體的細節還沒有披露太多。

Bancor V2 是否有機會超越Uniswap?

AMM的做市模式由Bancor提出,后來在Uniswap上開花結果。但是自動做市商模式的DEX目前并不像傳統的CEX那樣形成了足夠的網絡效應。這意味著Uniswap的領先優勢在當前情況下并不是絕對的。目前看,Uniswap在流動性和交易量上明顯強于Bancor,不過兩者的差距還達不到壓倒性的級別。

對于AMM模式的DEX來說,首要的是流動性,如何激勵流動性提供商的愿意提供流動性是關鍵。當前Bancor為了激勵自動做市商,除了有傳統的交易費用激勵之外,還使用BNT代幣激勵,做市商使用BNT提供流動性,可以獲得交易收益和質押收益。上面也提到Bancor V2還會集成借貸協議,幫助流動性提供者獲得貸款收益。為了激勵流動性提供者的參與,Bancor V2做了不少新設計,這是增益的部分。在減損方面,上述也提到Bancor V2還試圖幫助流動性提供者減少“無常損失”。

假如Bancor能切實解決上述提到的問題,能夠為流動性提供者實現更具有吸引力的方案,更大的收益,那么它超越Uniswap也不是完全不可能。本質上來說,流動性提供者對平臺本身沒有太大的粘性,他們是逐利的,哪個平臺提供的做市收益更高,他們就會流向那個平臺。從這個角度看,AMM模式的DEX可能在較長時間內都無法確定最終格局,會形成你追我趕的局面。

Tags:BANANCBancorSWAPGenebank TokenHeco YearnFinanceBancor Governance TokenSafeswap

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