美聯儲講話震動市場，AI 和 GameFi 或掀起新浪潮！_比特幣

近日，美聯儲票委對經濟發表講話，鷹派和鴿派意見分歧。當前市場處于觀望狀態，投資者對宏觀經濟的影響較為謹慎。申請失業金也在猜測美聯儲是否會加息，市場反應預計不會很大。下半年市場走勢預計平庸，建議保守操作，關注公鏈技術和GameFi領域的創新。AI領域成為重要話題之一，預計Game和AI是未來的發展方向。

近日，美聯儲的票委對經濟發表了講話。其中，鷹派的梅斯特堅定支持加息，而亞特蘭大聯儲主席Bostic則表示：“可以預見通脹率在無需更多次加息的情況下能夠降至2%目標”。歐洲央行管委Herodotou認為：“緊縮政策是對抗通脹的唯一工具，高利率不會是永久性的”。因此，股市在上漲至31000美金后出現回落。接下來的幾天，其他美聯儲票委也將陸續進行相關講話，市場波動可能會較大。

拜登的三位美聯儲提名人選均承諾遏制高通脹:2月3日消息，美國總統拜登的三位美聯儲提名人選均表示，他們將遏制美國高通脹放在高度優先的位置。在參議院銀行委員會的提名確認聽證會前夜，三名提名人杰斐遜、庫克和拉斯金在周三發布的講話稿中承認高通脹給美國家庭帶來的代價。拉斯金表示，低通脹是美聯儲的一項重要任務，也是繼續維持經濟復蘇的首要任務。庫克表示最重要的任務是應對通脹。杰斐遜警告稱，物價壓力居高不下可能增強對未來通脹的預期，美聯儲有責任讓通脹率回到目標水平。

(金十)[2022/2/3 9:28:47]

最近的行情很符合我的預判，沒有新的敘事和利空數據，投資者既不愿意買入也不愿意賣出。盡管這看起來像是廢話，但當前的市場環境確實如此。還有更多在26000美金左右抄底的投資者在等待BlackRock能夠通過的信息。即使短期內不能通過，由于他們已經盈利，所以仍然可以承受一些損失。而那些在高位恐慌買入的投資者，雖然可能被套牢，但虧損仍然在可承受的范圍之內。再加上不斷有人宣稱牛市來臨，導致這些人不愿意離場。因此，他們還在持倉觀望。

中金宏觀：不能低估美聯儲緊縮對美股帶來的持續性影響:1月23日消息，中金宏觀表示，美股因為貨幣政策收緊而下跌，美聯儲會停止緊縮，通常被稱為“美聯儲看跌期權”（Fed put）。但我們認為，這次美聯儲為股市“托底”的門檻較高，一個原因是美國通脹已大幅超標，美聯儲很難輕易放棄緊縮。美國CPI通脹已經高達7%，美聯儲在緊縮方向上已無路可退。指望美聯儲迅速放棄緊縮是不現實的，這也解釋了為何在過去一周，許多投資者都想逢低買入，但逢低買入的買家卻始終未能出現。鑒于此，我們不能低估美聯儲緊縮對美股帶來的持續性影響。（金十）[2022/1/23 9:07:23]

那些應該買入和抄底的人已經買入了，那些本來準備觀望的人現在仍在觀望。這導致市場出現了脆弱的平衡，目前宏觀經濟對整體風險市場的影響并不大，包括CPI和PPI。

美聯儲戴利：支持減少資產購買。:1月7日消息，美聯儲戴利表示，我絕對認為我們需要調整政策，支持減少資產購買。長期通脹預期的錨定也讓我比其他人對通脹螺旋上升的擔憂少了一點。（金十）[2022/1/8 8:33:27]

申請失業金也是在猜測7月美聯儲是否會加息，盡管許多人認為美聯儲肯定會加息，市場也已經預期到了這一點，但即使真的加息，市場反應也不會很大。實際上，從6月鮑威爾宣布暫停加息而非跳過的時候，這種猜測就已經開始了。所以現在最好的策略是等待并在低位逐漸建倉，需要非常謹慎地控制倉位。

分析：美聯儲資產負債表已超7萬億美元，或利好比特幣等避險資產:在與經濟崩潰的持續斗爭中，美聯儲采取了更為極端的措施。隨著金融刺激計劃不斷推出，已經導致其資產負債表超過7萬億美元。與常規業務一樣，美聯儲的資產負債表由資產和負債組成。根據圣路易斯聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis）提供的數據，這一資產負債表本周已升至7.03萬億美元的歷史新高。Messari加密研究分析師Ryan Watkins指出，這相當于GDP的32%。他補充稱，在本周1000億美元的資產購買計劃中，將近80%是抵押貸款支持證券（mortgage backed securities）。

據報道，摩根大通和高盛(分析師表示，這種前所未有的資產負債表擴張可能會繼續下去。這主要是因為債券市場將面臨需求短缺，美聯儲將需要加大購買力度，以壓低收益率。其還指出，這將有利于黃金等避險資產，黃金今年以來已經上漲了13%以上。正如Electric Capital最近報道的那樣，前所未有的財政刺激措施也可能對比特幣非常有利。（BeInCrypto）[2020/5/23]

下半年行情概覽：平庸走勢與關注坎昆升級的希望

下半年的走勢，個人認為會相對平庸，大牛市或深度回調的概率都不會很高。從向下的角度來看，當前市場不具備像2022年Luna、3AC、FTX等“大雷”事件的基礎，加息政策也接近尾聲，因此很難跌破去年底的低點。從向上的角度來看，當前市場缺乏像當年那樣的新公鏈和DeFi等核心創新。下半年唯一值得期待的大事件就是以太坊的坎昆升級。但Aptos、OP、Arb、Sui等新代幣的上線規模通常都在數十億甚至上百億，這讓本來就流動性匱乏的市場難以消化。雖然加息暫停了，但利率很可能維持在較高水平，年底之前不太可能降息放水。所以，當前行情可能只會上下震蕩。

對于市場，仍然建議相對保守操作。第三季度和第四季度可以開始關注坎昆升級可能帶來的layer2風潮。然而，最糟糕的情況或許已經過去，現在只能穩住并等待到明年的比特幣減半。

這些賽道或將出現百倍項目

在公鏈領域，公鏈作為區塊鏈的基礎設施，一直是永恒的話題，也是最重要的。因此，我們必須時刻關注公鏈賽道。目前，公鏈領域主要關注模塊化技術，例如最近非常熱門的RAAS，以及能夠真正提升EVM性能上限的項目。

至于GameFi，目前DeFi創新陷入了相對的瓶頸，也沒有明確的打破局面的方式。因此，GameFi仍然可能成為打破圈子的最佳途徑。在Play2Earn泡沫之后，GameFi領域有許多新的嘗試，包括Play&Earn、Play2Own等。它的生命力明顯超越了DeFi和NFT，整個賽道的融資金額也非常高。在未來1-2年內，有望出現突破圈子的應用。

AI領域隨著ChatGPT的火熱，已經成為科技和金融界最重要的話題之一。回顧過去兩輪牛市，每次都伴隨著新的技術創新和新的資產類別。2017年是以太坊和ICO，2021年是新的公鏈、DeFi和NFT，而目前看來，2025年最有希望的是游戲和AI。

總結

美聯儲的講話引起了市場的震蕩，對于下半年的走勢，個人認為相對平庸，大牛市或深度回調的概率都不會很高。從向下看，當前市場難以跌破去年底的低點，因為缺乏像Luna、3AC、FTX等帶來的“大雷”事件，而加息政策也接近尾聲。從向上看，市場缺乏像以往那樣的新公鏈和DeFi等核心創新。唯一值得期待的大事件是以太坊的坎昆升級，但新代幣上線規模通常較大，可能使本來就流動性匱乏的市場難以消化。盡管加息暫停，利率仍可能維持在較高水平，年底之前不太可能降息放水。因此，當前行情可能會繼續上下震蕩。建議在市場上保持相對保守操作，同時關注坎昆升級可能帶來的layer2風潮。雖然面臨一些挑戰，但最糟糕的情況或許已經過去，現在需要穩住并等待到明年的比特幣減半。

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