LSDfi Summer：什么是LSDfi以及LSDfi生態一覽_LST

近期隨著多個LSDfi協議的爆發，比如LybraFlnanceTVL及其代幣LBR一個月40倍的上漲表現，很多人都在說LSDfiSummer來了。

那么，什么是LSDfi？為什么說LSDfi要迎來爆發？LSDfi生態有哪些項目？

加密KOLYugiAi發長推總結了上述內容。金色財經cryptonaitive翻譯了推文供讀者學習。

什么是LSDfi？

LSDfi是LSD和整個DeFi中最有前途的敘事。如果你有興趣了解它是什么以及它包含哪些項目？請看我的主題帖。

數據：LSD項目目前持有超過1100萬枚ETH:金色財經報道，DefiLlama.com數據顯示，LSD（流動性質押衍生品）項目目前持有超過1100萬枚ETH，價值超過186.4 億美元。[2023/8/22 18:14:21]

本主題貼包括6部分：1、LSDfi；2、經典DeFi；3、LSD籃子；4、收益策略；5、LSD穩定幣；6、結束語。

1、LSDfi

這是指基于LSD的一組協議。這些可能包括經典的DeFi協議，例如DEX和借貸，以及利用獨特LST屬性的更復雜的協議。隨著LST獲得更廣泛的采用，它們將在DeFi中發揮重要作用。

LiquidStaking項目為DeFi奠定了基礎。下一層包括建立在LSD之上的項目，創造更復雜的產品。

數據：LSD協議Agility在過去24小時TVL增長近100%至4.5億美元:4月18日消息，據DeFi Llama數據顯示，LSD協議Agility在過去24小時TVL增長近100%至4.5億美元。此外，Nansen數據顯示，Agility stETH和frxETH質押池是Smartmoney存款人最熱門的合約之一。[2023/4/18 14:10:25]

LSD已成為TVL的主要類別，而Lido則成為最大的項目。因此，LSD在推動整個DeFi生態系統的發展方面發揮著至關重要的作用是很自然的。

DeFi集成是LSD領域的一個重要趨勢。LSDfi實際上是這種演變的結果。隨著這一趨勢的持續發展，LSD正在成為DeFi中的主要力量之一。

數據：LSD協議類別TVL共計135.5億美元，已超過借貸協議類別:2月26日消息，據DefiLlama數據顯示，流動性質押衍生品協議目前的TVL已經超過借貸協議類別，在智能合約中鎖定了價值135.5億美元的資產。[2023/2/26 12:30:13]

現在，LSDfi已經發展成為DeFi中的一個完整賽道，并且正在積極發展。這不僅包括經典的DeFi協議，還包括更復雜的協議。例如，籃子、穩定幣、收益策略等。

Balancer將為LSD協議StaFi的rETH-ETH池創建Gauge，BAL釋放上限為10%:2月8日消息，流動性質押衍生品協議 StaFi 在 Balancer 社區提議為以太坊上的 rETH-ETH 池創建一個 Balancer Gauge，BAL 釋放上限為 10%。StaFi 將使其 Balancer rETH-ETH 池成為以太坊主網上 rETH 的主要流動性來源。通過增強池的流動性，Balancer 將會從增加的交易費用中獲益。目前該提案已獲得 Balancer 社區投票通過。

StaFi 于 2020 年第三季度推出，重點是為以太坊和其他權益證明鏈（例如 Polygon、Solana 和 Polkadot）上的抵押資產帶來流動性。與其他 LSD 協議類似，StaFi 發行流動性收據 Toekn (rETH)，代表用戶通過無許可的驗證器集在信標鏈上質押的以太坊份額。自推出以來，該協議已在 11 種 Token 中積累了價值超過 3600 萬美元的質押資產，并擁有 3439 個活躍驗證者。[2023/2/8 11:54:54]

2、古典DeFi

LSD長期以來一直是古典DeFi不可或缺的組成部分。許多LST可以用作抵押品并在DEX上進行交易。

古典DeFi中LST示例：stETH在Aave作為抵押品；Curve中的池子；yearnfi中的金庫。

隨著LSD的日益普及，我們可以預見專門為LSD量身定制的DEX或聚合器的出現。例如，一些以LSD為重點的協議包括類似于Curve的LSDxFinance，和作為借貸協議的Cat-in-a-BoxFinance

3、LSDBasket

有許多針對ETH的Liquid質押解決方案，因此，從邏輯上講，存在一種協議可以將它們組合到一個籃子中，從而創建一個索引。這種方法允許分散風險并使投資LSD更加方便。

LSЕBasket：

Indexcoop：引入了兩個索引LSD——dsETH和icETH，dsETH包含頂級ETHLST，而icETH使用杠桿。

Unsheth：推出UnshETH，一個包含頂級ETHLST的籃子。

AsymmetryFinance：存入ETH并獲得safETH支持btTOP3LST。

4、收益策略

LSD是一種持續產生收益的代幣。自然地，用戶可以圍繞它制定策略。例如，將其分配到不同的池子中，將其用作抵押品，使用杠桿并管理質押獎勵。

收益策略協議

0xAcidDAO：使用戶能夠將ETH投資到從原始LST和各種策略衍生的多樣化籃子中。

ParallaxFinance：是一個杠桿LSD收益策略平臺，旨在整合眾多LST。

Pendle提供了另一種獨特的方法：它是一個購買期貨的平臺。用戶可以以折扣價購買ETH并在以后接收，同時將其投資于指定的LST。

Asymmetricyield：Asymetrix.eth是一種通過質押產生的不對稱收益分配協議。這類似于彩票，其中一些中獎者分享該期間的所有賭注獎勵。靈感來自PremiumBonds，遵循類似的邏輯。

5、LSD穩定幣

將LSD用于超額抵押的穩定幣是一個非常合乎邏輯的選擇。LSD將持續從質押中產生收入，從而使這些穩定幣產生收益。在這種情況下，一切都由ETH支持。

由LSD支持的穩定幣：LybraFinance旗下的eUSD；Aagility的aUSD；Raft的R

6、結束語

LSD已經成為任何PoS生態系統的標準，并且已經是DeFi的主要趨勢之一。LSD產生一致的、低風險的被動收入，并有助于維護區塊鏈。

LSDfi是LSD的邏輯擴展。它創造了一個完整的經濟體，一方面可以產生可觀的收入，另一方面可以簡化與LSD項目的互動。

LSDfi將不斷發展，我們將逐漸見證項目的復雜性和獨特性的增加。讓我們觀察一下它未來的發展。

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