脫水大字報：美國代幣向亞洲轉移_比特幣

本期看點：

1.大型做市商退出，小幣將死得更快

2.Blend上線一周貸款量快速衰退

3.BRC-20為比特幣礦工帶來更高收入

01重要新聞

1.Binance平臺4月現貨交易量環比下降48%

2.做市商JaneStreet和JumpTrading正在退出美國加密市場

3.盈透證券Q1以客戶名義持有的加密資產增至1.09億美元，環比增長27%

02Twitter觀點

1.Phyrex：終歸我們還是來賺錢的！

以前我們稱傳統投資機構叫古典投資者，現在又到了我們被成為古典投資者的時候，第一次是在2021年的動物園，第二次是在2022年的NFT，第三次應該就是現在的BRC20。

投資的本質就是賺錢，在這個結果前沒有誰比誰的錢更高貴，投資Billions項目組ETH暴富的人不見得就比投資Meme幣的人品味有多高。但也有不同，前兩個是更多人的共識以及更廣泛的基礎建設，而后者則是一個潮流和文化的代表，小姑娘衣柜里滿滿的衣服但總是覺得沒有自己最合適的那件，不過手上拎的愛馬仕卻永遠不會過時。

上次去臺灣的是去聽ArthurHayes和末日博士的討論，但給我印象最深的還是那個在別人都西服筆挺的情況下還穿著“大褲衩”和拖鞋的男人，他說的什么我早已忘記，但是現在想想他可能就是很多小伙伴心目中的BTC，你接受他并不是因為你接受他，而是因為他貴。

投資不分貴賤，賺到手里的就是自己的，別人在多，在好和你也沒有關系。盲目的進入自己不熟悉的領域即便暫時看上去風和秀麗，但誰知道背后等著你的是不是鐮刀，FOMO不可怕，因為FOMO賺錢的人也不少，但次次FOMO次次賺錢的人還是太少了，就像經常說的，認清自己，知道什么是自己該賺的，今天上午聽到一句話，到現在都很喜歡，“不要把市場的收益作為自己投資的回報收益，過度的增加虛幻錢包資產，來給自己打雞血fomo和焦慮”。

Marex推出與BTC、ETH和DXY期貨相關的波動性投資策略:金色財經報道，倫敦金融服務平臺Marex推出與比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH) 和美元指數 (DXY) 期貨相關的波動性投資策略，Marex表示，該策略已經在向客戶推銷，比特幣和以太坊在該策略中的權重相同，DXY期貨起到對沖作用。籃子在BTC、ETH和DXY期貨之間不斷調整平衡，目標年化波動率為8%。當波動率上升時，該策略削減風險資產（BTC、ETH）的敞口，增加DXY的敞口。當波動率下降時，一籃子資產向BTC和ETH重新平衡。[2023/7/11 10:48:25]

看到別人賺錢說不難受肯定是假的，最早最讓我佩服的人就是何幣，但到現在我還是一個擼毛都沒有做。以前嘗試和兔姐一起去學習NFT，最終也就是總開口找她要密碼，這次要不是Oliver按著頭逼著我去買某只Meme，我也不會下場，即便我看著大家都賺錢很羨慕，但是我沮喪嗎？并沒有。因為我很清楚，我的關注點沒有在這里，錯過了確實難受，但卻不難過，在這個賽道你既沒有那么好的運氣，也沒有那么大的膽量，更沒有深入學習，如果這樣你還能在這個賽道賺大錢，只能說你就是狗莊了。

但我也有我自己的投資邏輯，我也有我自己的投資領域，當我在匯率領域吃無損豪華龍蝦飯的時候，也有羨慕我的小伙伴，但這條賽道走下來，能堅持的還是少數，別人怕踏空，但我不怕，因為在我的賽道，我從來沒有踏空過，那么你又怎么知道我賺的錢沒你多，尤其是我的投資理念是賺確定性高的錢。

而作為一個“古典中的古典投資者”，有時候慢就是快，拿著現貨的BTC和ETH，最大的好處就是有足夠的反應時間和上車機會，有足夠的時間讓人沉淀。先不說Meme幣是否是幣市一個階段的終結者，但不可否認的是Meme的興盛確實是另一種對于“價值”的詮釋，只是很有可能這份價值還沒有展現出持久性。而之所以會變成雞毛就是因為這里的鐮刀比狗都多。

賺錢不分貴賤，但道德卻分高下。

MistTrack：Poly Network黑客已獲利超1000萬美元:金色財經報道，據慢霧旗下MistTrack監測，已發現Poly Network事件兩筆新被盜交易，金額超過300萬枚USDC和260萬枚USDT。攻擊者將USDC兌換為1557.36枚ETH并保存在地址（0x2f6c...7b82）中，將USDT兌換為1371.64枚ETH并保存在地址（0x3d66...7047）中。截至目前，黑客已經獲利超過1000萬美元。[2023/7/3 22:15:35]

2.Crypto_Doris：如何在幣圈賺錢

在幣圈為什么說要經歷兩個牛熊才會賺錢呢，因為過往踩過的坑，都會成為未來判斷的經驗。給大家簡短分享一下我的經驗判斷：

拿住ORDI；BRC20協議是一次對比特幣應用擴展的一次嘗試，拋開未來成與不成不說，眼前它那破破爛爛的網站和各種卡頓，像極了2017年以太鏈上被人詬病的加密貓的情景；擁堵的網站、居高不下的Gas費、和一群暴富的人，已經說明了一切。不管你認不認，不管你參與不參與，市場的天枰已經轉向了比特幣。

敘事理由：一個事務在發展早期，必然伴隨很多體驗不好的地方，問題多，那就有解決問題的需求，有問題才代表有增長空間。舉例：互聯網就很完美，因為需求都被解決完了。

擁堵的含義：Uniswap剛出V1版本的時候，大概在2020年？網站也是很爛、使用門檻很高、體驗不好，后面出了V2版本，結果引爆了市場，新聞標題稱為“DEX賽道黑馬出現，已危機各大交易所江湖地位”。隨后的DeFi如雨后春筍遍地開花，那些獲得了萬貫財富的時代冒險家，數不勝數。

高額Gas費背后的商機：買礦機，做礦工。2020年DeFi生態起來的時候，造成了以太坊網絡擁堵，當時的新聞是“以太坊礦工一小時內賺350萬美金，礦機2個月回本”；市場上以太坊顯卡礦機被搶瘋了，達到6萬一臺，3060顯卡賣6000元一張，而一臺礦機要配8張顯卡。

Layer1公鏈Berachain完成4200萬美元融資:4月20日消息，Layer1公鏈Berachain完成4200萬美元融資，Polychain Capital領投，OKX Ventures、Hack VC、Dao5、Tribe Capital、Shima Capital、Robot Ventures、Goldentree Asset Management、Dragonfly Capital前合伙人、Celestia創始人Mustafa Al-Bassam、Tendermint聯合創始人Zaki Manian以及其他20名DeFi項目創始人參投。[2023/4/20 14:16:32]

市場上有一家2021年起來的交易所，老板的發家史就是因為其原本是以太坊挖礦的礦工，因為趕上了2020-2021年的高Gas費紅利期，賺的盆滿缽滿，然后開了交易所。比特幣當下的Gas費，就有個很有趣的點：Gas費從3聰漲到現在550聰，在漲到30聰、120聰、200聰的時候，總有人說太高了等降一點，結果越等越高。

對于行業的新興事物，有句話是真理，叫“打不過就加入”，Gas費是很高，那是因為BTC上面有了可參與應用、有了賺錢效應。我們永遠都是因自己站在什么利益角度而發表什么樣的觀點，ORDI能賺錢，咱買。現在比特幣挖礦Gas高，咱為什么就不能買呢？直接加入，兩邊賺錢，你反而會希望它繼續漲。

meme幣項目，在什么生態火，就會帶動這個生態的發展。meme的發展歷程是以太鏈BSC鏈Arb鏈Bitcoin，這里面提一下，某個鏈的meme幣玩不起來，它的公鏈代幣大概率也是起不來的，具體的我也不能多說。現在只是告訴大家，BTC上的meme起來了。

3.nikkor.eth尼2：幣圈高潮已過

應該不太會被打臉：

brc20沒有新玩法的話，最多再熱鬧20天，好好把握機會。

加密礦企Bitfarms三月產出 424 枚比特幣:金色財經報道，加密礦企Bitfarms 三月產出 424 枚比特幣，同比增長 17%。產出的比特幣中有 394 枚比特幣以均價 24700 美元出售。截至 2023 年 3 月 31 日，Bitfarms 總算力為 4.8 EH/s，環比增長 2%，同比增長 78%。[2023/4/3 13:42:35]

接下來的半年逢反彈就做空，再泵怎么也得年底甚至明年開春了。

BTC減半前，擼毛馬太效應會很明顯，除了極少人能吃到魚尾，擼毛已死。

Web3真實用戶我越發傾向于相信規模在100K以下。

03鏈上數據

Glassnode：以前位于美國的代幣繼續轉移到位于亞洲的錢包

下圖為評估比特幣同比區域供應變化圖，我們可從圖中觀察在美國和亞洲交易時間持有BTC供應形成的變化圖。我們可以注意到，幾乎相等但相反的供應變化，這表明以前位于美國的代幣繼續轉移到位于亞洲的錢包。

美國同比供應變化：-7.5%

亞洲同比供應變化：+6.9%

CryptoChan：短期需關注幣價能否再次測試短期持有者成本均價

圖中黑線為比特幣價格，橙線為比特幣短期持有者所有籌碼的平均成本。當前短期內需密切關注幣價是否可能再次測試短期持有者成本均價，就像3月份那樣。值得一提的是，15-17年幣價一路測試短期持有者成本均價直到大牛頂。

以太坊L2網絡總鎖倉量為51.3億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至1月8日，以太坊Layer2上總鎖倉量為51.3億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約26.2億美元，占比51.09%；其次是Optimism，鎖倉量為16億美元，占比31.24%；第三為dYdX，鎖倉量為3.72億美元，占比7.26%[2022/11/1 12:02:15]

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：Pepe、BEN、SUI、ARB、ORDI。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：Meme、Privacy、Events、Transport、Loyalty。

熱點聚焦——八大數據解讀BRC-20：如何影響比特幣生態和礦工收入？

BRC-20代幣標準由加密社區用戶@domodat于2023年3月8日創建，是一個借助銘文功能試驗比特幣上同質化代幣的標準，“BRC-20”名字借鑒于以太坊ERC-20代幣標準，目前具有部署、鑄造和轉帳三種功能。BRC-20協議的實現基于Ordinal銘文，銘文可以用來存儲代幣合約信息，這些信息被編碼后存儲在比特幣區塊鏈上，從而實現了代幣合約的部署和管理，通過在比特幣轉賬的信息記錄欄中添加一些文本信息，進而實現代幣的鑄造和轉移。

BRC-20使Ordinals采用率更上一層樓。現階段，包含部署/鑄造/轉賬在內的BRC-20協議相關交易量已經超過了非Ordinals交易量，5月7日數據顯示，BRC-20協議交易量在比特幣總交易量中的占比一度達到65%高位。

采用BRC-20為比特幣礦工帶來了更高收入；比特幣交易手續費率達到31%，創六年來新高；比特幣區塊交易費用在5月7日創下迄今第五高記錄；5月7日，三個比特幣區塊的手續費用超過了區塊獎勵，這種情況產生的幾率僅有0.0048%；BTC-20正在阻塞比特幣網絡；比特幣網絡平均交易費用已增加到18.9美元；BRC-20實用性能否持續有待觀察。

05宏觀分析

GaborGurbacs：大型做市商退出小幣將死得更快

一些大型做市商/流動性提供商已經退出加密貨幣，會帶來一些影響：

1.由于流動性，交易量集中在比特幣上。

2.許多中小市值的加密代幣死得更快。

3.賬本越薄，市場波動就越快。

4.周末又會變得有趣起來。

5.美國的加密交易流動性將會下降。

6.較小的MMs和交易者將再次賺錢。

7.OG交易所(Bitfinex,Kraken等)的市場份額將增加，因為低市值的代幣流動性正在離開Coinbase和Binance。

8.機構資本將更加重要。

9.具有真實世界支付用例的令牌(例如:隨著較小的代幣逐漸減少，USDT和硬資產支持的代幣(例如:XAUT)將成為投資者關注的前沿。

10.總體而言，比特幣和穩定幣的主導地位將繼續增長。

@qinbafrank：5、6月CPI將繼續給予驚喜

剛剛公布的美國4月cpi數據，cpi同比4.9%低于前值和預期，cpi環比以及核心cpi的同比環比均符合預期。

1.cpi同比近兩年首次回落到5%以下算是最大的亮點了。看細分項食品和服務是助推cpi下降的主力，特別是住房。

2.之前跟朋友聊4月份下降不會很多，但是我們可以預期5、6月份的cpi應該會給大家驚喜。去年cpi的歷史新高是在6月，核心cpi的新高8月份。基數效應繼續發揮作用，同時住房走緩持續高利率累積效應有助于核心產cpi的進一步走弱。

3.這次還有個亮點，美聯儲最愛的“超級核心通脹”同比增速降至5.16%，創2022年5月以來最低。今晚應該能讓近期壓抑的市場情緒緩口氣了。

4.當然5月還有債務上限的問題，雖然最后白宮國會大概率還是能達成一致，那么在這之前上估計得反復拉扯，對于市場來說就容易出現恐慌，主力不吝于利用好這樣的機會。可以參考上一次債務上限時候的市場走勢。

06研報精選

Sapien：Blend上線一周貸款量快速衰退

Blend已上線1周。表現如何？

1.Blend的推出見證了NFT借貸領域的發展。與前一周相比，貸款量增加370.5%。本周，Blur交易量占比高達74.6%。

2.截至目前，Blend已在總計2,387筆交易中促成了39,112ETH的貸款。每筆貸款平均貸出16.39ETH。

3.目前，432筆個人活躍貸款中仍有3,320ETH，這意味著第1周貸款中的81%已經關閉。我們還可以看到，當前的平均貸款規模已降至7.68ETH。我想，這是因為越來越多的人認識到高額貸款的風險。

4.整個星期，每日貸款數量都在減少。從第1天的499降至第7天的295，這大概是因為新鮮感消退，風險變得更加明顯。不過，高Gas也可能在其中發揮了作用。

盡管本周交易量可觀，但重要的是要注意這里唯一的借款人和貸方的數量。分別只有574和501！與NFT中的常見情況一樣，一小部分用戶占據了大部分交易量。

5.收藏品方面，Milady占據大部分的活躍貸款量(62%)，其次是Azuki(31%)和Punks(7%)。

6.然而，就ETH而言，Azuki占活躍貸款的最大份額(47%)，其次是Punks(34%)，最后是Milady(19%)。

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