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脫水專題:加密板塊輪動哪家強?_RWA

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01Twitter觀點

1.朱溯:重點山寨幣列表

1)$MKR:RWA,鏈上美債收益

2)$SNX:期待已久的UI/UX增強

3)$COMP:穿越熊市周期,一直在建設

4)$AAVE:在多次風險管理試驗中幸存下來

●CeFi/DeFi

1)$RLB:加密在線賭場

2)$OX:@OPNX_Official的原生代幣

●MEME

1)$PEPE:下一個Shib

2)$BITCOIN:HarryPotterObamaSonic10Inu

2.0x牛牛:當前行情建議

1)看好什么就買著拿住,不要去換倉,基本上能賺

2)不知道買什么就買btc

3)山寨幣我比較傾向于L1和L2板塊,比如:adabnbsolarbopsuiaptmaticavax這種,我不看好的:definft板塊,比如cake、blur這種,我覺得比較有潛力的板塊:lsd板塊,比如ldo、pendle這種

3.紅神:熱門山寨幣匯總

羅列了從去年12月到7月一些山寨幣,跑贏比特幣并且維持住的幣,不包括今年上線的,沒經歷過回調不算。

大家可以補充,有不足地方。

CryptoQuant:Tether的比特幣持有量已得到鏈上數據的證明,可忽略蔓延的FUD:金色財經報道,CryptoQuant在Twitter上消除了圍繞Tether作為比特幣第十一大持有者地位的疑慮。該公司決定利用鏈上數據的力量來應對本周蔓延的恐懼、不確定性和懷疑(FUD)。CryptoQuant強調,Tether的季度報告披露了價值約16億美元的大量比特幣。這一數字推動穩定幣發行人在加密資產最大持有者中名列前茅。然而,對Twitter上Tether比特幣持有錢包的審查發現,與官方披露的內容相比存在一些所謂的差異。值得注意的一點是Tether去年第四季度報告中沒有比特幣持有量。這種缺席與錢包當前的積累趨勢形成鮮明對比。針對這些不確定性,CryptoQuant表示,Tether可能擁有除受審查的錢包之外的其他比特幣錢包。該分析公司強調鏈上數據的可靠性,以在有疑問時證實新聞。[2023/8/10 16:18:13]

1)Lsd板塊:Ldo

2)ai板塊:agix,

3)比特幣生態:stx,rif

4)公鏈:apt,Kas,sol

5)Vr概念:rndr

6)幣安launch:Lina,inj,fet

7)香港板塊:Cfx,ach

8)其他:agld,mask,comp大家補充。

02鏈上數據

Dune數據:RWA持幣人數持續增長,RWA賽道處于擴張態勢

從Dune數據觀察可以發現:RWA代幣持有人數持續增長;截止2023年7月16日,鏈上持有人數為41065人;除此之外,RWA獨立地址數也持續增長,這表明RWA賽道整體處于一個擴張態勢。

比特幣網絡區塊高度783426產生叔塊:4月1日消息,據節點監控工具ForkMonitor顯示,比特幣網絡區塊高度783426產出了兩個區塊。BitMex Research表示,疑似是F2pool產出了一個無效區塊,具體原因目前尚在研究中。[2023/4/2 13:39:55]

從defillama數據看,目前加密市場中鎖倉量排名前三的協議分別為LSD、借貸以及Dexes。另外,DEX與CEX相比,CEX仍然占據主導地位。

03板塊解讀

熱點聚焦——布局下一波熱潮:速覽未來可能引領市場的板塊和項目

對于下一波熱潮,加密KOLTindorr梳理了6個領域和16個項目:

LSDfi-LSD之上的協議層

LSD為建設者提供了在協議層上構建堆棧的新機會。但是,請提防詐騙項目,其中有些是詐騙項目。關注:unshETH剛剛啟動了治理系統,以平衡LSD協議之間的去中心化;StaderLabs推出ETHx,聲稱最大化ETH質押回報;StaFiProtocol;Pendle。

DEXs戰爭

Ve(3,3)模型、集中流動性或其他高級模型誰能勝出,取決于項目的情況和狀態。關注:Arbitrum生態AMM協議Chronos在發行后的一周內就吸引了2.5億美元資金;

TraderJoe推出升級版交易引擎AMMLiquidityBookV2.1幾乎改進了當前AMM的每個方面

600萬ICX(價值約1494192美元)從幣安轉移至未知錢包:金色財經報道,Whale Alert監測數據顯示,600萬ICX(價值約1494192美元)從幣安轉移至未知錢包。[2023/2/25 12:29:28]

CurveFinance推出的新版TNG具有擊敗Uniswap的巨大潛力

Camelot在Arbitrum上有一個很好的開端,并且會繼續增長;

現實世界資產

這是一個真正屬于建設者的領域。關注:

貿易融資協議Polytrade讓Web3用戶可以訪問貿易融資。計劃繼續構建各種模型,將整個交易供應系統帶入區塊鏈;

Centrifuge協議的TVL剛剛達到2億美元,為DeFi帶來了機構流動性。

去中心化穩定幣

去中心化穩定幣是整個生態系統的基礎,關注:

當穩定幣crvUSD發布時。所有費用都將支付給質押者,Curve戰爭再次升溫;

有傳言說Frax要推出V3版本,而FRAX的抵押率將回到100%,并重新開始鑄幣;

收益率戰爭

隨著用戶的受教育程度日益提高,更多人了解并開始在“收益率”和“利率”上進行交易,關注:

Pendle戰爭才剛剛開始,未來會有更多的協議加入競爭,因此市場上對該代幣的需求更多;

利率衍生品協議IPOR計劃于7月推出IPORV2,以提高DeFi信貸市場的可用性;

Flashstake提供即時的前期收益;

去中心化杠桿交易所

Robinhood董事會已批準回購SBF此前所購買5500萬股股票的計劃:2月9日消息,美股經紀商Robinhood董事會批準了一項計劃,以購買SBF去年購買的5500萬股股票。SBF最初于2022年5月通過Emergent Fidelity Technologies購買了這些股份。

Robinhood正與美國司法部合作以提供協助。美國司法部于今年1月沒收了這些股票。根據美國司法部1月20日提交的文件,SBF持有55,273,469股Robinhood股票,占該公司流通股的7%以上。截至周三收盤,這些股份的價值超過5.78億美元。

數日前消息,由SBF和前高管Gary Wang共同創立的Emergent Fidelity Technologies已申請第11章破產保護。Emergent Fidelity持有5600萬股Robinhood Markets(HOOD)股票。按當日收盤價計算,這5600萬股Robinhood股票價值超過6億美元。此外,彭博社報道稱,Emergent Fidelity擁有的唯一其他資產是2070萬美元現金。(CNBC)[2023/2/9 11:56:05]

這條賽道上每個協議的鐵粉總是貶低其他協議。因此需要深入每個社區,聽取競爭對手的鐵粉意見,然后自己做出決定。關注:

龍頭項目GMX即將推出V2版本;

MUXProtocol為交易這和LP提供了較佳的用戶體驗。盡管市場在下行,但MUX一直堅挺;

LevelFinance在BNB鏈中處于領先地位,但遭到了攻擊,因此投入前需要先研究一下。

04研報精選

@幣市操盤手:RWA板塊最亮眼COMP狂飆265%

以太坊開發者大會Devcon 6將于今日開幕:10月11日消息,以太坊開發者大會Devcon 6將于北京時間今日晚在哥倫比亞首都波哥大開幕,以太坊創始人Vitalik Buterin、以太坊核心開發者、及以太坊各大優秀項目團隊將參與會議,會議將持續至14日。[2022/10/11 10:30:57]

1.山寨幣高潮或已過去

盡管山寨幣的行情仍在繼續發酵,但反彈行情的高潮可能已經過去。首先,BCH、COMP、XRP分別主導的三輪反彈量能均未能突破1600億美元,這表明1600億美元很可能就是存量加倉的極限。其次,Coinglass行情數據顯示,比特幣的市值占比已經從6月29日的50.39%下降至7月14日的46.53%,而山寨幣的成交占比也從47%上至51.2%,與近一年來的高點53.1%僅有一步之遙。這些數據表明了,在存量的市場中,雖然比特幣匯率走弱為為山寨幣的反彈騰出了一定的流動性空間,但山寨幣領域的交易擁擠度也逐漸接近極限。

從本質上看,山寨幣的反彈是與比特幣走勢剪刀差達到極致后的技術性修復。所以,在缺乏內生性驅動力的情況下,大量山寨的反彈最終都是曇花一現。

2.RWA板塊具備逆增長潛力

然而,在區塊鏈行業中,并非所有細分領域都處于下行周期。例如,目前最受矚目的RWA就是在熊市中具備逆增長潛力的方向之一。CoinMarketCap行情數據顯示,自6月15日以來,在市值排名前一百的幣種中,RWA領域有三個幣種成功進入了漲幅榜前十。引人注目的是,目前排在漲幅榜首位的是剛剛宣布進軍美債代幣化的COMP。

3.最熱RWA——美債

盡管萬物皆可映射上鏈,但有真實需求且最容易實現RWA的資產當屬美債。首先,美債是全球信用等級和流動性最好的資產之一,通常被國家外匯儲備、銀行、貨幣基金等大型機構廣泛持有,所以投資者基本不用擔心信用風險問題。其次,從收益性的角度考慮,美債目前的收益率在4%-5%之間,這不僅高于DeFi的平均收益率,也高于全球大部分非美主流國家的國債收益率。因此,將美債代幣化,既解決DeFi領域資金閑置的問題,也豐富DeFi協議的業務管線,大幅提升其創收的能力。同時資產上鏈后,傳統資金參與美債投資的管制問題逐漸弱化,這將為傳統資金進場提供有利的條件,并加快傳統金融與區塊鏈的融合。

目前,大量的穩定幣都以美債作為底層資產,但穩定幣持有者不僅不享有美債的收益權,還需要承擔美債的價格波動風險。這也是很項目方擠破頭都想做穩定幣的緣故。根據Circle發布的資產儲備報告,USDC穩定幣約有90%的資產儲備是美債。從這個角度來看,使用USDC與直接使用美債穩定幣幾乎沒有區別。如果投資者希望繼續使用美元穩定幣,那么通過鏈上抵押美債發行美元穩定幣的優勢也更為明顯。因為借助智能合約,美元穩定幣發行的托管與清算可以完美實現去中介化、數據透明化,并規避道德風險。所以,美債RWA的引入,不僅打破現有的利益分配規則,也改變了現有的資產發行方式。

4.Compound暴漲解析

在尋找未來增長點的路上,AAVE將賭注押在去中心化社交上,Compound則將第二次創業方向放在RWA上。6月29日,Compound創始人RobertLeshner在推特上宣布,其成了一家專注于合規美債RWA的新公司Superstate。從Superstate向美國SEC提交的文件來看,Superstate將使用以太坊作為輔助記錄保存工具,并創建短期政府債券基金,投資于“超短期政府證券”,包括美國國債、政府機構證券等。在美債RWA的路上,Compound走在市場前列這也是近期COMP獲得資金追捧的原因。

@TheDeFISaint:RWA是DeFi增長的催化劑

RWA的下一波敘事又開始升溫。Coinbase的報告稱,代幣化資產可能是DeFi增長的催化劑。

1.RWATVL迅速增長

現實世界資產(RWA)是可以代幣化并在區塊鏈上表示為數字代幣的實物資產。由于區塊鏈易于訪問,因此將其上的資產代幣化使其非常高效。由于代幣化,對現實世界收益資產的投資起價低至50美元,消除了高障礙,讓每個人都能通過可持續的商業模式獲得利潤。

隨著web3行業的迅速發展,代幣化的RWA已經達到169億美元,到2030年將達到16萬億美元。根據DeFILlama的數據,RWATVL現在排名第12位,之前排名第22位。

2.現實企業的RWA布局

標準普爾500強公司是代幣化的早期采用者:谷歌、萬事達、Visa、Fiserv,Inc.、MicroFocus、美國運通公司等等。

據Blockworks報道,貝萊德首席執行官拉里·芬克(LarryFink)表示,「現實世界資產的代幣化是一個有吸引力的用例,因為它指出了提高資本市場效率、縮短價值鏈、改善投資者成本和準入的機會。」

萬事達和谷歌推出了代幣化,為GooglePay用戶提供安全的萬事達卡支付。此外,有傳言稱亞馬遜的新NFT與RWA相關。不僅如此,西門子還在Polygon上發行了6000萬歐元的債券。新加坡金融管理局(MonetaryAuthorityofSingapore)也在通過ProjectGuardian測試資產代幣化。高盛也推出了GSDap來對傳統資產進行代幣化。

這么多有趣的觀點都是關于RWA的。

3.RWA接管加密貨幣只是時間問題

RWA接管加密貨幣只是時間問題,因為Circle的首席執行官同樣相信RWA的未來。

談到代幣化的RWA,一切都足夠透明和清晰,沒人會去爭論。

公司的股份在鏈上移動。即使在熊市中,一些公司也承認,代幣化會給他們帶來比任何其他推動者更多的好處。

RWA附帶許多好處,比如你的資產可以獲得固定收益,這對于那些希望盡量減少市場波動風險的用戶來說是很有用的。

900萬億美元將被代幣化,任何資產都可以被代幣化,并且很有可能,想象一下,所有資產都是被分散的,并且是完全上鏈的。我們將擁有多么好的經濟啊!股票、房地產、債券、藝術品等等。

4.RWA是大規模采用DeFi的門戶

隨著企業轉向線上,商務變得更快、更高效。同樣,隨著資產所有權轉移到區塊鏈上,新的市場將被創造出來,圍繞它們的商業將變得更加高效。

RWA將為下一批百萬用戶提供DeFi,盡早從這種敘事中獲益的最好方法是利用構建RWA未來的協議。

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