脫水專題：OP只是L2賽道的序幕（2.28）_OPS

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01Twitter觀點

1.YB：OP熱點生態估值點評

VELO：原生DEX項目龍頭，TVL$294M，Mcap/TVL=0.11，有增長潛力。

SNX：合成資產龍頭，TVL$131M，Mcap/TVL=6.42.

Sonne：原生借貸龍頭項目，TVL$31M，Mcap/TVL=0.37.項目數據增長很快，雖然代幣近期上漲很多，但是仍然有較大空間。

2.Crypto勞斯會：OP重點項目整理

3.BillTheInvestor：不同礦幣玩法

營收有限靠高APY爆拉的仿盤：如各種DEX仿盤，資金比賽誰跑得快，誰買幣誰接盤

創新高盈利能力行業龍頭：如Billions項目組OP做好融資金額、目標市值及挖礦成本估算

02鏈上數據

@defi_mochi：鏈上數據解讀Layer2戰爭

在過去3個月，Optimism和Polygon的交易量都有明顯的上升趨勢，Arbitrum上的交易量在11月FTX崩潰的那段時間達到頂峰，當時許多人跑到GMX上進行去中心化的永續合約交易；隨后Optimism的交易量開始反超Arbitrum。

1.5萬枚ETH從未知錢包轉至Gate.io:金色財經報道，WhaleAlert數據顯示，北京時間22：30，15,000枚ETH（約合28,063,267美元）從未知錢包地址轉至Gate.io。[2023/7/11 10:48:41]

對于ERC20交易，Optimism每日交易呈指數級增長，從10月的勉強40萬增加到每天近150萬。目前，Polygon在日常交易中仍處于領先地位，但Optimism增長很快，Optimism在10月份僅擁有L2賽道5%的市場份額，但現在達到了近20.1%。

在NFT交易方面，盡管很多人為了追求二次空投而更加頻繁地使用Optimism，但Polygon還是遙遙領先，Polygon與Reddit的合作關系占據了超過80%的交易。Arbitrum的NFT生態僅擁有4%的交易。

錢包余額分析

Arbitrum上63%的錢包余額低于10美元，有趣的是，在所有的L2中，擁有10萬美元余額以上的錢包中占比最高的卻是Arbitrum。盡管Optimism的錢包總數較少，但Optimism實際上擁有更多活躍錢包，總錢包數為78.9萬。只有45%的價值低于10美元，而超過20%的錢包余額在100美元到1000美元。由于大多數Polygon錢包僅持有NFT，其中近75%的錢包余額少于10美元。此外，在1400萬個錢包中，只有500萬個錢包擁有erc20代幣。

Web3公司ContentFi推出首個基于a16z Can't be Evil的NFT許可解決方案:12月27日消息，Web3 公司 ContentFi 推出首個基于 a16z Can't be Evil」Licenses 的 NFT 許可解決方案Can't Be Vil 許可工具包（CBE License Toolkit），旨在簡化 IP 許可流程，降低進入 NFT 生態系統的準入門檻，以開放方式獲得許可權限檢查、發布和展示 NFT，并且使用戶可以輕松指定對 NFT 項目的所有權。

此前報道，8月31日，a16z推出開源Can't be Evil NFT 許可，旨在推動 NFT 行業發展。[2022/12/28 22:11:23]

當前Arbitrum的交易量有所下降，但似乎仍有大量TVL流入鏈中，鯨魚錢包高度集中，用戶活躍度不高。但是，Arbitrum也可以像Optimism一樣通過空投和任務去改善當前現狀。Optimism非常擅長吸引用戶，尤其是通過各種任務；隨著OptimismBedrock升級的到來，更多的協議可能遷移到Optimism上。

03板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前三的幣種分別是：Optimism、Polygon、ImmutableX。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前三的板塊分別是：Metis、Optimism、Polygon。

世界杯開賽一周粉絲代幣銷售額超10億美元:金色財經報道，Cryptoslam數據顯示，粉絲代幣累計成交額已達到112,711,200,853.12美元，過去24小時上漲91.67%。

歷史數據顯示，粉絲代幣累計成交額于世界杯開賽前的11月19日突破1100億美元，當日累計成交額為111,396,980,748.00美元，這意味著世界杯開賽一周內粉絲代幣累計銷售額超10億美元。此外，11月粉絲代幣總銷售額已突破70億美元，截止目前為7,034,919,906.54美元。[2022/11/26 20:47:03]

熱點聚焦——Shibarium能否帶領SHIB闖入Layer2賽道

1月16日，ShibaInu官方宣布，即將推出以太坊Layer2解決方案Shibarium的Beta版本。Shibarium是一個Layer2解決方案，受投資者關心的gas幣種上，BONE被開發團隊選為進行gas支付和驗證者投票的代幣。BONE總供應量為2.3億枚，其中2000萬被預留用于獎勵未來幾年的驗證者和委托人。值得注意的是，雖然gas幣種被設計為BONE，但在Shibarium上執行的每筆交易都將銷毀一定數量的SHIB。不過，銷毀的具體機制和具體數量尚未確定。

與目前廣為流行的PoS共識有所不同，Shibarium采用了DPoS共識。在該共識機制中，并非所有網絡參與者都能夠驗證交易并創建區塊，而是通過投票過程選擇一組選定的驗證者。個人用戶可以通過投票將投票權委托給他們所選的驗證者。驗證者需質押一定數量的BONE方可成為驗證者。

從技術路線來看，目前Layer2主要有5個路線：狀態通道、子鏈plamsa、側鏈、rollup和Validium。目前，備受關注的Layer2明星項目包括Optimism、Arbitrum、zkSync、Polygon等等，均已建設了較為豐富的生態。根據官方博客披露的信息，目前難以看出Shibarium在擴容上采用了哪種路線、開發了哪些創新的技術、發表了哪些技術論文。

Decentraland將于11月舉辦第二屆元宇宙音樂節，中國女團SNH48參演:10月19日消息，元宇宙平臺 Decentraland 宣布將于 11 月 10 日至 13 日舉辦第二屆元宇宙音樂節 (MVMF)。100 位已確認的藝術家（更多人即將到來）跨越獨特策劃的社區流派舞臺，并提供新創建的、支持 Web3 的沉浸式音樂體驗。MVMF由數字資產平臺Kraken提供，所有人免費參加，無需VR、門票或耳機。

2022 年音樂節的中心設在未來的賽博朋克城市，巴別塔舞臺由法國環球音樂的Vladimir Cauchemar、中國偶像團體SNH48、CryptoPunk 說唱歌手Spottie WiFi、日本女子團體Atarashii Gakko 主演。[2022/10/20 16:30:39]

04研報精選

@月之暗面：解讀Coinbase和Optimism聯合計劃

BASE會基于OPStack發行，并且會和OptimismCollective一起構建「超級鏈」，Coinbase會基于OPStack和Base網絡打造更豐富的dApp生態，以建設更為完整的鏈上世界。

1.Coinbase的整體布局

Coinbase認為鏈上才是去中心化的正確之路，為最終達到一切上鏈的愿景，至少需要四步走戰略：

2階段一：公鏈敘事，比特幣、以太坊等「協議」面世，圍繞這些協議的開源社區和早期采用者開始試驗如何使用。

2階段二：交易所敘事，交易所成為法幣和加密貨幣互換的中心地帶，投資和投機活動會完成人們對區塊鏈網絡的初步大規模用戶教育；

消息人士：歐洲央行決策者本周將討論加息50個基點的問題:7月19日消息，兩位知情人士表示，歐洲央行決策者將在周四的會議上討論是否加息25或50個基點，以抑制創紀錄高位的通脹。消息人士稱，決策者還在尋求達成一項協議，為意大利等負債國家提供債券市場援助，前提是這些國家遵守歐盟執委會關于改革和預算紀律的規定。歐洲央行曾表示，它只會逐步加息，最有可能在7月份加息25個基點，將更大規模的加息推遲到9月份。(金十)[2022/7/19 2:22:56]

2階段三：數字貨幣的大眾化敘事，消費者會在交易或投資等金融活動之外尋求數字貨幣的更廣泛用途，加密經濟初步成形；

2階段四：重構金融系統敘事，在全球范圍內重構現有金融提現，dApp成為主流應用形式。

現在，大致處于階段二和階段三的交界階段，必須考慮如何真正將Web3和各項用例推向全球主流人群和鏈下用戶。

2.Base的2023年計劃

雖然Base尚未發布官方路線圖，但是根據現有信息可大致勾勒Base在2023年的計劃，其希望能在年底成為Stage1級的L2Rollup，擺脫目前由Optimism官方單一控制的局面。

2為OPStack啟動一個或多個容錯證明器，可以保護Base和Optimism主網。

2將Base和Optimism主網的升級移交給委員會，邁出走向去中心化治理的第一步。

2啟動超級鏈的第一個版本，可以對Base、Optimism主網和任何基于OPStack的其他Rollup的交易進行互操作。

3.加入OPStack開發

到2024年，Base和Optimism主網有望推進到第2階段匯總，其去中心化程度和安全性可與以太坊媲美。因此，OPStack的進度就尤為重要，Base需要根據OPStack的進展來規劃自身的發展，因為Coinbase已經表態會加入OPStack的開發之中，和OptimismCollective共同加速OPStack的開發。

Bankless：Optimism即將到來的三大催化劑

1.關鍵績效指標

TVL：Optimism的DeFiTVL目前為7.87億美元，它是TVL排名第二的Layer2，僅次于Arbitrum，也是DeFiLlama跟蹤的第七大區塊鏈網絡。

用戶：Optimism在2022年活躍地址大幅增長，與第一季度相比，第四季度的每日活躍地址總數增長了4%。

2交易量：第四季度的總交易量與第一季度相比增長了851%，與第三季度相比，交易量環比增長144.8%。

2.熱門DApp

Velodrome是Optimism生態中TVL最大的dApp，價值為1.78億美元。VELO持有者質押veVELO后可以獲得NFT，作為能夠在平臺上獲得空投權益的憑證。Velodrome從穩定幣和LSD等協議中發現了PMF，希望通過回報veVELO鎖倉者來控制代幣釋放并激勵流動性。目前，veVEL可以為鎖定四年的持有人提供高于52%的年化回報率。

Synthetix不僅是以太坊上的OGDeFi協議之一，而且是最早遷移到L2的主要協議之一，于2021年7月部署在Optimism上。目前有超過1.93億美元的SNX質押在Optimism上，其中包括4800萬美元的sUSD供應量。許多協議為了利用sUSD流動性，選擇在Synthetix之上構建項目，包括永續合約交易所Kwenta、期權AMM協議Lyra，以及Parimutuel市場協議Thales。有幾個值得注意的催化劑即將出現，例如繼續采用其V2perps和即將推出的SynthetixV3。

Lattice是一家基于OPStack構建鏈上游戲的開發商。OPStack是一個用于創建自定義的模塊化rollup的框架，如果這些框架使用的是相同的序列器，則可以相互組合。Lattice開發了兩款游戲：OPCraft，一款類似Minecraft的游戲，用戶可以在開放世界中進行建造，以及戰斗類游戲SkyStrife。鑒于游戲在加密原生世界的吸引力，Lattice的發布可以作為一個重要的入口，將用戶帶入Optimism生態系統。

3.增長催化劑

第一個是即將于2月空投的1000萬OP代幣。該空投將通過追溯性公共產品資金(RPGF)分配給生態系統內的各個利益相關者，具體將由OptimismCitizenHouse的成員投票決定。CitizenHouse是Optimism內部的兩個治理機構之一，成員資格通過soulboundNFT決定。通過RPGF分配給項目的OP是重要的用戶激勵方式，并且如果市場繼續走高，這有助于引導網絡上的用戶和流動性進入。

第二個催化劑是Bedrock。Bedrock是一項重要的網絡升級，旨在降低交易成本并提高交易速度。Bedrock還將通過允許rollup更容易地從optimisticrollup過渡到zk-rollup來幫助提高Optimism的模塊化。批準運行Bedrock的投票目前正在通過Layer2的治理流程。

第三個催化劑是OPStack的日益普及。不僅一些游戲是基于OPCraft框架開發，其他項目也開始利用該技術，其中一個例子是由Ribbon開發的去中心化期權交易所Aevo。Aevo是一個基于訂單簿的期權交易所，并將在未來幾個月內推出自己的定制Layer2。

4.風險

Optimism在沒有新用戶或資本進入加密貨幣并且在DeFi沒有主導L2的時候空投了大量代幣。Optimism已經發放了6990萬美元的獎勵。其在L2中的TVL份額從46.6%下降到35.5%。這種損失最終變成了Arbitrum的收益，因為盡管他們沒有代幣，但在此期間他們的市場份額從49.8%增加到62.1%。

Optimism長期成功的最大威脅是網絡的中心化趨勢。根據Layer2beat，Optimism有幾個關鍵的中心化趨勢，例如尚不支持欺詐證明、具有中心化排序器、可升級合約以及在驗證器失敗時沒有提議區塊的機制等。這些中心化趨勢造成的資金損失可能會對網絡的增長前景產生災難性影響。

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