AMPL不上三大并非壞事！再次分析AAVE的增長動力_AVE

今天有人在推特上將一些DEFI龍頭項目的市值跟XRP,LTC和BCH等一層網絡項目的市值做了一個對比。如下圖

XRP:106億，LTC：66億，BCH：38億

AAVE：9.1億，YFI：8.25億，SNX：6.7億

單位為美金。

對比完之后有什么感覺，是不是覺得DEFI市值都好便宜啊。可是目前很多人都會認為DEFI被高估了，那么這些公鏈有沒有被高估呢？

就像這位同學在推特上說的，DEFI是實實在在在創造經濟價值的，但是很有些公鏈到目前為止，我們確實沒有看到到底做了些什么，然而市值卻還高得離譜。

如果他們都能夠托起那么高的市值，真正創造價值的項目是不是更沒有問題？你說接下來幾年時間市值前20名里面會有多少會移位或者被淘汰呢？

很幸運的是這位同學列出來的這幾個DEFI項目，雪兒都有投資。AAVE,FYI，AMPL是今年我投的項目中表現最好的。

HashKey Capital與萬向區塊鏈實驗室發起Web3.0創新孵化平臺Future3 Campus:5月30日消息，HashKey Capital與萬向區塊鏈實驗室宣布聯合發起Web3.0創新孵化平臺Future3 Campus，重點聚焦Web3.0 Massive Adoption、DePIN、AI三大賽道，以上海、粵港澳大灣區、新加坡為主要孵化基地，輻射全球Web3.0生態。Future3 Campus將推出首期5000萬美元的種子基金用于Web3.0項目孵化。[2023/5/30 11:47:45]

雖然上個月所有代幣都經歷了非常嚴重的大跌，DEFI更是跌幅慘重。然而從11月到現在，AAVE已經有了3倍漲幅，YFI已經4倍，AMPL也將近3倍，而且已經通漲也超過一個月時間。

這幾個項目的整體表現和漲幅相比比特幣和以太坊都要好很多。當然價格只是我們對一個項目最表面最直接的感知而已。

更深入的了解，還是需要通過對項目動態，進度以及相關數據進行跟蹤和分析，來判斷基本面是否扎實，或者有沒有大的變化。

前奧斯卡主辦方AMPAS主席作為顧問加入Web3互動音樂平臺Muverse:11月14日消息，前奧斯卡主辦方AMPAS主席，派拉蒙電影總裁，漫威（Marvel）董事會董事Sidney Ganis已作為顧問加入Web3互動音樂平臺Muverse，將重點推動Muverse在北美地區的發展。[2022/11/14 13:03:42]

上圖是今天有人在推特上發的一個關于AMPL的統計表格。統計的主要數據是到目前為止鏈上發生的AMPL流動性金額和所有鏈上交易累計總金額。

流動性金額總共為3600萬美金，包括了Uniswap，Sushiswap,Balancer和1Inch的Mooniswap。

所有鏈上交易總額累計為23億美金。

為此，何太極老師還專門發了微博，說三大交易所放棄這么大一塊肥肉讓人有點不可思議。確實AMPL自從今年6月份的交易量就突飛猛進，可以說Uniswap和酷幣那段時間很大部分業務都是靠AMPL撐起來的。

今天AMPL的流動性和交易量又開始進入了Uniswap的前十位。雖然離之前的第一位置還有很遠距離，不過比起前一兩個月已經有了非常大的起色。

Solana Summer Camp Hackathon二次方投票Grant結果公布:9月13日消息，SolanaSummerCamp二次方投票Grant結果已于9月12日在開發者激勵平臺DoraHacks.io公布結果。根據對投票結果的閉源分析和反女巫攻擊（Anti-SybilAttack）檢測，24支隊伍共獲得1397.92SOL二次方資助獎金和235.2SOL社區捐贈獎金。本次二次方投票Grant采用了升級版的累進稅機制（Grant Fund Distribution Algorithm），顯著降低了投票過程中女巫攻擊的發生頻率，并改善了獎金分配中的貧富差距問題。[2022/9/13 13:26:33]

另一個令人驚喜的數據是持幣地址，終于超過兩萬了，今天的數據是20067。比夏天最高峰時候還要高。

現在AMPL的價格變化比較緩慢，每天通脹比例也溫和了許多，這段時間都沒有超過5%，而以前最高的時候可以超過20%。相比夏天的劇烈情況，這樣的增長方式就更加健康和穩定。

NFT聚合平臺Genie為過往用戶提供免費鑄造The Genie's Lamp NFT資格:5月20日消息，NFT聚合平臺Genie官方宣布，在5月18日之前使用過Genie的用戶，將有資格在北京時間5月21日2:00免費鑄造The Genie's Lamp系列NFT（需要Gas費用），共計69個鑄造名額。[2022/5/20 3:30:21]

目前總市值為5.18億，相比最高峰的16億還有3倍的空間。那么在價格增幅和通脹比例都放緩的情況下，這樣的趨勢能夠維持的時間就能夠更長一些。可以用來積累用戶和共識的時間就會更長。

因為這個項目在通縮期間對人的考驗非常大，巨大的損失常常會讓人放棄共識，也不愿意去更深入研究項目，雖說逆境能夠考驗人，但是畢竟還是要在順境才能更激勵人。

因此通脹的階段才是建立和累計用戶以及共識基礎的好時候。所以雪兒認為其實沒有上三大交易所也并非什么壞事，一至少說明在上主流交易所之前還有很大的想象空間，二也可以利用這段時間把用戶基礎和共識基礎扎得牢靠一些。

Ramp完成900萬美元融資 Galaxy Digital和NfX領投:6月14日消息，加密貨幣支付公司 Ramp 已完成 900 萬美元種子輪融資，由風險投資公司 NfX 和 Mike Novogratz 的 Galaxy Digital 領投。（The Block）[2021/6/14 23:36:02]

接下來說說AAVE最近的動態，這個項目已經很長時間沒有寫了。

昨天官推發了一個動態，說AAVE的第48周是一個值得記錄的時間，因為平臺產生的周收入超過了100萬美金。

其中借款業務的收益為46.2萬美金；

閃電貸收入為14.6萬美金；

清算產生的收益為38.4萬美金。

產生收益的代幣種類主要為如下13個

占最大比例的是USDC，為22.9%，然后是LINK和USDT。

這一周所有業務中閃電貸規模達到了1.62億美金，產生了14.6萬美金收益。這讓平臺閃電貸的總金額沖上了10億美金。

社區有人根據AAVE的價格做了一個價格預測，如果突破并收于下圖中的趨勢線，那么后面的走勢將直接坐上火箭了。

雪兒剛剛還特意去看了一下今天AAVE的價格，很明顯這條線已經突破了，因為目前價格已經達到了84美金的新高。

大概率今天不會跌有大的跌幅，雖然今天雪兒有減倉了很小的一點比例，因為這一次是從50美金漲起來的，漲幅已經將近70%。

按照常識來講，年底不是一個能夠久漲不停的時段，所以當漲幅超過心理預期的時候，我就會減倉一部分，靜靜等待回調。

從AAVE官網看到，LEND到AAVE的遷移工作已經完成了91.6%。還沒有遷移的同學可以參考雪兒之前寫的教程《LEND向AAVE遷移及質押教材》。

今天AAVE平臺發生的流動性資金規模總共為19.3億美金。

可供使用的金額為15.5億美金，借出金額為3.82億美金，占所有流動性的19.8%。

由此可見AAVE平臺上的資金利用率是比較偏低的，這樣就會影響平臺的創收能力，以及用戶的收入。

以前聽其他同學說過，因為AAVE之前的平臺是做P2P點對點借貸業務的，今年才轉變為流動性資金池的方式，可能會有一些影響。

這個說法和AAVE資金使用率的問題，以后有時間再去研究一下。

AAVE今天穩定借貸年化利率為21.11%，浮動利率為78.89%。

關于今天的手續費收入情況，值得關注的是閃電貸的變化。

上圖是今天的截圖，下圖是8月20日文章中的截圖。變化最明顯的就是閃電貸。

8月份的閃電貸存款用戶的收益為14.7萬美金/天，今天是65.4萬美金，增幅為3.5倍。8月的閃電貸協議使用費是6.33萬美金，今天是28萬美金，增幅為3.42倍。

這個數據變化確實有點大。不看與8月份的對比，我們可以看下昨天官推的內容，說的上一周閃電貸為存款用戶帶來了14.6萬美金的收入，而今天一天就產生了65.4萬。這有點太猛了。

關于這個數據是不是24小時的，雪兒曾經在8月20號的文章里面計算過一次，應該是的。

如果這個數據是真實的，那閃電貸的業績增長簡直太快了。

最后一個數據是在安全池中的質押數據。

現在質押的AAVE為289.9萬個，每天的獎勵釋放為400個，年化收益大約為5.036%。

目前來看，AAVE價格這么堅挺可能真跟閃電貸的增長有關。不過下一階段可能增長動力會來自V2的正式發布了吧。至少目前已經知道V2會在手續費上有大幅度的減少，很可能又會促進一波業績。

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