ERC20山寨幣分析：多數高收益代幣分布集中_以太坊

加密貨幣公司2TM和Paxos和獲得Mercado Libre投資:金色財經報道，拉丁美洲電子商務公司Mercado Libre已經投資了巴西最大的加密貨幣交易所Mercado Bitcoin的控股公司2TM，以及區塊鏈基礎設施公司Paxos。Mercado Libre周四在一份聲明中說，購買了2TM的股份，并對Paxos進行了戰略投資，但沒有披露投資金額。

Mercado表示，這些投資加強了Mercado Libre \"在該地區發展和使用加密資產和區塊鏈技術的承諾\"。Mercado Bitcoin在2021年融資2.5億美元，估值達到22億美元。（coindesk）[2022/1/21 9:04:07]

LongHash通過分析發行在以太坊上的ERC20代幣，試圖發掘今年表現優異的小市值代幣。此次研究我們選取了ERC20市值排名前1000的代幣，但是排除了市值超過10億美金的代幣和穩定幣，總共約900個代幣。我們從多個維度對這些代幣進行分析，包括價格、2019年至今的年化收益率、交易量、持幣地址數、市值以及代幣分布的集中度。其中代幣分布的集中度是計算了每一種代幣持幣數量前20的地址的持幣總數占該幣總發行量的比例，但除去了交易所地址和發幣、銷毀幣地址。

MakerDAO成8月份開發活躍第四高ERC-20項目:MakerDAO成為8月份開發活躍度第四高的ERC-20項目，Gnosis位列第一。[2020/9/4]

在我們分析的代幣中，市值超過1億美金的12個，市值1000萬至1億美金之間的81個，1000萬美金以下的代幣813個。從收益率角度看，超過一半的代幣收益率為負，但是有38個代幣收益率超過500%。

Merculet正式宣布獲得楊向陽先生的投資:全球創業者的首席增長官Merculet正式對外披露已獲著名投資人楊向陽先生的投資。楊向陽先生為源政投資董事長，是中國最早期的天使投資人之一，專注于生物醫藥和高新技術的投資，參與創辦并投資了十多家生物醫藥、健康醫療及信息技術等領域的高科技企業。隨著Merculet項目的不斷迭代，楊先生對Merculet的愿景十分支持，堅信Merculet最終將重構互聯網流量結構，傳送數百萬互聯網企業、數十億互聯網用戶以及其數千億美元預算，進入基于區塊鏈技術所構建的價值互聯網時代。[2018/6/14]

這38個收益驚人的代幣大都有著較高的代幣分布集中度。他們中絕大部分集中度超過了60%，有的甚至高達90%以上。當然，代幣的收益率與分布集中度并沒有直接的相關關系，但是通常我們認為，代幣市值小、分布集中度越高，越有利于莊家操縱價格。不過我們也發現個別市值較大的代幣漲幅也很驚人。例如，LINK的市值約為6億美金，年化收益接近10倍；另一個幣INO市值3.7億美金，年化收益超過26倍，其代幣分布集中度也高達88%。

我們對價格、年化收益率、交易量、持幣地址數、市值以及代幣分布的集中度這幾個維度的屬性進行了相關度分析。

如上圖，左邊為所有900個幣的相關性，右邊為其中市值1000萬美金以下代幣的相關性。從左圖中可以看出，收益率與市值和交易量存在一定相關性，而代幣分布集中度排在第三位，與收益率的相關性僅為0.076。但是，當僅考慮市值小于1000萬美金的代幣時，其余屬性與收益率相關性均在下降，僅有代幣分布集中度這一個屬性相關性升高。這說明小市值代幣籌碼越集中越有可能獲得高額的收益。

LongHash，用數據讀懂區塊鏈。

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