機構資本注入加密貨幣引發下一輪牛市_SEC

國際研究公司TABB集團發布了一份題為“加密交易：平臺目標機構市場”的報告，其結論是比特幣場外交易(OTC)市場規模是交易所市場的三倍。雖然全球交易所市場每天處理價值約40億美元的比特幣交易，但TABB的評估是，場外交易市場每天處理價值120億美元的比特幣交易。

巨鯨游動的地方

與美國股票等傳統市場相比，加密貨幣市場深度淺，資產所有權集中。在價值120億美元的比特幣場外交易中，大部分都是由大型個人持有者(也就是所謂的“巨鯨”)完成的，他們可以通過移動市場獲取利潤。

V神：不應該過度地追求大型機構資本:金色財經報道，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin（V神）周日就圍繞加密貨幣的監管辯發表了看法，V神表示，我認為不應該過度地追求大型機構資本，實際上，很高興很多ETF都被推遲了。在我們得到更多關注之前，生態系統需要更多時間成熟。基本上，特別是在這個時候，讓加密空間在內部自由發展但使加密項目更難進入主流的監管遠沒有侵入加密內部如何運作的監管糟糕。

此外，我希望看到規則以這樣一種方式編寫，即盡可能通過零知識證明來滿足要求。ZKP 提供了許多新的機會來滿足 reg 政策目標并同時保護隱私，我們應該利用這一點。[2022/10/31 12:00:59]

例如，巨鯨可以賣出價值2億美元的比特幣，以降低現貨價格，以滿足其期貨合約的價格。在交易所進行類似的出售將使市場崩潰，不適當地損害投資者的信心，因為沒有足夠的買入指令來清算這么大的賣出訂單。同樣數量的場外交易將比特幣價格更溫和、更可控地推低，對巨鯨希望繼續游動的市場造成的長期損害微乎其微。

Circle CEO：當前比特幣牛市驅動因素是機構資本等投資者:Circle聯合創始人兼CEO Jeremy Allaire在接受采訪時表示，當前比特幣牛市驅動因素是機構資本，關注主權債務和貨幣貶值的背景投資者。這些是人們在考慮新的價值儲存方式時的主要考慮因素。他還說：“我們一直認為，主要的儲備貨幣最好是法定數字貨幣。所以不管它是用來為債券定價，還是用來作為日常支付，我們都需要這些傳統的央行負債以數字貨幣的形式來表示。”Jeremy Allaire還預計未來幾年穩定幣的價值最終將達到數萬億美元。（Crypto globe）[2020/12/29 16:00:26]

許多分析師認為，8月8日比特幣價格下跌500美元(當時比特幣從8300美元跌至7800美元)，是由于市場對美國證券交易委員會(SEC)否決Winklevoss雙胞胎比特幣交易所交易基金(ETF)的反應所致。但這一下跌的規模表明，也有巨鯨出售計劃，獨立于美國證交會的結果。SEC決定的重申可能只是放大了這一效果。

聲音 | Longhash：CME比特幣期貨交易暗示機構資金涌入:9月9日，Longhash刊文稱，芝加哥商品交易所(CME)的比特幣期貨交易暗示著機構資金涌入。文章表示，CME8月的比特幣期貨合約交易額超過50億美元。此前，CME集團董事總經理 Tim McCourt曾表示，年初至今，比特幣期貨平均每天交易7237份合約，比去年同期增長132％。因為散戶投資者不容易進入CME期貨交易，所以這種增長并不代表普通加密用戶的參與。CME平臺上的大多數期貨交易都來自機構投資者和富有的合格投資者。人們普遍認為，2017年的比特幣牛市是由散戶投資者造成的，但要想產生類似的價格暴漲，現在需要的資金要大得多。大量機構投資者的涌入可能會提供這些資金。50億美元是一大筆錢，因為10個最大的比特幣現貨市場每月交易額約為300億美元。即將推出的Bakkt機構比特幣期貨合約可能是另一個催化劑，引導機構資金進入加密生態系統。當然，這并不一定意味著這些機構都在押注比特幣。期貨合約也可以用來做空比特幣。越來越多的機構參與肯定是一個積極的跡象，即使它不是未來成功的保證。[2019/9/10]

機構資金將重新緩沖巨鯨并提升市場

動態 | 報告：加密市場上半年的復蘇在很大程度上是由機構資金入場推動的:據Bitcoin.com消息，Coinshares最近發布了關于過去6個月數字資產領域的研究報告。過去幾周，加密貨幣的總市值在2500億至3000億美元之間。報告稱，過去6個月可被視為加密行業的一個利好：“協議服務和相應技術的持續專業化令人印象深刻，多數資產已從去年殘酷的熊市中大幅反彈。”報告指出，投機活動在此次上漲中扮演了必要角色。 報告還顯示，“與2017年相比，BTC的零售興趣相對不溫不火”，因此上半年的復蘇“在很大程度上是由期待已久的機構資金入場推動的”，包括富達（Fidelity）和Bakkt等現有金融機構。此外，在行業合規方面，報告也強調了Facebook推出Libra的嘗試，并認為即使數字貨幣可能是集中化的，它也可能是有益的。[2019/8/4]

在同一份報告中，TABB集團得出結論，目前等在場外的機構，包括對沖基金和養老金，對加密貨幣的機構資本投資，可能會從涓涓細流變成洪流，或許會改變當前市場下跌的趨勢。

預計即將到來的機構資金流入將減少并最終消除巨鯨通過操縱價格獲利的能力。隨著市值膨脹，比特幣持倉將變得不那么集中，流動性將得到改善，從而阻礙巨鯨影響市場的能力。

TabbGroup的報告顯示，隨著機構計劃加密貨幣市場進入標準，大量資金正在積聚。以下三個方面的不斷改進為大量資金的流入奠定了基礎：

1、監管清晰：加密貨幣基本上不受監管，但SEC、司法部和商品期貨交易委員會(CFTC)正準備推出監管框架。

2、機構級別數據：沒有關于必須報告哪些數據的規則。一些數據報告規則預計將在2019年某個時候出臺。

3、企業基礎設施：雖然許多這樣的實體現在正在形成，但經紀商和保管人仍然缺乏。

三合會證券公司最近對機構投資者進行了一項名為“2018年7月加密貨幣調查結果”的調查，發現62%的機構投資者正在考慮購買比特幣。許多受訪者認為，阻礙加密資產成為主流投資產品的最大問題是缺乏受監管的托管解決方案。

傳統的全球保管人進入加密貨幣市場，預計將增加機構投資的數量。這項調查顯示，全球證券市場普遍認為，加密貨幣是一種新的資產類別機會，具有非凡的收入潛力。

最近預示著機構資金的流入的事件

包括Coinbase、Ledger和Cirk在內的加密貨幣交易公司正準備與金融機構簽訂冷錢包托管協議。

在華爾街，紐約銀行梅隆公司(BankofNewYorkMellonCorporation)、北方信托(NorthernTrust)和摩根大通(JPMorgan)正在探索加密貨幣。

Coinbase已獲得美國證交會(SEC)的監管批準，可以運營其托管服務。

野村投資銀行與Ledger和GlobalAdvisors共同創建了Komainu托管財團。

管理著數萬億美元資金的基金，包括富達(Fidelity)和貝萊德(BlackRock)，正在招聘加密貨幣交易員，然后與任何獲得SEC批準的交易平臺合作。

高盛(GoldmanSachs)開設了比特幣交易業務。

機構資金可能引發下一個比特幣走勢。

傳統全球保管人提供的更多加密貨幣托管服務，應足以增加機構投資者的交易量，以防止巨鯨操縱市場。當這種情況發生時，我們可能進入另一個時期，即主要加密貨幣的估值迅速上升。

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