揭秘BTC巨鯨灰度投資背后舵手：加密領域投資大鱷DCG_DCG

鯨魚（Whale）是地球上最大的哺乳動物，它們通常生活在海洋深處，平時很難見到，當它們浮出海面換氣時，往往會在海面上掀起巨浪。在加密貨幣領域，也存在著很多“鯨魚”，他們可能是個人投資者，也可能是機構投資者，他們持有大量的幣，資金量大到足以對市場的價格波動產生一定的影響。

說到加密貨幣領域的“鯨魚”，很多人第一時間會想到灰度投資公司（Grayscale）。截至今年6月27日，灰度投資公司一共持有386808枚BTC（約占比特幣總量的1.84%），1702281枚ETH，1509萬枚XRP，1118萬枚ETC，以及數量巨大的其他幣種。

然而，很多人可能不知道的是，灰度投資公司僅僅是冰山一角，它的背后還隱藏著一只更大的“鯨魚”——數字貨幣集團（Digital Currency Group，下文簡稱DCG）。

DCG是灰度投資公司的母公司，除了灰度，DCG麾下還有著名的區塊鏈新聞媒體公司CoinDesk、提供加密貨幣場外交易和借代服務的Genesis公司。此外，大家耳熟能詳的Coinbase、Blockstream、BitGo、BitPay（比特派）、Ripple等知名項目，背后都有DCG的投資身影。

OKX Web3錢包現已集成跨鏈橋Stargate:6月7日消息，據官方消息，OKX Web3 錢包現已集成 Stargate 跨鏈橋。目前 OKX Wallet 支持 10+主流跨鏈聚合 Swap 服務，在用戶使用 OKX Web3 錢包進行兌換交易時，為用戶提供最優跨鏈深度與最優報價。同時 OKX Web3 錢包的限價功能支持手動設置成交價格，當達到預設價格后交易會自動執行，方便用戶以預期價格成交。[2023/6/7 21:21:55]

目前，DCG一共在加密貨幣領域投資了150多個公司/項目，從交易平臺、加密貨幣錢包到媒體、區塊鏈協議，DCG的投資幾乎覆蓋了區塊鏈行業的每一個環節。今天，我們就來揭開DCG這只“鯨魚”的神秘面紗。

“我將拋光所有公開股票、固定收入或債務，然后進入2017年。我的錢袋里將只有現金、BTC、ETC 和 ZEC。經濟危機盡管放馬過來！”——Barry Silbert

從一條“小魚”變成一只“鯨魚”，DCG在短短幾年內快速發展壯大，自然離不開其掌舵者——Barry Silbert，一位對加密貨幣十分狂熱的投資者。

調查：65%的機構投資者預計BTC將達到10萬美元:金色財經報道，據Nickel Digital Asset Management最新調查數據顯示，機構投資者預計“比特幣將迎來強勁的一年”，并對加密貨幣的長期估值充滿信心。此外，接受調查的機構投資者中有65%認為比特幣可能達到100,000美元，其中，58%的受訪者預計BTC將在三到五年內達到這個價格水平，而25%的人表示需要五年或更長時間。與此同時，39%的受訪者預測比特幣價格將在三年內達到2021年11月的峰值69,000美元，而76%的受訪者表示這可能會在五年內發生。

據悉，受訪機構來自于美國、英國、德國、新加坡、瑞士、阿聯酋和巴西的200名機構投資者和財富管理機構，管理著約2.85萬億美元資產。[2023/1/29 11:35:20]

1998年，從商學院畢業后的Barry Silbert順利地進入到了位于紐約的投資銀行Houlihan Lokey。5年半的投行工作經歷，讓Barry Silbert收獲了豐富的投資經驗和廣大的人脈資源，這為他后來的離職創業打下了堅實的基礎。

2004年6月，從投行離職的Barry Silbert創立了私募股權交易平臺SecondMarket，專門撮合那些難以交易的非上市公司的股票買賣。2008年，金融危機不期而至，金融海嘯沖擊了SecondMarket的公司業務，作為創始人，Barry Silbert不得不開始去尋找新的替代投資方式。

好萊塢經紀公司UTA與Investcorp合作推出Web3投資機構UTA.VC:10月13日消息，好萊塢經紀公司UTA宣布與另類資產管理公司Investcorp達成合作推出Web3投資機構UTA.VC，該機構將增加對創作者經濟和Web3初創公司的投資，此前已投資數據分析公司Antenna、以太坊基礎設施開發公司ConsenSys、“網紅”標記平臺Bounty、健身應用FitOn以及NFT公司Percs和Danvas等。

此外，Investcorp的Anand Radhakrishnan和UTA的Caroline Jacobs、Clinton Foy和Sam Wick將擔任董事總經理和高級領導人，監督UTA.VC的投資。(The Hollywood Reporter)[2022/10/13 10:33:12]

2011年，由于比特幣價格的暴漲和暗網絲綢之路的崛起，包括《時代周刊》、《福布斯》在內的主流媒體開始對比特幣進行了大量的報道，這讓比特幣第一次走進了公眾視野。我們所熟知的萊特幣創始人李啟威、吳忌寒、長鋏、李笑來等人，都是在這一時期通過媒體的報道了解到了比特幣這個新事物，Barry Silbert也不例外。

比特幣讓Barry Silbert產生了極大的興趣，他拿出17.5萬美元的個人資金，在比特幣價格約10美元的時候大量買入，并在價格達到50美元時分批賣出，低買高賣讓他賺取了第一桶金。

數據：1000枚BTC從未知錢包轉移到Gemini:金色財經消息，據WhaleAlert數據顯示，1000枚BTC從未知錢包轉移到Gemini。[2022/8/12 12:19:59]

從比特幣中嘗到甜頭的Barry Silbert，立即建議SecondMarket公司的董事會拿出300萬美元的公司資金，用來購買比特幣。雖然過程有些曲折，但經過Barry Silbert堅持不懈地再三勸說，董事會最后還是同意了他的請求，并拿出了一部分資金成立了名為Bitcoin Investment Trust的比特幣投資基金。Barry Silbert也正式開啟了區塊鏈投資生涯。

2013年，Barry Silbert以天使投資人的身份，投資了美國的加密貨幣交易平臺Coinbase，加密貨幣支付服務提供商Bitpay，以及主攻跨境支付的瑞波（Ripple）。

2014年，Barry Silbert成立了數字貨幣場外交易平臺Genesis Global Trading，以及現在鼎鼎有名的比特幣信托公司灰度（Grayscale）。

2015年，納斯達克收購了SecondMarket的股票二級市場業務，SecondMarket旗下的比特幣投資基金等其他業務則被剝離開來，和Barry Silbert的天使投資合并，一同歸到2015年新成立的數字貨幣集團（Digital Currency Group，簡稱DCG）旗下。至此，聚焦于加密貨幣領域投資的DCG正式成型。

迄今為止18個區塊鏈上的NFT總銷售額超過360億美元:金色財經消息，CryptoSlam本周記錄的統計數據顯示，迄今為止NFT總銷售額已經超過360億美元。這些NFT來自18個區塊鏈，包括以太坊、Ronin、Solana、Avalanche、Wax、Polygon和Flow等。

其中，基于以太坊的NFT銷售額占比達75%以上，位居首位，其他躋身前十的區塊鏈分別是Ronin（40億美元）、Solana（22億美元）、Flow（10億美元）、Polygon（5.91億美元）、Wax（4.3億美元）、Avalanche（2.77億美元）、Immutablex（9870萬美元）、Palm（5050萬美元）和Tezos（4040萬美元）。這九個區塊鏈的NFT銷售額總計約占非以太坊NFT銷售額的24.61%。（news.bitcoin）[2022/5/21 3:31:34]

“銀行不能再忽視比特幣了。”這是Barry Silbert早些年常掛在嘴邊的一句話，“去中心化的貨幣體系有可能改變這個世界。”

Barry Silbert曾被安永會計師事務所和《克萊恩紐約商業周刊》評選為年度企業家，而且還與Facebook創始人扎克伯格同時入圍了《財富》雜志2011年度“40歲以下商界明星40強”榜單。2018年，他又入圍了《福布斯》加密貨幣富豪榜。可以說，畢業于商學院、擁有多年投行工作經歷的他，不僅商業嗅覺靈敏，對新鮮事物充滿好奇之心，而且執行力非常強，處處展現企業家才能。

DCG的經營模式與股神巴菲特旗下的伯克希爾?哈撒韋集團非常相似，都是集控股和投資于一體的多元化集團，其業務幾乎觸及加密貨幣世界的各個角落。

根據官網資料，截至目前，DCG一共在加密貨幣領域投資了150多個公司/項目，業務范圍涵蓋加密貨幣交易平臺、區塊鏈基礎設施、身份認證、支付、智能合約、區塊鏈企業服務、穩定幣、區塊鏈游戲、錢包和托管等區塊鏈行業的每一個環節，在全球六大洲都有投資。

最值得一提的是DCG麾下的三家子公司：灰度投資公司、Genesis和CoinDesk，因為這三家公司在行業里都擁有舉足輕重的地位。

1、灰度投資公司（Grayscale）

灰度投資公司是Barry Silbert在2013年成立的，2015年被并入到了DCG旗下。

目前，灰度投資公司已經成為了全球最大的加密資產投資管理公司，管理的資產規模已經突破39億美元。截至今年6月27日，灰度投資公司一共持有386808枚BTC（約占比特幣總量的1.84%），1702281枚ETH，1509萬枚XRP，1118萬枚ETC，以及數量巨大的其他幣種。

灰度投資公司服務的客戶主要為機構投資者。根據2020年第一季度的報告，第一季度新增的投資中，來自機構投資者的資金占了88%。因此，灰度投資公司增持的加密貨幣規模，可以簡單看作是機構投資者的入場資金。

2、Genesis

Genesis的前身為SecondMarket的交易部門，成立于2013年，后來被并入到了DCG旗下。

目前，Genesis已經發展成了一家合規的加密貨幣場外交易經紀商，為機構基金、做市商和其他實體的投資者提供便捷的場外交易服務。此外，Genesis還開通了加密貨幣借代服務，截至今年3月底，Genesis累計借出了價值超過60億美元的加密貨幣資產。

3、CoinDesk

CoinDesk成立于2013年5月，是最早的區塊鏈新聞資訊網站之一，2016年被DCG以50萬美元的價格收購，現在每年共識大會的門票費收入都達幾千萬RMB。

自2015年以來，CoinDesk每年都會舉辦一次Consensus共識大會，邀請區塊鏈行業內的領軍人物、KOL、大型企業高管、官員和學者來一起探討時下的行業熱點和未來發展方向。今年的5月11～15日Consensus共識大會，由于疫情的影響，轉為了線上大會，盡管如此，嘉賓的整容也十分強大，比如有經濟學家Carlota Perez、從YouTube美妝明星轉型比特幣投資人的Michelle Phan、歐洲中央銀行執行委員會成員Yves Mersch、NBA明星Spencer Diniwiddie、美國第71任財政部長&哈佛大學名譽主席Lawrence H. Summers、Winklevoss兄弟等等。

Consensus共識大會影響力非常大，是名副其實的區塊鏈行業里的一場思想盛宴。

DCG不僅僅是一家VC，同時也是區塊鏈初創企業的孵化器。

從DCG投資、孵化的上百個項目來看，它的核心投資理念是：廣撒網。從交易平臺、加密貨幣錢包到媒體、區塊鏈協議，DCG的投資幾乎覆蓋了區塊鏈行業的每一個環節。“我們的業務應有盡有。”Barry Silbert說，“沒有什么事讓我們夜不能寐。”

廣撒網并不意味著沒有重點，從DCG已經投資的項目來看，交易平臺和支付占了比較大的比重。

另外，DCG投資的很多項目主要是利用區塊鏈技術對傳統行業進行改造，提高效率或是降低成本，而不是去顛覆傳統行業。在合規性方面，DCG也做得很好，基本沒有碰過在法律上爭議性很大的1C0。

今年第一季度，灰度投資公司一直在買買買，投資規模增長了5.037億美元，而灰度投資公司也只是“鯨魚”DCG布局區塊鏈的冰山一角。這背后是機構投資者的資金在加速入場，區塊鏈技術和加密貨幣在走向主流。

未來，隨著越來越多像DCG這樣的“鯨魚”開始布局區塊鏈，在資產配置中加入加密貨幣，區塊鏈行業未來可期！

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