FTX 破產，加密貨幣暴跌。接下來發生什么？_加密貨幣

周一，Changpeng“CZ”Zhao和SamBankman-Fried共同宣布了Binance收購FTX的計劃。對加密市場的影響非常嚴重。

關鍵要點

幣安已表示計劃收購FTX，因為這家年輕的交易所正在與“流動性緊縮”作斗爭。

加密貨幣價格在重磅炸彈公告的影響下暴跌。

FTX的消亡可能會在未來很多年對加密貨幣產生負面影響，但該行業在過去經歷了許多嚴酷的風暴。

克里斯威廉姆斯寫道，又一場災難襲擊了加密貨幣領域，但我們有理由保持樂觀。

FTX和阿拉米達破產

由于交易所面臨“流動性緊縮”，幣安計劃救助FTX的消息令加密貨幣市場感到恐慌。

關于SamBankman-Fried的交易所和非官方附屬交易公司AlamedaResearch可能資不抵債的謠言已經在加密貨幣圈流傳了好幾天，但當幣安首席執行官趙長鵬和Bankman-弗里德宣布了潛在的收購。

在宣布之前的幾天里，FTX的FTT代幣在CoinDesk報告后受到打擊聲稱非流動性FTT構成了Alameda的大部分抵押品。當Alameda首席執行官CarolineEllison在周末浮出水面表示Alameda持有報告中未提及的其他資產時，趙在幾分鐘后宣布Binance計劃出售其FTT持股而引發了熱議。“作為幣安去年退出FTX股權的一部分，幣安收到了大約21億美元等值的現金，”他在推特上寫道。“由于最近曝光的消息，我們決定清算我們賬面上剩余的FTT。”Binance是FTX的第一個投資者，因此持有該公司原生代幣的大量配置。埃里森隨后公開提出以22美元的價格購買趙的配置——可能是為了向CryptoTwitter表明該公司有償付能力。

知情人士：FTX前工程總監尋求與檢察官就指控FTX達成合作協議:1月10日消息，FTX前工程總監Nishad Singh上周參加了在紐約南區美國檢察官辦公室召開的報價會議，會見了美國聯邦檢察官，并尋求與美國檢察官就FTX指控達成合作協議，其也是第三位尋求與檢察官合作的SBF合伙人。報價會議中雙方是否能夠達成合作協議，需由檢察官權衡信息的價值，再決定是否向當事人提供交易，以幫助當事人換取可能的寬大處理。

金色財經此前報道，美CFTC指控Alameda前CEO和FTX聯創欺詐，兩人均表示認罪。（彭博社）[2023/1/10 11:03:39]

然而，阿拉米達的困境仍在繼續，當FTT暴跌至周一時，盡管鯨魚一再試圖守住該水平，但仍跌破關鍵支撐位21美元。除了Alameda，有傳言稱FTX也可能陷入困境，導致銀行擠兌，60億美元的資金在72小時內離開交易所。這些事件促使Bankman-Fried在一條已刪除的推文中向他的追隨者宣布FTX及其資產“很好”。

最新發展表明，Bankman-Fried和Ellison可能誤導了他們的追隨者。據推測，他們希望向市場灌輸信心并防止“銀行擠兌”的情況，類似于攝氏首席執行官亞歷克斯·馬辛斯基、三箭資本聯合創始人蘇朱和Terra傀儡都向社區發布令人放心的信息當他們在幕后與巨大的火災作斗爭時。

市場恐慌

趙宣布可能的救助暗示了加密貨幣最大的公司之一可能復蘇，他和Bankman-Fried都表示，首要任務是讓受影響的客戶完整。盡管如此，這并沒有消除以動蕩著稱的加密貨幣市場的擔憂，最近的報道表明，收購甚至可能不會通過。

Tether：FTX破產對Tether沒有產生影響，彭博社報道不實:12月14日消息，USDT發行商Tether發文回應彭博社“FTX破產可能對Tether產生影響”的相關報道稱，Tether與FTX的關系和與其他交易所關系并無區別，Tether并未向FTX或Alameda Research貸款，也沒有與其有特殊的交易。Tether表示，處理FTX破產案件的監管機構最終也將證實這一點。Tether稱，由于Genesis、BlockFi、Voyager、Celsius等機構都已出現了違約，持有USDT的機構傾向于不將USDT借出從而降低可能的違約風險。

Tether還表示，有很多信息可以驗證USDT的安全性，Tether也已與審計機構BDO合作，彭博社選擇選擇散布謠言和錯誤信息而不是引用公開可用的數據是很草率的行為。[2022/12/15 21:45:05]

FTT在宣布后遭受了驚人的打擊，現在交易量達到個位數。根據CoinGecko的數據，它目前以不到4美元的價格易手，在過去24小時內下跌了約78.5%。

SOL在低迷時期也遭受了損失。在暴跌45.5%之后，Solana的本地資產周三交易價格低至16.50美元，導致其他第1層區塊鏈發生一天的市場流血事件。許多SolanaDeFi代幣受到了更大的沖擊，而其NFT生態系統正在崩潰。今年最大的Solana系列DeGods的底價一夜之間下跌了70%。

過去兩年，Solana公開與FTX建立了密切的關系，而FTX長期以來一直是Solana生態系統代幣的事實上的首選交易所。In2021,Bankman-FriedbecamesomethingofanunelectedspokespersonforSolana,helpingitrallyfrom$3toanall-timehighof$259byendorsingtheprojectashisprofilegrew.鑒于Bankman-Fried頻繁支持第1層，FTX倒閉后Solana的低迷并不令人意外，但其前景因即將推出的代幣解鎖而變得更糟，屆時將有5440萬個SOL投放市場。

派盾：FTX黑客將約1.5萬枚ETH轉入新地址，并將1萬枚ETH兌換為renBTC:11月21日消息，據派盾監測數據，0x59ab開頭的FTX黑客地址將約1.5萬枚ETH轉入0x8059開頭新地址，并開始將1萬枚ETH兌換為renBTC。

據昨日報道，FTX黑客通過renBTC將資金橋接至比特幣網絡，該比特幣地址擁有約2444枚比特幣（約4040萬美元）。[2022/11/21 7:52:27]

Crypto的主要資產也未能幸免。ETH抹去了10月底至11月初公布的漲幅，在下跌23.5%后，目前交易價格為1,171美元。然而，有趣的是，ETH持有者有一些值得慶祝的事情，因為在市場恐慌中，該資產已轉為凈通縮。以太坊網絡上活動的增加、自9月合并事件以來代幣排放減少的影響以及網絡的EIP-1559機制增加了流通供應的壓力，即使ETH的價格下跌，它也會減少。

隨著市場信心減弱，比特幣也暴跌。它目前的交易價格為17,024美元左右的兩年低點，低于6月份在打擊三箭、攝氏和其他主要貸方的流動性危機后觸及的水平。市場參與者在夏季和秋季的大部分時間都在爭論市場是否已經觸底，在今天的大屠殺之后，所有的目光都在關注每日收盤價是否低于6月的水平。比特幣收于17,600美元以下將暗示崩盤，下一個關鍵水平約為14,000美元。

加密股票也遭受了損失。Coinbase(COIN)股價周三開盤下跌9%，暗示人們對集中式加密服務的信心正在減弱。在過去24小時的拋售之后，加密市場已暴跌至8.77億美元，今天下跌了12.5%，僅是一年前市場達到的3萬億美元估值的一小部分。

數據：Crypto.com曾向FTX轉入約10億枚USDC:11月14日消息，推特用戶@TraderWize表示，鏈上數據顯示Crypto.com曾向FTX轉入約10億枚USDC，并稱今晨自己的一筆提現暫未到賬，疑似被凍結，此外還披露Crypto.com首席執行官Kris曾在已倒閉并給客戶造成重大損失的社交商務網站Ensogo工作。[2022/11/14 13:00:44]

完成FTX后，市場的下一步是什么？

比特幣仍然是加密市場的領導者；當所謂的“國王”出手時，市場的其余部分往往會跟隨。比特幣跌至年度低點是一個不好的跡象——如果頂級加密貨幣未能保持在這一水平之上，市場可能會面臨更多痛苦。

更糟糕的是，除了FTX危機的影響之外，經濟分析局將于周四發布其最新的消費者價格指數報告。9月份通貨膨脹率達到8.2%，如果明天的數據很火爆，全球市場可能會受到影響。如果印刷品顯示通脹尚未出現有意義的下降，那么加密貨幣可能會再次受到打擊。通脹水平一直是加密市場2022年表現慘淡的一個關鍵因素，因為美聯儲一直致力于實施經濟緊縮政策以遏制價格上漲。美聯儲于11月2日宣布今年第四次加息75個基點，市場普遍預期下個月將再上調基金利率50個基點至4.25%至4.5%。美聯儲一再表示希望看到通脹率達到2%，只要數字很高，加密貨幣可能會遭受一些痛苦。盡管投資者一直希望能夠做出調整，但央行可能需要經濟衰退和失業率飆升才能改變立場。

一方面，宏觀經濟背景黯淡，值得回顧其他類似的震撼市場的事件，例如Terra400億美元的崩盤和隨后的三箭爆炸。這兩個事件都對市場產生了巨大的溢出效應，導致數周的痛苦，因為許多主要的加密貨幣玩家都大量接觸了這兩個巨頭。

前FTX主管披露財務數據：負債88億美元，流動性缺口為79億美元:11月11日消息，前FTX機構銷售主管Zane Tackett在被解雇后首次發聲表示，此事我顯然有發言權，但是有興趣聽聽別人的想法，目前FTX有兩種選擇：A) 破產；B)Token，并披露了他看到的財務數據：

負債 (用戶資產)：88億美元、流動資產（美元/日元/DAI）：9億美元、流動性較差的資產（GBTC/ETHE/SOL）：20.37億美元、暫無法流動的資產（長期股權投資）：32億美元、流動性缺口：79億美元、非流動性缺口：26.6億美元。

此外，Zane Tackett表示，過去幾天里，我與我們的一些大客戶交談過，他們表示有興趣探索一種Token模型來解決短缺問題，并表示它比任何破產程序都更受青睞。[2022/11/11 12:52:21]

與Terra和ThreeArrows類似，FTX和Alameda在出現流動性問題之前都是加密貨幣的最大參與者。許多大公司都接觸過這兩者，因此很可能會出現類似的長期“傳染”情景。GalaxyDigital已經透露，與FTX相關的資金至少損失了2930萬美元。

來自傳統金融界的一些公司也接觸到了Bankman-Fried的帝國。雖然有傳言稱Binance同意以1美元的價格收購FTX，但該公司今年早些時候的估值達到了320億美元，吸引了軟銀和安大略教師養老基金的投資。迄今為止，很少有養老基金或其他傳統金融公司投資于加密貨幣；最近發生的事件可能會阻止任何其他人在短期內探索這個空間。

在2021年，“超級周期”論文進行了輪次，因為三箭和其他人認為加密貨幣已經跨越了鴻溝，不太可能遭受它在之前的市場周期中經歷的殘酷下跌。然而，超級周期理論在2022年被推翻，最近的危機使人們相信比特幣和更廣泛的市場仍可能進一步下跌的想法。之前的加密熊市并沒有看到FTX規模的加密公司爆炸，而且系統中的大量杠桿導致全年其他幾起巨大的崩盤。

在2018年的加密冬天，被那些經歷過它的人描述為資產類別歷史上最殘酷的時期之一，比特幣從峰值下跌了80%，而以太坊則下跌了94%以上。從2021年11月的峰值修正80%將使BTC達到14,000美元左右，ETH達到2022年6月的大約800美元的低點。正如加密市場歷史所表明的那樣，不能排除這種極端波動，尤其是在混亂事件中。

行業即將面臨的挑戰

無論FTX危機發生什么，很明顯加密行業將面臨來自后果的巨大挑戰。近幾個月來，Bankman-Fried一直在游說國會，希望能動搖政府對該領域的規定。當他提出一項可能威脅到DeFi未來的DCCPA法案裁決時，他受到了社區的廣泛批評。隨著Bankman-Fried的可信度破滅，國會山的J管機構可能會采取嚴厲的措施來監控加密空間。如果FTX破產，這意味著客戶處于危險之中——J管機構希望盡可能避免這種情況。

就像他們對Kwon、Mashinsky和三箭聯合創始人所做的那樣，旁觀者推測Bankman-Fried可能會面臨L獄之災，具體取決于FTX持有其客戶資產的方式。盡管仍有許多未知數，但有關Alameda交易FTX賬簿的傳言無疑會使Bankman-Fried與當局陷入困境。這位31歲的媒體寵兒還向他的追隨者保證，事情“還好”幾個小時后才發現事實并非如此。他通過刪除他的推文來掩蓋他的蹤跡的努力當然看起來不太好。

2022年的加密冬天比以往任何時候都更清楚地表明，該行業有美化不道德人物的習慣。Bankman-Fried、Kwon、3AC和Mashinsky在今年遭受了巨大的失寵，并成為反派。此類事件導致失去信任，因為社區經常在情感上依附于行業偶像——更不用說經濟損失了。在貸方在6月凍結提款后，Celsius客戶仍在等待他們的資金。在最壞的情況下，如果Binance收購不通過，FTX客戶也可能損失數十億美元。在發生其他幾起類似事件后，這將進一步打擊市場信心。

事件發生后，趙提議使用默克爾樹技術來證明其公司持有的資產，此后其他幾家交易所也承諾使用相同的策略來證明其儲備。由于FTX的消亡，對中心化交易所的監管可能會變得更加嚴格。

雖然FTX只是一個中心化交易所，但它在崩潰前的巨大規模對于其他類似企業來說并不是一個好兆頭。此外，在諸如攝氏(Celsius)等一系列所謂的“CeDeFi”服務導致客戶在資不抵債時無法使用其資金后，最近發生的事件可能會導致對集中式服務的信任度進一步下降。自2014年Mt.Gox交易所毀滅性崩潰以來，“不是你的鑰匙，不是你的硬幣”一直是加密貨幣最喜歡的口頭禪之一，而FTX事件在規模和對該行業的潛在影響方面進行了比較。這些事件可能會導致更多的加密用戶對其資產進行自我監管，從而可能為去中心化金融空間的大放異彩奠定基礎。與FTX或Mt.Gox不同，加密用戶在使用DeFi時不會冒中心化方押注其資產或關閉并消失的風險，因為一切都是透明的并記錄在鏈上。盡管如此，DeFi的復興甚至加密信心可能需要數年時間才能恢復。

逆境中帶來機遇

雖然圍繞FTX的戲劇性事件可能會在一段時間內對該行業產生負面的連鎖反應，但值得放大來看大局。

正如市場在過去24小時內所證明的那樣，壞消息事件可能會對加密貨幣價格產生影響，但熊市可以為投資者提供以折扣價增持基本穩健資產的機會。盡管有負面消息流傳，但區塊鏈技術的承諾并沒有改變。

與對加密貨幣的未來構成生存威脅的其他事件一樣，建設者并沒有停止建設。在過去的14年里，加密貨幣吸引了一些世界上最聰明的人，我們有充分的理由相信他們將成功建立更美好的未來。

加密貨幣歷來獎勵患者——以及那些能夠承受極端價格波動的人。過去，加密貨幣已經克服了負面的價格行為和壞消息——雖然歷史不會重演，但它經常押韻。雖然看起來FTX已不復存在，加密貨幣的寒冬仍在繼續，但對于那些打算留下來的人來說，一旦對技術的興趣回歸，光明的日子就會到來。

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