【隨心Pie】幣圈監管冷思考 & 組合布局新策略_比特幣

人在鏈圈，遵從本心、順其自然地“鏈賺”。我有“4PAI”計劃：實在參與的“行動派”系列、興致研討的“隨心Pie”系列、全球引智的“薏米Pie”系列、學習進階的“學緣Pie”系列。本文是“隨心Pie”系列第75篇，敬請指正。

當今幣市場的牛皮行情下，無論未來是牛是熊，都值得為接下來的布局，做些客觀審慎的思考。

導致5月份起市場行情突變的重要因素，是中國對幣圈尤其是比特幣的態度發生了重大變化。隨著上周央行范一飛副行長答法新社記者提問，尤其是坦承對私人數字貨幣還在觀察和研究的最新動態，感覺新一輪監管畫像似乎完整了，高風險幣投資的方向也清晰了不少。

數據：某巨鯨24小時內累計增持約650萬美元的OP、BLUR、DYDX代幣:8月22日消息，The Data Nerd監測顯示，過去24小時疑似AmberGroup的0x011開頭的某地址增持了大量代幣，其中包括373萬枚OP（568萬美元），目前共持有810萬枚（約1240萬美元），平均價格1.52美元；150萬枚BLUR（32.7萬美元），目前共持有2670萬枚（約570萬美元），平均價格0.35美元；30萬枚DYDX（57.9萬美元），目前共持有495萬枚（約950萬美元），平均價格2.2美元。[2023/8/22 18:14:56]

數據：比特幣24小時活躍地址數達108898:9月22日消息，據Tokenview數據顯示，當前比特幣全網算力達226.12 EH/s；比特幣24H交易筆數1908；24H活躍地址數108,898；24H轉賬總額71,863.52 BTC；比特幣持幣地址數49,022,478。[2022/9/22 7:13:10]

這一輪，中國監管當局對比特幣表現出極度厭煩，這一次范行長還點到了穩定幣。從監管角度，這些確實對追蹤資金流動、反洗錢、金融和社會經濟的資金安全，對接下來的數字人民幣應用等，都造成了較大威脅。可以說，上述威脅遠比眾所周知的比特幣挖礦耗能、碳不中和要嚴重的多，這應該是中國監管當局下猛藥的根本原因。

美國國土安全部成員：美國政府知道誰是中本聰:7月17日消息，據CoinHub發布的推文，一位美國國土安全部成員在參加SEC的會議時表示，美國政府知道誰是中本聰，而且是一個4人團體。[2022/7/17 2:19:19]

其實，近期多國央行、世界銀行和國際清算銀行等國際金融組織也表現出了類似的顧慮。幣安最近屢屢遭受多國監管當局“狙擊”，也是因為幣安對自身經營透明性的閃忽其詞，令監管部門陡然生疑和不滿。

與此同時，高盛的最新報告分析以太坊的應用價值和市值在未來會超過比特幣。類似高盛段位機構的此類研究報告，估計幣圈90%以上的人沒看過，但是對各國監管機構來說，100%是研究過了。

PoS區塊鏈網絡Sui發布用于測試的Chrome插件錢包:7月17日消息，PoS區塊鏈網絡Sui宣布發布用于測試目的的Chrome插件錢包，功能包括創建帳戶或導入現有錢包、轉移代幣和NFT、查看交易歷史等。Sui是由四位前Meta工程師創立的Web3基礎設施初創公司MystenLabs將要推出的區塊鏈網絡，此據TheInformation援引消息人士報道，MystenLabs正在就由FTXVentures領投的至少2億美元B輪融資進行談判，目標估值達20億美元，到目前為止，投資者已向本輪融資承諾了至少1.4億美元。[2022/7/17 2:19:01]

從投資角度，在自主承擔高風險的前提下，感覺有必要順勢而為，調整策略：

首先，兩個“回避”，即回避直接操盤金融Defi的項目，回避國產發幣項目尤其是害怕陽光的“三無”土狗項目。與監管抗衡、與傳統金融機構抗衡的項目，活不長。當然，Coinbase和發行USDC的Circle等，這些未來可能獲得金融許可乃至在傳統資本市場IPO的稀有獨角獸項目除外；

其次，一個“謹慎”，即謹慎關注Defi鏟子工具項目。傳統金融機構會認可和使用這些Defi語境下的工具嗎？此外還有一群在位的傳統金融科技競爭者，感覺這類鏟子工具項目，活不好；

最后也是最重要的，挖掘和關注范行長們公開承認尚在猶豫的領域。在當前高壓下，重要監管領導能透露出拿不準，顯然這些領域的項目，明顯地優點/價值要多于缺點，不忍心一刀切。

展開一下，說說可能讓監管者們費心思量的領域，一方面，是除金融還承載其他應用的公鏈，比如以太坊，除了高盛報告的分析，數字人民幣前設計師就公開承認借鑒了以太坊技術。這類項目，我會重點考慮大概率與波士頓聯儲合作開發數字美元原型的Algorand公鏈。近期行情下，圖靈獎得主、MIT教授創立的Algorand，一如既往地緊鑼密鼓推進生態發展，ALGO也相對更堅挺，顯然有符合未來監管方向與框架的充足底氣，市場交易的中堅力量似乎也給予了認可。補充一點，Algorand也是中國多家央企發起、中國自主創新的全球性公共基礎設施網絡BSN的主要合作公鏈。

另一方面，是對實體經濟發展有利的項目，比如具有結合實體資產特色的NFT項目、物聯網及隱私保護型數據項目。這方面，我比較看好波卡生態的德國物聯網+大數據項目MXC極域，在德國、中國、美國、澳大利亞等主要經濟體都有快速落地應用，得到了多國地方政府的政策支持以及歐盟、杭州政府等財政資助的強力背書，也是中國BSN合作伙伴，近期市場表現很給力。

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